银行业金融科技专题：从AIGC看商业银行数字化转型

金融科技专题 从AIGC看商业银行数字化转型 银行 2023年07月06日 强于大市（维持） 行情走势图 相关研究报告 【平安证券】行业深度报告*银行与金融科技*支付行业系列（一）总起篇：律回春渐，变革提速*强于大市20230525 证券分析师 袁喆奇投资咨询资格编号 S1060520080003 YUANZHEQI052@pingan.com.cn 研究助理 黄韦涵一般证券从业资格编号 S1060121070072 HUANGWEIHAN235@pingan.com.cn 许淼一般证券从业资格编号 S1060123020012 XUMIAO533@pingan.com.cn 平安观点： 银行数字化转型稳步推进，AIGC有望助力转型提速。新兴科技的逐步应 用推动着银行业数字化转型的稳步推进，前沿科技与金融业态间的融合已经是增加行业增长韧性和潜力的必经之路。从银行的经营模式转变来看，负债端的综合化平台业务转型，资产端信贷类场景的丰富，支付端的线上化和移动化趋势以及“智能化、数字化、开放化”商业模式转型都离不开技术支持，区块链、大数据、云计算等新兴技术已经融入到银行日常的业务架构之中，金融科技投入逐步加大，22年国有大行和股份行金融科技投入占比达到了3.37%，金融科技人员占比达到了5.45%，同比皆有所抬升。今年以来由ChatGPT引爆的AIGC浪潮，有望进一步推动银行业的数字化转型，目前行业广泛探索大模型的应用落地，农业银行推出的业内首个自主创新的金融AI大模型应用ChatABC，邮储银行、兴业银行等积极接入“文心一言”等大模型平台，银行通过自研发布或者第三方平台合作发挥自身数据和资本优势，大模型的场景应用有望落地。 科技赋能全业务链条，AIGC有望推动银行智能化水平再提升。ChatGPT让人们看到AIGC在认知智能领域突破所能带来的颠覆性的变革，特别是 其行业认知智能应用场景有望解决目前银行业转型存在的一些瓶颈。我们从渠道、服务和风险管理三个方面去分析行业目前的发展现状及未来通过AIGC所能够带来的潜在提升，例如AIGC强用户交互能力对于渠道端智能客服体系的完善以及场景化金融服务能力的提升具有显著正面作用，“AI+大数据”在智能投研方向的应用有望降低投顾服务的门槛以及计算智能和感知智能在风控场景下的应用等都能够持续推动银行业的智能化转型。 拥抱科技发展机遇，关注技术应用边界。随着科技的迅猛发展，银行等金融机构在拥抱科技进步带来的机遇的同时仍需关注由此衍生出来的数据和伦理风险，特别是拥有“强学习能力”人工智能应用背景下，隐私安全 和风险防控显得更为重要。由于银行行业的数据具有特殊性，这决定了银行在应用第三方技术时必须持谨慎态度。尤其是对于大型模型训练所需的海量数据来源，银行需要做好数据的筛选和闭环管理，确保数据的质量和隐私安全。除此之外，人工智能快速发展所带来的科技伦理问题，以及对大型模型计算的过度依赖所引发的信用风险等问题，都值得整个行业的广泛关注。在追求技术进步和创新的同时，金融机构必须认真评估数据和伦理风险，并采取适当的措施加以管理。建立健全的隐私保护机制和风险防控体系、确保用户数据的安全和合规性，确立新技术的业务边界都将成为银行的重要任务。 风险提示：1）人工智能发展不及预期；2）竞争加剧导致成本抬升；3）监管力度超预期。 行业报 告 行业深度报 告 证券研究报告 请通过合法途径获取本公司研究报告，如经由未经许可的渠道获得研究报告，请慎重使用并注意阅读研究报告尾页的声明内容。 