港股晨报

周五震荡走低，险守二十天线。恒指随外围低开132 点，跌幅随即扩大至247点，低见23730点，其后跌幅 一度收窄至仅20点，午后大盘走势偏软，尾盘沽压再 度扩大。截至收盘，恒指收报23831点，下跌145点或 0.61%；国指收报9656点，下跌47点或0.49%，大市 成交进一步减至827.99亿。港股通录得净流入资金 4.84亿，其中港股通(沪)净流入2.83亿，港股通(深)净流入2.01亿。板块方面，本地地产、软件、5G概念板块跌幅靠前；黄金股逆市走强。 1. 2023年7月21日星期五 港股晨报 港股回顾 周四港股指数在政策利好刺激下高开高走后持续回落并于午前转跌，午后维持震荡。收盘恒指跌0.13%报18928.02点，恒生科技指数跌1.24%报 4063.74点。大市成交1048.58亿港元，南向资 金净卖出达138.34亿港元。消费电子行业景气一般，舜宇光学科技（2382HK）预告中报业绩同比下滑最多70%，股价跌近14%领跌蓝筹。同时 AI、半导体等科技板块承压。而地产、原材料板块逆市走强。 美股市场 美股周四走势分化，道指涨163.97点，涨幅为0.47%；纳指跌294.71点，跌幅为2.05%。道指连续第九个交易日收高，创2017年以来的最长连续上涨纪录。美国上周初请失业救济数据创两个月新低。道指创2017年以来的最长连续上涨纪录。Netflix与特斯拉大幅下跌拖累纳指收跌逾2%。Netflix收跌8.4%，此前这家流媒体巨头宣布第二财季营收81.9亿美元，低于83亿美元的市场预期。特斯拉收盘重挫9.7%，该公司二季度毛利率降至18.2%，创三年来最低水平。此外该公司CEO马斯克及其他高管都表示第三季度的汽车生产速度将会放缓，原因是工厂停工改进。 市场展望 港股近日回调再次创造逢低积极持续布局机会,自下而上选股并在左侧积极布局成为应对港股市场的最佳策略。晨报持续重点推荐的AI算力龙头公司中兴通讯（0763HK）自晨报今年2月14号推荐以来已累涨53.7%，当前股价对应2023年一致预期业绩的PE仅在13倍。本周推荐的电信软件龙头公司亚信科技（1675HK）周内累涨2.8%。 建议投资者逢低坚定布局相关行业板块：1)人工智能、半导体、数据要素等数字中国建设相关核心创新科技板块；2)支持政策已再度加码的新能源汽车及养老消费及景气改善的餐饮旅游航空等消费板块；3)受益“中特估”价值重塑及“一带一路”战略的电信、煤炭油气及建筑央国企公司。 各国指数 收市价 变动% 年初至今% 恒生指数 18928.02 -0.13 -4.31 恒生国企指数 6364.12 -0.28 -5.08 恒生科技指数 4063.74 -1.24 -1.58 上证综合指数 3169.52 -0.92 2.60 万得中概股100 2553.64 -0.13 5.59 道琼斯 35225.18 0.47 6.27 标普500指数 4534.87 -0.68 18.11 纳斯特克指数 14063.31 -2.05 34.37 商品 收市价 变动% 年初至今% 纽约期油 75.70 0.54 -5.68 黄金 1972.10 -0.44 7.99 铜 8457.50 0.34 1.02 板块表现 最新交易日% 月初至今% 年初至今% 地产建筑行业 1.2 -3.2 -18.9 原材料行业 0.7 8.8 6.1 综合行业 0.4 -2.5 0.6 电讯行业 0.1 1.3 19.7 必需性消费行业 0.0 -3.5 -16.3 金融行业 0.0 -3.5 -1.2 医疗保健行业 -0.1 1.7 -22.0 非必需性消费行业 -0.2 4.0 -1.4 能源业 -0.3 3.0 17.8 公用事业 -0.3 -2.9 -6.1 资讯科技行业 -0.7 3.6 -4.6 工业行业 -2.0 -2.5 -11.4 恒生指数近一年走势 23687 22687 21687 20687 19687 18687 17687 16687 15687 14687 22-0722-0822-0922-1022-1122-1223-0123-0223-0323-0423-0523-0623-07 资料来源:WIND 市场热点 香港万得通讯社报道，中国联通7月20日在港交所公告称，6月5G套餐用户累计到达数2.32亿户，大联接用户累计到达数9.28亿户。