味精 头豹词条报告系列

Leadleo.com 客服电话：400-072-5588 味精头豹词条报告系列 程 程颛 2023-04-11未经平台授权，禁止转载版权有问题？点此投诉 制造业/食品制造业/调味品、发酵制品制造 消费品制造/食品饮料 行业： 行业定义 味精的化学成分为谷氨酸钠，是一类常见的鲜味料，易溶… AI访谈 行业分类 根据国家卫生和计划生育委员会发布的《食品安全国家标… AI访谈 行业特征 作为全球最大的味精生产国，中国也是味精出口大国，同… AI访谈 发展历程 味精行业 目前已达到3个阶段 AI访谈 产业链分析 上游分析中游分析下游分析 AI访谈 行业规模 2018-2022年间，中国味精行业市场规模持续增长，由… AI访谈数据图表 政策梳理 味精行业 相关政策6篇 AI访谈 竞争格局 中国味精行业竞争格局呈现较为突出的第一梯队企业：阜… AI访谈数据图表 摘要2022年以来，星湖科技对伊品生物的收购事件引发了公众与投资界对中国味精行业的关注。在原材料价格上涨与环保政策的影响下，该行业未来发展机遇与挑战并存。头部企业阜丰集团、梅花生物、伊品生物共占据着味精行业超过八成的市场份额，三家企业都希望在巩固味精产品业务的基础上，拓展以动物营养产品为代表的氨基酸产品市场。受原材料与能源价格持续上升的影响，中国市场味精价格整体呈现上升的趋势，提升了阜丰集团、梅花生物、伊品生物的盈利性。展望未来5年，持续攀升的原材料与能源价格有望继续推高味精价格，进一步推动味精行业市场规模的增长，2023-2027年味精行业市场规模年化复合增长率或将达到12.89%。同时在稳定的消费需求的支撑下，味精外销市场销量与内销市场销量将同步稳定上涨，其中内销市场销量增幅有望稳定在3.5-4%的区间。 味精行业定义 味精的化学成分为谷氨酸钠，是一类常见的鲜味料，易溶于水，经由玉米、小麦等原料微生物（谷氨酸棒杆菌等）发酵后制成，也可由淀粉、甜菜糖蜜中的焦谷氨酸制成。20世纪90年代以来，中国逐步成为味精生产大国，味精也逐渐成为中国消费者日常饮食的主要调味料，并成为各类复合调味料的重要成分。现阶段，中国味精行业具有较高的市场集中度，行业CR3接近85%。[1] [1]1：国家卫生和计划生育委… 味精行业分类[2] 根据国家卫生和计划生育委员会发布的《食品安全国家标准味精》（GB2720-2015），味精产品按照主要成分与添加剂的不同，可分为三大类别：味精、加盐味精、增鲜味精。 味精 味精产品以玉米、小麦、淀粉等为原料，经微生物（谷氨酸棒杆菌等）发酵、提取、中和、结晶、分离、干燥 等流程制成，其中谷氨酸钠>99%。 味精分类 加盐味精 加盐味精产品通过在味精中定量添加精制盐的混合物制成，这类产品谷氨酸钠含量超过80%，精制盐混合物 <20%。 增鲜味精 增鲜味精产品通过在味精中定量添加核苷酸二钠等增味剂的混合物制成，增鲜味精产品中谷氨酸钠含量超过97%，核苷酸二钠等增味剂混合物含量大于1.5%。 [2]1：国家卫生和计划生育委… 2：阜丰集团年报3：http://static.cninfo.co… 味精行业特征[3] 作为全球最大的味精生产国，中国也是味精出口大国，同时中国味精出口周期性较为显著，每年7月与12月出现两大出口高峰——出口总金额与出口总量均达到峰值。此外，中国味精行业具有较高的行业集中度，近年来行业内企业面临较大的成本上涨压力。 1生产与出口大国 中国是全球最重要的的味精生产国与输出国。 2018-2021年间，中国味精产能占全球味精总产能比重均超过72%，同时中国味精供给量占全球的60%以上，东南亚（包括泰国、越南、印尼、缅甸）、印度与非洲是中国味精的主要出口地区，而东南亚地区占 到中国味精总出口量的60%以上。每年7月与12月是两大出口高峰期，出口总金额与出口总量达到峰值，而出口均价下探至低位。 