半年度业绩快报点评：业绩表现亮眼，国内外业务迎来订单收入景气共振

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思源电气（002028.SZ）发布2023年半年度业绩快报，实现营业收入53.03亿元，同比增长22.1%；实现归母净利润7.01亿元，同比增长48.1%；实现扣非净利润6.81亿元，同比增长46.6%。其中，第二季度实现营业收入31.83亿元，同比增长22.1%，环比增长46.6%；实现归母净利润4.83亿元，同比增长50.5%，环比增长121.6%。国信电新观点认为，2023年国家电网计划投资超过5200亿元，有望创造历史新高，电网投资显著复苏。此外，公司是电力设备龙头企业，聚焦主业三十载，产品序列齐整，市场地位稳固。预计公司2023-2025年实现营业收入132.0/155.1/176.2亿元，同比增长25%/18%/14%；实现归母净利润16.2/19.4/23.0亿元。当前股价对应PE分别为23/20/17倍，维持“买入”评级。