国网电力专家_电改政策智囊专家交流纪要–20230709

KeyUpdates：1、 缺电情况：2023年年初国调讲，预测国家电网区 域内会缺2000万瓦装机，2025年前都会很紧张。2022年下半年发改委批了一些火电，这批要到2025年 才能修起来，靠电源侧解决电力不足的问题有三年空 窗期，因此只能挖掘用户侧（虚拟电厂、需求响应）。2、 功率预测关键价值：未来电价波动核心取决于新能 源发电出力情况，不仅是合规需求，未来利益关系的 影响也会更大。KeyUpdates：1、 缺电情况：2023年年初国调讲，预测国家电网区 域内会缺2000万瓦装机，2025年前都会很紧张。2022年下半年发改委批了一些火电，这批要到2025年 才能修起来，靠电源侧解决电力不足的问题有三年空 窗期，因此只能挖掘用户侧（虚拟电厂、需求响应）。2、 功率预测关键价值：未来电价波动核心取决于新能 源发电出力情况，不仅是合规需求，未来利益关系的 影响也会更大。电力现货市场的改革会给它带来比较 大的提升，在电价波动频率（15min-5min-1min）和 波动范围更大以后都会更加依赖功率预测。未来单客 利润（交易辅助）和客户群（从新能源站到其他所有 电源用户和储能电站）都会扩大。3、 功率预测壁垒：数据飞轮（谁积累了多的历史数 据，谁的模型好，就会有比较好的效果）；地理组网 效应（各省份布点情况提升预测准确度）；大型国企 央企很难去做，民营企业在编制、高薪聘请优秀技术 人才等机制的灵活程度上有优势。4、 电改政策未来方向和电改推进难点：1）2023年进 一步推进电力体制改革，深入推进全国统一电力市场 体系建设，加快推进电力现货市场建设，电价市场化 形成机制，深化新能源上网电价市场化改革等。2）主 要难点在地方政府诉求，有的省政府比较保守希望价 格不要波动太大，有的省份希望峰谷差价拉大来解决 平衡问题。推进代理购电改革后，电网已经没有动力 阻碍现货市场改革了，新型负荷控制系统也能进输配 电价。3）未来电力现货比例也会不断提升，目前年度 长协要求80%，但特定情况下80%会成为风险本身，可能很多电厂因为当初签订的长协价格反而亏了。5、 未来电力IT变化：1）发电侧：放开现货之后，必 然面对每15分钟出价一次，一天之内要操作96次，完 全不是靠人力能操作、计算能搞定的，一定需要软件 辅助服务，蒙西现在已经做到5分钟了。2）用户侧：用户侧资源很小，从调度员的视角看，过去调一个火 电机组是1000MW，以后要调大量0.1MW的资源；另 外用户侧资源也非常散和多样性，必须依赖新型负荷 控制系统。另外未来电价机制和数据会更加复杂，就需要“营销2.0”和“采集2.0”。另外是分布式群调群 控的需求。6、 虚拟电厂：未来缺电的几年会是虚拟电厂发展的重 要窗口期，并且伴随新能源占比提升会越来越重要。比如重庆这种特别缺电的地方能给到15块钱一度电的 需求响应，有些省份省级补贴和地方补贴加在一起可 以达到20块钱一度电，这样的激励强度带来的经济性 还是可以的。这个是非常乙方的苦活累活，大央企不 一定适合做，更可能出品牌雇团队来做。世界气象组织官宣全球进入厄尔尼诺，多地高温会加 剧缺电，越来越多投资人关注电力领域。在新能源消 纳和电力IT领域，功率预测是大家比较关注方向。Q：功率预测的价值是什么？各地能源局给新能源功率预测的准确率都制定了要求（双细则）。新能源装机越来越多，其随机性和波动 性对电力系统产生显著影响。如果给定已知用电负 荷，那么要看风电和光伏是否能发出来电，如果不能 则要使用火电。电力现货交易市场的模式下，新能源出力多、电价就 会下降，电价是供需关系影响的，所有用电的人都会 关心功率预测。而且不仅是预测错误之后罚款的合规 需求，电价高低会直接影响能否收回成本的问题，因 此未来利益关系的影响也会更大。Q：各地对功率预测准确性要求是否有逐渐趋紧的过 程？是的。新能源装机越多，系统的混沌性越大，对于系 统的威胁性也会越大。