AI大模型或将成为数据要素变现重要驱动力，算力、算法及数据领域均将持续受益，建议积极关注相关细分行业的龙头公司：中国联通（0762HK）、中国电信（0728HK）、中国移动（0941HK） 工信部网站显示，2023年7月20日，由中国轻工业联合会主办的轻工业百强企业高峰论坛在北京举行。工业和信息化部消费品工业司主要负责人在讲话中强调，轻工业在满足消费需求、拉动经济增长、保障改善民生、吸纳社会就业、扩大外贸出口等方面发挥重要作用。一要完善科技创新体系，巩固优势产业领先地位；二要推动数字化转型，推动轻工业全产业链条转型升级；三要强化品牌培育。促进消费鼓励内循环成为我国今年经济发力的重点方向，建议积极关注相关消费类公司：华润啤酒（0291HK）、九毛九（9922HK）、海伦司（9869HK） 本周荐股 公司及代码推荐内容目标价/止损价 亚信科技(1675HK) 公司是中国的电信软件产品及相关服务市场的领军型企业，并正在 积极拓展公司在中国非电信企业软件产品及相关服务市场的市场份额。2022年度，公司实现77.38亿元人民币的总收入，同增12.2%。其中，BSS传统业务实现收入49.25亿元，同增0.2%；数 智运营业务实现收入11.5亿元，同增57.6%；垂直行业及企业上云业务实现收入7.57亿元，同增78.2%；OSS业务实现收入6.66亿元，同增61.3%。公司新签订单总体增长10%以上，而三新业务新订单增长50%以上，三新业务收入占比已达到33.3%。公司坚持 「一巩固、三发展」战略，即高质量巩固BSS市场的领导地位，高速度发展OSS、数智运营、垂直行业及企业上云三新业务。同时公司积极拥抱5G、云计算、大数据、AI、物联网等先进技术，形成了云网、数智、IT三大产品体系。公司2022年度研发费用率为14.3%，研发费用达到11亿规模，全年实现净利润8.24亿元人民币。公司当前估值在2023年Wind一直预期的10倍PE左右，建议积极关注。 11.7/9.6HKD 财经要闻 【宏观信息】 科技股失色Stoxx600指数收升0.4% 美元指数三连涨至一周高位黄金从近六周高位跌落欧元区5月季调後经常账盈余按月扩至90亿欧元 法国7月INSEE制造业信心维持100符预期零售业信心续升至106耶伦拜访越南试图加强美越贸易关系 德国6月PPI按年仅升0.1%创近两年半低略高过预期玻利维亚总统：玻锂矿探明储量升至2300万吨 日本上半年入境旅客人数破一千万为疫情来首次 日本政府降今财年经济增长预测至1.3%通胀上调至2.6%澳大利亚6月失业率意外下降澳债收益率走高 俄罗斯总2023年7月总票房破55亿统普京将以视像形式出席南非金砖国家会议李家超将率团访问新加坡、印尼和马来西亚 本港6月整体消费物价按年升1.9%基本通胀率1.7% 央行上海总部：支持“丝路电商”跨境贸易使用自由贸易账户和人民币结算管涛：财政部在港增发国债不排除与外汇市场形势有关联 台商座谈会在广东东莞举行为台胞台企在大陆发展提供便利 中国光伏行业协会：今年中国光伏新增装机预测上调至120-140吉瓦 广期所：碳酸锂期货合约挂牌基准价为246000元/吨发改委与阿尔及利亚交通部签铁路交通合作协议 深圳市政府与中石油集团签战略合作协议潘功胜会见金管局余伟文及银公代表团 中国驻美大使：若美国对中国芯片行业实施更多限制中方定会做出回应2023年7月总票房破55亿 【公司信息】 