华强科技机构调研纪要

华强科技机构调研报告 调研日期:2023-05-11 2023-05-2900:00:00 董事长、党委书记孙光幸,董事、总经理高新发,总会计师朱经平,董事会秘书赵晓芳 2023-05-1100:00:002023-05-1600:00:00 现场参观湖北华强科技股份有限公司会议室 中证中小投资者服务中心有限责任公司其它None 国家军民融合产业投资基金有限责任公司任公司 投资公司None 惠华基金管理有限公司基金管理公司None 一、参观现场 二、企业基本情况介绍 湖北华强科技股份有限公司(以下简称“公司”)是中国兵器装备集团有限公司二级企业,实控人国务院国资委。公司是国内领先的特种防护装备骨干企业和医药包装材料龙头企业,是国内市场占有率最大的XX防毒服生产企业、国内专业防化科研生产企业、全国人防装备定点骨干生产企业、中国医药包装龙头企业、国家高新技术企业、国家技术创新示范企业、湖北省专精特新小巨人企业等。 公司产品有个体防护装备、集体防护装备、医药包装及医疗器械产品等。其中,个体防护装备主要包括防毒服、防毒面具、各型防护服、防毒手套、防毒靴套、XX装备气密检测仪等;集体防护装备主要包括粒子过滤器、过滤吸收器、滤毒通风装置和大型集体防护系统等; 医药包装及医疗器械产品主要包括药用丁基胶塞、多层共挤膜、铝塑盖、医用口罩、医用防护服等。 公司主要核心竞争力:一是厚植特种防护领域核心竞争力,提升核生化防护力量;二是关键核心技术应用于主要产品,处于国际先进水平 ;三是重点型号项目持续推进,新经济增长点不断显现;四是国民安全意识加强,民用防护产品发展前景广阔;五是医药包装行业龙头, 多年来致力于产品创新和替代进口。2023年九大重点举措:一是突出战略引领,坚定高质量发展的信心决心;二是聚焦强军首责,在转型升级上下功夫;三是聚焦民品突破,在竞争能力上下功夫;四是聚焦核心能力,在科技创新上下功夫;五是聚焦第一资源,在人才强企上下功夫;六是聚焦管理提升,在 效率效能上下功夫;七是聚焦智慧华强,在数字化转型上下功夫;八是聚焦风险防范,在安全发展上下功夫;九是以党的二十大精神引领公司高质量发展。 三、交流环节 问题1:根据年报显示,2022年受疫情政策的变化影响,新冠疫苗用胶塞订单大幅下降,公司业绩波动较大,且2023年相关订单 量大概率进一步下降,请公司就如何利用自身军转民的技术优势,拓展胶塞应用领域和开发新的民用产品,应对业绩波动做简要说明,请对未来业务做一下展望。 答:特种防护板块:一是全面加强竞标工作,稳固、拓展销售渠道。积极争取更多系统级项目、系统级产品,推动个体防护装备加快向系统化、集成化、智能化升级,集体防护装备逐步向平台化、统型化、信息化发展。二是加快重点产品研制、订货,打造新的增长点。以重点项目为牵引,不断提升科技创新和先进制造能力,确保重大型号、重点项目等科研生产任务高质量完成;加快科研成果转化,狠抓新产品订货,尽快形成新经济增长点。三是加强核心技术研究,持续提升科技创新实力。加强创新平台建设和能力发挥,加快北京研发中心建设运营,聚焦“卡脖子”领域,重点攻关和突破一批重点预研项目和核心关键技术,加大科研投入力度,以技术创新、产品创新推动特种防护板块规模和效益增长夯实科创属性。 医药包装板块:一是稳固客户,提升疫苗胶塞规模。加大市场营销力度,强化市场情报能力建设,做好营销策略,加大国际市场开拓力度 ,拓展新的市场渠道。二是及时跟进,稳住疫苗胶塞市场。公司积极服务重点客户,确保重点客户的主供应商地位稳固;三是积极攻关,争取尽快打开药包材新品盘市场。争取尽快实现替代进口,抢占市场份额。 同时,公司积极稳妥利用资本平台,助力企业高质量发展。 问题2:2022年公司业务量下降很多,原因是什么?今年大概有多少? 答:主要有两个原因,一是军队改革深入推进及部队装备订购政策调整,公司主导型号特种防护装备产品订购计划延迟,新型号装备刚刚完成定型鉴定,尚未形成订货;二是国家落实新冠疫情常态化防控举措,2022年国内新冠疫苗的接种人(份)数大幅下降,同时国外 陆续放开疫情防控,新冠疫苗出口急剧下降,公司疫情防控新冠疫苗用胶塞订单大幅下降。但是目前市场需求及整体规划一直都还存在,今年业绩将有一定的恢复。 问题3:正常年份公司军品占比是多少?答:正常年份公司军品占比50-60%之间。 