晨会纪要

晨会纪要 2023第（120）期发布日期：2023-07-05 投资咨询业务资格证监发【2014】217号中原期货研究所0371-586200810371-58620083 公司官方微信 商品指数每日市场跟踪 宏观指标 2023/7/5 8:00 2023/7/4 15:00 涨跌 涨跌幅/% 上证综指 3,245.35 3,245.35 0 0 道琼斯工业指数 34418.47 34407.60 10.870 0.032 纳斯达克指数 13816.77 13787.92 28.850 0.209 标普500 4455.59 4450.38 5.210 0.117 恒生指数 19415.68 19306.59 109.090 0.565 SHIBOR隔夜 1.19 1.06 0.132 12.50 美元指数 103.08 103.10 -0.028 -0.027 美元兑人民币(CFETS) 7.22 7.22 0 0 主力合约 2023/7/4 2023/7/3 涨跌 涨跌幅/% COMEX黄金 1933.60 1,929.20 4.40 0.228 COMEX白银 23.18 23.11 0.065 0.281 LME铜 8359.00 8,380.00 -21.0 -0.251 LME铝 2170.00 2,161.00 9.0 0.416 LME锌 2393.50 2,365.50 28.0 1.184 LME铅 2090.00 2,095.00 -5.0 -0.239 外盘 LME锡 27355.00 27,300.00 55.0 0.201 LME镍 20510.00 20,660.00 -150.0 -0.726 ICE11号糖 23.33 23.33 0 0 ICE2号棉花 81.35 81.35 0 0 CBOT大豆 1353.25 1,353.25 0 0 CBOT豆粕 396.60 396.60 0 0 CBOT豆油 60.00 60.00 0 0 CBOT玉米 493.25 493.25 0 0 NYMEX原油 71.00 70.12 0.880 1.255 ICE布油 76.12 74.96 1.160 1.547 金属 主力合约 2023/7/5 8:00 2023/7/4 15:00 涨跌 涨跌幅/% 黄金 450.18 449.94 0.2400. 053 白银 5511.00 5510.00 1.00. 018 铜 68010.00 68110.00 -100.0-0 .147 锌 20285.00 20085.00 200.00. 996 铝 17995.00 17980.00 15.00. 083 锡 224750.00 224710.00 40.00. 018 国内 铅镍 15490.00 158060.00 15520.00 159500.00 -30.0-0 -1440.0-0 .193.903 铁矿石 822.50 821.00 1.500. 183 螺纹钢 3769.00 3768.00 1.00. 027 不锈钢 14745.00 14700.00 45.00. 306 热轧卷板 3864.00 3866.00 -2.0-0 .052 硅铁 7036.00 7,036.00 0 0 锰硅 6608.00 6,608.00 0 0 化工 国内 农产品 国内 主力合约 焦煤焦炭动力煤 天然橡胶20号胶塑料 聚丙烯PP(PTA)PVC 沥青甲醇乙二醇苯乙烯尿素玻璃原油燃油纯碱纸浆LPG 主力合约 黄大豆1号黄大豆2号豆粕 菜粕豆油菜籽油棕榈油鲜鸡蛋白砂糖黄玉米 玉米淀粉一号棉花棉纱 苹果红枣花生 2023/7/5 8:00 1318.00 2081.50 0.00 12070.00 9620.00 7905.00 7083.00 5600.00 5825.00 3555.00 2135.00 4001.00 7381.00 1870.00 1558.00 552.50 3152.00 1687.00 5402.00 3697.00 2023/7/5 8:00 5273.00 4625.00 3990.00 3530.00 8150.00 9230.00 7630.00 4197.00 6762.00 2762.00 3140.00 16570.00 23445.00 8576.00 10415.00 10096.00 2023/7/4 15:00 1316.00 2078.00 0.00 12065.00 9610.00 7895.00 7078.00 5590.00 5828.00 3534.00 2154.00 3994.00 7317.00 1,870.00 1562.00 549.00 3112.00 1703.00 5382.00 3700.00 2023/7/4 15:00 5240.00 4625.00 3977.00 3523.00 8094.00 9219.00 7596.00 4,197.00 6784.00 2748.00 3149.00 16505.00 23385.00 8,576.00 10,415.00 10,096.00 涨跌 2.0 3.50 0 5.0 10.0 10.0 5.0 10.0 -3.0 21.0 -19.0 7.0 64.0 0 -4.0 3.50 40.0 -16.0 20.0 -3.0 涨跌 33.0 0 13.0 7.0 56.0 11.0 34.0 0 -22.0 14.0 -9.0 65.0 60.0 0 0 0 涨跌幅/% 0.152 0.168#DIV/0!0.041 0.104 0.127 0.071 0.179 -0.051 0.594 -0.882 0.175 0.875 0 -0.256 0.638 1.285 -0.940 0.372 -0.081 涨跌幅/% 0.630 0 0.327 0.199 0.692 0.119 0.448 0 -0.324 0.509 -0.286 0.394 0.257 0 0 0 宏观要闻 1、国家领导人在上海合作组织成员国元首理事会第二十三次会议上发表讲话称，本次会议将接收伊朗为成员国，签署白俄罗斯加入本组织义务的备忘录，彰显出“上合大家庭”的生机活力。