宏信证券晨会

2023年07月06日 每日信息速递 证券研究报告-每日信息速递 晨会 每日信息速递 证券研究报告 · 晨会 每日信息速递2023.07.06 · 【财经要闻速递】 6月财新中国服务业PMI为53.9连续六个月扩张 四部门集中清理妨碍统一市场和公平竞争的各种规定和做法 中国银联：去年为285个省、市、区县市发放政府消费券带动交易规模近500亿元 中央财办等部门印发通知要求有力有序有效推广“千万工程”经验 商务部：升级建立外资企业圆桌会议制度及时回应解决企业关切 【行业要闻速递】 乘联会：初步统计6月乘用车市场零售189.6万辆环比增长9% 医保谈判两大新规征求意见利好创新药产业发展 《建筑物移动通信基础设施工程技术标准》自9月1日起施行 工业和信息化部：加快大数据、人工智能、智能网联汽车等战略性新兴产业的创新发展 中国银行业协会报告：截至2022年末，消费金融公司服务客户人数达到3.38亿人次，同比增长18.4% 【个股重要公告】 万孚生物：拟回购3000万元-5000万元公司股份 大秦铁路：6月核心经营资产大秦线货物运输量同比减少4.73% 双环传动：拟不超1.2亿欧元投建匈牙利新能源汽车齿轮传动部件生产基地 首开股份：1-6月共实现签约金额349.37亿元，同比降低19.66% 天顺风能：预计上半年净利润同比增长104.72%-136.22% 蓝丰生化：收到应诉通知书 东阳光：控股子公司取得采矿许可证 益盛药业：振源胶囊中选全国中成药采购联盟集中带量采购 汉马科技：控股子公司收到法院裁定受理破产清算申请 上海艾录：控股子公司将与尚德电力加强光伏材料领域开发协作 分析师：徐伟 资格证书：S1330514080001 联系邮箱：xuw@hxzb.cn 联系电话：028-86199181 相关研究 每日信息速递2023.07.05 2023.07.05 每日信息速递2023.07.04 2023.07.04 每日信息速递2023.07.03 2023.07.03 【财经要闻速递】 6月财新中国服务业PMI为53.9连续六个月扩张 据财新网7月5日消息，2023年6月财新中国通用服务业经营活动指数（服务业PMI）为53.9，较前月回落3.2个百分点，已经连续六个月位于扩张区间。 此前公布的2023年6月财新中国制造业PMI为50.5，较5月小幅下降0.4个百分点，连续两个月位于扩张区间。两大行业景气度回落，拖累当月财新中国综合PMI下降3.1个百分点至52.5，显示企业生产经营仍延续扩张态势但动能放缓。 从分项数据看，服务业供求继续扩张，但增速放缓。6月服务业经营活动指数和新订单指数连续六个月高于荣枯线，但分别为近六个月次低和最低值。外需保持稳健，新出口订单指数同样连续六个月位于扩张区间。 市场恢复，企业有增加用工恢复产能的需求。服务业就业指数连续五个月高于荣枯线，但6月扩张幅度有限。 价格方面，6月服务业经营成本明显上涨，企业普遍表示与用工成本上升及原料涨价有关。 6月服务业界的信心度五个月来首次回升。业界普遍预期，未来一年经济状况将会改善，对销售和经营的增长构成支持。（上海证券报） 四部门集中清理妨碍统一市场和公平竞争的各种规定和做法 为深入贯彻落实党的二十大关于构建全国统一大市场、完善公平竞争市场经济基础制度、破除地方保护和行政性垄断等重要部署，经国务院同意，6月28日，市场监管总局、国家发展改革委、财政部、商务部联合印发通知，部署全面清理妨碍统一市场和公平竞争的各种规定和做法。 此次清理范围涵盖国务院各部门和县级以上地方各级人民政府及其所属部门2022年12月31日前制定、现行有效的涉及经营主体经济活动的规章、规范性文件和其他政策措施，重点清理妨碍市场准入和退出、妨碍商品和要素自由流动、影响生产经营成本、影响生产经营行为等妨碍建设全国统一大市场和公平竞争的规定和做法。