行业分析周报(1月18日-1月31日)

行业分析周报 Jan18 Jan31 数据中心丨2023年02月01日 ©2022版权所有 WEEKLY HEADLINES 一周头条 01行业政策 吉林省：汽车产业集群“上台阶”工程无锡市：发放新能源汽车消费券 上海市：上海市减污降碳协同增效实施方案 03行业趋势 孚能科技拟在广州建设年产30GWh动力电池生产基地华为深耕重庆，在智能电动汽车等多个领域展开合作 02企业动态 丰田汽车：丰田汽车宣布人事变更 亿纬锂能：其子公司湖北亿纬动力有限公司拟 与荆门高新区管委会签订《合同书》 04上市新车一览 奇瑞汽车-奇瑞瑞虎8PRO1月29日上市 上汽通用-凯迪拉克XT61月30日上市 2 汽车产业集群“上台阶”工程的意见 1月19日，吉林省人民政府印发《关于实施汽车产业集群“上台阶”工程的意见》，到2025年，产业生态全面构建，产业规模达到万亿级。 《意见》提出要充分发挥一汽集团龙头带动作用，推动整车、零部件、后市场“三位一体”发展，全力建设汽车强省，努力抢占新能源汽车发展新赛道，加快提升汽车产业集群综合竞争力；要加强顶层设计，深化政企合作，完善产业链布局和区域布局；要以技术创新引领汽车产业转型升级，抢占产业发展制高点等。 江苏省无锡市发放新能源汽车消费券 1月23日，无锡市启动发放2023太湖购物节“乐享新春”新能源汽车消费券，发放总额1200万元，申领标准最高3000元/辆。 活动明确，1月22日之后，在市区活动商户订购成交价10万元(含)以上的家用新能源汽车(指1月22日之后签订正式购车合同并支付定金)的个人消费者，申领时应尚未支付车辆尾款。申领标准为纯电动新能源汽车3000元/辆，其他动力新能源汽车1500元/辆(含插电式混合动力汽车、增程式电动汽车、燃料电池汽车)。 上海市减污降碳协同增效实施方案 1月28日，上海市生态环境局等八部门联合印发《上海市减污降碳协同增效实施方案》，到2025年形成减污降碳协同推进的工作格局。 《方案》提到，加快道路交通能源结构转型，公交车、巡游出租车新增或更新车辆原则上全部使用新能源汽车；加大氢能制、储、运基础设施建设力度，在公交、客运、重型货运、环卫等领域开展氢燃料电池汽车商业性示范应 用，到2025年，建成并投入使用各类加氢站超过70座，燃料电池汽车应用总量突破1万辆 等。 行业政策 快评 《意见》以长春市汽车集群获评国家先进制造业集群为契机，立足长春，带动全省，努力抢占新能源汽车发展新赛道，全力打造世界级汽车先进制造业集群，对建设汽车强省、制造强省，实现吉林老工业基地全面振兴具有重大意义。 http://xxgk.jl.gov.cn/szf/gkml/202301/t20230119_8662848.html 数据来源：威尔森智库–行业动态分析系统 快评 此前于2022年7-12月，无锡市曾发放“太湖购物节”新能源汽车消费券，支持个人消费者购置家用新能源汽车。截至2022年12月31日，无锡市累计向11857位消费者发放新能源汽车消费券，实际带动新能源汽车销售超9510辆，开票销售额超18亿元。 https://www.d1ev.com/news/shichang/194398 快评 《方案》把减污降碳协同增效作为推动源头治理、促进绿色转型的总抓手，锚定美丽上海建设和碳达峰碳中和目标，科学把握污染防治和气候治理的整体性，全面提高环境治理综合效能，实现环境效益、气候效益、经济效益多赢。 https://sthj.sh.gov.cn/hbzhywpt1272/hbzhywpt11 58/20230128/98041d8e471443bba3c04902a97946cf.h tml3 企业动态——传统车企 大众汽车 丰田汽车 宝马雷克萨斯 1月31日，大众汽车正考虑在加拿大安大略省建立一家电池工厂，并称该省已经为大众提供投资和其他激励措施，以吸引大众在当地建厂。