中国稀土机构调研纪要

中国稀土机构调研报告 调研日期:2023-06-19 2023-06-2000:00:00 董事长杨国安,董事、总经理闫绳健 ,独立董事章卫东,财务总监齐书勇 ,董事会秘书王宏源,证券事务代表舒艺 2023-06-1900:00:00None 业绩说明会赣州 参与中国稀土2022年度业绩说明会的明会的投资者 NoneNone 公司就投资者在本次业绩说明会召开过程中提出的问题进行了回复,具体情况如下(相似提问合并整理): 一、中国稀土收购中稀湖南项目的进展如何?除中稀湖南外,公司还有哪些并购计划? 公司于2023年4月19日收到深交所出具的审核问询函。根据审核问询函的要求,公司会同相关中介机构对审核问询函所提出的问题 进行了认真研究和落实,对审核问询函所列问题进行了逐项说明和回复,同时对募集说明书等申请文件的内容进行了更新。关于审核问询函回复报告等相关文件已于2023年5月11日进行披露,相关事项正在积极有序推进当中。后续,公司将根据该事项的进展情况按照 相关规定及时履行信息披露义务。 公司作为中国稀土集团现阶段唯一上市平台,将积极契合稀土行业大整合的有利时机,充分发挥自身在稀土产业运营与上市平台优势,适 时推进内外部稀土资产整合重组,为推动稀土行业持续健康发展做出积极努力。后续,公司如有其他资产注入、并购等相关安排,且符合披露标准,将严格按照相关规定及时履行信息披露义务。 二、公司是否有布局海外稀土资产的计划? 现阶段,公司具体产业布局规划尚未最终确定,后续将围绕做强上市平台“新引擎”、打造稀土行业资本市场表率标杆的目标要求,努力做好相关工作。如有资产注入、并购等相关安排,且符合披露标准,公司将严格按照相关规定及时履行信息披露义务。 三、中国稀土在现在股票价格的基础上,6月20日为除权除息日,分红后,公司股价会跌多少? 公司2022年年度权益分派股权登记日为:2023年6月19日,除权除息日为:2023年6月20日,除权除息参考价=(前收盘价-每股现金红利)/(1+股份变动比例)。 四、公司管理岗位是否有竞聘上岗机制,人才怎么选拔和提升?普通员工工资薪酬水平如何? 公司严格按照契约化任期制管理要求落实工作,核心管理人员均签署了年度经营任务书。公司始终坚持“以人为本,人尽其才”的用人理念,坚持“党管干部、党管人才”的原则,建立了科学高效的专业序列人才评价和选拔机制,推行人才队伍的梯队建设和后备管理干部的计划,使全体员工共享企业发展成果,为员工成长提供广阔平台。后续,公司将持续推进激励机制改革,在努力实现企业经济效益稳步提升的基础上,保持员工工资收入的合理增长,实现企业与员工的共同发展。 五、公司目前在手订单情况和产能利用率如何?第二季度业绩情况能否改善? 公司依据国家工信部下达的生产总量控制指标,综合当期市场情况与所属分离企业技术优势等因素,在指标额度要求内落实年度生产经营方案。公司作为稀土行业重要参与者,积极应对市场变化,坚持专业化运营,年度各项工作亦稳步推进。关于公司2023年半年度业绩 情况,请关注公司业绩预告或定期报告。 六、在目前稀土价格持续波动的情况下,公司如何保证稀土原料的正常供应,并尽可能减少稀土价格波动对公司业绩的影响? 近年来,稀土商品价格一直处于波动状态。作为稀土行业重要参与者,公司积极应对市场变化,坚持专业化运营,成本控制与技术指标合理稳定,年度各项工作亦稳步推进。 七、公司2023年第一季度计提资产减值准备,导至公司一季度公告盈利下降较多,公司计提资产减值准备的依据是什么? 为真实准确地反映公司的财务、资产和经营状况,公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》《企业会计准则》等相关规定,基于谨慎性原则,对截至2023年3月31日合并会计报表范围内各项资产进行了 全面清查。公司对各项资产减值的可能性进行了充分的评估和分析,判断存在可能发生减值的迹象,确定了需计提的资产减值准备。 八、中国稀土为了公司的更好发展及需求,拟通过向“特定对象”发行股票,是否是公司唯一的融资方式?理由是什么,是否存在操控的嫌疑? 公司本次发行募集资金将用于收购五矿稀土集团持有的中稀湖南94.67%股权和补充流动资金,通过向特定对象发行股票募集资金, 公司的总资产及净资产规模均相应增加,进一步增强资金实力,增强抵御财务风险的能力,促进公司的稳健经营,为后续发展提供有力保障。公司这次选择向特定对象发行股票,较为符合公司实际情况,但并不是唯一融资工具。 根据《上市公司证券发行注册管理办法》等相关规定,上市公司向特定对象发行证券,发行对象应当符合股东大会决议规定的条件,且每次发行对象不超过35名,包括符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、其他符合法律法规规定的法人、自然人或其他机构投资者等。本次发行股票采取询价发行方式,发行的定价基准日为发行期首日。本次发行的发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%,且不低于发行前公司最近一期末经审计的 每股净资产。具体发行价格由股东大会授权董事会在公司通过深交所审核并经中国证监会同意注册后,由董事会和保荐机构(主承销商)按照相关法律法规和监管部门的要求,根据发行对象申购报价情况,遵循价格优先的原则确定,不存在操控发行价格的情况。 九、公司股价持续调整,特别是近期连续三个月的下跌,原因为何?是否有人为操控以及存在未披露的利空消息? 公司一直重视并持续关注公司二级市场股票走势,股价变动受整体环境、投资者预期等多方面影响,存在较大不确定性。公司作为专业的稀土产业经营者,现阶段正积极推进资本与产业协同创新发展,努力做强上市平台“新引擎”,在持续练好内功、推动高质量发展的同时做好投资者关系工作,力争公司股价反应公司价值。公司不存在任何操控股价以及应披露未披露信息的情形。 十、北方稀土在朝下游延伸扩充产业链,公司有无类似计划?据说包钢尾矿有不少重稀土,北方稀土没有重稀土指标是否影响其重稀土业务拓展?公司要怎么应对? 公司将以产业纵向一体化为主线,一方面积极推动集团内部资产情况的梳理与研究,另一方面积极寻求外部稀土产业投资机会,稳步推进项目研究与调研。努力发挥自身在稀土产业运营与上市平台优势,适时推进内外部稀土资产整合重组,为推动稀土行业持续健康发展做出积极努力。如有资产注入、并购等相关安排,且符合披露标准,公司将严格按照相关规定及时履行信息披露义务。关于北方稀土相关安排请咨询相关方。 以上提问及回复未全部引用,具体内容请关注公司于2023年6月19日在“价值在线”(www.ir-online.cn)举办的2022年度业绩说明会上所有的提问及回复。