云南咖啡豆产业发展报告2023

红餐产业研究院 红餐大数据 云南咖啡豆产业发展报告2023 垫伏百年，民族咖啡豆崛起在望 2023 ottoo 大数据红餐大数据 云南咖啡豆产业发展报告2023 目录 大数据 前言 、潮源：漂洋过海而来，孕育本土新品种 二、上游：市场价格冲破10年纪录，种植端不甘于“陪跑” 1.规模：种植面积和产量占全国98%，国内咖啡豆看云南， -14 3.咖啡豆涨价潮来袭，价格话语权缺失成痛点...17 （1）价格：期货价倍数增长，市场价冲破10年纪录..18 （2）困境：产地缺乏定价权，精品化程度不高.20 三、中游：向下游渗透，电商打开流量之门，.22 四、下游：咖啡赛道迎黄金发展期，品牌打响“抢豆大战 1.消费市场需求强劲，产业进入红利期，.29 2.咖啡品牌“抢豆大战”拉开序幕，3.4 3.云南咖啡豆与下游市场的“双向奔赴” （1）云南咖啡豆或成咖啡品牌突围新利器41 （2）下游反向推动上游选代升级 五、展望：需求增长，云南咖啡豆崛起在望 1.抓住市场机遇，打造优质原料基地 2.上下游合力提升精品化程度45 3.加强全产业链协同，探索定制化新模式4/ 4.塑造民族咖啡豆标签，强化云南的专属风味48 结语，49 V红餐大数据红餐大数据M红餐大楼 红餐大数据 红大数据 云南咖啡豆产业发展报告2023 《云南咖啡豆产业发展报告2023》建立在红餐大数据和公开信息基础上，分析了2023年云南咖啡豆产业的发展状况和趋势，结合相关数据从多个视角、多个 维度对云南咖啡豆产业的发展，作出深度的解读与剖析。大红餐大娄 研究方法 本次研究主要基于红餐大数据和公开信息进行数据分析，并结合深度访谈和桌面研究等方法。 模、竞争格局、价格走势、供需关系、品牌情况等多个维度剖析产业和品牌 的发展概貌 线下走访产业链相关企业，深度访问专家与相关企业，了解产业基本情况与 发展趋势 提炼，从中分析出产品特性，呈现出完整的产业链生态图景 红餐大数据H红餐大数据大红餐大数 红餐大数据红餐大数据七红餐大数 红餐大数据V红餐大数据M红餐大娄 红餐大数据 V红餐大数据 云南咖啡豆产业发展报告2023 前言 近年来，随着我国消费者对咖啡的接受度不断提高，咖啡的消费需求被不断释放，我国咖啡市场迎来了高速发展期，也带动若以云南咖啡豆为代表的本土咖啡产业链的崛起。 得益于较好的种植气候，不断完善的种植技术及云南当地对咖啡豆产业的扶持力度的不断加大，云南成为了国内咖啡豆的最大产区，而云南咖啡豆在国内外的知名度和渗透率亦不断提高。 本报告将目光聚焦到国内咖啡豆的最大产区一一云南，探寻一粒咖啡豆从“破芽”到“唇齿留香”的旅程，见证它在产业链中如何从种植区经由企业加工再流通到 消费者的整个过程，揭开云南咖啡豆产业从寂寂无闻到被广泛应用的层层面纱。 红餐大数据红餐大数据大红餐大数 H红餐大数据红餐大数据七红餐大数M红餐大数据M红餐大数据V红大娄 H红餐大数据 V红餐大数据 云南咖啡豆产业发展报告2023 上游：原料供给中游：咖啡加工下游：咖啡制品及流通 种植基地初加工最终产品流通渠道 连锁咖饮店独立咖饮店 果清的生豆）代表品牌：量巨克代品能：PCUP 水洗 法日晒法 sawCofet CAFE.ZRAA电 咖啡庄园 代表企业：爱优主园 其它线下案道 受利店要饮，自助收呼机等 咖啡种植 代表注：爱化（初步处理的生至 来球竞啤电 加衣种植培 深加工 速溶咖啡 线上果酒线下渠道 京东、美团等电 超市、便利店 代表永品牌理：、售用 都啡、中、后容 作，宁洱建华 代表企业；稳实后容 即饮咖啡线上案道线下案道 高平白 、享车、美阳等电建市、便利店等 云南咖啡豆产业链图 红餐大资科案部：数公开始意，红据象产研究防型理 红大数据十十红红西大致大据数 红餐大数据H红餐大数据七红餐大数 红餐大数据H红叠大数据七红餐大娄 V红餐大数据M红5餐- 大数据M红餐大 红餐大数据红餐大数据 红餐大娄 01 H红餐大数据十红餐大数 H红餐大数据+红餐大数 第一章M红餐大数据+红餐大数 溯源：漂洋过海而来，孕育本土新品种 H红餐大数据红叠大数据十红大娄 红餐大数据+红餐大数据十红叠大 V红餐大数据M红餐大数据红餐 红餐大数据 红餐大数据 云南咖啡豆产业发展报告2023 在我国，咖啡是一种舶来品。