每天导读

每天导读 国指走势图 恒指走势图 各股市走势图 24,000 22,000 20,000 指数 收市 日比(%) 5日(%) 恒生 18,365.70 (0.90) (2.91) H股 6,198.86 (1.11) (3.52) 红筹 3,608.62 (0.93) (3.09) HSC大型股 1,674.39 (0.90) (2.68) HSC中型股 3,651.91 (0.82) (1.32) AH股溢价 145.48 1.21 5.76 沪深300 3,825.70 (0.44) (0.44) 富时中国A50 12,441.77 (0.44) (0.38) 上证180 8,102.82 (0.32) (0.17) 上证380 5,597.45 (0.33) (0.70) 台北加权 16,664.21 (0.58) (1.49) 日经225 32,773.02 (1.70) (1.25) 道琼斯 33,734.88 (0.55) (1.14) 标普500 4,398.95 (0.29) 0.06 纳斯达克 13,660.72 (0.13) 0.51 德国DAX30 15,603.40 0.48 (3.37) 富时100 7,256.94 (0.32) (3.65) 法国CAC40 7,111.88 0.42 (3.89) 18,000 16,000 07/22 08/22 09/22 10/22 11/22 12/22 01/23 02/23 03/23 04/23 05/23 06/23 14,000 沪深300走势图标普500走势图 4,400 4,200 4,000 3,800 3,600 07/22 08/22 09/22 10/22 11/22 12/22 01/23 02/23 03/23 04/23 05/23 06/23 3,400 8,500 7,500 6,500 5,500 07/22 08/22 09/22 10/22 11/22 12/22 01/23 02/23 03/23 04/23 05/23 06/23 4,500 4,600 4,400 4,200 4,000 3,800 3,600 07/22 08/22 09/22 10/22 11/22 12/22 01/23 02/23 03/23 04/23 05/23 06/23 3,400 来源：彭博 股市短评 上周五美国股市三大指数均下跌，其中道琼斯指数跌幅最大。美国公布的6月非农业职位增幅低于估计，但平均时薪 按月增加0.4%，高于预期，预期为增长0.3%。上周五欧洲三大股市表现不一，其中富时100指数领跌，德国DAX30指数领升。上周五恒指及国指均下跌，其中国指跌幅较大。有投资银行下调新奥能源(2688)及信义光能(968)目标价，今日分别跌7.68%及6.80%，领跌恒指和国指成分股。上周五上证综指及深成指均下跌，其中深成指跌幅较大。沪深300指数各行业指数中能源指数领升，电信业务指数领跌。截至上周末，道指、标普500指数、日经225指数、恒指、国指、上证综指、深成指的2023年预测市盈率分别为18.2倍、20.1倍、19.0倍、9.2倍、8.4倍、11.2倍、17.6倍。上周道指、恒指、国指、上证综指、深成指分别累跌1.14%、2.91%、3.52%、0.70%及0.44%，标普500、 日经225分别累升0.06%、0.31%。今天将中国6月消费者物价指数年率及德国6月消费者物价指数年率终值。 纽约期油(美元/桶)73.54(0.43)4.11 商品期货/指数市价日比(%)5日(%) 纽约期金(美元/toz) 1,929.90(0.13) 0.03 标普高盛551.84 1.42 3.04 主要经济资料公布 商品指数 国家/地区经济指标 时间 市场预期 实际值 前值 CRB大宗商品264.46期货价格指数 0.97 2.08 美国 非农就业人数增减 6月 230k 209k 306k 罗杰斯国际 商品指数 3,603.72 0.98 1.29 美国失业率 6月3.6% 3.6% 3.7% 美国 平均小时收入同比 6月 4.2% 4.4% 4.4% 外汇 汇率 5日(%) 1个月(%) 德国 工业产值经季调月环比 5月 0.0% -0.2% 0.3% 港元兑人民币 0.9239 (0.24) 1.15 日本 银行贷款（含信托）同比 6月 N/A 3.2% 3.4% 美元兑人民币 7.2314 (0.30) 1.04 美元兑港元 7.8273 (0.09) (0.10) 来源：彭博（*均为修正值） 美元兑日元142.21(1.74)1.84欧元兑美元 1.0966 0.49 1.94 主要新闻总结 英磅兑美元 1.2836 1.13 2.61 澳元兑美元 0.6687 0.21 (0.95) ˙美国6月非农职位增20.9万个˙财政部下调储蓄国债发行利率 ˙加拿大6月新增职位超预期 ˙发改委与七银行建投贷联动试点机制 政府债券收益率(%) 5日(bps) 1个月(bps) ˙日本半导体设备协会降销售预测 ˙商务部:世贸投资便利化协定提升投资审批效率 香港(10年期) 3.83700 15.60 41.10 ˙日本央行副行长:控制孳息曲线政策不变˙工信部:汽车业不应以非正常价格竞争 美国(10年期) 4.06160 22.49 26.64 来源：彭博 中国(10年期) 2.6430 0.20(6.20) 国际经济要闻 美国6月非农职位增20.9万个 加拿大6月新增职位超预期 美国劳工部公布，6月非农业职位增加20.9万个，市场预期增加22.5万个；失业率为3.6%，符合预期。美国6月私人部门职位增加14.9万个，市场预期增加20万个。平均时薪按月增加0.4%，预期为增长0.3%；每周平均工时为34.4小时，预期为34.3小时。（彭博） 加拿大6月新增职位5.99万个，优于预期的增加2万个。