新宁物流：2018年年度报告（更新后）

江苏新宁现代物流股份有限公司 2018年年度报告 2019年04月 1 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人王雅军、主管会计工作负责人马汝柯及会计机构负责人(会计主管人员)马汝柯声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 1、内部管理风险随着公司的快速发展，公司控股子公司、参股公司数量的增加和业务规模的扩大，使公司经营管理和内部控制难度加大，对公司的经营管理、组织协调及风险控制能力提出了更高的要求。尽管公司在发展过程中已按照现代企业制度的要求建立了较为完善的组织管理体系，但仍存在现有管理体系不能完全适应未来公司快速扩张的可能性。各控股子公司在日常经营管理中可能出现决策失误，给公司带来潜在风险；公司决策层与子公司、公司职能部门与子公司之间信息交流范围扩大，可能导致信息失真、决策时间延长甚至失误等风险。 2、对外投资及新业务拓展风险公司在巩固已有的网点建设项目的基础上，也在积极拓宽业务渠道尝试涉及相关新的领域，搭建新的业务平台，公司参与设立了产业并购基金，以加快公司发展扩张的步伐，完善公司的产业布局，新的投资可能会面临回收期较长，投资失败或亏损的风险。 3、未决诉讼风险公司全资子公司深圳市新宁现代物流有限公司租赁的仓库2015年12月22日发生 火灾事故，由此火灾事故引发的未决诉讼截至本报告披露日共计有7起，未来可能存在对公司财务状况、经营成果和现金流量状况产生一定影响的风险。 4、业绩承诺风险公司收购嘉信仓储时，为保证上市公司全体股东利益，交易对方蔡婉婷、江朝辉承诺了2018年、2019年、2020年嘉信仓储的净利润。虽然该盈利预测系基于嘉信仓储目前的运营能力、较强的市场竞争力以及较好的未来发展前景做出的综合判断，但仍然存在承诺期内嘉信仓储实际净利润达不到承诺的风险。 5、商誉减值风险公司完成嘉信仓储100%股权后形成非同一控制下企业合并，在公司合并资产负债表中形成一定金额的商誉。根据《企业会计准则》规定，商誉不作摊销处理，但需在未来每个会计年度终了进行减值测试。如果嘉信仓储未来由于市场竞争加剧导致实际利润未达到评估预测额或未达到业绩承诺额，则合并商誉存在减值风险，减值金额将计入公司合并利润表，从而对公司未来业绩造成不利影响。 6、应收账款规模较大的风险由于公司业务规模不断扩大及公司完成对亿程信息的并购致使公司应收账款增加显著。亿程信息处于成长期，给予部分信用级别较高的客户较长的信用期限，导致公司的应收账款周转速度较慢，应收账款余额较大，若相关客户出现经营不善，不能及时还款，公司可能存在发生坏账的风险。 7、汇率风险公司从事进口货物保税仓储业务，涉及外币结算，面临汇率波动的风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以297791410为基数，向全体股东每10股派发现金 红利0.22元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增5股。 目录 第一节重要提示、目录和释义6 第二节公司简介和主要财务指标10 第三节公司业务概要13 第四节经营情况讨论与分析35 第五节重要事项70 第六节股份变动及股东情况76 第七节优先股相关情况76 第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况77 第九节公司治理86 第十节公司债券相关情况93 第十一节财务报告94 第十二节备查文件目录265 释义 释义项 指 释义内容 新宁物流/股份公司/本公司/母公司/公司 指 江苏新宁现代物流股份有限公司 亿程信息 指 广州亿程交通信息集团有限公司 嘉信仓储 指 中山市嘉信化工仓储物流有限公司 公司法 指 《中华人民共和国公司法》 证券法 指 《中华人民共和国证券法》 上市规则 指 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 公司章程 指 《江苏新宁现代物流股份有限公司章程》 保税区 指 一国海关设置的或经海关批准注册、受海关监督和管理的可以较长时间存储商品的区域 保税仓库 指 海关批准的专门存放进出口货物并可享受暂缓缴税优惠政策的场所 货运代理 指 接受进出口货物收货人、发货人的委托，以委托人或自己的名义，为委托人办理国际货物运输及相关业务，并收取劳务报酬的业务方式 电子元器件 指 电子元件和器件的总称，其中：元件：工厂在加工产品时没有改变分子成分产品,器件：工厂在生产加工时改变了分子结构的器件 GNSS 指 全球卫星导航系统（GlobalNavigationSatelliteSystem），系所有卫星导航定位系统以及导航增强系统的总称 GIS 指 地理信息系统（GeographicInformationSystem），是以地理空间数据库为基础，科学管理和综合分析具有空间内涵的地理数据，以提供管理、决策等所需信息的技术系统 GPS 指 美国的卫星导航定位系统（GlobalPositioningSystem） 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 财务顾问、东吴证券 指 东吴证券股份有限公司 审计机构、立信会计师事务所 指 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 本报告期、报告期 指 2018年1月1日-12月31日 上年同期 指 2017年1月1日-12月31日 元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 新宁物流 股票代码 300013 公司的中文名称 江苏新宁现代物流股份有限公司 公司的中文简称 新宁物流 公司的外文名称（如有） JIANGSUXINNINGMODERNLOGISTICSCO.,LTD 公司的外文名称缩写（如有） XNWL 公司的法定代表人 