5G商业模式创新发展白皮书（2023）

白皮书 5G商业模式创新发展白皮书 （2023） 白皮书 5G商业模式创新发展白皮书 （2023） 5G应用产业方阵GSMA5GIN 2023年6月 白皮书 版权声明 本白皮书版权属于5G应用产业方阵和GSMA5GIN，并受法律保护。转载、摘编或利用其它方式使用本白皮书文字或者观点的，应注明“来源：5G应用产业方阵及GSMA5GIN”。违反上述声明者，本方阵将追究其相关法律责任。 白皮书 主要贡献单位 牵头单位：中国信息通信研究院 合作单位：GSMA5GIN 参与单位：中国移动通信集团有限公司 中国联合网络通信集团有限公司中国电信股份有限公司研究院华为技术有限公司 中兴通讯股份有限公司北京信息科技大学 白皮书 前言 过去几十年，信息通信技术的加速创新使得经济的运行方式和人们的生活方式发生了颠覆性的改变。在变革的过程中，人们发现，要有效抓住新技术带来的历史性机会，除了需要根据市场反馈不断对技术和产品进行革新外，还需要思考如何重构和创新商业模式，才能充分释放新技术的商业潜能，以实现最有效的价值创造。 自2019年正式商用以来，全球5G商用发展迅速。截至2023年3月，5G网络已覆盖全球30.2%的人口，全球92个国家/地区的252家网络运营商宣称开始提供5G业务。随着5G商用不断向欠发达地区扩展，5G已基本遍布全球。在这一大发展背景下，产业链各方高度关注如何构建可持续发展的商业模式，以更有效地释放5G技术的商业价值，为经济发展带来更多增长机会。 本白皮书以向社会各界和业界展示5G业务商业模式创新发展图景为核心内容，梳理总结全球5G商用4年来的商业模式探索发展现状和特点，并以案例呈现的方式，客观展示了5G大众市场和行业市场的企业商业模式创新实践，在此基础上分析了5G商业模式创新目前面临的问题，并提出若干建议，以期为产业各界深入了解和科学设计5G商业模式提供有价值的借鉴和参考。 经过深入研究和分析，本白皮书对5G商业模式发展形成如下观点： 第一，商用四年来，5G商业生态系统持续演化，各参与方通过创新、借鉴，探索出一批新型商业模式。目前，5G商业模式仍处于探索为客户创造价值的阶段，产业链各方通过挖掘新型应用场景、提升技术和行业服务能力、改善产品和服务体系、探索新型盈利模式等方式，推动了商业模式的演进和革新。同时，行业企业的加入也为商业模式创新注入新的活力。 第二，在大众消费市场，电信运营商基于网络新能力、应用新场景进行商业模式创新，提出了基于速率计费、基于上行能力、基于低时延能力、基于用户画像的新型商业模式。在行业应用市场，电信运营商不仅自身积极探索5G专网、数字化集成服务和行业数字化产品等商业模式，还与行业企业合作探索新型商业模式。与行业企业的合作，促进了资源互补和优势共享，扩大了生态系统的价值空间，为商业模式创新开辟了新途径。 第三，随着5G行业应用发展的深入，一些行业企业开始基于5G技术探索改造自身业务系统，实现行业商业模式的创新再造，为5G价值创造打开更大空间。 第四，5G商业模式的创新发展，有赖于更成熟的技术产品体系和更繁荣的商业生态系统。未来需进一步提升技术产业供给，加强企业能力构建，进一步加强移动通信产业与垂直行业的 白皮书 深度合作，构筑跨行业跨领域协同创新生态，共同推动5G商业模式迭代升级。 本白皮书是5G商业模式系列研究报告的第二期，还存在很多不足，望各界批评指正。 