2行业集中度高 中国味精行业三大头部企业市场份额合计占比超过80%。 21世纪初，中国味精市场竞争激烈，加上环保政策的限制因素，味精行业内企业经历了多次整合，行业集中度快速上升。现阶段，中国味精行业三大头部企业（阜丰集团、梅花生物、伊品生物）占据着较高的市场份额（CR3近85%）。 3味精价格上涨 受原材料价格与能源价格持续上升的影响，中国市场味精价格整体呈现上升的趋势。 近年来，受到原材料（以玉米、淀粉为主）与能源（以煤炭为主）价格上涨的影响，中国市场味精生产成本快速上升，同步带动味精产品每吨平均售价上涨：2021年味精每吨平均售价同比上涨24%，突破每吨7,000元大关。 [3]1：梅花生物年报2：阜丰集团年报 味精发展历程[4] 在1988年中国放开味精食用限令后，中国味精行业逐渐成长为全球最大的味精市场，中国也成为全球最大的味精出口国。在味精行业经历了多轮整合后，落后的产能遭到淘汰，味精生产企业数量骤减。现阶段，中国味精行业已步入成熟期，行业具有极高的市场集中度。 启动期1988~1999 1988年，中国宣布取消味精食用限制，此后中国味精行业快速发展，中国逐步成为全球味精生产大 国。1999年，味精行业头部企业阜丰集团与伊品生物相继成立。 这一时期，味精食用政策限制的取消象征着中国味精行业正式启动，味精也逐渐成为中国居民餐饮的 重要成分。同时，食品加工业的迅速起步也带动了对味精产品的需求，味精行业企业纷纷扩展产能，味精产品总产量逐年迅猛增长。 高速发展期2000~2009 进入21世纪，随着更多企业入局味精行业（如2002年成立的梅花生物），中国味精市场竞争日益加 剧，同时该行业内企业面临各项环保政策的限制，味精行业内部出现整合，行业集中度逐年上升。这一阶段，味精行业在高速发展的同时，经历了行业内的整合，产能得到优化。伴随味精行业竞争的白热化与诸多的环保限制，该行业于2007-2008年经历了大幅整合，约30%-40%的味精产能遭到淘 汰或兼并，行业头部企业的地位得到巩固，行业集中度快速上升。 [4]1：百度百科2：莲花健康年报3：https://baike.baidu.co… 成熟期2010~至今 2010年来，年产能5万吨以下的味精生产企业全部被淘汰出局，味精行业集中度进一步提升，该行业 随之进入成熟期。现阶段，味精行业第一梯队企业（阜丰集团、梅花生物、伊品生物）合计市场份额占比约为85%。 味精生产企业在产品生产过程中造成的污染现象较为严重，在监管部门限制落后产能的政策大环境下，大量的落后产能遭到淘汰。随着“双碳”政策的进一步升温，味精企业在绿色环保领域的投入也 在逐年加强，近年来阜丰集团与梅花生物积极布局环保领域，收获了丰硕的成果。 味精产业链分析[5] 中国味精行业产业链上游包括玉米生产环节与能源供应环节，玉米生产代表企业包括大北农、丰乐种业、农发种业等，能源供应代表企业包括中国神华、陕西煤业、中煤集团等。味精产业链中游为味精生产企业，包括阜丰集团、梅花生物、伊品生物等。味精产业链下游为食品工业，代表企业包括老干妈、颐海国际等。 上游原材料与能源的平稳供给将直接决定味精行业的产能稳定性。近年来，味精行业上游原材料与能源价格面临较大的上涨压力，并大幅提高了味精原材料与能源的采购成本，如何抵御原材料与能源价格上升带来的冲击已成为味精企业未来面临的重要难题。中国食品工业体量庞大，细分业态众多，具有广阔的市场空间，对味精有着极大的需求。食品工业的稳步发展为味精行业带来增长的基础，未来食品工业仍将是带动味精市场需求的核心业态。此外，餐饮业与零售端消费者是味精行业的重要下游环节，二者累计占据近一半的味精销售总收入占比。 [6] 上 产业链上游[7 中 生产制造端 玉米市场 上游厂商 查看全部 山东登海种业股份有限公司 合肥丰乐种业股份有限公司 北京大北农科技集团股份有限公司 产业链上游说明 玉米是生产味精最主要的原材料，其供给与价格的平稳直接决定味精行业的产量与价格。