宏信证券每日信息速递

2023年07月04日 每日信息速递 证券研究报告-每日信息速递 晨会 每日信息速递 证券研究报告 · 晨会 每日信息速递2023.07.04 · 【财经要闻速递】 6月财新中国制造业PMI报50.5连续两月扩张 中国物流与采购联合会：6月中国物流业景气指数为51.7% 央企持续加大投资力度前5月完成投资同比增长12.5% 财政部、中国证监会印发《会计师事务所从事证券服务业务信息披露规定》 中国银行研究院报告：预计二季度GDP增长6%左右 【行业要闻速递】 中汽协：1-5月汽车销量排名前十位企业共销售883.9万辆占汽车销售总量的83.3% 中国物流与采购联合会：6月中国仓储指数为50.7%仓储业务需求有所增长 农业农村部：加快推进大豆品种、加工产品及食品等领域源头创新 交通运输部：上周全国高速公路货车累计通行5300.9万辆环比增长8.76% 中钢协：6月下旬钢材社会库存924万吨环比继续下降3.3% 【个股重要公告】 中船科技：全资子公司联合体中标3.53亿元搬迁工程1#船坞项目 盈峰环境：全资子公司合计中标11.22亿元项目 东安动力：二季度已收到16家汽车企业定点协议 金域医学：子公司拟对外捐赠不超过1亿元 中天科技：新增12.07亿元储能业务订单 新安股份：拟申请广期所工业硅指定交割厂库 奥特维：中标3.4亿元划焊一体机等设备招标项目 华明装备：预计上半年净利润同比增长50.21%-61.52% 陕建股份：可转债发行方案获陕西省国资委批复 远东股份：6月千万以上合同订单同比增长38.91% 分析师：徐伟 资格证书：S1330514080001 联系邮箱：xuw@hxzb.cn 联系电话：028-86199181 相关研究 每日信息速递2023.07.03 2023.07.03 每日信息速递2023.06.30 2023.06.30 每日信息速递2023.06.29 2023.06.29 【财经要闻速递】 6月财新中国制造业PMI报50.5连续两月扩张 据财新网消息，7月3日公布的6月财新中国制造业采购经理指数（PMI）报50.5，较5月小幅下降0.4个百分点，连续两个月位于扩张区间。 从分项数据看，6月制造业生产指数从5月的11个月来高点明显下行，但仍维持在荣枯线以上；制造业新订单指数也在扩张区间略有回落。分三大类商品看，仅消费品类需求增加，中间品类基本持平，投资品类新订单减少。 外需方面，6月新出口订单指数仅略高于临界点，显示海外新业务量变化不大。样本企业反映，全球经济状况转弱，导致出口不振。具体来看，消费品类与投资品类外需下降，仅中间品类微升。 5月录得2020年3月以来最低后，6月制造业就业指数在收缩区间略有反弹，仍明显低于荣枯线。企业表示，由于销售低于预期，重新调整产能，因此压缩用工。三大类产品用工均有收缩，其中投资品类最为明显。6月积压业务量指数重回临界点以上，但积压率相对较低。部分企业新业务量增加，导致积压订单量上升，但也有一些企业表示产能充足，能够及时处理订单。 原材料降价继续带动制造业成本下降。6月制造业原材料购进价格指数在收缩区间小幅下降，其中中间品类与投资品类成本下降，消费品类微升。随着成本下降、市场竞争加剧，企业继续降价促销，出厂价格指数在收缩区间略有上升，仍明显低于荣枯线。 原材料供应改善，加之制造商因销售增长而要求供应商加快交货，6月供应商交货时间指数持续高于临界点，但较上月小幅回落。 6月制造业产出预期指数在扩张区间继续放缓，已降至2022年11月以来最低。调查显示，17%的制造商预期未来一年将增产，理由是海内外经济将会改善，支撑顾客需求上升，6%的企业预期减产，对市况相对疲弱表示忧虑。（上海证券报） 中国物流与采购联合会：6月中国物流业景气指数为51.7% 据中国物流与采购联合会消息，中国物流与采购联合会发布的2023年6月份中国物流业景气指数为51.7%，较上月回升0.2个百分点。 