20世纪80年代，雀巢在中国内地市场推出速溶咖啡产品，内地消费者饮用咖啡的习惯开始被培养。而在这之前，云南本土早就开 始咖啡豆的种植，至今已有上百年的历史。餐大数据 云南种植咖啡豆拥有得天独厚的自然条件。咖啡树好暖喜湿，基于此生长特性， 在全球北纬25°~南纬25°的热带和亚热带地区，已经形成了一条咖啡种植业的“咖 啡带”。而中国的云南地区正处于这条咖啡带上。咖啡树属于短日照植物，其开花受气候，特别是雨量和气温的影响较大。云南省有若国内宝贵的“咖啡种植黄金带”，大部分种植地区的海拔在1000~2000米，气候温和湿润，年平均气温 在18°C~22°C之间，相对湿度高，日照充足，为咖啡树生长提供了适宜的自然条 件。 H红置大数据 2014年至4 20世纪80年代来 2013年朝着精品化转型工餐大楼 10世起50年代 20世记80年代 外等啡巨头果将南柳非豆 H红管 20世纪40年代 开套咖事产业本土党 工餐大娄 云南咖啡豆产业发展历程 大娄 十红器大数部 云南咖啡豆产业发展可以分为四个阶段：产业本土化阶段、大规模种植阶段、规范化种植阶段、精品化转型阶段。 红餐大数据红餐7. 大数据M红餐大 红餐大数据 红餐大数据 云南咖啡豆产业发展报告2023 第一阶段，19世纪80年代一20世纪40年代，属于云南咖啡产业本土化的开端。 法国传教士在云南朱苦拉村种下第一棵咖啡树，打破了云南省咖啡种植的空白，也揭开了我国咖啡豆产业本土化历程的序幕。大数据 第二阶段，20世纪50年代一80年代中，处于大规模种植阶段。为满定苏联的咖 啡供应需求，云南开始大规模种植咖啡豆，云南农垦成为大规模种植的“带头人”，保山市璐江坝建成了我国第一个小粒种咖啡生产和出口基地。但是直到80年代 中期，云南咖啡豆产业仍然处于萌芽阶段，产业链配套仍不完善。 第三阶段，20世纪80年代末一2013年，处于规范化种植阶段。这一时期的特 点主要有三个：第一，改革开放带动国内咖啡市场发展，消费者对于咖啡的需求不断增长。第二，随着雀巢、星巴克等国外咖啡巨头采购云南咖啡豆，它们提供的国际标准和市场要求推动云南咖啡豆产业走向规范化种植。在该阶段中，云南咖啡豆主要以速溶咖啡的产品形态融入国际咖啡市场供给体系。第三，云南当地政府开始大力扶持咖啡豆产业的发展，本土咖啡豆品牌涌现，云南咖啡豆在国内咖啡豆产业中处于主导地位。 第四阶段，2014年至今，处于精品化转型阶段。2014年云南咖啡交易中心（后 更名为“云南国际咖啡交易中心”）的成立是云南咖啡豆开始进行精品化转型的标志。云南当地政府愈加重视咖啡豆产业的高质量发展，推出了更多政策鼓励提高精品率、精深加工率等，云南省也采取了诸多的市场策略来推广精品咖啡。与 幻品窗牌/的布局。指 总体来看，目前云南咖啡豆产业链已经相对完善，后续将朝若品质化、品牌化 产业升级等方向发展。 红餐大数据红餐8-大数据红餐大娄 红餐大数据红餐大数据 红餐大娄 H红餐大数据+红餐大数 02红餐大数据+红餐大数 第二章M红大数据H红餐大数 上游：市场价格冲破10年纪录，种植端不甘于“陪跑 红餐大数据红餐大数据十红大娄 红餐大数据+红餐大数据十红叠大 V红餐大数据M红餐大数据 红餐大数据 红餐大数据 云南咖啡豆产业发展报告2023 1.规模：种植面积和产量占全国98%，国内咖啡豆看云南 全球咖啡豆品种可分为三大原生种，即阿拉比卡（小粒种）、罗布斯塔（中粒种）和利比里卡（大粒种）。阿拉比卡还可细分为埃塞俄比亚原生种、铁皮卡、波旁、卡蒂姆、瑰夏等多个品种。云南省种植最广泛的咖啡豆品种是阿拉比卡，因此云 南咖啡也被称为“小粒咖啡”。