海科新源：首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书

创业板投资风险提示 本次发行股票拟在创业板上市，创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。 山东海科新源材料科技股份有限公司 ShandongHi-techSpringMaterialTechnologyCo.,Ltd. （山东省东营市东营高新技术产业开发区邹城路23号） 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 保荐人（主承销商） （成都市青羊区东城根上街95号） 声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 本次发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A股） 发行股数 本次公开发行股票的数量为55,740,795股，占发行后总股本的比例为25.00%。本次发行全部为新股发行，不涉及股东公开发售股份的情形。 每股面值 人民币1.00元 每股发行价格 人民币19.99元 发行日期 2023年6月27日 拟上市证券交易所和板块 深圳证券交易所创业板 发行后总股本 222,963,178股 保荐人（主承销商） 国金证券股份有限公司 招股说明书签署日期 2023年7月3日 目录 声明1 本次发行概况2 目录3 第一节释义8 一、一般释义8 二、专业术语释义11 第二节概览13 一、重大事项提示13 二、发行人及本次发行的中介机构基本情况16 三、本次发行概况17 四、发行人主营业务经营情况23 五、发行人板块定位情况26 六、发行人报告期的主要财务数据和财务指标31 七、财务报告审计截止日后的主要经营状况31 八、发行人选择的具体上市标准33 九、发行人治理特殊安排等重要事项33 十、募集资金用途与未来发展规划33 十一、其他对发行人有重大影响的事项34 第三节风险因素35 一、与发行人相关的风险35 二、与行业相关的风险38 三、其他风险40 第四节发行人基本情况43 一、发行人基本情况43 二、发行人的设立及报告期内股本和股东变化情况43 三、发行人报告期内的股本和股东变化情况46 四、股本演变过程需要说明的其他事项53 五、发行人报告期内的重大资产重组情况60 六、公司间接在其他证券市场上的上市/挂牌情况63 七、发行人的股权结构72 八、发行人分公司、控股子公司、参股公司的情况73 九、发行人主要股东及实际控制人的基本情况77 十、发行人特别表决权股份情况81 十一、发行人协议控制架构的情况82 十二、发行人股本情况82 十三、发行人董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的简要情况100 十四、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员最近三年涉及行政处罚、监督管理措施、纪律处分或自律监管措施、被司法机关立案侦查、被 中国证监会立案调查的情况108 十五、公司与董事、监事、高级管理人员及其他核心人员签定的协议及其履行情况108 十六、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员最近二年的变动情况108十七、董事、监事、高级管理人员、其他核心人员与发行人相关业务的对外投资情况109 十八、董事、监事、高级管理人员、其他核心人员及其近亲属持有发行人股份的情况109 十九、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员领取薪酬情况110 二十、发行人本次公开发行申报前已经制定或实施的股权激励及相关安排 ............................................................................................................................112 二十一、员工情况114 第五节业务与技术117 一、发行人主营业务及主要产品情况117 二、公司所处行业的基本情况126 三、公司销售情况与主要客户情况182 四、公司原材料采购与主要供应商情况189 五、对主营业务有重大影响的主要固定资产和无形资产193 六、公司经营资质和特许经营权情况211 七、公司核心技术和研发情况213 八、公司生产经营涉及的环保情况224 九、境外经营情况237 第六节财务会计信息与管理层分析238 一、最近三年财务报表238 二、财务报表审计意见、关键审计事项及报告期内与财务会计信息相关的重要性水平248 三、可能影响公司盈利能力、财务状况的主要因素250 四、报表的编制基础、合并财务报表范围及变化情况252 五、发行人财务报告审计基准日至招股说明书签署日之间的主要财务信息和经营状况254 六、报告期内主要会计政策和会计估计方法254 七、经会计师核验的非经常性损益明细表292 八、主要税收政策、缴纳的主要税种及税率293 九、主要财务指标295 十、分部信息296 十一、经营成果分析297 十二、资产质量分析330 十三、偿债能力、流动性与持续经营能力的分析352 十四、资本性支出与资产业务重组369 十五、报告期内财务报表附注中的期后事项、或有事项及其他重要事项369 十六、发行人盈利预测信息披露情况370 十七、财务报告审计截止日后主要财务信息及经营情况370 第七节募集资金运用与未来发展规划373 一、募集资金投资项目及使用安排373 二、本次募集资金投资项目与发行人现有业务的影响、核心技术之间的关系374 三、募集资金对发行人主营业务发展的贡献、未来经营战略的影响及业务创新创造创意性的支持作用375 四、募集资金投资项目的必要性和可行性376 五、募投资金投资项目的具体情况382 