白皮书 目录 引言：5G商业模式概念界定和分析框架1 一、5G商业模式创新发展的现状2 （一）大众市场拓展网络性能新价值，行业市场探索应用新可能2 （二）技术和行业服务能力持续增强，有效支撑新型模式探索3 （三）产品和服务体系不断拓展演进，生态合作注入创新活力4 （四）计费方式和收费模式更为多元，商业变现空间持续拓展5 二、大众市场5G商业模式创新发展的实践7 （一）按照速率计费的商业模式探索7 （二）面向新应用场景的商业模式探索8 （三）面向更精准客户群的商业模式探索10 三、行业市场5G商业模式创新发展的实践11 （一）电信运营商为焦点企业的商业模式探索11 （二）电信运营商和行业企业合作的商业模式探索25 （三）行业企业为焦点企业的商业模式探索29 四、5G商业模式创新发展的建议36 （一）激发创新活力，丰富技术产品供给36 （二）创新合作模式，打造新型产业生态36 （三）加强能力构建，提高企业创新水平37 （四）加强跨业合作，构建良好商业环境38 致谢39 白皮书 引言：5G商业模式概念界定和分析框架 尽管“商业模式”一词众所周知，但什么是“商业模式”大家却认识不一，其定义目前仍没有一个权威版本。为便于分析讨论，本白皮书开篇先对“5G商业模式”和“5G商业模式创新”两个重要概念进行界定，并给出本白皮书的商业模式分析框架，后文将在此概念范畴内和分析框架下展开论述。 商业模式的分析和研究自上世纪90年代之后开始兴盛。尽管学界尚未对商业模式给出明确统一的定义，但人们普遍认为，“商业模式”是描述一个组织创造、传递以及获取价值的基本原理，是从事业务活动的利益相关者的交易结构。有鉴于此，本白皮书将所研究的“5G商业模式”，界定为“面向以5G网络服务为主要业务活动，或者面向以5G网络为基本承载的业务活动，构建利益相关者的交易结构，从而形成创造、传递和获取价值的运行模式”。同时，本白皮书将“5G商业模式创新”，定义为“通过改变传统的商业模式或者创造新的商业模式，来实现5G商业价值的最大发掘，从而达到促进5G应用繁荣的目的”。 本白皮书对5G商业模式的分析，采用了一个四要素分析框架（见图1）。其中，客户定位指的是企业选择服务于哪些客户，计划为他们解决什么问题或者满足什么需求；产品服务指的是为满足前述客户需求所需要提交的产品和服务，有一些复杂的产品和服务需要多种利益相关者共同完成，因此需要考虑提供产品和服务时不同利益相关者之间的业务合作关系；关键资源能力指的是为实现供给和交付所必需的资源和能力；而盈利模式指的是企业的收支来源和结构，包括收入来源、成本结构、收支方式及结构等。 来源：本白皮书写作组 图1本白皮书采用的四要素商业模式分析框架 1 白皮书 一、5G商业模式创新发展的现状 在4G时代，移动通信技术与互联网技术完美结合，打造了消费互联网发展的黄金时期，商业模式创新的重点在消费互联网上。随着5G技术与新一代数字技术紧密结合，推动消费互联网走向产业互联网，商业模式创新更多地面向产业互联网。但在产业互联网发展中，商业模式创新的前提是5G技术与行业知识的深度融合，所以目前5G商业模式创新的核心，仍处于探索如何利用5G更好地为客户创造价值的阶段。 （一）大众市场拓展网络性能新价值，行业市场探索应用新可能 自2019年商用以来，全球5G迅速发展。截至2023年3月，全球5G网络已覆盖30.2%的人口，有53个国家/地区5G网络人口覆盖率超过50%。全球92个国家/地区的252家网络运营商宣称开始提供5G业务(含固定无线和移动服务)。全球5G用户达到11.5亿，渗透率13.4%1。中、美、日、韩四国5G用户总数占比达到81.5%，其中中国5G用户占比达到58%2。 大众消费市场不断开发新型应用，基于差异化服务体验的商业模式开始探索。全球电信运营商基于5G的大带宽和低延迟等特性，积极开发各类新型应用，如提升用户视听体验的5GFWA、4K/8K高清视频、云游戏等新应用，增强用户交互体验的5G新通话等应用，利用新型终端开发的沉浸式体验的AR观演等各类应用，以及为文娱、办公隔离提供灵活算力和存储资源的云手机等应用。同时，5G的上行能力也开始赋能更多的新场景，例如在新兴产业风口直播行业，5G直播卡为主播提供随时随地的走播、带货，成为5G创新场景的标志性服务。电信运营商积极探索基于不同网络能力和产品服务的商业模式，市场上出现了“流量+产品、内容、权益、差异化服务”、按速率计费、按上行流量计费、按服务保障优先级计费等新的收费模式。 