而在阿拉比卡的细分品种中，云南省则主要种植卡蒂姆、铁皮卡、波旁。 卡蒂姆由罗布斯塔衍生下的蒂姆品种咖啡树和阿拉比卡衍生下的卡杜拉品种咖 啡树杂交而来。其优势是可以密集种植、抗病性强、价格低，因此在20世纪末 在云南被推广种植，成为雀巢、星巴克等采购的主要品种，也是今为止云南省 种植最广泛的咖啡豆品种。但卡蒂姆品质相对低，多用于制作速溶咖啡，其加工烘焙环节相对简单。云南咖啡豆因此被冠以廉价、快速生产、低品质等标签。 虽然品质相对高的铁皮卡最先被引入云南，但其抗病虫能力和产量都较低，因此没有被大范围种植。近年来，咖饮消费市场需求的持续增长促使一些庄园和基地开始种植铁皮卡品种，以提升高品质咖啡豆的供应能力。 2022年，云南省农科院热经所成功孕育出咖啡豆新品种“云咖RJS1号”（铁皮 卡后代）和“云咖RJS2号”（波旁后代），标志着云南本土培育的咖啡豆新品 种问世。两个新品种杯测分值分别达到86.25分、86.75分，创造了国产咖啡豆 的最好成绩，也为云南咖啡产业良种更新换代和精品化发展奠定了良好基础。但本土咖啡豆新品种从育种成功到量产，最少需要5年的时间，消费端要真正感受到中国咖啡豆的味道尚待一些时间。 总体来看，云南咖啡豆的种植面积和产量均占据了全国总种植面积和产量的98% M红—餐10- 大数据红餐大娄 L红餐大数据 云南咖啡豆产业发报告2023 以上。2018一2022年，云南咖啡豆种植面积呈现出了先增后减的走势，产量呈现区间波动的走势。 2018-2022年云南省咖啡豆种植面积及产量 单位：（万亩，万吨） 200 红 160 120 80 149.4156.7 149.7 139.3 127.3 4013.713.110.914.3 2018年2019年2020年2021年2022年 ■种植面积■产量 资料来源：云南省农业农村厅，红餐产业研究院整理红餐大数据 种植面积方面，2022年云南咖啡豆种植面积达到了127.3万亩，同比减少了8.6%较近五年的最大种植面积（156.7万亩）减少了18.8%。2019一2020年全球咖 啡豆出现了供过于求的现象，咖啡豆国际期货价格持续走跌，云南咖啡生豆收购 价也一路下行，运行于成本线之下，咖农被迫砍树改种来减少种植投入。2021一2022年，受气候变化和地形环境影响，水土流失现象相对严峻，云南部分咖啡豆种植区域基至已经不适宜种植咖啡豆。在此背景下，云南当地需要重点提升咖啡豆种植的可持续性。 产量方面，2022年云南咖啡豆产量达到了14.3万吨，同比增加了31.20%，较近五年的最高产量（14.5万吨）减少了1.4%。2020一2021年产量连年下滑，主 要受到价格低迷传导的种植面积减少、云南干旱天气等因素影响。而2022年产 量基本恢复至2019年水平，虽然2022年的种植面积有所减少，但通过品种和种植环境改良等手段，云南提高了咖啡豆的单产量。 红餐大数据M红1餐1- 大数据M红餐大楼 红餐大数据 红餐大数据 云南咖啡豆产业发展报告2023 大 2023年云南咖啡豆种植主体名单（不完全统计） 种植基地 城市基地名称备注 孟连洪安联斯达咖啡农民地专业合作社咖啡种植基 州市级基地 H红思茅北归南岛河村种植基地州市级基地 普洱市苡榕咖啡种植园基地州市级基地 爱尼咖啡庄园雨林咖啡种植基地国内首创雨林咖啡种植模式 高三林咖啡基地为MannerCoffee、Seesaw Coffee等品牌供货 保山市大红坡国际4C咖啡种植基地高晟庄园经营 临沧市幸福石佛山咖啡种植基地“坚果+咖啡”种植模式 懋江州六库镇赖茂村咖啡基地怒江粒述咖啡经营 餐大娄 城市庄园名称 备注 H红咖啡庄园 爱尼咖啡庄园首批云南精品咖啡庄园 天宇咖啡庄园首批云南精品咖啡庄园 普洱市来珠克咖啡庄园首批云南精品咖啡庄园信岗茶咖庄园运作咖啡合作社 大娄 芒学咖啡庄园取得有机庄园认证 比顿咖啡庄园首批云南精品咖啡庄园 佐园咖啡庄园首批云南精品咖啡庄园 H红保山市新赛咖啡庄园首批云南精品咖