个股分析简报-青岛啤酒

个股分析简报青岛啤酒报告日期：2023-07-14 SH600600 非白酒 市场行情（2023-07-1410:00:11） -1.070 101.64 -1.04% 今开103.02昨收102.71最高103.02最低101.30成交量1.12万手成交额1.14亿市值1386.61亿流通市值1377.67亿换手率0.08%振幅1.67%股票于沪深300对比 短线指标股价预测 根据青岛啤酒股票价格的既往趋势，对其未来30天的股价进行预测，根据结果可知：目标价：89.25，最高值：94.47，最 智能评分 综合评分：80.54在多维度评分体系中打败了95.1的股票近10日评分变化 财报透视财务诊断 【财务分析】通过AI量化分析，财务综合状况跑赢A股市场96.58%的股票,有可观的增值空间。 研发投入 【最新研发费用占比】青岛啤酒2022年报显示，本年度公司研发投入6295.50万元，研发费用率较上一年增高。【研发人员和专利统计】研发和技术服750人务人员 占公司总人数2.37%新增授权专利59件发明专利-实用新型专利-设计专利- 低值：83.57。当前模型置信度76.99%。 行业对比 根据市值排序，青岛啤酒的市值为1425.76亿元，在非白酒行业中，排名第1，排名前三位的分别是：青岛啤酒，重庆啤酒，百润股份。 根据日个股交易金额排序，青岛啤酒的日个股交易金额为5.02亿元，在非白酒行业中，排名第2，排名前三位的分别是：重庆啤酒，青岛啤酒，威龙股份。 根据总资产净利润率排序，青岛啤酒的总资产净利润率为2.93%，在非白酒行业中，排名第3，排名前三位的分别是：重庆啤酒，金枫酒业，青岛啤酒。 根据日个股流通市值排序，青岛啤酒的日个股流通市值为1416.57亿元，在非白酒行业中，排名第1，排名前三位的分别是：青岛啤酒，重庆啤酒，燕京啤酒。 市场情绪 通过对青岛啤酒近十天的金融类资讯进行情绪分析，可以看出其市场情绪为： 青岛啤酒近一月市场情绪与股价的联动关系为： 要闻摘要 67股即将实施分红青岛啤酒派现最大方 快讯|青岛啤酒：约432.87万股将解除限售 青岛啤酒股份有限公司第十届董事会2023年第五次临时会议决议公告 近期公告 青岛啤酒：青岛啤酒股份有限公司第十届董事会2023年第五次临时会议决议公告（2023-07-11） 青岛啤酒：青岛啤酒股份有限公司第十届监事会2023年第二次临时会议决议公告（2023-07-11） 青岛啤酒：青岛啤酒股份有限公司独立董事关于第十届董事会2023 年第五次临时会议相关事项的独立意见（2023-07-11）近期报告 华鑫证券：公司事件点评报告：产品结构持续升级，延续量价齐升态势（2023-06-18） 民生证券：2023年一季报点评：Q1开门红量价齐升，关注旺季结构表现（2023-05-08） 西南证券：Q1实现开门红，利润端超预期（2023-04-29） 主营业务构成 是一家中国的啤酒生产商和经销商。该公司通过六个业务部门运营:山东部门、华南部门、华北部门、华东部门、东南部门,及香港与澳门等海外市场部门。山东部门在山东及周边地区从事啤酒生产和销售业务。华南部门在华南地区从事啤酒生产和销售业务。华北部门在华北地区从事啤酒生产和销售业务。华东部门在华东地区从事啤酒生产和销售业务。东南部门在中国东南地区从事啤酒生产和销售业务。香港与澳门等海外市场部门在香港和澳门等海外市场从事啤酒销售业务。 历史分红 业绩预测 青岛啤酒自2015年以来，已实施14次现金分红。累计实现净利润为3862511.51万元，其中分红年份累计分红金额2267213.33万元。（最 近一期2022年的归母净利润为371062.86万元，分红金额为245561.90万元，分红比例为66.18%。） 截至2023-07-14，6个月以内共有43家机构对青岛啤酒的2024年度业绩做出预测；预测2024年每股收益3.45元，年增长率18.56%，预测2024年净利润47.62亿元，年增长率19.27%。 评级统计 机构点评 最近6个月,45份研究报告对青岛啤酒进行了评级，推荐买入占比84%，综合评级为“买入”。 