有消息称，从2023年1月起，加拿大安大略省的游说登记册上列出了五项与大众汽车有关记录。 数据来源：威尔森智库-新闻舆情系统、媒体公开信息 1月26日，丰田汽车宣布人事变更，随着现任会长内山田竹志卸任（仍保留董事会席位），丰田章男将辞去社长一职就任新会长，社长职位的接力棒将交给丰田汽车旗下豪华品牌雷克萨斯负责人佐藤恒治。该人事变动将于4月1日生效。 近日，由于用于提醒行人的噪音生成器可能失灵，宝马北美分公司将召回3,431辆i4和iX电动汽车。宝马在美国高速公路交通安全管理局网站上的一份召回通知中表示：“在启动过程中，人工声音发生器控制单元可能出现故障，无法产生警告 声。”。 汽车制造商雷克萨斯（Lexus）宣布其在美国销售的首款电动汽车雷克萨斯RZ将引入创新的车厢加热系统。该系统使用红外线加热为前排乘员供暖。并非传统的对流加热，雷克萨斯RZ采用两个面板，只加热视线范围内的固体物体。 4 企业动态——配套企业 亿纬锂能 非夕科技 均胜电子 宁德时代 1月31日，亿纬锂能发布公告称，子公司湖北亿纬动力有限公司拟与荆门高新区管委会签订《合同书》，在荆门高新区投资建设60GWh动力储能电池生产线及辅助设施项目，项目总投资额约108亿元，其中固定资产投资约为80亿元。 1月31日，非夕科技“Flexiverse2023新品发布会”正式对外亮相，非夕带来了全新产品：全球第一款自适应并联机器人、新一代通用力控型夹爪、穹知AI系统。同时，在发布会上非夕科技还就仿人化技术理念等进行了全面阐述。 日前，均胜电子发布2022年业绩预告，预计实现营业收入约497亿元，同比增长约9%；净利润预计为 3.21亿元-3.61亿元，与上年同期相比扭亏为盈，增加 40.74亿元-41.14亿元。 近日，宁德时代正考虑在瑞士发行全球存托凭证(GDR)，可能募集50-60亿美元的资金。据悉，宁德时代已经就发行GDR和上市事宜与潜在的顾问进行了讨论，最早可能在今年进行。对此消息，宁德时代的代表拒绝置评。 数据来源：威尔森智库-新闻舆情系统、媒体公开信息5 1月29日，孚能科技发布公告称，其拟与广州经济技术开发区管理委员会签订《年产30GWh动力电池生产基地项目投资合作 协议》，产品类型包括磷酸铁锂动力电池和三元材料动力电池。 孚能科技与广州经开区签订合作协议吉利全力押注汽车智能化，积极探索智能汽车领域 广州经开区管委会将支持孚能科技或本项目合作方，通过招拍挂方式取得中新广州知识城范围500-600亩用地用于建设年产30GWh的动力电池生产基地。孚能科技表示，本协议的签订有助于公司巩固研发引领优势。 阿里巴巴在数字化领域拥有丰富的经验和科技实力，吉利将与阿里深度跨界融合创新，引领汽车产业数字化科技转型。吉利汽车已连续六年突破百万销量，未来吉利将持续提升市场占有率，全面迈入智能电动吉利发展新时代。 广州所在的华南地区车企密集，且终端用户对新能源汽车的需求旺盛，有利于公司开拓新客户，进一步提高市场份额。 此外，孚能科技在公告中还提到项目签约的背景，即为了进一步推广其最新动力电池解决方案-SuperPouchSolution的综合性优势，开拓新客户和新市场，并且为主要客户就近配套产能。 孚能科技在互动平台表示，公司是广汽埃安现有及后续车型的主要供应商，公司一直都有固态电池技术储备。公开资料显示，孚能科技与埃安已开展多个车型合作，包括AionV、AionSplus以及AionY等 2022年11月，孚能科技披露定增发行结果。此次公司定增发行1.4亿股，募集资金33.18亿元 广州工业投资控股集团有限公司 3.84% 控股4.08% 3.65% 孚能科技(赣州)股份有限公司 广州创兴新能源投资合伙企业（ 有限合伙） 广州产业投资控股集团有限公司 AionVAionSPlusAionY 广汽埃安2022年乘用车销量走势(万辆) 这三个新晋股东背后指向同一个实控人：广州市国资委 广州工控和广州产控均由广州市人民政府和广东省财政厅持股，持股比例都是90%和10%。