每个站都要做准确才能保证电 力系统的安全性。Q：各家厂商提供的功率预测能实现什么样的准确率？这一类的预测准确性的难度和壁垒有多高？功率预测有一定壁垒看，需要用算法模型去拟合气象 数据，谁积累了多的历史数据，谁的模型好，就会有 比较好的效果，效应叫数据飞轮。结合业务场景还有 一定地理组网的效应。比如预测河南地区风电，需要 观测西伯利亚的风什么时候能吹到河南，那么在内蒙 古、河北、河南等布点多的公司预测结果也会越准。Q：一方面从全球各个地方气象局去买数据，另一方面 是布点的电站或感知传感设备提供增量数据帮助预测 是吗？是的。我国气象局也提供了一套气象数据作为公共基 础设施，但是用来做新能源功率预测普遍反应不太 好。基本上还是企业需要数据自己去做。Q：伴随功率预测市场越来越大，存量玩家怎么保证竞 争格局？首先，如果想拓展空间，电力现货市场的改革会给它 比较大的提升。因为激励你去做功率预测的经济激励 不仅是国家能源局和地方政府的考核了，还有所代理 服务的电站、客户和项目在电力市场当中的收益。其次，对于存量玩家守住市场地位，第一点是上面提 到的数据飞轮和组网效应；第二大型国企央企很难去 做，因为他们在做决策的时候非常困难，编制、高薪 聘请优秀技术人才等。还是民营企业在机制的灵活程 度上有优势。Q：目前电力交易已经更深入了一个阶段，功率预测会 有什么价值性的变化？ 影响最大的是电力现货市场。现在功率预测的价值=单 客利润x用户数。在电力现货之前单客利润靠考核标准 来驱动，电力现货之后两者都会有较大变化。第一，提升单客利润，会因为进一步提供电力交易辅 助决策，让客户有一定收益提升，厂商去分成提升单 客利润。第二，用户群从新能源电站扩展到其他所有电源用户 和储能电站。变化具体来源是，电力现货交易会让电 能量的价格能够根据供需关系更高频率和更自由的变 化，就是电价频率更高、变动范围更大。频率方面，高频率指的是我国电力现货市场技术选型 是15min出电一次，每15min产生一个电价，一天生 成96个电价。蒙西是属于行业头部的，大概和美国看 齐，每5min生成一次电，那么一天生成288个电价。如果更先进一点例如像英国一样，那么就是每1min出 电一次。价格波动方面：价格的变化幅度非常大，在低谷用电 和高峰用电的用电成本差距非常多。建立起机制后会有几方面的影响，新能源出力变动会是电价变动主要 因素。比如市场的价格肯定由供需两方面来决定。负 荷预测基本比较成熟，预测出来偏差较小。第一个是新能源本身波动方差比较大，有时所有机组 都满出力，有时会降到零。比如光伏发电，白天有电 晚上没电。不确定程度非常高，所以它就会变成影响 电价波动的主要因素。第二个是电价波动的影响程度 会非常大。在现货里面价格上下限要比中长期的区间 要大很多，第三个就是新能源出力会影响所有人的电 价水平和成本收入。在过去考核的时候，政府只考核 新能源电站自己，所以只有新能源电站关心、其他人 不关心。但是如果市场定价之后，那所有人都要来市 场买电。那么比如作为储能，需要在价格低的时候充 电价格高的时候放电。那么新能源出力就会决定什么 时候价格高低，影响电力市场的供需关系。Q：山东、甘肃、山西等一些地方电力现货走的靠前是 因为哪些政策机制？另外像其他省份推进节奏如何预 期？两批现货试点，17年我国公布第一批试点八个、21年 第二批六个，第三批其实则是剩下所有省份。2002年 发改委要求各省把自己现货方案和现货试点报上去。23年越来越多的省份开始跑起来，发展现货试点，包 括陕西、新疆、福建、四川等。各地区的诉求不太一样。跑的比较靠前的省份有山 东、山西、甘肃、蒙西，这几个省共同特点是新能源 消纳的压力比较大。南方发展较快的是福建，现在比 较缺电，它是南方省份里相对不太确定的，所以省政 府对于电价波动的事情不太担心。除了它之外，南方 发展比较快的是安徽和江苏。但是它的逻辑和福建是 相反的，政府迫切地希望通过放开现货，把峰谷差价 的差距拉大，然后激励大家去填谷。