2023年7月9日,AI算力需求正浓,光电互联不止。800G主线将率先进入业绩兑现期,行业格局稳固凸显头部公司盈利能力。光模块需求暴增带来上游物料国产化渗透和代工模式的机会。建议关注国内400G骨干网升级的机会。投资建议主线将是围绕数字经济数据要素、人工智能和中特估等。
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