养老机构 头豹词条报告系列

Leadleo.com 客服电话：400-072-5588 养老机构头豹词条报告系列 王 王煜昆 2023-04-11未经平台授权，禁止转载版权有问题？点此投诉 居民服务、修理和其他服务/居民服务/其他居民服务业 服务/居民服务 行业： 行业定义 养老机构是指专门为老年人提供居住、生活、医疗护理、… AI访谈 行业分类 养老机构按照投资主体可分为四大类，分别为保险系养老… AI访谈 行业特征 根据2020年的第七次人口普查数据显示，中国老龄人口… AI访谈 发展历程 养老机构行业 目前已达到4个阶段 AI访谈 产业链分析 上游分析中游分析下游分析 AI访谈 行业规模 中国养老机构2017~2022年的市场规模波动不大，由… AI访谈数据图表 政策梳理 养老机构行业相关政策5篇 AI访谈 竞争格局 从目前中国养老机构的竞争格局来看，康养服务综合运营… AI访谈数据图表 摘要随着经济的发展以及养老观念的改变，中国养老机构行业亦朝着多元化、数字化、专业化以及国际化的方向发展。养老作为民生问题的一大重要组成部分，长期受到社会的广泛关注。自新中国成立以来，经济飞速发展，民 众的观念也不断改变，随之迎来的少子化乃至丁克的生活态度影响着老龄化的进展。1987年后，中国的出生率逐年减少，到2021年，低至7.52‰，整体社会老龄化达到14.2%，进入深度老龄化社会，老龄化速度低于日、韩、新加坡等亚洲发达国家，但远高于欧美地区发达国家。作为发展中国家，中国在养老产业的发展历史并不悠久，比起发达国家仍存在巨大差距。养老机构现状如何，未来又该如何发展来接纳基数越来越大的老龄群体，是当今社会尤为关注的问题。 养老机构行业定义[1] 养老机构是指专门为老年人提供居住、生活、医疗护理、康复等服务的机构，通常包括养老院、护理院、疗养院等不同类型的机构形式。养老机构的服务可覆盖老年人的各种需求，如提供住宿、饮食、洗浴、康复训练、日间照料、医疗护理等服务。除此之外，养老机构也会提供娱乐、文化、教育等活动，丰富老年人的生活，帮助老年人享受晚年生活并保持身心健康。[2] [1]1：http://smzt.gd.gov… 2：广东省民政厅 [2]1：https://baike.baidu.co… 2：头豹研究院 养老机构行业分类[3] 养老机构按照投资主体可分为四大类，分别为保险系养老机构、地产系养老机构、医养系养老机构以及外资系养老机构。[4] 保险系养老机构 保险系养老机构指的是投资主体为保险企业的养老机构。保险企业投资养老机构的主要原因在于保险产品与养老产业具有高度契合性，且险资具有规模庞大、回报周期长的特点，与养老机构的发展高度吻合，同时，投资养老机构并与其保险产品挂钩，有利于提升保险端的竞争力。 养老机构分类 地产系养老机构 地产系养老机构指的是投资主体为地产企业的养老机构。地产企业投资养老机构的主要原因在于地产企业具有强劲的房地产开发实力，对于养老地产景观布局的把控存在绝对优势。地产企业通过“投资+拿地+开发 +运营”的流程，实现养老产业的全流程覆盖。 医养服务系养老机构 医养系养老机构指的是投资主体为医养企业的养老机构。医养企业投资养老机构的主要原因在于医养企业拥有更专业的运营能力，在后期的养老服务中具有绝对的竞争优势。 外资系养老机构 外资系养老机构指的是投资主体为外资企业的养老机构。在中国的养老机构行业中，外资系是占比最低的投资主体。由于外国养老产业发展历史悠久，外资系养老机构具有养老服务完善的优点。 [3]1：中国工商银行现代金融… [4]1：https://www.cn-health…2：头豹研究院 [5]1：https://www.cn-health…2：头豹研究院 养老机构行业特征[6] 根据2020年的第七次人口普查数据显示，中国老龄人口数量已超过2.6亿，占中国总人口的18.9%，中国养老需求旺盛。