王雅军 注册地址 江苏省昆山市张浦镇阳光西路760号 注册地址的邮政编码 215326 办公地址 江苏省昆山市张浦镇阳光西路760号 办公地址的邮政编码 215326 公司国际互联网网址 www.xinning.com.cn 电子信箱 jsxn@xinning.com.cn 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张瑜 徐华明 联系地址 江苏省昆山市张浦镇阳光西路760号 江苏省昆山市张浦镇阳光西路760号 电话 0512-57120911 0512-57120911 传真 0512-57999356 0512-57999356 电子信箱 jsxn@xinning.com.cn jsxn@xinning.com.cn 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《证券时报》、《证券日报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 上海市静安区威海路755号文新报业大厦25楼 签字会计师姓名 唐慧珏、陈嘉峰 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □适用√不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用√不适用 五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 2018年 2017年 本年比上年增减 2016年 营业收入（元） 939,760,216.94 902,338,885.25 4.15% 758,686,910.37 归属于上市公司股东的净利润（元） -457,600,885.92 144,013,302.30 -417.75% 60,983,629.40 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -464,719,526.83 67,324,699.98 -790.27% 33,908,333.47 经营活动产生的现金流量净额（元） 77,039,878.05 -11,245,430.90 785.08% 34,027,440.28 基本每股收益（元/股） -1.540 0.480 -420.83% 0.20 稀释每股收益（元/股） -1.540 0.480 -420.83% 0.20 加权平均净资产收益率 -40.24% 10.34% -50.58% 5.08% 2018年末 2017年末 本年末比上年末增减 2016年末 资产总额（元） 2,135,681,136.08 2,124,802,972.00 0.51% 1,995,214,583.46 归属于上市公司股东的净资产（元） 897,922,837.06 1,372,895,953.57 -34.60% 1,322,553,889.04 六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 190,073,353.82 248,855,533.70 261,290,066.96 239,541,262.46 归属于上市公司股东的净利润 -11,498,886.27 16,611,266.97 14,817,396.86 -477,530,663.48 归属于上市公司股东的扣除非经 -12,196,979.07 14,505,971.75 12,097,708.52 -479,126,228.03 常性损益的净利润经营活动产生的现金流量净额 -19,620,379.85 -38,436,631.73 10,730,254.26 124,366,635.37 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □是√否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用√不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用√不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额 √适用□不适用 单位：元 项目 2018年金额 2017年金额 2016年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -3,812,731.79 -5,619,593.02 -1,391,613.97 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 13,438,291.44 11,586,948.00 34,293,262.11 债务重组损益 106,696.24 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 -6,216,142.07 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 66,511.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,838,931.33 76,729,767.95 -1,044,480.14 减：所得税影响额 278,434.81 -47,244.42 4,350,815.50 少数股东权益影响额（税后） 456,063.60 -53,680.80 431,056.57 合计 7,118,640.91 76,688,602.32 27,075,295.93 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把 《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经