公开发布·2022年上半年我国新能源汽车和动力电池产业发展情况

2022年上半年我国新能源汽车和动力电池 产业发展情况 !¿#$%&'()* )!+,#$%&-.'(/01211345 ! 一、上半年新能源乘用车产业发展情况 CONTENTS "二、上半年新能源商用车产业发展情况 三、上半年动力电池产业发展情况 2022年上半年新能源汽车产量240.9万辆，同比上升112.7%，其中纯电动乘用车与插电式混合动力乘用车产量占比合计94.9%，已成为市场绝对主体。 市场增长原因主要包括：（1）政策发展环境保持稳定，补贴延续+双积分+碳中和宏观政策推动；（2）乘用车细分市场初步形成，车型市场接受度提高。 300.0 250.0 222.4% 240.9 250.0% 200.0% 150.0% 纯电动专用 车,纯电动客车, 燃料电池乘用车,0.01% 燃料电燃料电池专用车,池客0.04% 车, 200.0 150.0 100.0 50.0 110.8% 15.0% 106.7% 38.0 59.9% 60.8 113.2 35.1-42.3% 112.7% 100.0% 50.0% 0.0% -50.0% 4.25% 0.66% 纯电动乘用车, 插电式混合动力乘用车,20.93% 0.02% 插电式混合动力客车,0.05% 插电式混合动力专用车,0.08% 0.0 7.616.018.4 2015年上半年2016年上半年2017年上半年2018年上半年2019年上半年2020年上半年2021年上半年2022年上半年 -100.0% 73.96% 产量（万辆）同比增长% 2015-2022年上半年我国新能源汽车产量情况（万辆）2022年上半年不同类型新能源汽车产量分布 按非集团公司统计，2022年上半年国内新能源汽车市场共计有230家整车企业实现生产，较去年同期减少2家，分布在全国26个省市地区，以江苏、广东、湖北、四川、山东地区最为集中。 序号 省市区 车企数量（家） 1 江苏 25 2 广东 19 3 湖北 18 4 四川 18 5 山东 17 6 重庆 14 7 安徽 11 8 河南 11 9 浙江 11 10 河北 10 11 陕西 10 12 北京 9 13 福建 9 14 湖南 9 15 江西 9 16 广西 6 17 辽宁 4 18 上海 4 19 贵州 3 20 吉林 3 21 云南 3 22 甘肃 2 23 天津 2 24 黑龙江 1 25 内蒙古自治区 1 2022年上半年我国新能源汽车企业地域分布情况 15家及以上 10（含）-15家 5（含）-10家 5家以下 26山西1 2022年上半年我国新能源汽车企业地域分布情况 南海诸岛 01上半年新能源乘用车产业发展情况 2022年上半年新能源乘用车市场增长明显，产量共计228.6万辆，同比上升115.4%，高于行业整体增速。按动力类型分，上半年纯电动乘用车和插电式混合动力乘用车产量分别为178.2万辆和50.4万辆，同比分别上升99.9%和196.6%。 200 93.7% 100.0%45 41.7 180 160 140 120 74.0%73.5% 86.4%85.9% 90.8%89.3% 178.294.9% 35.5 29.7 25.8 22.822.6 8.1 8.3 9.0 11.3 7.3 6.5 90.0%40 80.0%35 70.0%30 60.0%25 100 80 60 89.1 44.8 50.4 50.0%20 40.0% 15 30.0% 10 40 2.12.8 203.68.33.513.1 0 23.5 9.2 23.4 10.48.0 17.0 20.0% 10.0%5 0.0%0 2015年上半年2016年上半年2017年上半年2018年上半年2019年上半年2020年上半年2021年上半年2022年上半年 纯电动乘用车插电式混合动力乘用车新能源乘用车占总产量比 1月2月3月4月5月6月 纯电动乘用车插电式混合动力乘用车 2015-2022年上半年我国新能源乘用车产量情况（万辆）2022年上半年我国新能源乘用车月度产量情况（万辆） 上半年新能源乘用车企业中，前三名企业比亚迪、上汽通用五菱、特斯拉产量均超过15万辆，三家市场占有率46.1%。 