行业分析周报(1月11日-1月17日)

行业分析周报 Jan11 Jan17 威尔森.达示数据丨2023年01月18日 ©2022版权所有 WEEKLY HEADLINES 一周头条 01行业政策 银保监会：汽车金融公司管理办法（征稿）杭州市：西湖区发放购车补贴 工信部：助力中小微企业稳增长调结构强能力若干措施 03行业趋势 百度与武汉签约，开启规模化无人驾驶商业运营 阿里巴巴与吉利达成战略合作，涉及技术及销售领域 02企业动态 启辰：东风日产启辰品牌与福瑞泰克进一步达 成智能驾驶量产合作 宁德时代：宁德时代宣布与蔚来签署五年全面战略合作协议 04上市新车一览 上汽大众-大众朗逸1月13日上市 一汽-大众-奥迪Q5L1月17日上市 2 银保监会发布汽车金融公司管理办法 1月11日，中国银保监会办公厅发布关于<汽车金融公司管理办法（征求意见稿）>公开征求意见的公告。 《征求意见稿》共7章68条，包括总则，机构设立、变更与终止，业务范围及经营规则，公司治理与内部控制，风险管理，监督管理，附则等。为了适应汽车行业高质量发展的市场需求，《征求意见稿》将汽车附加品融资列入业务范围，允许客户在办理汽车贷款后单独申请附加品融资。 浙江省杭州市西湖区发放购车补贴 1月14日，浙江省杭州市西湖区人民政府发放购车补贴，最高可领1万元。活动时间为2023年1月10日起—3月31日。 此次活动补贴金额将由西湖区政府安排资金1000万元，消费者（个人）在西湖区登记注册、纳入西湖区社零统计的汽车经销企业购买7座 （含）以下非商用新车的，可根据购车价格享受分档补贴。购车价格≥30万，补贴10000元；20万≤购车价格＜30万，补贴6000元；购车价格＜20万，补贴2000元。 工信部发布助力中小微企业若干措施 1月14日，国家工业和信息化部发布《关于印发助力中小微企业稳增长调结构强能力若干措施的通知》。 新能源汽车方面，《通知》针对中小微企业当前面临的生产经营困难，提出了进一步推动稳增长稳预期的7方面举措，从政策支持、融资促进、扩大需求、做好大宗原材料保供稳价等方面多措并举。提出有效扩大市场需求，落实扩大汽车、绿色智能家电消费以及绿色建材、新能源汽车下乡等促消费政策措施。 行业政策 快评 随着越来越多的小汽车驶入寻常百姓家，如何有效延伸汽车金融专业性服务，引导汽车金融行业规范运营？这对于提升消费者体验、促进汽车产业发展来说至关重要，加强汽车金融公司监管，也将进一步提升服务实体经济质效。 http://www.cbirc.gov.cn/cn/view/pages/ItemDetail.html?docId=1087515&itemId=925&generaltype=0 数据来源：威尔森智库–行业动态分析系统 快评 新年伊始，杭州又有多个城区推出购车补贴活动。截止目前，已有临安、余杭、上城、西湖等区推出汽车消费补贴活动，活动时间均截止到3月31日，最高补贴力度高达1万元。富阳区也计划从2月份起实施购车补贴活动。 https://baijiahao.baidu.com/s?id=1754980681944832241&wfr=spider&for=pc 快评 该政策不仅强调为企业纾困解难，更多的是立足于稳增长稳预期和调结构强能力这两个方面，通过转型升级来提升整个企业的核心竞争力，从而激发中小企业创新活力和发展动力，对促进整个中小企业提质增效有着更为深远的重要作用与意义。 https://wap.miit.gov.cn/zwgk/zcwj/wjfb/tz/art/ 2023/art_0ac5cd8988084fff9e4a70da792baa10.html 3 企业动态——传统车企 大众汽车 1月16日，大众汽车集团（中国）宣布携手华友钴业旗下的江苏华友能源科技有限公司，发布了“30KW78KWh全时域主动均衡梯次移动储能系统”试点项目。