六、募集资金投向对公司财务状况及经营成果的影响385 七、发行人制定的战略规划以及采取的措施386 第八节公司治理与独立性390 一、发行人股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全及运行情况390 二、发行人内部控制情况390 三、发行人报告期内违法违规及受到处罚的情形391 四、发行人报告期内资金占用和担保情况391 五、发行人直接面向市场独立持续经营的能力392 六、同业竞争393 七、关联方、关联关系398 八、关联交易404 第九节投资者保护413 一、本次发行完成前滚存利润的分配安排和已履行的决策程序413 二、本次发行前后的股利分配政策的差异情况413 三、本次发行后有关现金分红的股利分配政策、决策程序及监督机制414 四、其他特殊架构安排416 第十节其他重要事项417 一、对报告期经营活动、财务状况或未来发展等具有重要影响的合同及其履行情况417 二、发行人对外担保的有关情况425 三、对财务状况、经营成果、声誉、业务活动、未来前景等可能产生较大影响的诉讼或仲裁事项426 四、发行人控股股东、实际控制人、控股子公司、董事、监事、高级管理人员和其他核心人员的刑事诉讼、重大诉讼或仲裁事项426 第十一节声明427 一、发行人及全体董事、监事、高级管理人员声明427 二、发行人控股股东、实际控制人声明428 三、保荐人（主承销商）声明429 四、发行人律师声明431 五、会计师事务所声明432 六、资产评估机构声明433 七、验资机构声明434 第十二节附件436 附录一：落实投资者关系管理相关规定的安排、股利分配决策程序、股东投票机制建立情况437 附录二：本次发行上市相关主体作出的重要承诺443 附录三：发行人股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全及运行情况466 附录四：审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明469 附录五：募集资金具体运用情况470 附录六：子公司、参股公司简要情况474 附录七：实际持有人明细479 第一节释义 在招股说明书中，除非文义另有所指，下列简称具有如下特定含义： 一、一般释义 发行人、公司、本公司、海科新源 指 山东海科新源材料科技股份有限公司 新源有限 指 东营市海科新源化工有限责任公司，系发行人前身 海科控股 指 山东海科控股有限公司，系发行人控股股东 思派新能源 指 江苏思派新能源科技有限公司，系发行人全资子公司 赛美森 指 苏州赛美森技术研究有限公司，系发行人孙公司，思派新能源全资子公司 海科新源（荷兰） 指 Hi-techSpringEuropeB.V.，系发行人境外全资子公司 海科新源（湖北） 指 海科新源材料科技（湖北）有限公司,系发行人全资子公司 新源浩科 指 湖北新源浩科新材料有限公司,系发行人控股子公司 新蔚源 指 山东新蔚源新材料有限公司 宝山分公司 指 山东海科新源材料科技股份有限公司上海宝山分公司，系发行人分公司 新源商务 指 东营市海科新源商务咨询有限公司 协同资本、海科贸易（香港） 指 香港协同资本集团有限公司，后更名为海科贸易香港有限公司 盈合投资、海科控股（香港） 指 盈合投资有限公司，后更名为海科控股香港有限公司 辰通创投 指 嘉兴辰通创业投资合伙企业（有限合伙） 金浦投资 指 南京金浦新潮新兴产业股权投资基金合伙企业（有限合伙） 潍坊北汽 指 潍坊安鹏新动能转换创业投资基金合伙企业（有限合伙），曾用名潍坊北汽新动能转换创业投资基金合伙企业（有限合伙） 珠海北汽 指 珠海北汽华金产业股权投资基金（有限合伙） 睿晟投资 指 南京苏民投睿晟股权投资合伙企业（有限合伙） 璟侑贰期 指 杭州璟侑贰期股权投资合伙企业（有限合伙） 璟侑叁期 指 杭州璟侑叁期股权投资合伙企业（有限合伙） 合银湘德 指 常德合银湘德股权投资合伙企业（有限合伙） 达晨创鸿 指 深圳市达晨创鸿私募股权投资企业（有限合伙） 华实致远 指 华实致远（东营）股权投资基金合伙企业（有限合伙） 财智创赢 指 深圳市财智创赢私募股权投资企业（有限合伙） 海科化工 指 东营市海科化学工业有限责任公司，后更名为山东海科化工集团有限公司、山东海科化工有限公司，HaiKe境外上市时境内子公司 伦交所 指 伦敦证券交易所 HaiKe 指 HiTechChemicalHoldingsLtd.，后更名为HaiKeChemicalGroupLtd.，2007年伦交所上市主体 黎曼投资 指 上海黎曼投资顾问有限公司 海科投资（BVI） 指 HiTechChemicalInvestmentLtd 天东制药 指 东营市天东制药有限公司 胜利电化、羽繁化工 指 山东海科胜利电化有限公司，后更名为山东羽繁化工有限公司 海源贸易（新加坡） 指 HaiYuanTradingPteLimited 海源投资 指 东营海源投资咨询有限公司 海科亚太 指 北京海科亚太管理咨询有限公司 新泽投资 指 东营新泽投资有限公司 ParagonLead（BVI） 指 ParagonLeadHoldingLtd. MainNova（BVI） 指 MainNovaHoldingLimited CheerLight（BVI） 指 CheerLightInternationalLtd. 海科国际（香港） 指 HaikeInternationalHoldingLimited 庞泽（香港） 指 JumboLightHongKongLimited 鼎益租赁 指 上海鼎益融资租赁有限公司 华元租赁 指 山东华元融资租赁有限公司 恒益咨询 指 东营恒益商务咨询有限公司 新润投资 指 东营新润投资有限公司 威臣投资 指 东营市威臣能源投资发展基金（有限合伙） 盛特威 指 东营市盛特威能源投资中心（有限合伙） 谛达威 指 东营市谛达威企业管理咨询中心（有限合伙） 派克斯 指 东营市派克斯商务咨询中心（有限合伙） 博鼎信息 指 东营市博鼎信息科技中心（有限合伙）