上半年纯电动乘用车车型品牌共计230款，产量排名前十的车型产量合计76.7万辆，占纯电动乘用车总产量的43.1%，前十车型以微型车、中大型车和SUV为主。插电式混合动力乘用车车型品牌共计68款，主要为比亚迪、理想、金康新能源以及奔驰、大众等企业。插电式混合动力乘用车产量排名前十的车型产量合计39.7万辆，占插电式混合动力乘用车总产量的78.7%。 2022年上半年新能源乘用车产量前十名企业2022年上半年纯电动乘用车产量前十名2022年上半年插电式混合动力乘用车产量前十名 序号 车企名称 产量（万辆） 序号 车型品牌 产量（万辆） 序号 车型品牌 产量（万辆） 1 比亚迪 60.5 1 宏光MINIEV 23.0 1 比亚迪宋PLUS 10.2 2 上汽通用五菱 25.2 2 ModelY 13.1 2 比亚迪秦PLUS 7.9 3 特斯拉 19.5 3 MODEL3 6.4 3 理想ONE 6.1 4 奇瑞 11.4 4 比亚迪汉 5.7 4 比亚迪唐 3.8 5 广汽 10.6 5 QQ冰淇淋 5.5 5 比亚迪汉 3.6 6 吉利 10.0 6 比亚迪元PLUS 5.1 6 比亚迪宋Pro 2.7 7 大众 8.9 7 eQ1 4.7 7 华为智选问界M5 2.1 8 长安汽车 8.2 8 比亚迪秦Pro 4.6 8 比亚迪驱逐舰05 1.4 9 东风汽车 8.1 9 AIONY 4.4 9 E350eL 1.1 10 蔚来汽车 7.7 10 比亚迪海豚,比亚迪EA1 4.2 10 PASSATPHEV 1.0 注：车企产量不包含其合资企业 2022年上半年新能源乘用车各等级车型产量同比均呈现较大幅度增长，SUV与微型车占比最高，分别为39.3%和24.2%。SUV车型主要以比亚迪、特斯拉、广汽、合众、理想、大众、蔚来、吉利等车企为代表。中型及中大型车国产品牌数量有所增加，比亚迪汉、小鹏P7、极氪001、蔚来ET7、红旗等产量增加。 100.00 90.00 80.00 70.00 60.00 50.00 40.00 30.00 20.00 10.00 0.00 +59.1%+568.8%+174.8%+110.9%+19.4%+175.6%-29.2%+208.7% 55.23 34.7 6.6 1.1 1.78 0.58 微型车 小型车紧凑型车中大型车中型车 SUV MPV 其他 5 2.351.67 6 12.1045.38 14.04 7.67 16.0 32.5 4 44.07 3 6 89.74 2021年上半年2022年上半年 SUV39% 中型车 6% MPV1% 其他 1% 微型车 24% 紧凑型车 19% 小型车 4% 中大型车 6% 2021和2022年上半年不同级别新能源乘用车产量情况（万辆）2022年上半年不同级别新能源乘用车产量情况（万辆） 微型车前10名SUV前10名紧凑型车前10名中型及中大型车前10名 （万辆）（万辆） （万辆） 序号 车 （万辆） 1 宏光MINIEV 23.00 1 ModelY 13.09 1 比亚迪秦PLUS 7.96 1 比亚迪汉 9.27 2 QQ冰淇淋 5.54 2 比亚迪宋PLUS 10.16 2 比亚迪秦Pro 4.57 2 MODEL3 6.43 3 eQ1 4.71 3 理想ONE 6.05 3 P5 2.50 3 P7 3.79 序号微型车上半年产量 序号SUV上半年产量 序号紧凑型车上半年产量 中型及中大型 