中国物流与采购联合会总经济师何辉认为：6月份，物流业景气指数环比小幅回升，各分项指标均有所改善，显示出市场业务量和订单需求增加，就业形势好转，企业信心稳定。从区域看，东西部地区较上月有所回升，中部地区持平。从企业规模看，大中型企业物流需求保持稳定，小微型企业需求偏弱。综合二季度景气指数运行情况，物流业总体保持恢复，但恢复势头不稳，物流业恢复向好势头仍需巩固。 业务总量指数和新订单指数双升。6月份，业务总量指数和新订单指数分别为51.7% 和50.4%，环比分别回升0.2和0.7个百分点。 从业人员指数回升。6月份，从业人员指数为51.2%，环比回升2.3个百分点，显示出物流岗位需求增加，企业用工压力较之前缓解。 从后期走势看，业务活动预期指数较上月回升，继续保持在55%高位，显示出物流市场信心继续保持稳定。（上海证券报） 央企持续加大投资力度前5月完成投资同比增长12.5% 国资委最新数据显示：1-5月，中央企业完成投资1.7万亿元，同比增长12.5%。其中，固定资产投资（不含房地产）完成1万亿元，同比增长20.4%。 二季度以来，中央企业持续加大投资力度，稳步推进项目落实落地，5月当月，中央企业完成投资超3800亿元，同比增长19.6%。 条条道路在铺展——渝昆高铁川渝段全线贯通；在胶州湾，世界最长海底道路隧道开启穿海盾构作业；京雄高速公路京雄大桥钢结构焊接全部完成……中央企业助力国家综合立体交通网更加完善。 能源项目在落地——西气东输四线天然气管道工程施工正酣；雅砻江柯拉一期光伏电站正式投产发电；全球单机容量最大海上风电机组在福建北部海域完成吊装……中央企业能源建设有力有序，筑牢安全底线。 农业根基在夯实——大藤峡水利枢纽、引江济淮、滇中引水，系列水利工程施工正酣，中央企业勇担当，水利工程为安澜“筑根基”。（人民日报） 财政部、中国证监会印发《会计师事务所从事证券服务业务信息披露规定》 据财政部7月3日消息，为贯彻落实《国务院办公厅关于进一步规范财务审计秩序促进注册会计师行业健康发展的意见》精神，适应股票发行注册制改革后市场对高质量会计信息和审计执业水平的需求，强化以信息披露为核心的监管理念，健全会计师事务所信息披露相关规则，提高证券审计市场透明度，财政部、中国证监会制定并印发《会计师事务所从事证券服务业务信息披露规定》。（上海证券报） 中国银行研究院报告：预计二季度GDP增长6%左右 中国银行研究院的中国经济金融研究课题组7月3日发布的三季度经济金融展望报告预测，二季度GDP增长6%左右，增速高于一季度，其主要原因是上年同期基数较低。 报告认为，下半年中国经济增长将主要取决于内需的恢复程度，在促消费政策带动下，消费有望保持温和修复，基建投资将继续较快增长，高技术产业投资对制造业投资增长带来支撑，房地产市场逐步探底修复。总体预计三季度GDP增长4.9%左右，全年增长5.4%左右。（上海证券报） 【行业要闻速递】 中汽协：1-5月汽车销量排名前十位企业共销售883.9万辆占汽车销售总量的83.3% 据中国汽车工业协会统计分析，2023年1-5月，汽车销量排名前十位的企业（集团）共销售883.9万辆，占汽车销售总量的83.3%。 在上述十家企业中，与上年同期相比，比亚迪股份销量增速最为明显，北汽集团、奇瑞控股和吉利控股也呈两位数增长，中国一汽、长安汽车和广汽集团小幅增长，其他企业呈不同程度下降。（上海证券报） 中国物流与采购联合会：6月中国仓储指数为50.7%仓储业务需求有所增长 据中国物流与采购联合会消息，中国物流与采购联合会与中储发展股份有限公司联合调查的中国仓储指数，2023年6月份为50.7%，较上月下降0.6个百分点。从分项指数来看，新订单指数和平均库存周转次数指数同上月相比有所上升，升幅分别为 0.8和1.7个百分点，期末库存指数、企业员工指数和业务活动预期指数同上月相比有所下降，降幅分别为3.1、0.5和3.6个百分点。 