国机重装机构调研纪要

国机重装机构调研报告 调研日期:2023-06-14 2023-06-1400:00:00 公司党委书记、董事长韩晓军,公司财务总监鲁德恒,公司副总经理、董事会秘书闫杰 2023-06-1400:00:00None “合力同行共创价值”国机集团2023年上市公司集体投资者交流活动江苏省南京市苏美达国际大厦 华泰证券股份有限公司 证券公司 None 中国银河证券股份有限公司 证券公司 None 东北证券股份有限公司 证券公司 None 浙商证券股份有限公司 证券公司 None 华创证券有限责任公司 证券公司 None 中泰证券股份有限公司 证券公司 None 银华基金管理股份有限公司 基金管理公司 None 浙江四叶草资产管理有限公司 资产管理公司 None 公司控股股东中国机械工业集团有限公司(以下简称国机集团)于2023年6月14日举办以“合力同行、共创价值”为主题的国机集团2023年上市公司集体投资者交流活动。 问题1:请问公司目前主要竞争优势有哪些?(1)在服务国家战略中发挥重要作用。 公司始终秉承“关系国家安全和国民经济命脉”的重大责任,坚持“锻造国机所长、服务国家所需”,全面提升核心竞争力,增强核心功能,全力推动国家重大技术装备产业振兴发展,研制了诸多共和国“首台”“首套”,解决了一系列国家“有与没有”“受制于人”的难题,特别是一系列国产化卡脖子技术难题的突破,为打通本领域国内大循环“堵点”提供了强力支撑,充分展现了“大国重器”的担当作为。 (2)科技创新积淀深厚、成果丰富。 公司具有深厚的制造技术沉淀,拥有以全国重点实验室、国家工程研究中心为代表的28个国家、行业、省级研发创新与产业化平台,所 属二重装备、中国重型院等企业技术创新能力在同行业中均处于国内领先或国际先进水平,在重大技术装备制造和极限制造领域积累了丰富经验和品牌知名度,在高端大型铸锻件、冶金锻压成套装备、核能装备、石化装备等多个领域形成了一系列具有重要影响力的科技成果 ,多项产品填补国家空白,先后获得400余项重大自主创新成果,创造了400余项“中国第一”。(3)具备全球领先的极限制造能力。 公司拥有全球最高等级的极限制造能力,也是世界重大技术装备领域少数具备极限制造能力的企业,可一次性提供900吨级优质钢水、浇铸700吨级真空钢锭、铸造500吨级铸件、锻制400吨级锻件。累计为国民经济和国防建设提供了400余万吨重大技术装备, 研制的2300多台(套)重型成套装备应用于国内外各行各业,在引领行业发展、护航国家制造业安全方面发挥了不可替代的重要作用 。(4)科工贸协同发展优势不断突显。 公司是行业内唯一集“科、工、贸”于一体的高端重型装备旗舰平台,具备从工程总包-设计-研发制造-检验检测-安装运维的全流程 服务、全产业链支撑、全价值链创造的一体化制造服务能力。近年来,公司发挥在冶金、锻压等重大技术装备,高端大型铸锻件等传统领域的技术优势和能力优势,积极推动下属企业开展业务协作,在冶金、矿山、煤化工、环保等领域形成了较好的发展优势。(5)具有较强的全球化市场开拓能力。 公司下属子企业在海外市场开拓多年,积累了丰富的海外客户关系资源和项目管理经验,与客户保持了良好关系,搭建了广泛的海外信息渠道。尤其是工程总承包与投资运营业务布局优势突出,海外渠道优势明显,有利于公司更好地投身“一带一路”建设,我们以工业化产能对接为主攻方向,实施“区域滚动开发”策略,带动公司优势制造能力和产品走出去,实现更高水平的开放合作,已成为“一带一路”建设的主力军。 问题2:公司未来产能规划主要集中在哪些方面? 当前及未来一段时间,公司相关产能规划方向主要集中在数字化改造、研发水平提升、节能环保技改、生产瓶颈改造等方面。问题3:请问公司在“一带一路”沿线业务和市场拓展情况如何? 国机重装积极响应国家“走出去”发展战略及“一带一路”合作倡议,截至2022年底,在全球20多个国家(地区)设立分子公司、代表处等30个海外分支机构,均在“一带一路”沿线国家。 通过实施区域滚动开发、重点国别市场开发、业务协同开发等举措,围绕工程总承包、带资运营、贸易、服务等四大业务模式开展“一带一路”的经营业务。