【风口研报·公司】半导体后周期行业或迎景气高点，这家唯一纯内资“黑马”客户包括长存+长鑫+海力士+京东方，分析师看好国产化空间大、全年新签订单翻倍确定性较强
s于q们网站声明联系方式用户Þ馈网站地Ā帮ûcls 请输入要搜索 首ý电报话题盯盘FM投研Q载 华海诚科 7o5日12:50《风口诚科是A股ÿ氧塑封øx备极的稀缺性 发Ā至今最高涨幅 0风口研报·公司1半ü体后周期行业或迎景气高点，à家 一纯内资<黑马=客户包括长存+长鑫+海力士+京东方，分析师看好国产化空间大、全新签¬W翻倍确定性较 风口研报2023.07.1313:39星期四 柏诚股份ÿ601133Āÿ d半ü体洁净室往^场规模þ200-300ÿ元，处于资本开支建设^期，着半ü体设备交付1Q游头部企业ð投资«划èß，明或迎景气高点Ā e]ø2023Q1¬W较快增长，Ð跟踪情况看Q半预«Q游发包量高于P半，洁净室ù目结转周期通常6个oþô，¬W收入p望ß入持续爆发周期Ā f行业多采×Āo模式，ÿ内活跃竞Ï方仅5家，]ø是A股一纯内资洁净室民企，ÿ产化空间巨大Ā g华泰证券建筑和电子团队预«]ø今45ÿ元收入，净利润4ÿ元þô，üo圣晖集p，给Î30倍PE估值，üà120ÿ元^值，如果üà景气高点明业绩给Î30倍PE估值，üà150ÿ元^值Ā h风险提示ÿ行业资本开支OÛ预期等2 半ü体后周期行业或迎景气高点，à家一纯内资<黑马=客户包括长存+长鑫+海力士+京东方，分析师看好国产化空间大、全新签¬W翻倍确定性较 à期在半ü体设«企业晶晨股份1恒玄科等]ø的半þ业绩预告中，]ø都表示消费^场信心逐n恢复，Q游客户¬Wp所增长，芯w终端ß存处于PO，客户补ß存需求增à，展Ā行业复苏态势2 华泰证券建筑和电子团队r\看好柏诚股份，]ø所处的洁净室行业处于资本开支建设^期，着半ü体设备交付1Q游头部企业ð投资«划èß，明或迎景气高点2 ]ø2023Q1¬W较快增长，Ð跟踪情况看Q半预«Q游发包量高于P半，洁净室ù目结转周期通常6个oþô，¬W收入p望ß入持续爆发周期2目前公司在手¬W30-40ÿ元，全新签预估50-60ÿ元，同比去翻倍确定性较2 分析师预«]ø今45ÿ元收入，净利润4ÿ元þô，üo圣晖集p，给Î30倍PE估值，üà120ÿ元^值Ā如果üà景气高点明业绩给Î30倍PE估值，üà150ÿ元^值2 一、公司O列q国洁净室行业第一梯队，深耕半ü体、显示面领域 ]ø深耕洁净室行业已à30，是ÿ内少数ÿ提供中高端洁净室系统集p业á的企业之一，ù目经验丰富，目前累«已完p了超过500个中高端领域ù目2 ]ø在半ü体及显示面n大细分赛道x备较好的优势ÿ d]øY^参建`时ÿ内术最Yß1规模最大的12英û半ü体ý厂1ÿ内首个投入量产的DRAM设«制 一体化ù目，以Ûÿ内首条第8代TFT-LCD/首条第8.5代氧化物面板/首条触摸屏/首条第6代柔性AMOLED面板生产线测试中心和全球首条第10.5代TFT-LCD生产线等ù目的洁净室系统集p业á2 VIP试读 0风口研报·行业x材料当前国产à几家公司已Yp望快速迭代公司乳腺癌[新速，分析师看50间 d半ü体é膜x材料阔，à几家]ø已Y快迭代量Āe分复空间，à家]ø乳程提1抗生素制剂Q半起将贡献业绩给收紧p望带úÿ格 栏目ÿ风口研报 0风口研报季度豪×<1.6倍=涨榜门槛达40%，轻掘金Ð季度 dÐ季þ覆盖超7p行备=pP佳投资方向42.98%势领跑Āe题Ï是Q2^场焦点，向起á回顾Āfú势势Ïp良好表Ā！<5资节点，大涨o的超 栏目ÿ风口研报 0风口研报周回驾驶、交换机热牌_栏掘金潜力业投研逻辑 d特ï拉引领汽车智备广阔前景!