正文目录 一、银行数字化稳步推进，AIGC助力转型提速4 1.1内外协同共发力，数字化转型步步为营4 1.2ChatGPT引爆AIGC浪潮，技术革命加速行业转型7 二、科技赋能全业务链条，AIGC有望推动银行智能化水平再提升9 2.1渠道：人机交互新突破提升用户体验，场景化金融服务能力有望提升9 2.2服务：赋能财富管理，发掘长尾客户价值12 2.3风险管理：AIGC强化业务风险管控，提供“定制化”智能模型方案14 三、拥抱科技发展机遇，关注技术应用边界16 3.1完善数据闭环管理，关注生成式内容监管16 3.2人工智能发展不能一蹴而就，关注道德伦理风险17 四、风险提示18 图表目录 图表1国有大行和股份制银行金融科技及人才培养战略4 图表2上市国有行+股份行银行金融科技投入5 图表3上市国有行+股份行银行金融科技人员情况5 图表4金融科技子公司设立情况5 图表5国内金融科技重点政策梳理6 图表6科技赋能银行数字化转型7 图表7大模型基础架构7 图表8银行积极探索大模型应用场景8 图表9国内部分银行智能客服名称9 图表10智能客服服务体系9 图表11ChatGPT科普式交互10 图表12ChatGPT“观点修复”10 图表13科大讯飞智能客服服务体系11 图表14银行融入生活场景，提升流量获取能力11 图表15AI+场景化营销方案12 图表16智能投顾服务体系13 图表17蚂蚁金服智能投顾系统13 图表18海外部分智能投顾平台对比13 图表19商业银行风险管理结构14 图表20智能化大模型方案15 图表21我国重要数据安全政策梳理16 图表22《关于加强科技伦理治理的意见》17 一、银行数字化稳步推进，AIGC助力转型提速 新兴科技的逐步应用推动着银行业数字化转型的稳步推进，前沿科技与金融业态间的融合已经是增加行业增长韧性和潜力的必经之路。从银行的经营模式转变来看，负债端的综合化平台业务转型，资产端信贷类场景的丰富，支付端的线上化和移动化趋势以及“智能化、数字化、开放化”商业模式转型都离不开技术支持，区块链、大数据、云计算等新兴技术已经融入到银行日常的业务架构之中，金融科技投入逐步加大，22年国有大行和股份行金融科技投入占比达到了3.37%，金融科技人员占比达到了5.45%，同比皆有所抬升。今年以来由ChatGPT引爆的AIGC浪潮，有望进一步加快银行业的数字化转型速度，目前行业广泛探索大模型的应用落地，农业银行推出的业内首个自主创新的金融AI大模型应用ChatABC，邮储银行、兴业银行等积极接入“文心一言”等大模型平台，银行通过自研发布或者第三方平台合作发挥自身数据和资本优势，大模型的场景应用有望落地。 1.1内外协同共发力，数字化转型步步为营 科技引领变革，银行数字化转型进程不断加快 从技术发展对于银行业转型的帮助来说，银行业的金融数字化转型经历了从1.0电子化阶段、2.0移动线上化阶段以及现在朝着3.0智能化的状态进行转变，区块链以及人工智能等新兴技术同银行的业务结构深度融合，在风险定价、用户识别等方面解决了传统金融的痛点，金融科技的发展已经不仅是“行业发展的必备趋势”，也是实现弯道超车的必须选择。此外，从银行自身来说，科技能力的提高对于发挥银行自身资本和人力优势起到重要作用，是提高生产效率的必经之路，所以自20世纪90年代后，银行一直是IT行业产品和服务的主要买家，国内外银行皆先后在支付、借贷、财富管理等业务领域提高了战略关注。从国有大行和股份制银行22年年报中披露的战略规划来看，金融科技战略都已经成为银行转型的重要推手。 图表1国有大行和股份制银行金融科技及人才培养战略 银行名称 科技战略 人才战略 工商银行 坚持科技驱动、价值创造，推动“科技强行”和“数字工行”建设。 增强科技菁英人才引进力度，首次开展科技与数据人才专项社会招聘，分层开展数字化菁英跨部门联合培养、科技菁英人才集中培养 建设银行 持续推进全面云化转型，打造“建行云”高价值品牌；推进技术中台建设，推进分布式架构转型。 金融科技人才工程列为全行首个重大人才项目，着力推进懂科技、懂业务、懂行情的市场化人才队伍建设。 中国银行 将科技金融作为集团“八大金融”战略之首。 打造数字化管理、行业规划等10支科技人才队伍， 农业银行 加快推进新一代技术体系转型，打造面向未来的数字新基建与IT架构底座。 打造“ABC菁穗计划”，面向优秀科技类毕业生创新实施“智领计划”。 