不同省份情况不 一样，有的省政府比较保守，会希望价格不要波动太 大，有的省份认为峰谷差价拉大，平衡问题才能解 决。Q：现在在推电力市场化改革，难点是什么？目前来讲是地方政府的想法。有的地区害怕电价波动 太大，而有些地区是认为电价波动大了才能推动电改。有人认为电网企业会阻碍电力市场改革，其实不是 的。1439号文和809号文出台之后，电网企业就没有 什么动力去阻碍现货市场了。因为当时搞了代理购电 的改革，电网企业整个商业模式都发生了变化，之前 电网企业有很大一块收入来自购销差价，就是电网企 业从发电企业购电，然后再把电卖给用户，然后电网 赚差价。那个时候电网担心发电侧市场化之后价格会 上行，但是政府又控制电网企业不让他涨下游给用户 的价格，那所有发电侧产生的增量成本就都在电网这 里了。但2021年之后电网企业就严格落实了顺价制 度，就是电网在电厂那采购多少电加上固定的输配电 价的值，就能得到用户侧的电价。那这样对于电网企 业，发电侧涨多少电都能传导给用户侧，它其实对于 电力现货改革推的如何或者改的进度如何，相对而言 没有那么大压力。所以说现在可能有些省份走的快、有些走得慢，主要原因还是在地方政府。Q：新能源和火电有没有利益冲突？第一，发电集团企业一般新能源、火电都会投入。第 二，先做个负荷预测得到的数据是明天某个时段有多 少用电，它功率是多少，然后用功率减去新能源出力 得到净负荷，净负荷是剩下的所有的进入市场的发电 企业去真正竞价的空间，就会导致新能源出力多，系 统实际需求小，出清价格就低。新能源出力大小影响 现货电价，影响真实需求大小。Q：电改政策推进方面未来如何预期？历史上比较重要的电改政策，2002国发5号文，2009 年中发9号文，这几个叫做大政策。现在产业内对政策 内容或者电力行业的改革方向讨论的很充分，行业预 期差比较小。比如今年两会发改委做了一个公开的报告，叫《关于 2022 年国民经济和社会发展计划执行情况与 2023 年 国民经济和社会发展计划草案的报告》，这是关于各 个行业在2022和2023 都做了哪些改革工作，以及 2023年将会做哪些改革工作。国家发改委总结2022年做的工作是，电力体制改革向 纵深推进，全面推动电力现货市场建设和绿电绿证进市场，深化电网企业设计施工改革。提到的全面推动 电力现货市场建设就是有没有所谓第三批试点，而第 三批就是第一二批剩下的所有省份都要把方案在2022 年报到国家发改委，这就是所谓在22年全面推动电力 现货市场。关于2023年的规划是，进一步推进电力体制改革，深 入推进全国统一电力市场体系建设，加快推进电力现 货市场建设，完善跨省跨区送电，电价市场化形成机 制，深化新能源上网电价市场化改革，完善供热价格 机制，还有最近周四国家能源局局长和国家发改委郑 主任都在人民日报发了文章，可以参考他们的观点和 思路的。Q：目前我国电价波动和现货占比比较有限，中期、远 期什么情况？ 外国相对激进，美国德州价格上限可达9999美元每兆 瓦。价格方面。目前国内各个试点中，各地也在结合自己 的实际情况，它是有一定梯度的，比如蒙西是做到5块 钱每千瓦时，是国内走的最快最远的。山东其次，除了蒙西之外应该是广东，它的价格上限是随着煤价和 天然气价格波动，目前到1.8—2元。山东山西都在1.5 元左右。这些都指的批发侧的电价，或者说电能量本 身的价格。上面还要大概加上一毛钱左右的电网收费 电价和剩下一部分的税费，才能是用户的到户电价。对于用户来讲峰谷差和整个水平还是比较大。另一个是电力现货比例，因为国家管控整体风险，设 定了中长期和现货比例，现在要求年度长协80%，这 个未来是要逐步放开的。因为并不是长协签到80%就 没有风险了，很多时候这个80%会成为风险本身，可 能很多电厂因为当初签订的长协价格反而亏了。以后 慢慢降下去到0甚至都有可能，肯定是逐步下降的。从中长期视角来看，目前可靠发电装机容量不足，电 力供需非常紧张。2025年之后中长期会看到煤炭价格 也在往下走，硅和锂的价格也