此次发布的梯次移动储能系统基于大众汽车集团退役三元动力电池打造。 东风日产-启 辰 1月16日，福瑞泰克 宣布与东风日产启辰品牌进一步达成智能驾驶量产合作。根据规划，东风日产启辰将搭载福瑞泰克ODIN数智底座解决方案，采用更智能的福瑞泰克第三代前视摄像头FVC3实现高阶辅助驾驶功能。 吉利汽车 1月12日，吉利科技集团与积塔半导体签订战略合作协议，双方将围绕车规级芯片研发、制造、市场应用、人才培养等领域开展全面合作。通过此次合作，双方将共建国内首家汽车电子共享垂直整合制造（CIDM）芯片联盟，设立联合实验室。 北汽福田 1月12日，北京市昌平区政府与北汽福田汽车股份有限公司就“北汽福田氢能高端装备研发制造基地建设”签订战略合作框架协议。双方将发挥各自优势,打造全球领先的氢能产业技术创新高地，支撑北京率先实现碳达峰碳中和。 数据来源：威尔森智库-新闻舆情系统、媒体公开信息4 企业动态——新势力 蔚来汽车 阿维塔 威马汽车 小鹏汽车 1月13日，蔚来宣布，即日起至2月5日期间，蔚来全国346座高速公路换电站，将24小时向所有蔚来车主提供不限次数的免费换电服务 （运营车辆除外）。部分城区换电站营业时间将有所调整，可通过蔚来APP充电地图查看。 数据来源：威尔森智库-新闻舆情系统、媒体公开信息 1月13日，阿维塔科技宣布将在今年推出阿维塔11后驱版本，并发布第二款产品——全新中大型轿车，内部代号E12。借助这两款产品，阿维塔计划在2023年冲击全年10万辆订单目标。目前，阿维塔11已开始陆续交付。 1月12日，APOLLO 出行发布公告，称其全资附属公司与威马控股有限公司订立了收购协议，拟以20.23亿美 元收购其全资附属公司WMMotorGlobalInvestmentLimited的全 部已发行股本，并将以每股 0.55港元的发行价配发及发行约288.25亿股。 近日有消息称，原长城汽车总裁王凤英将接替何小鹏出任小鹏汽车CEO。小鹏汽车相关人士回复称，内部并没有收到相关消息，但是何小鹏的确正在寻找CEO人选，因此不排除王凤英出任小鹏CEO的可能性。对此，小鹏回应如有进一步信息，会及时分享。 5 企业动态——配套企业 宁德时代博世 亿华通 地平线 1月17日，宁德时代宣布与蔚来签署五年全面战略合作协议。此次合作是双方基于战略合作关系的又一次深化和升级，涉及新品牌、新项目、新市场的技术合作，供需两端联动，海外业务拓展，以及基于长寿命电池的商业模式合作等领域。 1月12日，博世发布官方消息称，集团旗下全资子公司博世汽车部件（苏州）有限公司当日与苏州工业园区管理委员会签署投资协议，并宣布在苏州投资建立博世新能源汽车核心部件及自动驾驶研发制造基地。 1月12日，中国燃料电池系统制造商北京亿华通科技股份有限公司（以下简称“亿华通”）正式在香港联合交易所主板挂牌上市，成为“中国氢能A+H第一股”，股票代码为2402.HK，每股发售价为60港元，每手买卖单位为50股。 近日，地平线与高端智能电动车品牌广汽埃安，在广州签署全面战略合作协议。根据协议，埃安将基于地平线征程®系列芯片，围绕智能驾驶与座舱智能交互平台研发与应用，打造技术领先的智能化产品，为用户带来“更聪明的陪伴”。 数据来源：威尔森智库-新闻舆情系统、媒体公开信息6 1月11日，百度宣布与武汉市政府签署合作协议，在智能网联汽车领域展开全面战略合作，双方将共同开启规模化无人驾驶 商业运营服务，打造全球领先的无人驾驶运营区。 武汉将推进无人驾驶政策分阶段在武汉市实现全域开放百度Apollo将在武汉投百台无人车 目前经过五个批次的智能网联测试道路评估和开放，武汉市已拥有丰富的智能网联汽车测试应用场景，未来将积极稳妥推进自动驾驶政策在全市实现开放。 2022.05 在该合作协议签署之前，百度旗下“萝卜快跑”在武汉的运营面积超130平方公里，全无人运营区域从军山新城扩充到武汉市经开区三环至五环。