要加强高质量共建“一带一路”同各国发展战略和地区合作倡议对接，深入推进贸易和投资自由化便利化，加快口岸基础设施和区域国际物流大通道建设，保障区域产业链供应链稳定畅通。中方建议扩大本组织国家本币结算份额，拓展主权数字货币合作，推动建立本组织开发银行。 2、上海合作组织成员国领导人于7月4日以视频方式举行元首理事会会议，并发表宣言。宣言提到，成员国愿进一步加强政策沟通、安全合作、贸易畅通、资金融通、民心相通，共同构建一个和平、安全、繁荣、清洁的世界，实现人与自然的和谐共生。成员国呼吁提高世贸组织作为讨论国际贸易重大议题和制定多边贸易规则关键平台的效率，强调有必要尽快对世贸组织进行包容性改革，推动其自身发展适应当今经济形势，有效履行监督、谈判和解决争端的职能。成员国支持有关成员国落实扩大本币结算份额路线图。 3、中国驻美大使谢锋会见美国财长耶伦，双方就中美关系及共同关心的多双边经济金融问题交换意见。谢锋表明中方在经贸问题上主要关切，要求美方高度重视，采取行动予以解决。双方都认为会见是坦诚和建设性的，同意继续保持沟通。 4、《工业重点领域能效标杆水平和基准水平（2023年版）》提出，进一步扩大工业重点领域节能降碳改造升级范围，增加乙二醇、工业硅等11个领域。本次增加的11个领域，原则上应 在2026年底前完成技术改造或淘汰退出。 5、国家电网董事长辛保安要求，全力保障电力安全可靠供应，坚决打赢迎峰度夏电力保供攻坚战。积极助力能源转型，促进各类电源协调可持续发展，开展“互联网+”智慧能源试点示范，服务智能网联新能源汽车高质量发展。 6、印度多家炼油厂以人民币支付进口俄罗斯原油款项。据悉，印度正成为俄罗斯海运原油最大买家，6月印度进口俄罗斯原油量创历史新高。 7、农业农村部等四部门联合发布通知，部署安排农业防灾减灾工作，要求各地坚持问题导向，分区分类指导，细化实化措施，千方百计夺取秋粮和全年粮食丰收。 8、因海岬型和巴拿马型船运价指数下跌，周二波罗的海干散货指数下跌2.25%报1044点，连跌7日并创近四周以来新低。 新闻来源：陆家嘴财经早餐 主要品种晨会观点 1）农产品 花生 4日，花生期货主力合约PK311以10108开盘，最高10114，最终10096收盘， 成交量90906手，持仓量132941手，持仓较昨日减8048手。花生现货价格整体稳中偏强，上货量少。产区剩余库存逐步见底，持货商对进入冷库的花生看涨心态坚挺，新米上市前花生现货市场仍有支撑。美国农业部报告利多，厄尔尼诺天气仍利多油脂油料市场，短期花生期货市场预计仍将震荡偏强为主。 油脂 4日，棕榈油震荡下跌，国内库存止降回升：天津p2309+520、（7月船期） p2309+240，日照p2309+270，华东p2309+100、（7月船期）p2309+180，广东p2309+150、（7月船期）p2309+120。连盘豆油滞涨走弱，短期谨慎观望为主：天津Y2309+220、（8-9月）Y2309+280，日照Y2309+190、（8-9月）Y2309+230，华东Y2309+270、（7-9月）Y2309+350，广东Y2309+290、（7-9月）Y2309+330。信息方面，据USDA，截至2023年7月2日当周，美国大豆优良率为50%，低于市场预期的52%，前一周为51%，上年同期为63%。据巴西商贸部农产品出口数据，2023年6月第5周，共计21个工作日，累计装出大豆1387.1万吨，去年7月为998.98万吨。日均装运量为66.05万吨/日，较去年7月的47.57万吨/日增加38.85%。据USDA，5月美国大豆压榨量为568.0万吨（合计1.89亿蒲式耳），上月为561.0万吨（合计1.87亿蒲式耳），去年同期为543.0万吨（合计1.81亿蒲式耳）。美国中西部大豆产区将迎来降水，有利于缓解旱情，关注需求不足的回调压力，但短期震荡为主，关注厄尔尼诺天气影响。 白糖 国际方面，短期巴西产区天气晴好，施压盘面。6月巴西出口308万吨，去年同期233万吨，属于历史同期高位。巴西糖供应期由于增产，原糖价格有下跌动力，但出口进度影响下跌的节奏，从空间看，下跌后进口国的采购需求又抑制了原糖下跌幅度。所以三季度原糖将宽幅震荡，关注20-25美分区间。四季度由于东南亚减产预期，国际糖市供给将重新偏紧。 国内，云南6月份销售食糖15.59万吨，同比增加3.62万吨，环比减10万吨。 工业库存55.08万吨，同比减少41.38万吨。6月巴西发往中国有船期，上周内外价差收敛后预计会有一些点价买船，预计四季度进口到港将高于之前，基本面出现边际利 空，后期糖价较难回到前期高点，短期预计承压下行。9-1正套：预计四季度到港增加，加上国内新糖上市，远月的供给好转。 生猪 昨日，全国生猪价格全线上涨，外三元均价6.28元/斤。供应端，规模厂月初出栏有限，供应压力偏小，经过阶段性出栏，部分散户再度出现抵触情绪。需求反面，白条反应平平。整体看，上游供应偏少，下游采购积极，市场目前对收储预期偏强，短期在政策利好和月初供应缩量情况下，现货稳中偏强，但是无法改变整体供应大于需局面，继续关注产能去除情况和消费何时启动带来的阶段性反弹，谨慎参与远月多单，套利反套为主。 鸡蛋 全国鸡蛋现货稳中有涨，现货均价3.8元/斤左右。供应端，短期高温天气影响全国产蛋率，中远期，1-3月份的新增产能即将逐渐释放。而下游需求处于阶段性的淡季，低价容易出现一定的采购支撑。目前更多的利多来自于价格跌至饲料成本端所带来的心理价位支撑，现货缺少上涨的动力，高