然而，中国养老机构目前存在着各省份水平差异大以及养老机构规模小、专业水平低的问题。部分发达城市的养老机构规模较大、服务资质较高，如北上广深等一线城市的养老机构，但在中西部地区和农村地区，由于经济水平和服务需求相对较低，养老机构的数量和服务质量都有待提高。未来，随着科学技术的发展， 养老机构将朝着智能化以及数字化发展，帮助养老机构实现降本增效。[7] 1中国各省份养老机构水平差异大 中国养老机构地域分布不均，中国各省份养老机构数量水平差异较大 中国各省份养老机构数量水平差异较大。截止至2022年第一季度，中国养老服务机构和设施总数达36万个，从分布上来看，养老机构主要集中在人口数量以及外来人口数量多的地区。目前，中国拥有养老机构数量最多的省份是人口大省河南，也是唯一一个养老机构数量超过3,000的省份。养老机构主要集中的区域是长三角地区以及川渝地区，长三角地区由于外来人口数量多，对养老需求旺盛，而川渝由于其生活节奏以及自然景观，养老机构投资方在当地大力发展旅居型养老。养老机构数量不足100的省份有三个，分别是海南、青海以及西藏，这三个省份由于常住人口较少，对养老机构的需求并不明显。 [8 2中国养老机构以小机构为主，专业水平低 中国养老产业以小规模养老机构为主，专业化程度低下 中国养老机构以中小型机构为主。截止至2020年，中国养老机构床位数在500张以上的机构有1,142家，占比仅为3.0%；而床位数在100张以下的养老机构数量为21,103个，占比达到55.3%。现阶段中国养老机构存在的问题是养老产业以规模小的机构为主，专业能力以及配套设施无法匹配适龄老人的需求，养老服务水平低等。 3中国养老机构朝着数字化、智能化方向发展 未来，中国养老机构将朝着数字化、智能化方向发展，养老服务成本将逐步降低 随着《智慧健康养老产业发展行动计划（2021-2025年）》政策的颁布，中国养老机构朝着数字化、智能化发展，助力养老服务更实时、快捷以及高效发展，促进社会资源整合，从而降低养老的成本。根据2020 年中国民政部发布的数据，在监管的养老机构中，数字化服务普及率已达到了83.5%，主要表现形式为互联网医疗、智慧健康监测、智能安防监控等，其中智能安防监控的使用率达到了86.1%。 [6]1：http://www.gov.cn… 2：恒大研究院，新华社，… [7]1：https://xw.qq.com/cm… 2：头豹研究院 [8]1：头豹研究院 养老机构发展历程[9] 中国养老机构的发展历程主要可分为四个阶段，分别是萌芽期、探索期、启动期以及高速发展期。萌芽期阶段，中国养老机构主要以服务“五保”、孤寡老人为主；探索期阶段，中国通过建立全国老龄工作委员会，进行老龄工作的探索；启动期阶段，中国政府通过出具一系列政策，制定了养老服务的标准，养老机构进入体系化发展时期；高速发展阶段，随着国务院提出发布《关于促进健康养老服务发展的指导意见》，中国养老机构开始开 始朝着多元化、个性化的方向发展。[10] 萌芽期1949~1977 基于计划经济的背景，为解决老龄人口养老的问题，中国政府开始兴办养老机构，此时养老机构的兴 办主体为政府，具有福利性质，但仅对“五保”对象以及孤寡老人开放入住。 1956年中国第一个敬老院在黑龙江省拜泉县兴华乡诞生 [11 探索期1978~1999 在这一时期，中国的社会养老保障体系尚未建立起来，养老机构建设缺乏政策和法规支持，主要以企 业和事业单位自行兴建或购置为主。这类养老机构规模较小，管理水平较低，服务质量参差不齐。随着1982年老龄工作组成立之后，以及1998年中国政府将养老机构建设列入中长期规划，中国相关政府部门开始大力引导社会资本进入养老产业，中国养老机构的服务对象从传统的“三无”老人逐步向有需求的社会老人开放。1982年成立全国老龄工作委员会；1996年制定了历史上第一部《中华人民共和国老年人权益保障 法》。 