上半年产量 4 3.41 4 比亚迪元PLUS 5.10 4 比亚迪秦 2.17 4 极氪001 奔奔E-Star国民版 5T033.29 5AIONY4.37 5AIONS2.13 1.85 6 E350eL 1.05 7 PASSATPHEV 1.02 8 E.5 0.94 9 蔚来ET7 0.74 5红旗E-QM51.11 6 E·10X 2.28 6 比亚迪唐 4.14 6 E70 2.02 7 欧拉R1 2.19 7 哪吒V 4.05 7 传祺AION.S 1.81 8 奔奔E-Star 1.81 8 比亚迪元Pro 2.73 8 比亚迪e2 1.61 9 CLEVER 1.24 9 比亚迪宋Pro 2.70 9 VELITE6 1.59 10 宝骏KiWiEV 1.21 10 比亚迪宋 2.64 10 GE11 1.41 10宝马5系插电式 0.68 注：车辆通用名以及车型等级来源于网络和免征购置税目录 混合动力 2022年上半年纯电动乘用车电池选用主要包括三元电池、磷酸铁锂和锰酸锂三种，三元电池占比由去年同期的64.8%下降至45.2%，插电式混合动力乘用车电池选用主要包括三元电池和磷酸铁锂电池两种，磷酸铁锂电池占比由去年同期的20.4%提升至45.9%，磷酸铁锂电池应用车企主要包括比亚迪和上汽两家。 配套电池企业方面，2022年上半年纯电动乘用车市场共计31家动力电池企业实现配套，较去年同期减少6家，配套量前三名企业分别为宁德时代、比亚迪、中创新航，集中度占比74.9%；插电式混合动力乘用车市场共计13家动力电池企业实现配套，与去年同期一致，比亚迪、宁德时代仍位居前两位。 上半年纯电动乘用车配套电池企业前十名上半年插电式混合动力乘用车配套电池企业前十名 三元,45.2% 磷酸铁锂,54.8% 三元,54.1% 磷酸铁锂, 45.9% 号企业名称装车量 （GWh） 1 宁德时代 40.01 2 比亚迪 18.52 3 中创新航 7.67 4 国轩高科 4.74 5 LG新能源 3.08 6 欣旺达 2.49 7 蜂巢能源 2.10 8 孚能科技 2.04 9 亿纬锂能 1.50 序号 企业名称 （MWh） 1 比亚迪 4861.64 2 宁德时代 3929.49 3 蜂巢能源 449.72 4 中创新航 274.97 5 亿纬锂能 267.06 6 松下 224.46 7 国轩高科 107.62 8 孚能科技 71.50 9 LG新能源 59.52 10 微宏动力 48.74 序装车量 锰酸锂,0.0% 2022年上半年纯电动乘用车不同种类电池配套量占比 2022年上半年插电式混合动力乘用车不同种类电池配套量占比 10瑞浦兰钧1.34 2022年上半年纯电动乘用车续航里程分布主要集中于400-600km区间，产量101.7万辆，占纯电动乘用车总产量57.1%，较去年同期提升3.6个百分点。300公里以下与600公里以上车型产量分别为32.1万辆和18.0万辆，同比分别增长56.9%和210.0%，占比较去年同期大幅提升。 从各车型等级看，除微型车外，其余车型续航里程分布均在400-600km区间高度集中，600km及以上车型主要分布于中型及以上豪华轿车以及少量的紧凑型轿车和SUV车型。 120.0 100.0 80.0 60.0 40.0 20.0 0.0 R<300300≤R<400400≤R<600R≥600 60.0% 57.1% 53.4% 22.9% 18.0% 47.5 17.2% 14.8% 1% 186.0.5% 5.8 10. 15.3 20.4 26.3 32.1 101.7 50.0% 40.0% 30.0% 20.0% 10.0% 0.0% 100% 0.0%6.8% 0.0% 100.0% 0.0% 5.9% 39.4% 13.2% 0.0% 99.8% 0.20% 39.7%