此次协议签署后，百度将会在武汉实现“全域全无人商业化运营”，高阶自动驾驶又向前迈了一步。 近日，武汉市第五批约344公里智能网联汽车测试道路完成风险评估并通过专家评审，拟于近期正式开放。同时，百度旗下自动驾驶出行服务平台“萝卜快跑”已在武汉开展全无人商业化运营，全无人车队规模即将超过100台。 百度与武汉签约，开启规模化无人驾驶商业运营 2022.08 2022.12 下一步，武汉市将机场、高速公路等城市交通枢纽纳入开放测试道路。在法律法规政策允许范围内，支持百度Apollo及 其关联方在全市范围内部署规模化无人驾 驶商业运营服务。 数据来源：威尔森整理 百度宣布“萝卜快跑” 正式落地武汉市经开 区，面向市民提供自动驾 驶出行服务 百度“萝卜快跑”宣布将在武汉和重庆两地正式开启车内无人的Robotaxi收费运营模式 全国首个夜间全无人驾驶运营区域落户武汉，实现跨区通行，将运营时间延长至夜间11时 在武汉经开区全域开放后，武汉允许运营覆盖的区域面积将突破530平方公里，覆盖常住人口超过150万人，萝卜快跑将为更多武汉市民提供自动驾驶出行服务 7 1月12日，阿里巴巴集团与吉利控股集团签署战略合作协议双方将围绕汽车电动化、智能化和数字化产业领域，在云计算和 工业互联网、智能座舱及智能出行、数字化营销、可持续发展等方面开展合作。 吉利与阿里达成战略合作吉利全力押注汽车智能化，积极探索智能汽车领域 双方表示，将立足吉利在智能电动出行领域的专业经验及阿里巴巴的数字化能力，在云计算和工业互联网、汽车智能化及智能出行、数智化营销、可持续发展等四个方面开展深入合作。 阿里巴巴在数字化领域拥有丰富的经验和科技实力，吉利将与阿里深度跨界融合创新，引领汽车产业数字化科技转型。吉利汽车已连续六年突破百万销量，未来吉利将持续提升市场占有率，全面迈入智能电动吉利发展新时代。 斑马智行、高德地图、阿里云等软件也将服务吉利旗下汽车品牌的智能座舱和智能出行，天猫也将通过IP整合营销和消费者运营支持吉利在线上的整车消费 自动驾驶 在与吉利控股集团的合作中，于云计算和工业互联网领域，阿里巴巴将 通过阿里云提高吉利旗下业务的算力使用效率，并与吉利研究院探索搭 建智算中心，提升汽车智能化服务和人机交互体验。此前，阿里巴巴曾 与小鹏汽车合建的智算中心“扶摇”，提速自动驾驶模型训练。 广域铭岛以数字化解决方案助力汽车智造 销量同比吉利汽车2022年乘用车销量走势(万辆) -0.3% -4.0% -17.6% -11.7% 15.3 -25.3%-23.3% -29.1% -23.7%-23.9%-17.0%15.9 -43.3% 10.6% 6.8 6.8 6.6 4.8 阿里将与吉利旗下广域铭岛共同打造“汽车数字工 厂”，阿里云将基于大数据、人工智能平台优势，结合吉利的行业经验、在应用层对产业需求的精准把握，进一步为汽车生产过程提效、提质、降本、节能。 9.3 8.3 9.5 8.7 8.3 8.7 阿里巴巴与吉利达成战略合作，涉及技术及销售领域 数据来源：威尔森整理 1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月 8 近期上市新车一览 车型 朗逸 凌宝uni S级 Q5L 图片替换类型 新型号 新型号 新型号 新型号 上市时间 2023/1/13 2023/1/15 2023/1/17 2023/1/17 厂商品牌 上汽大众-大众 吉麦新能源-凌宝 奔驰-迈巴赫(进口) 一汽-大众-奥迪 级别 A A00 D B-SUV 指导价(万元) 13.09 4.48 375.8 42.05 发动机类型/电机功率 1.5L 0.0L 6.0T 2.0T 变速箱 AT EM AT DCT 车身尺寸(mm)长*宽*高 4678*1806*1474 2930*1517*1620 5470*1921*1510 4473*1822*1550 轴距(m