启动期2000~2013 随着《养老服务条例》等相关法规的出台，中国开始加大对养老产业的支持力度。政府提供了一系列扶持政策，包括税收优惠、土地供应、金融支持等，吸引了更多社会资本投入到养老机构建设之中。同时，政府还加强了对养老机构的监管和管理，推动养老机构的规范化和专业化发展。2000年，中共中央国务院制定了《关于加强老龄工作的决定》。 高速发展期2014~2023 由于养老机构间存在品质不一、服务水平不均衡等问题，政府开始加强对养老机构的治理和监管。 2016年，国家卫生计生委发布《关于加快发展养老服务业的指导意见》，明确提出要实现养老机构规模化、集团化发展，推动养老服务与医疗服务融合。在此背景下，养老机构之间也开始进行整合和重组，以实现资源共享、信息互通等目标。此阶段，养老机构向规模化、集团化方向发展，同时加强与医疗机构的合作，提高护理和医疗服务的质量。2019年，国务院颁布《关于促进健康养老服务发展的指导意见》，要求养老机构朝着多元化、数字化方向发展，中国养老机构开始开始朝着多元化、个性化的方向发展。 中国养老机构迈入多元化发展的阶段，老年公寓、养老院、持续照料退休社区、旅居型养老社区等不 同形式的养老机构纷纷出现。 [9]1：https://mzzt.mca.g… 2：社会保障评论，民政部 [10]1：https://www.marketpl… 2：头豹研究院 [11]1：https://www.marketpl… 2：头豹研究院 养老机构产业链分析[12] 中国养老机构产业链上游主要是养老附加品服务，主要参与者包括安利、鱼跃医疗等企业；中游是养老机构的品牌运营方，主要参与者包括九如城、亲和源等品牌；下游则是养老机构用户，主要参与者为有养老需求的适龄老人。 从整体产业链的需求来看，2021年中国老人愿意选择通过机构养老的比例为21%，远高于中国目前“9073”的养老格局，未来，机构养老的需求有望进一步被释放，下游需求将带动中游及上游进一步发展。产业链上游的养老设备主要为康复设备，由于生活条件的提高，伴随的是老人寿命延长，中国老人的平均年龄从1990年的68.6岁提升到了2019年的77.3岁，老龄化的不断加剧导致生活自理能力缺失的失能老人群体持续扩 大，对于康复设备的需求日益提高且对功能的要求亦逐渐提升，相关养老机构不得不进一步采购康复设备来服务入驻的老人，上游养老设备供应商有望得到进一步的发展。中游养老机构品牌目前主要以保险系机构为主，主要 原因在于“保险企业+养老机构”具有天然发展优势。从资产上来看，险资具有规模大、回报率低并且周期长的特点，适合养老机构的运营，利用养老机构的月费现金流来覆盖回报率；从产品上来看，养老机构的服务群体为老龄人，与保险机构的养老保险用户高度重合，通过为养老保险客户推荐养老机构或为养老机构推荐养老保险，均能带动企业营收的进一步扩大，增加用户的粘性。因此在中游养老机构运营上，保险企业具有天然的竞争优势。[13] 生产制造端 养老附加品 上游厂商 汤臣倍健股份有限公司 东阿阿胶股份有限公司 查看全部 安利（中国）日用品有限公司 产业链上游说明 养老附加品主要为营养品以及养老设备。随着科技的发展，养老机构产业链上游的养老设备朝着智能化的方向发展。在养老设备的发展上，根据中国民政部颁布的《智慧健康养老产品及服务推广目录(2022年版)》目录，目前主要分为7大类、15小类，主要推广的产品侧重点为健康管理类智能产品及养老场景化解决方案。在附加品提供上，主要以食品保健类产品为主。2021年，老人群体食品保健类附加品消费在健康消费总金额中占比最高，达到了41.8%，从购买目的上来看，改善睡眠状况的食品保健品占据主流，占比达到了66.1%。 上 中 产业链上游 品牌端 养老机构品牌 中游厂商 查看全部 北京光大汇晨养老服务有限公司 浙江随园养老发展有限公司 新华家园养老服务（北京）有限公司 产业链中游说明 产业链中游 目前，中国养老局面呈现”907