比亚迪(01211.HK)：将形成腾势、仰望和方程豹等品牌矩阵中国联通(00762.HK)与美的集团达成5G智慧家庭战略合作中国电信(00728.HK)5G套餐月户2.95亿6月净增424万户快手(01024.HK)将投入千亿流量扶持就业 中国石化(00386.HK)上半年油气产量按年增3.2%蔚来(09866.HK)发布V2G充电桩 蔚来(09866.HK)：已部署1.6万个公共充电桩蔚来车主占使用服务两成金斯瑞(01548.HK)上季CARVYKTI贸易销售净额1.17亿美元 药师帮(09885.HK)超额配股权部分行使稳定价格期结束 时代电气(03898.HK)子企入选国家级专精特新「小巨人」企业名单复星医药(02196.HK)旗下治疗神经纤维瘤新药获批内地III期临床 和黄医药(00013.HK)呋喹替尼和信迪利单抗获内地纳入突破性治疗品种金沙中国(01928.HK)次季经调整物业EBITDA转赚5.41亿美元 中国民航信息网络(00696.HK)料中期净利润介乎9.3亿至10.3亿人币 加科思－Ｂ(01167.HK)将于欧洲肿瘤内科学会上公布格来雷塞与JAB-3312联合用药临床数据先声药业(02096.HK)失眠症药物获内地签发药物临床试验批准通知书 歌礼制药－Ｂ(01672.HK)治疗原发性胆汁性胆管炎药物临床试验完成患者入组奈雪的茶(02150.HK)推合伙人计划2023年一季度门店净利润率超20% 高鑫零售(06808.HK)旗下M会员商店南京及常州开新店现代牧业(01117.HK)料中期溢利按年跌57%至61% 纷美包装(00468.HK)主要股东售股反垄断申报获市监总局受理 重点公司股票表现 公司 代码 股价表现(%) 最新交易日 1个月 3个月 1年 恒生指数 HSI -0.1 -5 -7 -9 恒生国企指数 HSCEI -0.3 -6 -8 -11 恒生科技指数 HSCEI -1.2 -3 -1 -11 科网公司腾讯控股 700 HK -0.1 -7 -6 5 阿里巴巴 9988 HK -0.9 0 -2 -17 百度集团 9888 HK -1.1 -1 11 -1 小米集团 1810 HK -0.9 1 -8 -14 京东集团 9618 HK 0.1 -7 0 -39 网易 9999 HK -1.7 4 12 18 新能源车比亚迪 1211 HK 0.6 0 18 0 小鹏汽车 9868 HK 0.6 24 54 -51 吉利汽车 0175 HK -0.6 -4 0 -41 长城汽车 2333 HK 0.8 8 6 -25 广汽集团 2238 HK -1.1 -4 -1 -36 医药/消费石药集团 1093 HK 1.1 -11 -19 -19 中国生物制药 1177 HK 0.6 -9 -22 -30 药明生物 2269 HK 1.0 -13 -22 -47 海吉亚医疗 6078 HK -0.6 -5 -21 -6 雍禾医疗 2279 HK 0.5 -11 -16 -28 华润啤酒 0291 HK -0.9 -9 -22 -8 海伦司 9869 HK 0.3 -20 -46 -57 安踏体育 2020 HK -0.1 -6 -16 -11 九毛九 9922 HK -2.9 -9 -29 -31 美股科技苹果 AAPL US -1.0 4 17 27 特斯拉 TSLA US -9.7 -4 59 6 英伟达 NVDA US -3.3 4 68 156 赛富时 CRM US -2.6 5 15 25 微软 MSFT US -2.3 3 22 34 新股/次新股新传企划 1284 HK 12.6 / / / 巨星传奇 6683 HK -1.2 / / / 百果园 2411 HK 1.1 -4.8 -10 / 信息来源：Wind，平证证券(香港)。数据截至2023年7月20日，*上市首日表现 分析员声明 主要负责编制本报告之研究分析员确认：1)所有在本报告所表达的意见真实地反映其对本报告内所评论的发行人(“该公司”