加拿大统计局公布，6月失业率升至5.4%，前一月为5.2%，反映较多民众在寻找新工作。这也是失业率连续两个月上升，升至2022年2月以来最高水平。平均时薪6月按年升幅为3.9%，较5月的5.1%进一步降低。（彭博） 日本半导体设备协会降销售预测 日本央行副行长:控制孳息曲线政策不变 日本半导体制造装置协会(SEAJ)表示，受晶片需求低迷影响，估计日本生产晶片设备销售按年跌23%，只得3.02万亿日圆。存储半导体需求复苏速度比年初预想慢，全球通胀导致不利消费，其中半导体主要用于个人电脑和智能手机产品，出货减少令晶片设备销售也受影响。（彭博） 日本央行副行长内田新一称，央行将坚持量化宽松及孳息曲线控制措施不变。内田表示，央行是经过仔细衡量市场情况后作出相关决定，不会提前结束负短期利率政策。 （彭博） 大中华经济要闻 财政部下调储蓄国债发行利率 发改委与七银行建投贷联动试点机制 中国财政部公告，将于7月10日起，发行今年第5和第6期电子式储蓄国债，期限包括3年和5年，利率分别为2.85厘和2.97厘，较上一次储蓄国债利率下调10个基点，为年内第3次下调利率，本次幅度也与人民银行在6月的降息幅度相同。（彭博） 为助力促进民间投资和扩大有效投资，国家发改委与国家开发银行和工商银行在内的7家银行共同签署投贷联动试点合作机制框架协议。投资在线平台要将民间投资项目、国家重大项目讯息共享至银行，引导银行加大融资支持力度。（彭博） 商务部:世贸投资便利化协定提升投资审批商务部表示，近年来，中国对外投资迅速增长。根据《2021年度中国对外直接投资统计 公报》，2021年年末，中国对外直接投资存量达27851.5亿美元，分布在全球190个国家 效率和地区。投资便利化谈判参加方涵盖110多个世贸组织成员。（彭博） 工信部:汽车业不应以非正常价格竞争 工信部在2023中国汽车论坛上表示，中国汽车行业不应以非正常价格竞争，多间头部车企联合签署了《汽车行业维护公平竞争市场秩序承诺书》。目前中国汽车产业发展进入新阶段，新能源汽车形成一定的领先优势，汽车企业应当规范市场行销活动。（彭博） 企业要闻 紫金矿业：上半年净利同比预降约19.2% 中证监宣布蚂蚁集团罚款71.23亿人币 紫金矿业公告，预计2023年半年度实现归属于母公司所有者的净利润约人民币102亿 元，同比下降约19.2%，与2022年下半年度环比增长约37.6%。第1季净利54.42亿元，据此计算，第2季净利预计47.58亿元，环比下降12.57%。（彭博） 中国证监会宣布，针对蚂蚁集团及旗下机构过往年度的违法违规行为，金融管理部门依法对蚂蚁集团及旗下机构处以罚款71.23亿元人民币，并要求蚂蚁集团关停违规开展的 「相互宝」业务，以及依法补偿消费者利益。（彭博） 徽商银行：预期上半年净利润同比增15%左徽商银行公告，该行估计上半年集团资产总额约人民币1.73万亿元，较年初增幅9%以 上；净利润较上年同期增幅为15%左右；不良贷款率低于1.35%，实现不良贷款额和不良 右 舜宇6月手机镜头出货量按年升25.8% 贷款率双降；不良贷款拨备覆盖率超270%。（彭博） 舜宇光学科技公布，6月份手机镜头出货量按年升25.8%至9,101.2万件。手机摄像模组按年升29.3%至5,215.4万件。车载镜头出货量按年上升19.2%至738.9万件，主要是因为车载摄像头市场需求随着汽车供应链中关键零件缺货的缓解而有所增长。（彭博） 2 港股代码 股份名称 港股收盘价 (港元) 动态市盈率 市净率 港股/A股价比(%) 港股代码 股份名称 港股收盘价 (港元) 动态市盈率 市净率 港股/A股价比(%) 939 建设银行 4.37 3.15 0.36 (34.81) 1635 大众公用 1.27 - 0.42 (64.78) 1398 工商银行 3.61 3.33 0.38 (29.96) 753 中国国航 5.95 - 3.38 (37.35) 1288 农业银行 2.85 3.64 0.40 (25.23) 670 东方航空 2.83 - 2.31 (48.04) 3988 中国银行 2.76 3.53 0.37 (34.31) 1055 南方航空 4.61 - 1.97 (34.00) 1658 邮储银行 4.33 4.85 0.53 (18.06) 1919 中远海控 7.81 1.30 0.56 (27.95) 3328 交通银行 4.45 3.46 0.36 (28.53) 598 中国外运 2.72 4.56 0.51 (45.51) 3968 招商银行 32.55 5.40 0.88 (6.97) 2866 中远海发 0.88 3.73 0.38 (67.36) 998 中信银行 3.56 2.64 0.28 (44.37) 1138 中远海能 8.57 14.93 1.15 (43.63) 6818 光大银行 2.18 2.55 0.25 (34.21) 2880 大连港 0.67 11.61 0.38 (60.08) 2016 浙商银行 2.44 3.49 0.35 (14.33) 6198 青岛港 4.04 5.60 0.63 (42.95) 1988 民生银行 2.86 3.28 0.19 (29.94) 3369 秦港股份 1.33 5.03 0.39 (63.45) 6196 郑州银行* 0.95 3.25 0.15 (58.42) 317 广船国际 11.44 22.15 0.97 (64.39) 3866 青岛银行* 2.20 4.36 0.39 (35.09) 2039 中集集团* 4.57 12.93 0.49 (40.22) 1963 重庆银行 3.96 2.76 0.28 (53.77) 1800 中国交建 4.28 3.64 0.26 (63.94) 3618 渝农商行 2.70 - 0.25