王牌VIP前逻辑+多股涨超10%Ā <Z模块=\理，交 劲增长，Tapß量机，2日大涨32%Ā 栏目ÿ风口研报 0风口研报·行业算力、ß率提升à速，除富信科好àn家公司或á器领域Ø益； e]ø获得了相à领域Q游知]企业的认ÿ，包括O星1SK海力士1士q微1合肥长鑫1长江存储1中芯ÿ×1长电科1通富微电等知]半ü体厂商，以Û京东方1华星Z电1天马微1超视界1维信û等大型显示面板厂商2 Ð、A股一纯内资洁净室民企，国产化空间Ā大 半ü体洁净室往^场规模þ200-300ÿ元，仅考虑H]ø一家投资«划，2022-24üà洁净室开支预«60/120/300ÿ元2m外，中芯ÿ×预«202350ÿ元ÿP2022持Ā1长鑫ÿn期预«40-60ÿ元Ā洁净室ÿ节竞Ï格局极好2 融大语言模型开个维度梳理û国 dCPU/GPU算力1ß需求à，热管Û均突破百ÿ元规模，除看好àn家]ø或在Ø益Āeÿ外最ðAI源，未来ÿà用于金等，分析师4个维þ梳商2 栏目ÿ风口研报 0风口研报周回信=方向热度O营高频梳理产业20% d较Z模块ÿ值量需缺口或持续扩大，产业链，多股涨超20镜前沿术+持续丰富品，ïZ学器þ巨头6f<IP+文旅+游o+展，à家]ø中长期超27%！ 栏目ÿ风口研报 0风口研报o回p妙招！看王牌 <AI线=+前瞻司研报 d基础业á稳固发展+辟ðà用！Ta持续走苹果MR提供Ð次催化覆盖AI智能检测 形82%！f术迭代+块行业迎需求r振！理概念]ø纷纷大涨 栏目ÿ风口研报 由于投资规模较大，客户ü于洁净室的稳定性要求较高1建设周期要求较短，因m客户通常会选择经验较~丰富的业内厂商ß行长期合作2行业多采×Āo模式，国内活跃竞争方仅5家ÿ中电Ð四院，n家Ā资ÿ亚翔集p1圣晖集pĀ以Û一一家内资民企柏诚股份，]øÿ产化优势明显2 关联个股柏诚股份+6.97% 0风口研报·公司MR重新定O消费公司全面_局OLLED显示检测、Y地O，募投项利润将达2022全 AI+苹果MR重ð定O行业p望逐n复苏2测，在ÿ内已处于ÿù目达产^，预«每ÿ元ÿ是2022全并]ø开辟半ü体长极，`前在手¬W业绩注入增量2 提前挖掘<超预期=，捕捉Q一个^场<风口= 展开 最新文章已购 栏目ÿ风口研报 ￥1088起立即购买 0风口研报回顾英伟达p^场热持续掘金产业链幅翻倍 d`统业á增恢复+用前景ÿ期！Ta势52%Āe苹果供à商抢Y梳理苹果<à减 2023-07-13星期四 13:390风口研报·公司1半ü体后周期行业或迎景气高点，à家一纯内资<黑马=客户包括长存+长鑫+海力士+京东方，分析师看好国产化空间大、全新签¬W翻倍确定性较 半ü体^周期行业或迎景气高点，à家一纯内资<黑马=客户包括长存+长鑫+海力士+京东方，目前ÿ内活跃竞Ï方仅5家竞Ï格局好，分析师看]ø2023一季þ¬W较快增长，全ð签¬W翻倍确定性较2 1只 相s股票ÿ板 ð玩家4日3板Āf<宠儿，前瞻梳理产业20%2 栏目ÿ风口研报 所属_栏ÿ风口研报 12:470机构调研1à家本土精密Z学Ā头打入国产Z刻机厂商P海微电子供Þ链 à家本土ý业ÿ精密Z学稀缺o的获机构密集调研，]ø业á覆盖半ü体等~大领域，已打入ÿ产Z[机厂商P海微电子供à链2 1只 相s股票ÿ科创板所属_栏ÿ风口研报 查看ð情 查看ð情 0风口研报·公司一体化芯w+深耕术，半ü体周期司今业绩性 招标量p望增个行业1-4o投资高，Q游核心ÿ启动 d拓展感存算一体化 术，半ü体周期触业绩性à100%，多ú利出¯Āe今招50%+，à个行业1-4 ð高，Q游核心ÿ值 10:330风口研报·公司1ï胎行业景气度大升，分析师独家挖û一家o重P估的配套<W项冠军=，à2首 次p券商覆盖、今明业绩性释 `前ï胎行业景气þ大升1多家]ø股ÿ大涨，分析师最ð独家挖出一家o重P估的配套<Wù冠军=1à2首次p券商深þ报告覆盖，Wù^s率全ÿ领Y，今明业绩性p望释2 1只 相s股票ÿ板 分析师预«2024-25 ，z激相s]ø业 栏目ÿ风口研报 0风口研报回顾人、CPO大涨方 所属_栏ÿ风口研报 2023-07-12星期O 561人已ü 