其中,以EPC等模式承揽海外重点国别工程项目,形成“开发一批、签约一批、执行一批”的良性循环,并积累了 较为丰富的项目管理经验;以BOT模式成功投资运营柬埔寨达岱水电站,取得良好投资效益的同时,带动了在柬埔寨市场业务的“区域滚动”发展,稳步开展国际贸易业务;利用协同优势完善产业链关键环节,成功拓展国际物流、海外工程安装等服务类业务。 截至2022年底,国机重装境外投资重点区域为柬埔寨市场,涉及行业主要为能源工程领域。一是以BOT模式投资建设的柬埔寨达岱水电站,2022年的发电效率、安全生产、售电业绩再攀高峰,连续八年超额完成发电任务;二是上达岱水电站项目进入开工建设阶段 。2022年,在保持传统市场领域的前提下,不断开拓“一带一路”新市场,实施“区域滚动”开发策略,签订印尼年产4万吨湿法锌冶 炼厂采购和施工承包交钥匙项目,项目建成后将成为印度尼西亚第一座锌冶炼厂,有助于其减少进口依赖,提高本国锌产品使用率;成功签订印尼青山1780热连轧总包项目,开拓了产品走出去的新路径;签订60MW色拉龙唐恩水电站项目,是公司深耕老挝市场的新成 果。签订马绍尔群岛光伏系统钢结构项目,该项目为后续进入马绍尔光伏领域打下坚实基础。 开拓印度、土耳其、菲律宾等一带一路沿线国家市场,实现了印度成套辅机设备、土耳其单机设备、罗马尼亚冶金备件、菲律宾通讯铁塔等项目的签约。实现铸锻件国内外贸易出口2250万元。 问题4:公司在“一带一路”沿线未来3-5年的战略规划如何? 公司工程总包业务、投资运营业务和供应链服务业务涉及“一带一路”沿线业务。工程总包业务、投资运营业务,统筹两个市场,强化优势业务,拓展投资运营。聚焦“双循环”发展格局,紧抓“一带一路”倡议及国际产能合作机会,加大国际化市场开发力度,强化外部第三方合作,做好国际市场基础设施建设和工业化产能对接。在发挥好国际工程总包传统优势的同时,加强关注清洁能源投资运营业务,为企业长期稳定可持续发展打好基础。充分把握国内需求结构升级和区域经济发展契机,加大国内市场开发力度。供应链服务业务,以服务 研发与制造、工程与投资业务为重点,做精做优供应链服务业务,围绕带动国机重装技术、产品、服务“走出去”和保障工程与投资业务所需两个目标,兼顾通用产品领域,稳步做大业务规模,提高利润贡献度。 问题5:公司水电站项目进展如何? 柬埔寨上达岱水电站BOT项目进展顺利,全面完成了前期的筹建工作,已于2022年底前正式开工建设。5月13日,上达岱水电站 导流洞顺利贯通,实现了里程碑目标,为后续大坝二期填筑和项目整体工期按时推进奠定了坚实基础。项目预计将于2026年10月完工并投产。 问题6:公司研制的玲龙一号小型堆波动管的应用前景如何? 玲龙一号(ACP100)小型堆为全球首个陆上商用模块化小堆,与电功率百万千瓦级的三代大型反应堆“华龙一号”相比,电功率仅12.5万千瓦的“玲龙一号”除了可以发电以外,还可实现核能的多用途,如城市供热和制冷、工业供汽、海水淡化、稠油开采等,适用场景更加丰富。 问题7:检验检测业务的目前发展情况及未来展望如何? 公司获得ISO10012测量管理体系AAA级证书、CANS实验室认可、法国赛峰(SAFRAN)合格实验室评定、美国航空航 天Nadcap材料测试实验室认证及体系认证,可为客户提供测量设备检定/校准、理化检测(含失效分析)、无损检测以及几何量检 测等综合性检验检测技术服务,具备重型设备极限检测能力。可开展中心孔超声检测、厚焊缝TOFD检测、大型工件及电厂成台设备退磁等特色项目,提供承压设备、发电设备各类原材料、焊缝(在制及在役)全流程无损检测服务。随着检测能力的不断提升,领域也不断扩展,从传统的产品无损检测拓展到电力、石油化工、燃气管道、长输管线、钢铁企业、特种设备等业务领域。 检验检测业务逐步迈入新的专业化发展轨道,2022年营业收入同比增长52%,实现了制造服务业产业链延伸。 未来,检验检测业务将围绕重大技术装备研制领域,主攻在役/在线检测市场、高端材料检测市场、设备检定校准领域、表面处理工程与环境检测、精密检测领域、工业自动化控制系统、电站运维等方向,力争在“十四五”末实现主要经济指标翻一番。