问题4:通过参观生产线,胶塞也是军转民的产品吧,公司胶塞及核心技术和核心竞争力在哪? 答:公司胶塞核心技术是配方和工艺,公司始终专注于药用胶塞产品技术创新与研究开发,在配方与工艺方面依靠多年沉淀,成功形成华强特色与优势。产品品类齐全,可满足不同药企不同药品的差异化需求,可根据新型药品对包装和给药方式的要求,以提升药物特性快速研制配方,保证药品使用安全。核心竞争力有三点:一是公司凭借产品质量优势、品牌知名优势、技术研发优势、高端产品先发优势在药用胶塞领域形成良好的市场口碑和市场知名度;二是检测试验能力,公司理化计量中心于2008年通过了CNAS(中国合格评定国家 认可委员会),拥有药用胶塞检测项目全套检测设备,具备全面的检测能力;三是质量保障能力,公司运用国军标体系、质量体系,智能制造水平相对比较高,通过持续的创新丰富公司的产品梯队建设,提高药用胶塞质量稳定性,从而保障用药安全,支持企业可持续发展。 问题5:民品胶塞市场占有率是多少? 答:20%左右,2021年占有率较高一些。 问题6:公司科研投入主要针对哪块业务?专利主要是哪方面的专利? 答:公司科研投入和专利申请主要是军品业务这块,民品医药包装材料也有,在现有产品中广泛应用。 问题7:公司的个体防护装备和集体防护装备是消耗品吗? 答:防毒服日常保存有年限,染毒后只能是一次性使用,部队实毒训练或实战中必须使用新防毒服;过滤吸收器的使用具有一定的周期性 ,二者即便在使用过程中没有真正作战,一段时间后还是要进行更换维护。 问题8:防毒服有没有技术升级迭代? 答:防毒服有技术的升级迭代,公司多年来一直致力于提升防护性能和穿着舒适性,推动装备更新换代,目前正在研发新一代装备。 问题9:北京研发中心选址了吗?准备用来做什么? 答:目前已完成北京研发中心办公选址,正开展人员筹备等相关工作。主要目的:一是打造更具吸引力的人才流入窗口,以市场化机制加大高端人才引进,加快建设高端人才高地,推动创新体系建设,补齐创新链条,加大协同创新力度,加快新质新域装备论证和落地,创新 科研管理体制机制。二是北京作为我国政治和文化中心,汇聚各军兵种机关、研究院,是军队需求信息来源、项目论证以及专家资源的中心,在北京设立分公司将更快速、及时了解客户需求,提升科研项目论证和争取能力;加强协同创新,加快科研成果转化;加快新质新域 装备研发,打造原创技术策源地,全面增强企业核心竞争力,向科技型企业转型。 问题10:XX指挥所集体防护系统定型了吗?国内有其他家吗? 答:XX指挥所集体防护系统2022年已完成列装定型,正在积极争取批量订货。这个项目我们是独家研制。 问题11:过滤吸收器是交付部队还是给主机厂?有其他生厂商吗? 答:过滤吸收器属于配套件,主要是跟主机厂配套,应用场景的不同,型号也有很多。有其他厂家做。 问题12:公司一季报经营活动产生的现金流量净额负得挺多,原因是什么? 答:一是春节期间兑现了去年的薪酬奖金;二是一季度按计划支付供应商的部分货款。 问题13:华强塑业公司主要生产什么? 答:以前年份主要生产塑料制品。自2020年起,华强塑业新增日用口罩业务。 问题14:公司军品业务竞争性采购主要有哪些单位? 答:公司主要竞争单位是山西新华,两家企业都是国企,多年来深耕特种防护领域,是我国军品防护装备领域业务规模最大、竞争力最强的两家企业。两家企业的产品大类相同,但是具体承研承制的型号不同。有合作也有竞争。 问题15:募投项目进展如何? 答:公司募投项目包括新型核生化应急救援防护装备产业化生产基地项目、新型核生化防护基础材料研发平台建设项目、信息化(数据驱动的智能企业)建设项目、补充流动资金项目。由于前面两个项目投资金额比较大,公司拆分成多个子项目在逐步推进。新型核生化应急救援防护装备产业化生产基地项目子项目之一239产品生产线建设项目已开工建设,预计2023年底该子项目建成;信息化(数据驱 动的智能企业)建设项目是以公司“1331”数字化转型行动计划为牵引,通过对技术研发、供应链、生产运营、营销服务、经营管理 、员工服务等多维度、全覆盖的数字化,实现公司向数据驱动的运营管理模式转型,公司已委托咨询机构进行数字化转型顶层规划设计,并形成数字化转型规划报告初稿,目前正在按计划推进。具体募集资金使用情况请参阅2022年年度报告中披露的募集资金存放与实际使用情况相关内容。募投项目有重大进展和科研情况会积极给投资者展示。