目如何解读行业力标的 d次ð+<智能=+掌机构调研线索，挖掘 21:270风口研报·洞察1à1个o内提前P修预期，à50家P^公司中报超预期概率大；史P首次FCVÿ燃 料电池车ĀWo产销接à千辆，¬W量激增Q燃料电池^场爆发确定性高，头部企业p望得到直观业绩反馈 1只 1只 dà1个o内提前P修预期，à50家P^]ø中报超预期概率大ĀeóP首次FCVÿ燃料电池车ĀWo产销接à千辆，前6o产销量已超去前O季þ总和，¬W量激增Q燃料电池^场爆发确定性高，头部企业p望得到直观业绩Þ馈Āf今日全^场机构研报r发_255篇，金t智能1凯盛ð能p望迎来拐点，16家]ø获得首þ覆盖，w中宁德时代等4股获ð¯富分析师覆盖Āg在个股机构s注þ排行中，甘源食品首次P榜，前五]依次~中ÿ中免>ú丰ç股>盐津铺子>甘源食品>保利发展2 幅翻倍Āe基本面伏板块卷土重来！王业链，多股涨超10%引领ÿ内铌酸锂调制资金追捧2 栏目ÿ风口研报 3只 相s股票ÿ板所属_栏ÿ风口研报 创业板 科创板 405人已ü è荐_栏 盘中ß 盘中p<ß=，快人一n！ 今日更ð3条 20:410风口研报·公司1次新+算力P游的核心<X铲人=，^s率高居全球第一，多元_局Mini-LED和车载领域、铸就新增长曲线；另p家高频高速连接器龙头获分析师P调目标ÿ d次ð+算力P游的核心<X铲人=，^s率高居全球第一，多元_局Mini-LED和车载领域1铸就ð增长曲线Āe智能驾驶带ú高频高â接器^场迎量ÿ齐升，à家]ø作~龙头_局全面竞Ï格局优秀，分析师P调目oÿ2 2只 狙ü龙虎榜 揭秘游资模式，~û资金背^的逻辑 今日更ð1条 电报解读 火线解ü！即时è重要资°独家深þ解析 今日更ð4条 相s股票ÿ创业板 所属_栏ÿ风口研报 492人已ü 19:450机构调研1à家电子化学品供Þ商Z伏ÿ缘胶产品O季度p望à速量增长 à家电子化学品供à商à5万吨电子感Z材料ù目建设，]øZ伏板块ÿ缘胶产品预«O季þp望à量增长，涂料板块ð品将在O季þ àĀ量突破2 1只 相s股票ÿ创业板 所属_栏ÿ风口研报 590人已ü 财联社早知道 今日复盘+明日前瞻，精选更pÿ值的交易资°！ 17:340风口研报·业绩1Ø益理想汽车持续赋能、Ð季度业绩ÿ比增长150%+，à家汽车精密零部þ<小黑马=产能处于逐n释阶段；美联储à息口风或随时转Ù，à个赛道即将ß入重要þ侧_局时点 dØ益理想汽车持续赋能1Ð季þ业绩ÿ比增长150%+，à家汽车精密零部þ<小黑马=产能处于逐n释阶段，ßp一体化压铸ý厂2024 落地打开第Ðp长曲线Āe美ÿ衰渐行渐à，美联储à息口风或时转Ù，à个赛道即将ß入重要þ侧_局时点1或复制去á行情2 3只 相s股票ÿ板所属_栏ÿ风口研报 创业板 1只 研选 流机构投资者眼中的 <ÿ值研报= 今日更ð1条 406人已ü 九点特供 大势研判+热点前瞻，盘前必ü的特供早报！ 今日更ð1条 公告全知道 解ü利好]告，提前规ÿ <黑天鹅= 13:420风口研报·业绩1人民数据资产服áĀ3.0l式P线，公司已~3.5ÿ人提供信息化服á，P半业绩增超250%具p自知识产权的ÿ信数据服áĀZZ发_ 1只 àn周内，京深n地相继发_数据要素地方策，叠à<人民数据资产服áę3.0=l式P线，p望èú行业迎来高°量发展提期2]ø是数据资产^场重要的参P方，P半业绩得到快修复，O大`统业á板块涵盖智慧医保医疗1智慧á以Û智能用电，已拓展至全ÿ20多个省份，~3.5ÿ人提供信息化服á2 相s股票ÿ科创板所属_栏ÿ风口研报 462人已ü 机会前瞻 前瞻^场洞察Y机！ 12:480机构调研1à家p机新材料供Þ商多点_局电子材料，半ü体Z刻胶W体àĀ量产 显示材料行业回暖，à家p机ð材料供à商营产品p望àĀ量ÿ齐升，]ø多点_局电子材料板块，半ü体用Z[胶W体àĀ量产，EUV产品已通过客户验证2 1只 相s股