赛维时代：首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书

本次股票发行后拟在创业板市场上市，创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合成功与否存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。 赛维时代科技股份有限公司 （深圳市龙岗区南湾街道上李朗社区康利城6号1001） 首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书 保荐人（主承销商） 东方证券承销保荐有限公司 （上海市中山南路318号东方国际金融广场2号楼24层） 发行人声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格波动引致的投资风险。 本次发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A股） 发行股票的数量 本次公开发行股票的数量为4,010万股，占发行后公司总股本的10.02%；本次发行不涉及原股东公开发售股份 每股面值 人民币1.00元 每股发行价格 20.45元 发行日期 2023年7月3日 拟上市的交易所和板块 深圳证券交易所创业板 发行后总股本 40,010万股 保荐人（主承销商） 东方证券承销保荐有限公司 招股说明书签署日期 2023年7月7日 目录 发行人声明1 本次发行概况2 目录3 第一节释义8 一、基本术语8 二、专业术语11 第二节概览15 一、重大事项提示15 二、发行人及本次发行的中介机构基本情况20 三、本次发行概况21 四、发行人主营业务经营情况26 五、发行人板块定位情况28 六、发行人报告期的主要财务数据和指标28 七、财务报告审计基准日至招股说明书签署日之间的相关财务信息及经营状况29 八、发行人选择的上市标准30 九、发行人公司治理特殊安排38 十、本次募集资金主要用途与未来发展规划38 （一）募集资金运用38 （二）未来发展规划39 十一、其他对发行人有重大影响的事项40 第三节风险因素41 一、与发行人相关的风险41 （一）技术风险41 （二）经营风险41 （三）财务风险45 （四）募集资金投资项目风险47 （五）公司治理风险47 二、与行业相关的风险48 （一）中美贸易摩擦加剧的风险48 （二）行业监管政策变动的风险48 （三）“中国制造”性价比优势降低的风险48 （四）市场竞争风险49 （五）国际货物运价持续上涨风险49 三、其他风险49 （一）发行失败风险49 第四节发行人基本情况50 一、发行人基本情况50 二、发行人的设立及报告期内股本和股东的变化情况50 三、发行人在其他证券市场上市或挂牌的情况57 四、公司的股权结构及组织结构58 五、公司重要子公司情况63 六、控股股东、实际控制人及持有发行人5%以上股份的主要股东的基本情况86 七、发行人股本情况97 八、发行人董事、监事、高级管理人员及其他核心人员简介117 九、公司与董事、监事、高级管理人员及其他核心人员所签订的协议以及有关协议的履行情况127 十、董事、监事、高级管理人员、其他核心人员及其近亲属直接或间接持有发行人股份的情况128 十一、公司董事、监事、高级管理人员及其他核心人员在最近两年变动情况129 十二、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员与发行人及其业务相关的对外投资情况132 十三、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员薪酬情况134 十四、发行人本次公开发行申报前已经制定或实施的股权激励及相关安排 .............................................................................................................................136 十五、发行人员工情况144 十六、发行人特别表决权股份情况160 十七、发行人协议控制架构情况160 第五节业务和技术161 一、公司主营业务及主要产品和服务情况161 二、公司所处行业的基本情况234 三、发行人在行业中的竞争地位265 四、公司主要产品或服务特点、业务模式、行业竞争程度、外部市场环境等因素以及对发行人盈利和财务状况的影响279 五、公司主营业务的具体情况280 六、发行人拥有或使用的主要资产情况337 七、发行人技术创新与研发情况347 八、公司生产经营中涉及的主要环境污染物、主要处理设施及处理能力.353九、发行人的境外经营情况353 十、发行人创新、创造、创意特征，科技创新、模式创新、业态创新和新旧产业融合情况353 第六节财务会计信息与管理层分析358 一、财务报表358 二、审计意见、关键审计事项、重要性水平及合并报表范围362 三、影响公司收入、成本、费用和利润的主要因素，及对公司具有核心意义、或其变动对业绩变动具有较强预示作用的财务或非财务指标分析366 四、财务报告审计基准日至招股说明书签署日之间的相关财务信息及经营状况368 五、财务报表的编制基础371 六、主要会计政策及会计估计371 七、税项407 八、分部信息451 九、非经常性损益明细表452 十、主要财务指标453 十一、经营成果分析454 十二、资产质量分析613 十三、偿债能力、流动性与持续经营能力分析660 十四、关于个人账户对外收付款项情况678 第七节募集资金运用与未来发展规划682 一、本次发行股票募集资金运用计划682 二、本次发行募集资金投资项目与公司现有业务的关系683 三、募集资金投资项目的具体情况684 四、董事会对募集资金投资项目可行性的分析意见690 五、未来战略规划691 六、本次募集资金对发行人主营业务发展、未来经营战略和业务创新创造创意性的影响697 