以味精头部企业阜丰集团为例，玉米采购占其味精生产成本近六成。2017-2021年间，中国玉米产量呈现平稳增长的趋势，玉米总产量由2017年的25,907万吨增长至2021年的27,255万吨。自2020年下半年来，由于饲料需求上升等因素，中国玉米价格出现快速上涨的现象，虽然2021年下半年玉米价格有所回落，但仍然处于每吨2,287元的高位。玉米价格上升对味精生产企业带来巨大的挑战，使其原材料采购成本大幅上涨。 生产制造端 能源市场 上游厂商 陕西煤业股份有限公司 查看全部 国家能源投资集团有限责任公司 中国神华能源股份有限公司 产业链上游说明 味精企业对产业链上游能源原料（主要为煤炭）有较高的依赖度：味精生产过程中，需消耗大量的煤炭，而煤炭采购成本约占味精生产总成本的15%，煤炭价格的稳定将有助于味精行业的健康发展。2017年出现煤炭价格上涨高峰，涨幅高达28.2%，2021年中国煤炭出厂价格再次大幅上涨，此轮涨幅超过45%，对依赖煤炭的生产企业造成巨大的冲击，各味精生产企业能源采购成本纷纷上涨。 品牌端 味精生产企业 产业链中游 中游厂商 阜豐集團有限公司 查看全部 宁夏伊品生物科技股份有限公司 梅花生物科技集团股份有限公司 产业链中游说明 中国味精行业产业链中游为各家味精生产企业，其中包括阜丰集团、梅花生物、伊品生物三家第一梯队企业。中国市场味精每吨平均售价呈现稳步上涨的态势，2020年受新冠疫情影响味精价格出现暂时性下滑，2021年味精每吨平均售价恢复上涨，突破人民币7,000元大关。 渠道端及终端客户 食品工业 渠道端 贵阳南明老干妈风味食品有限责任公司 頤海國際控股有限公司 李錦記集團有限公司 查看全部 产业链下游说明 中国味精市场中，食品工业支撑着约50%的市场需求，是味精行业不可或缺的下游主体业态。2015-2018年间，中国食品工业面临节能减排、绿色发展等方面的考验，陆续淘汰了较多高污染的落后产能，导致该行业营收总额与利润总额双双下滑。2018年后，中国食品工业健康发展的势头显著，行业各经济指标快速回升：2021年食品工业利润总额回升至7,370亿元，营收总额达到103,541亿元。 [5]1：阜丰集团年报 [6]1：梅花生物年报2：莲花健康年报3：http://static.cninfo.co… 4：http://static.cninfo.co… [7]1：莲花健康年报2：梅花生物年报3：http://static.cninfo.co… 4：http://static.cninfo.co… 下 产业链下游 味精行业规模[8] 2018-2022年间，中国味精行业市场规模持续增长，由2018年的133.9亿元增长至2022年的207.5亿元，年化复合增长率达到11.58%。未来，中国味精行业市场规模有望稳步增长，或将于2027年达到377.9亿元。 过去5年间，中国味精销量具有一定的波动性，但整体上仍保持上升的趋势，从而推动了味精市场的稳步发展。内销市场销量由2018年的154万吨上涨至2022年的173.9吨，外销市场销量也由2018年的66万吨上涨至2022年的74.2吨。此外，味精价格逐年攀升也带动了味精行业市场规模的上升，2021年味精每吨平均售价同比 上涨24%，突破每吨7,000元大关。 展望未来5年，持续攀升的原材料与能源价格有望继续推高味精价格，进一步推动味精行业市场规模的增长，2023-2027年味精行业市场规模年化复合增长率或将达到12.89%。同时在稳定的消费需求的支撑下，味精外销市场销量与内销市场销量将同步稳定上涨，其中内销市场销量增幅有望稳定在3.5-4%的区间。 中国味精行业市场规模，2018-2027E 梅花生物年报，阜丰集团年报 下载原始数据 中国味精行业市场规模=内销市场规模+外销市场规模 [8]1：梅花生物年报2：阜丰集团年报 味精政策梳理