行业应用市场积极探索客户需求、挖掘应用场景，多领域多主体探索商业模式。行业应用市场是5G应用拓展的新蓝海市场。近四年来，电信运营商、通信设备厂商、行业企业等产业链不同主体开展联合创新，积极挖掘行业企业的5G应用需求和场景。其中，中国的5G行业应用发展较为迅速。根据中国的“绽放杯”5G应用征集大赛3公布的统计数据，2018至2022年共征集5G应用案例近5万个，5G在矿山、医疗、能源等垂直行业的融合应用已经实现了规模化复 1以上数据来源：GSMA，https://www.gsmaintelligence.com/。 2数据来源：中国信息通信研究院测算。 3这是由中国信息通信行业主管部门工业和信息化部举办的以促进5G应用发展为目的的大赛。 2 白皮书 制。在行业应用市场上，探索商业模式创新的主体主要为电信运营商，但随着行业应用发展的不断推进，5G商业模式创新的主导力量正从电信运营商向多方共同参与、多元化主导的方向发展，行业企业依托5G进行商业模式探索创新的案例开始涌现。 5G行业用户需求呈现出以下特点：一是需求多样化、个性化。横向看，行业用户主体复杂，包含千行百业，而不同行业、不同企业数字化水平和发展阶段不同，对5G需求差异较大。纵向看，从技术研发到产业化落地，行业应用环节多、流程长，进一步增加了需求的个性化和多样性。二是需求层次化。从需求复杂性来看，行业应用需求呈现梯度式纵深推进的特点。从网络替换应用，到技术融合应用，再到整合变革应用4，客户需求是从外围环节向企业核心业务环节纵深拓展的。具体到网络需求方面又有如下特点：一是5G专网、定制网络需求突显。用户网络需求集中在数据安全隔离与保护、独享网络资源、自主网络运维等这些方面，这些一般需要构建5G专网来保证服务。二是不同体量用户需求各有特点。企业体量不同，对5G网络及部署模式的需求有明显区别。例如点状中小企业主要满足互联需求，需要通用终端、网络产品；广域企业则要求网络时延带宽的SLA保障，需要提供保障SLA的网络切片产品；大型企业则要求满足业务生产智能化所需，需要提供专网部署及端管云到应用的整体解决方案。 （二）技术和行业服务能力持续增强，有效支撑新型模式探索 为有效把握新型市场机会，企业积极发展建设相应的关键资源能力。其中两类能力的建设最为突出，一是5G技术服务行业的能力，二是电信运营商对行业企业的服务能力。 5G技术服务行业的能力不断提升。在服务行业的过程中，原有面向大众市场的5G技术产业体系不再适用。经过4年的发展，业界逐渐孵化形成了面向行业应用的5G技术产业体系，这为商业模式的创新发展提供了较好的技术产业基础。在5G技术方面，已形成基于3GPPR15版本的eMBB大带宽技术产品供给能力，部署了5GSA网络，支持大带宽、低时延性能，实现网络切片、边缘计算等网络能力。3GPPR16和R17等标准已完成，轻量化RedCap、5GLAN等技术试验与示范正在开展之中，产业链上下游已研发完成多款网络及终端产品，能够满足应用场景对低延时、高可靠、大带宽、高精度定位等网络性能方面的要求，有望今年具备商用条件，降低行业应用的5G产品成本。在5G与ICT技术融合方面，5G与云计算、大数据、人工智能等技术在核心网、MEC等5G系统设备及机器视觉、行为识别等行业应用方面实现融合落地。 4网络替换应用：利用5G替换原有信息传输通道（有线、Wi-Fi），网络能力实现升级，业务流程部分优化，但基本不改变原有系统和业务逻辑，不发生大的转型变化。技术融合应用：充分与大数据、云计算、人工智能、物联网等新一代信息技术结合，发挥新技术融合创新的作用。整合变革应用：改变原有业务逻辑、流程，带来新模式、新服务、新业态，为行业带来变革性价值。 3 白皮书 在5G与行业技术融合方面，5G与自动化控制技术、机理建模技术、机器人技术等融合初步形成，驱动行业PLC等核心系统的云化变革。 电信运营商的行业服务能力持续增强。5G面向行业提供的服务