第八节公司治理与独立性699 一、报告期内发行人公司治理存在的缺陷及改进情况699 二、公司内部控制制度情况699 三、发行人报告期内守法合规情况700 四、发行人报告期内资金占用和对外担保的情况728 五、发行人直接面向市场独立持续经营的能力729 六、同业竞争730 七、关联方及关联交易732 第九节投资者保护746 一、本次发行上市后的股利分配政策及发行前后股利分配政策的差异746 二、滚存利润分配方案752 三、发行失败的相关措施与预案752 第十节其他重要事项753 一、重大合同情况753 二、对外担保情况762 三、诉讼或仲裁事项762 第十一节有关声明768 一、发行人全体董事、监事、高级管理人员声明768 二、发行人控股股东、实际控制人声明779 三、保荐人（主承销商）声明780 四、发行人律师声明783 五、会计师事务所声明784 六、资产评估机构声明785 七、验资机构声明788 八、验资复核机构声明790 第十二节附件791 一、备查文件791 二、查阅时间791 三、查阅地点791 四、与投资者保护相关的承诺792 五、股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全及运行情况说明811 六、募集资金具体运用情况814 七、发行人其他控股子公司及参股公司情况817 八、投资者关系的主要安排823 九、利润分配决策程序824 十、股东投票机制的建立情况825 十一、附录827 附件一：发行人及子公司取得的主要业务资质和许可828 附件二：发行人及子公司的主要租赁物业835 附件三：发行人及子公司拥有的境内主要专利841 附件四：发行人及子公司拥有的境外主要专利843 附件五：发行人及子公司拥有的境内主要版权856 附件六：发行人及子公司拥有的境外主要版权870 附件七：发行人及子公司拥有的境内主要商标872 附件八：发行人及子公司拥有的境外主要商标882 附件九：发行人及子公司拥有的主要计算机软件著作权928 附件十：发行人及子公司拥有的主要域名935 第一节释义 在本招股说明书中，除非文中另有说明，下列简称具有如下含义： 一、基本术语 本招股说明书 指 赛维时代科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 公司、股份公司、赛维时代 指 赛维时代科技股份有限公司 有限公司 指 深圳市哲果服饰有限公司或深圳市赛维云商科技有限公司 哲果服饰 指 发行人前身，深圳市哲果服饰有限公司 赛维云商 指 发行人前身，深圳市赛维云商科技有限公司 赛维电商 指 发行人前身，深圳市赛维电商股份有限公司 华成云商 指 发行人子公司，深圳市华成云商科技有限公司 赛维网络 指 发行人子公司，深圳市赛维网络科技有限公司 芃酷科技 指 深圳市芃酷科技有限公司 君翎科技 指 深圳市君翎科技有限公司 绪捷科技 指 深圳市绪捷科技有限公司 东莞达尔文智能、东莞达尔文 指 东莞市达尔文智能技术有限公司 达尔文智能 指 发行人子公司，深圳市达尔文智能技术有限公司（曾用名：深圳市芬哲服饰有限公司） 运德供应链管理 指 发行人子公司，深圳市前海运德供应链管理有限公司（曾用名：深圳市前海运德物流有限公司） 重庆兰玛特 指 发行人子公司，重庆兰玛特网络科技有限公司 漳州芬哲 指 发行人子公司，漳州市芬哲制衣有限公司（曾用名：漳浦芬哲制衣有限公司） 泉州赛维 指 发行人子公司，泉州赛维网络科技有限公司 长沙鼎飞 指 发行人子公司，长沙鼎飞网络科技有限公司 漳州赛维 指 发行人子公司，漳州赛维网络科技有限公司 昆山运德 指 发行人子公司，昆山运德电子商务有限公司 晒布信息 指 发行人子公司，深圳市晒布信息技术有限公司 运德供应链服务 指 发行人子公司，深圳市运德供应链服务有限公司 苏州赛鼎供应链 指 发行人曾经存续的子公司，苏州市赛鼎供应链有限公司，已注销 厦门赛鼎供应链 指 发行人子公司，厦门市赛鼎供应链管理有限公司 厦门赛维供应链 指 发行人子公司，厦门市赛维供应链管理有限公司 东莞赛鼎供应链 指 发行人曾经存续的子公司，东莞市赛鼎供应链管理有限公司，已注销 苏州赛维供应链 指 发行人曾经存续的子公司，苏州市赛维供应链有限公司，已注销 苏州赛鼎网络 指 发行人曾经存续的子公司，苏州市赛鼎网络有限公司，已注销 妮珂艾科技 指 发行人子公司，深圳市妮珂艾科技有限公司 赢锋网络 指 发行人子公司，深圳市赢锋智能技术有限公司（曾用名：深圳市赢锋网络技术有限公司、深圳市赢锋智能制造有限公司） 香港兰玛特 指 发行人子公司，香港兰玛特有限公司（HONGKONGLINEMARTLIMITED） 美国兰玛特 指 发行人子公司，LINEMARTINC 新泽西兰玛特 指 发行人子公司，LINEMARTNJINC 德国兰玛特 指 发行人子公司，LINEMARTGMBH 德国赛维 指 发行人曾经存续的子公司，SAILWAYGMBH，现已注销 香港运德 指 发行人子公司，香港运德电子商务有限公司（HONGKONGWEDOECOMMERCELIMITED） 香港华成云商 指 发行人子公司，HONGKONGVALSUNTECHNOLOGYLIMITED 香港妮珂艾 指 发行人子公司，HONGKONGUNICODELIMITED 美国妮珂艾 指 发行人子公司，UNICODECORPORATION 达尔文智能东莞分公司 指 发行人子公司之分公司，深圳市达尔文智能技术有限公司东莞分公司，已注销 华成云商东莞分公司 指 发行人子公司之分公司，深圳市华成云商科技有限公司东莞分公司 财盈通 指 发行人参股公司，深圳市财盈通科技有限公司 满天星 指 发行人参股公司，深圳满天星国际供应链有限公司 君腾投资 指 发行人控股股东，厦门君腾股权投资有限公司（曾用名：深圳市君腾投资有限公司、南平市延平区君腾投资有限公司） 君辉投资 指 发行人股东，厦门君辉股权投资有限公司（曾用名：深圳市君辉投资有限公司、