点评要点 经营效率持续提升 公司是中国啤酒龙头风险提示 高端啤酒竞争加剧旺季销售不及预期国内疫情反复影响啤酒整体动销 近期财务数据 利润表 2023一季报 2022年报 2022三季报 2022中报 2022一季报 基本每股收益（元） 1.071 2.736 3.149 2.1 0.834 稀释每股收益（元） 1.066 2.728 3.138 2.099 0.829 净利润（亿元） 14.733 38.047 43.661 29.083 11.525 净利润增长率（同比） 27.84% 16.84% 17.45% 16.95% 9.27% 净利润增长率（环比） - -138.51% -16.98% 52.36% - 归属母公司净利润（亿元） 14.512 37.106 42.67 28.521 11.262 营业成本（亿元） 66.04 203.179 180.293 119.306 57.233 销售费用（亿元） 14.819 41.995 32.239 21.262 13.071 财务费用（亿元） -1.023 -4.208 -3.191 -1.854 -0.619 管理费用（亿元） 3.196 14.734 10.895 7.063 3.55 成本费用总额（亿元） 89.41 280.237 241.209 159.151 78.948 成本费用利润率 21.96% 17.86% 23.79% 24.16% 20.77% 营业收入（亿元） 107.062 321.716 291.098 192.727 92.081 营业收入增长率（同比） 16.27% 6.65% 8.73% 5.37% 3.14% 营业收入增长率（环比） 249.68% -68.88% -2.26% 9.3% 171.19% 营业利润（亿元） 19.609 50.009 57.304 38.453 15.225 营业利润增长率（同比） 28.8% 12.26% 16.63% 17.18% 8.91% 营业利润增长率（环比） - -138.7% -18.85% 52.57% - 资产负债表 2023一季报 2022年报 2022三季报 2022中报 2022一季报 货币资金（亿元） 155.544 178.549 170.456 175.872 128.184 流动资产合计（亿元） 318.66 320.025 311.676 318.989 290.992 非流动资产合计（亿元） 182.702 183.092 181.507 181.781 178.894 资产合计（亿元） 501.362 503.117 493.182 500.77 469.886 短期借款（亿元） 2.211 2.254 2.545 2.4 7.438 流动负债合计（亿元） 180.38 196.718 180.717 203.499 176.069 非流动负债合计（亿元） 43.285 43.676 43.701 44.241 44.06 负债合计（亿元） 223.666 240.394 224.418 247.74 220.128 所有者权益合计（亿元） 277.697 262.723 268.765 253.03 249.757 现金流量表 2023一季报 2022年报 2022三季报 2022中报 2022一季报 经营现金流净额（亿元） 18.14 48.788 59.912 47.19 9.336 经营现金流净额增长率（同比） 94.29% -19.27% -2.8% -6.08% -62.14% 经营现金流净额增长率（环比） - -187.44% -66.39% 305.45% - 投资现金流净额（亿元） -41.902 -21.991 -42.964 -38.318 -31.604 投资现金流净额增长率（同比） -32.59% 78.54% 74.14% 75.24% 63.61% 投资现金流净额增长率（环比） -299.79% - - - -149.67% 筹资现金流净额（亿元） -0.164 -16.757 -16.138 -0.923 4.86 筹资现金流净额增长率（同比） -103.38% -3.85% -178.39% 72.67% 723.27% 筹资现金流净额增长率（环比） - - - -219.0% - 现金流量净额（亿元） -23.927 10.04 0.81 7.949 -17.408 法律声明 本报告仅供深圳希施玛数据科技有限公司（以下简称"本公司"）客户使用。本报告所载的信息、材料及结论仅供特定客户作参考，不构成投资建议，也没有考虑到个别客户特殊的投资目标、财务状况或需要。本公司力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准。用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与本公司无关。如欲引用或转载本文内容，务必联络本公司并获得许可，并需注明出处为“深圳希施玛数据科技有限公司”。