交通银行 加快数字化新交行建设，坚定推动以“平台、开放、智能、企业级、重塑”为核心的金融科技发展愿景落地。 推进金融科技万人计划，加大重点领域人才队伍建设力度。 邮储银行 规划了“123456”数字化转型战略布局：一条主线，两大轨道，三大板块数字化改造，四大数字化能力，五大领域，六大支撑。 初步完成“青年、骨干、领军”三级人才梯队搭建，建立分行综合化金融服务团队。 招商银行 聚焦“财富管理、金融科技、风险管理”三大核心能力建设，以打造“最强金融科技银行”为目标。 加强科技人才队伍建设，构建适配金融科技银行的人才体系，强化人才专业能力建设，强化“六能机制”。 兴业银行 围绕“数据+技术+平台”，持续加大数字化转型领域资源投入。 设立金融科技研究院，实施科技人才万人计划。 浦发银行 强化金融科技应用提升服务线上化智能化水平，推动“面向全用户、贯穿全时域、提供全服务、实现全智联”的“全景银行”建设。 丰富人才引进手段，强化专业人才能力建设。 平安银行 运用前沿科技支持数字化转型，筑牢数字基础底座，打造领先的金融科技能力，为战略转型注入强劲科技动能。 加快多元化“金融+科技”复合型人才团队建设，打造“精技术、懂业务、会管理”的人才队伍。 中信银行 坚持以科技赋能、创新驱动为核心动力，为业务发展全面赋能，推动本行成为一流科技型银行。 聚焦“人才强行”，强化人才“第一资源“作用，为基业长青奠定坚实的人才根基。 民生银行 以科技驱动生态银行谋突破，以数据驱动智慧银行上台阶，全面提升经营管理数智水平。 加大科技人才招聘和培养力度，对总行科技和民生科技公司研发团队实施一体化管理，加速建设异地研发中心。 光大银行 “全行战略引领、数字化转型规划实施、金融科技战略保障”战略。 加大科技资源投入和人才队伍建设，组织架构调整落地实施。 华夏银行 聚焦打造一流智慧生态银行的战略目标，坚持移动化、智能化、平台化、开放化的转型方向。 制定2023-2028年数字化人才体系建设行动方案，启动运营千人数字人才计划，组织数据分析建模特训营。 浙商银行 构建“185N”改革体系构架，推出“微海”数字化品牌，打造一批有浙银辨识度和行业竞争力的数字化重大应用。 增强数字化人才队伍建设，特别是加强对懂科技、懂数据、懂业务的复合型人才的培养和引进。 资料来源：公司公告，平安证券研究所 从科技投入的总量和人才队伍的建设成果来看，国有大行中工商银行以及股份制银行中招商银行的领先地位较为突出，我们以22年数据为例，工商银行和招商银行金融科技投入总量和人才队伍绝对数量位于可比同业首位，其中工商银行全年投入 262亿元，占营业收入比重达到了2.86%，招行全年投入142亿元，占营业收入比重达到了4.51%。 图表2上市国有行+股份行银行金融科技投入图表3上市国有行+股份行银行金融科技人员情况 2022年金融科技投入（亿元）占营业收入比重（%）-右轴金融科技人员数量（万人）科技人员数量占比（%）-右轴 300 250 200 150 100 50 - 工建农中交邮商设业国通储银银银银银银行行行行行行 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% 招中兴浦平光民华商信业发安大生夏银银银银银银银银行行行行行行行行 4.0 3.5 3.0 2.5 2.0 1.5 1.0 0.5 - 工建中农邮交商设国业储通银银银银银银行行行行行行 招兴浦中民光浙商业发信生大商银银银银银银银行行行行行行行 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% 资料来源：公司公告，平安证券研究所 注：因浙商银行年报中未披露金融科技投入暂不纳入可比项 资料来源：公司公告，平安证券研究所 注：因平安银行和华夏银行22年未披露科技人员数量暂不纳入可比项 加快专业团队布局，科技子公司加速设立。除此之外，各家银行通过内部孵化设立子公司的方式，依托自身力量培育金融科技核心竞争力，以独立化运营、科技创新为目标的金融科技子