中储发展股份有限公司副总裁王勇认为：6月份仓储指数虽有小幅回落，但仍位于50%以上的扩张区间，显示仓储行业保持良好运行态势。新订单指数小幅回升，仓储业务需求有所增长。平均库存周转次数指数连续四个月保持回升态势，本月升幅有所扩大，显示商品周转效率持续提高。本月电商促销活动带动物流仓储业务趋于活跃，消费品流通加快，库存消耗速度提高，去库存进程持续推进。企业员工指数和业务活动预期指数均保持在扩张区间，表明企业信心较为充足，对行业发展保持乐观。 新订单指数为51.7%，较上月上升0.8个百分点。分品种来看，钢材、机械设备、服装、纺织品、棉麻等品种的新订单指数高于50%；有色金属、化工产品、建材、矿产品等品种的新订单指数低于50%。 期末库存指数为46.9%，较上月下降3.1个百分点。分品种来看，服装、纺织品等品种的期末库存指数高于50%，钢材、有色金属、化工产品、建材、食品等品种的期末库存指数低于50%。 平均库存周转次数指数为54.1%，较上月上升1.7个百分点。分品种来看，钢材、有色金属、化工产品、建材、机械设备、食品、服装、纺织品、日用品、棉麻等品种的平均库存周转次数指数高于50%，矿产品等品种的平均库存周转次数指数低于50%。 企业员工指数为51.7%，较上月下降0.5个百分点。 业务活动预期指数为53.7%，较上月下降3.6个百分点。（上海证券报） 农业农村部：加快推进大豆品种、加工产品及食品等领域源头创新 据农业农村部消息，农业农村部在对十四届全国人大一次会议第0595号建议的答复中表示，下一步，农业农村部将会同国家发展改革委、财政部、科技部、工业和信息化部等部门，进一步加大工作力度，加快推进大豆品种、加工产品及食品等领域源头创新，支持大豆机收机防、精深加工等装备研发应用；建立健全大豆及豆制食品相关行业标准，支持大豆加工和食品工业龙头企业创新发展，积极做好大豆产销对接，不断提升我国大豆产业质量效益和竞争力；持续开展豆类营养和健康饮食文化宣传推广活动，促进大豆及其豆类产品健康消费，助力健康中国建设。（上海证券报） 交通运输部：上周全国高速公路货车累计通行5300.9万辆环比增长8.76% 据交通运输部消息，根据国务院物流保通保畅工作领导小组办公室监测汇总数据，6月26日-7月2日，全国货运物流有序运行，其中： 国家铁路货运继续保持高位运行，累计运输货物7333.2万吨，环比下降1.46%；全国高速公路货车累计通行5300.9万辆，环比增长8.76%；监测港口累计完成货物吞吐量24744万吨，环比增长3.49%，完成集装箱吞吐量557.4万标箱，环比下降2.4%；民航累计保障航班11.56万班（其中货运航班3605班，包括国际货运航班2130班， 国内货运航班1475班），环比增长1.63%；邮政快递累计揽收量约25.30亿件，环比下降3.14%；累计投递量约25.26亿件，环比下降8.71%。（上海证券报） 中钢协：6月下旬钢材社会库存924万吨环比继续下降3.3% 据中国钢铁工业协会7月3日消息，6月下旬，21个城市5大品种钢材社会库存 924万吨，环比减少32万吨，下降3.3%，库存继续下降；比5月下旬减少107万吨，下降10.4%；比年初增加172万吨，上升22.9%；比上年同期减少328万吨，下降26.2%。 （上海证券报） 【个股重要公告】 中船科技：全资子公司联合体中标3.53亿元搬迁工程1#船坞项目 中船科技（600072）2023年7月3日晚间公告称，全资子公司中船第九设计研究院工程有限公司（简称“中船九院”）于近日收到招标人沪东中华造船（集团）有限公司发来的中标通知书，确定中船九院（联合体成员：中交第三航务工程局有限公司）为沪东中华造船（集团）有限公司本部整体搬迁工程1#船坞项目之中标人，中标价格为35,303.4514万元，项目合同金额预计占公司2022年经审计营业收入的比例为10.54%。