创兴新能源是广州工业投资控股集团成员，为广州工控旗下，股东还包括广州国资产业发展并购基金合伙企业（有限合伙）、广汽资本有限公司 170.6% 245.5% 157.6% 46.1% 10.5% 112.0%116.8%89.5%67.5% 销量同比 46.6%30.5%49.8% 1.10.7 1.9 1.31.1 2.22.32.32.31.71.92.6 孚能科技拟在广州建设年产30GWh动力电池生产基地 数据来源：威尔森整理 1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月6 1月30日，重庆市人民政府与华为技术有限公司签署战略合作框架协议。市委书记袁家军，市委副书记、市长胡衡华与华为 公司轮值董事长徐直军一行座谈并见证签约。 重庆市人民政府与华为技术有限公司签署战略合作框架协议华为助力多个车企加入新能源汽车跑道 根据协议，重庆市与华为公司将携手打造智能网联电动汽车产业链和生态，持续深化在人工智能、智慧城市、工业互联网、企业数字化转型等方面合作，完善合作推进机制，助推重庆产业转型升级和战略性新兴产业持续发展。 2021年4月，上海车展上，赛力斯和华为宣布达成深度合作，联手打造新的智能网联新能源汽车品牌。2022年8月，由长安、华为、宁德时代三家联合打造、阿维塔科技推出的首款车型阿维塔11也正式上市。 华为深耕重庆，在智能电动汽车等多个领域展开合作 重庆市智能网联相关政策 这并不是华为首次与重庆市政府进行合作，早在2016年，双方就曾签署云计算战略合作框架协议，并表示后续双方就共建云计算中心、智慧城市、智能制造、物联网、中新国家战略(重庆)互联互通示范项目等领域达成全方位战略合作 2021年年底，华为与赛力斯联手打造的智能 网联新能源汽车品牌——AITO正式发布，不久便推出了首款产品问界M5。在华为技术和品牌力的背书下，以及自身过硬的产品实力，问界M5自2022年3月正式交付以来，不断创下销量新高，成为国内新能源汽车市场上的爆款产品 发布时间 政策名称 规划目标 2022年10月 重庆市建设智能网联新能源汽车零部件供应链体系行动计划（2022—2025年） 力争引进300家智能网联新能源汽车零部件企业，全市智能网联新能源汽车零部件产业规模达到2500亿元 2022年10月 重庆市自动驾驶和车联网创新应用行动计划 （2022—2025年） 关键技术领域的本地支撑能力超过80%，在国内率先建成适配更多车企和通信设备企业产品的C—V2X网络 2022年10月 重庆市推进智能网联新能源汽车基础设施建设及服务行动计划（2022—2025年） 建成充电桩超过24万个，新建小区充电桩覆盖率达到100%；建设车路协同道路超过1000公里，新增智能网联路测设施超过1200个，累计启动超过500公里智慧高速公路建设 2022年9月 重庆市建设世界级智能网联新能源汽车产业集群发展规划（2022—2030年） 智能网联新能源汽车产销量占全国比重达到10%以上；打造1—2家全球一流的智能网联新能源汽车企业和品牌 由长安、华为、宁德时代三家联手打造的全新高端 电动品牌——阿维塔，也在2022年8月推出了其首款车型阿维塔11（已于2022年12月起陆续交付）。该车型全系标配HI华为全栈智能汽车解决方案、华为DriveOne双电机四驱系统，拥有基于华为HarmonyOS开发的智能座舱，搭载华 为AOS智能驾驶操作系统 数据来源：威尔森整理7 近期上市新车一览 车型 Q7 EQSAMG 瑞虎8PRO XT6 图片替换类型 新型号 新型号 新型号 新型号 上市时间 2023/1/17 2023/1/17 2023/1/29 2023/1/30 厂商品牌 奥迪(进口) 奔驰(进口) 奇瑞汽车-奇瑞 上汽通用-凯迪拉克 级别 C-SUV-