清理工作按照“谁起草、谁清理”“谁实施、谁清理”和分级清理的原则，政策措施的主要内容与统一市场和公平竞争要求相抵触的，要按相关程序予以废止；部分内容与统一市场和公平竞争要求相抵触的，要按相关程序予以修订，确保“应清尽清”。 下一步，市场监管总局将会同有关部门，切实抓好专项清理工作的组织实施，坚决破除影响各类经营主体公平竞争、妨碍商品要素资源畅通流动障碍和隐性壁垒，积极营造市场化、法治化、国际化一流营商环境，推动建设高效规范、公平竞争、充分开放的全国统一大市场，促进经济持续回升向好。（央视新闻客户端） 中国银联：去年为285个省、市、区县市发放政府消费券带动交易规模近500亿元 据中国银联消息，7月5日，中国银联发布《中国银行卡产业发展报告（2023）》。报告指出，2022年国内银行卡产业各方持续推进开放合作和数字化创新，进一步满足用户多层次、全方位需求，助力普惠金融、绿色金融发展，在服务实体经济、防控金融风险等方面发挥了重要作用。展望2023年，随着扩大内需战略实施、国内经济增长动力提升，银行卡产业将在监管规范下，通过技术进步和开放合作持续推进产品与服 务创新升级，实现商业价值和社会价值的共同进步。 2022年，银联线下受理网络已覆盖全球181个国家和地区，境外商户数达3800 万家；线上支付服务拓展至境外200多个国家和地区的2200万线上商户。银联依托 云闪付APP，全年为285个省、市、区县市发放政府消费券，带动交易规模近500亿 元，直接参与领取用户数突破4100万。 报告指出，技术赋能金融，驱动银行卡产业不断创新。2022年，在市场需求和技术演进的共同驱动下，大数据、人工智能、物联网、云计算等技术与行业应用深度融合，促进金融产品和服务持续优化升级。产业各方不断强化数字能力，积极布局各类前沿技术，从而提升经营效率、改善用户体验，同时保障金融业务安全合规。 为了遵循监管要求以及向客户提供更高效优质的服务，产业各方持续围绕数字技术深化合作，推动开放银行、嵌入式金融、数据交易等开放生态稳步发展，支付产业互联互通工作稳步推进，产业分工进一步明确。 国内支付产业机构积极拓展海外市场，针对线上、跨境等场景推出相关产品和服务，以完善业务布局并提升境外影响力。同时，以中国银联为代表的境内产业方积极向国际市场输出境内移动支付的技术和市场经验，部分国内支付机构还通过资本合作加速国际化发展。 此外，去年国内支付清算顶层设计持续宏观审慎监管思路，强化各领域风险防控，促进支付及相关金融业务有序发展。平台经济进入常态化监管新阶段，平台金融业务整改和反垄断不断深入。数据安全管理细化，数据治理改革在政策指导下持续推进。 （上海证券报） 中央财办等部门印发通知要求有力有序有效推广“千万工程”经验 中央财办等部门近日印发《关于有力有序有效推广浙江“千万工程”经验的指导意见》的通知。“千村示范、万村整治”工程（简称“千万工程”）是习近平总书记在浙江工作时亲自谋划、亲自部署、亲自推动的一项重大决策，20年来造就了万千美丽乡村，造福了万千农民群众，创造了农业农村现代化的成功经验和实践范例。 通知要求各地学深悟透“千万工程”经验蕴含的科学方法，并结合实际创造性转化到“三农”工作实践之中，推动农业农村现代化取得实实在在成效。（新华社） 商务部：升级建立外资企业圆桌会议制度及时回应解决企业关切 据商务部消息，7月5日，商务部部长王文涛主持召开外资企业圆桌会，认真听取医药行业外资企业在华经营情况、问题诉求及意见建议。通用医疗、诺和诺德、拜耳、默沙东、罗氏、阿斯利康、赛诺菲、武田、辉瑞等12家企业代表参会。商务部部长助理陈春江出席会议。 王文涛表示，中国正全面推进中国式现代化，坚定不移推进高水平对外开放，将为包括医药行业在内的外资企业带来更多发展机遇。中国政府把吸引外资放在更加重要的位置，持续优化营商环境。2020年，商务部在外贸外资协调服务机制下建立重点外资项目工作专班，3年多来商务部部领导主持召开各类外资企业座谈会十七场，充分倾听企业诉求建议，累计协调解决问题困难几百项。 王文涛指出，按照国务院部署，商务部依托外贸外资协调服务机制，在现有常态化交流机制基础上，升级建立外资企业圆桌会议制度。我们将通过这个机制性安排，定期举办会议，进一步拓展收集问题、听取建议的渠道，及时回应解决企业关切，助 力外资企业在华长期、稳定发展。 与会企业表示，对中国经济发展前景充满信心，愿通过外资企业圆桌会等渠道与政府部门加强沟通交流。企业详细介绍了医药行业外资经营情况和问题，提出了25项具体意见建议。 商务部、财政部、国家知识产权局、国家医保局、国家药监局等部门代表参会并现场就企业所提意见建议进行交流。（上海证券报） 【行业要闻速递】 乘联会：初步统计6月乘用车市场零售189.6万辆环比增长9% 据乘联会7月5日消息，初步统计，6月1-30日，乘用车市场零售189.6万辆，同比下降2%，环比增长9%；今年以来累计零售952.8万辆，同比增长3%；全国乘用车厂商批发223.0万辆，同比增长2%，环比增长11%；今年以来累计批发1,106.2万辆，同比增长9%。 初步统计，6月1-30日，新能源车市场零售63.8万辆，同比增长19%，环比增长10%；今年以来累计零售305.9万辆，同比增长36%；全国乘用车厂商新能源批发74.4万辆，同比增长30%，环比增长10%；今年以来累计批发352.7万辆，同比增长43%。 （上海证券报） 医保谈判两大新规征求意见利好创新药产业发展 国家医保局7月4日发布了《谈判药品续约规则（2023年版征求意见稿）》《非独家药品竞价规则（征求意见稿）》，向社会公开征求意见。专家认为，两大新版征求意见稿，对我国创新药产业发展将形成利好。 与2022年版《谈判药品续约规则》相比，《谈判药品续约规则（2023年版征求意见稿）》明确纳入常规目录管理的条件有所增加，新增条件为：谈判进入目录且连续纳入目录“协议期内谈判药品部分”超过8年的药品（2017年版目录谈判药品自2018年起计算，2018年版目录谈判药品自2019年起计算，2019年及以后按目录执行年份计算）。 《非独家药品竞价规则（征求意见稿）》提出，药品通过竞价纳入医保目录的，取各企业报价中的最低者作为该通用名药品的支付标准。如企业报价低于医保支付意愿的70%，以医保支付意愿的70%作为该药品的支付标准。 公众可于2023年7月10日17时前提出意见和建议，以书面或电子邮件的形式向国家医保局反馈。 清华大学老科协医疗健康研究中心执行副主任、九州通医药集团营销总顾问耿鸿武表示，两大新规相比原来的版本要求更加细化。比如，《谈判药品续约规则（2023年版征求意见稿）》新增了谈判进入目录且连续纳入目录“协议期内谈判药品部分”超过8年的药品可以纳入常规目录管理，此项调整有利于稳定企业的预期。 《谈判药品续约规则（2023年版征求意见稿）》提出，对于连续纳入目录“协议期内谈判药品部分”超过4年的品种，支付标准在上述文件中提到的计算值基础上减 半。而2022年通过重新谈判或补充协议方式增加适应症的药品，在今年计算续约降幅时，将把上次已发生的降幅扣减。 “原来在规则中没有考虑到的因素，通过政策的不断迭代和完善，能够逐渐形成统一的行业规则。”耿鸿武认为，这项调整将药品细化为不同的类别去对待，体现了医保工作“完善规则、逐渐细化”的总思路。 《谈判药品续约规则（2023年版征求意见稿）》提出，医保支付节点金额调增。原“二、规则”下2亿元、10亿元、20亿元、40亿元从2025年开始相应调增为3亿元、15亿元、30亿元、60亿元。 国元证券分析认为，医保谈判两项新规对创新药产业形成利好，一方面，价格方面将更加温和；另一方面，医保支付节点金额调增，也将对创新药的销售产生促进作用。 我国基本医保的功能定位主要是有效减轻参保患者的就医购药经济负担。医保支持创新必须以“保障基本”为前提，以“患者受益”为