晨会纪要

晨会纪要 2023第（115）期发布日期：2023-06-28 投资咨询业务资格 证监发【2014】217号 商品指数每日市场跟踪 宏观指标 8:00 15:00 涨跌 涨跌幅/% 上证综指 3,189.44 3,189.44 0 0 道琼斯工业指数 33926.74 33714.71 212.030 0.629 纳斯达克指数 13555.67 13335.78 219.890 1.649 标普500 4378.41 4328.82 49.590 1.146 恒生指数 19148.13 18794.13 354.0 1.884 SHIBOR隔夜 1.11 1.15 -0.038 -3.304 美元指数 102.51 102.51 0.001 0.001 美元兑人民币(CFETS) 7.21 7.21 0 0 主力合约 2023/6/27 2023/6/26 涨跌 涨跌幅/% 2023/6/282023/6/27 中原期货研究所0371-58620081 0371-58620083 公司官方微信 COMEX黄金COMEX白银LME铜LME铝LME锌LME铅 外盘LME锡LME镍 ICE11号糖 ICE2号棉花CBOT大豆CBOT豆粕CBOT豆油CBOT玉米NYMEX原油 ICE布油 1923.301,932.90-9.60-0.497 22.9122.830.0850.372 8350.008,388.00-38.0-0.453 2192.502,146.0046.502.167 2370.002,334.0036.01.542 2097.002,075.5021.501.036 26250.0025,695.00555.02.160 20840.0020,375.00465.02.282 23.1023.63-0.530-2.243 77.0377.93-0.90-1.155 1293.751,322.75-29.0-2.192 385.40399.20-13.80-3.457 57.1056.250.8501.511 560.50588.00-27.50-4.677 68.0369.53-1.50-2.157 72.9174.47-1.560-2.095 2023/6/282023/6/27 8:00 15:00 黄金 446.86 448.86 -2.0 -0.446 白银 5446.00 5474.00 -28.0 -0.512 铜 67750.00 68150.00 -400.0 -0.587 锌 20055.00 20040.00 15.0 0.075 铝 18070.00 18100.00 -30.0 -0.166 锡 214480.00 212680.00 1800.0 0.846 铅 15475.00 15490.00 -15.0 -0.097 镍 159180.00 159450.00 -270.0 -0.169 铁矿石 825.50 824.00 1.50 0.182 螺纹钢 3732.00 3728.00 4.0 0.107 不锈钢 14805.00 14750.00 55.0 0.373 热轧卷板 3837.00 3835.00 2.0 0.052 硅铁 7196.00 7,196.00 0 0 锰硅 6646.00 6,646.00 0 0 金属主力合约涨跌涨跌幅/% 国内 化工 国内 农产品 国内 主力合约 焦煤焦炭动力煤 天然橡胶20号胶塑料 聚丙烯PP(PTA)PVC 沥青甲醇乙二醇苯乙烯尿素玻璃原油燃油纯碱纸浆LPG 主力合约 黄大豆1号黄大豆2号豆粕 菜粕豆油菜籽油棕榈油鲜鸡蛋白砂糖黄玉米 玉米淀粉一号棉花棉纱 苹果红枣花生 2023/6/28 8:00 1327.00 2098.50 0.00 11960.00 9595.00 7794.00 6990.00 5496.00 5744.00 3575.00 2092.00 3914.00 7056.00 1761.00 1501.00 531.70 3013.00 1657.00 5136.00 3664.00 2023/6/28 8:00 5070.00 4284.00 3721.00 3255.00 7578.00 8511.00 7124.00 4139.00 6663.00 2695.00 3062.00 16320.00 23075.00 8577.00 10095.00 9982.00 2023/6/27 15:00 1333.00 2096.50 0.00 11950.00 9570.00 7804.00 7010.00 5522.00 5767.00 3593.00 2091.00 3904.00 7058.00 1,761.00 1496.00 543.20 3064.00 1682.00 5142.00 3671.00 2023/6/27 15:00 5077.00 4318.00 3751.00 3285.00 7652.00 8583.00 7156.00 4,139.00 6692.00 2715.00 3069.00 16315.00 23110.00 8,577.00 10,095.00 9,982.00 涨跌 -6.0 2.0 0 10.0 25.0 -10.0 -20.0 -26.0 -23.0 -18.0 1.0 10.0 -2.0 0 5.0 -11.50 -51.0 -25.0 -6.0 -7.0 涨跌 -7.0 -34.0 -30.0 -30.0 -74.0 -72.0 -32.0 0 -29.0 -20.0 -7.0 5.0 -35.0 0 0 0 涨跌幅/% -0.450 0.095#DIV/0!0.084 0.261 -0.128 -0.285 -0.471 -0.399 -0.501 0.048 0.256 -0.028 0 0.334 -2.117 -1.664 -1.486 -0.117 -0.191 涨跌幅/% -0.138 -0.787 -0.80 -0.913 -0.967 -0.839 -0.447 0 -0.433 -0.737 -0.228 0.031 -0.151 0 0 0 宏观要闻 1、国务院总理李强出席2023年夏季达沃斯论坛开幕式并致辞。李强表示，在未来更长时间里，中国将继续为世界经济复苏和增长提供强大动能，也为各国投资者提供互利共赢的合作机遇。李强指出，中国经济回升向好态势明显，一季度同比增长4.5%，预计二季度增速将快于一季度，全年有望实现5%左右的预期增长目标。完全有信心、有能力，在一个较长的周期内，推动中国经济在高质量发展轨道上行稳致远。 2、住建部部长倪虹表示，房地产业发展要从解决“有没有”转向解决“好不好”，改变“高杠杆、高负债、高周转”模式，开展现房销售试点，推动房地产业向新发展模式平稳过渡。鼓励引导金融机构参与城市建设和更新，推动打造宜居、智慧、韧性城市。要为人民群众建造好房子，提高住房品质，探索建立房屋养老金制度，为房屋提供全生命周期安全保障。对于房屋养老金的提法，中原地产首席分析师张大伟表示，房屋养老金可以视作公共维修基金升级版。 3、上市房企再迎政策利好，多个再融资项目落地。福星股份和中交地产再融资项目获得证监会批文，两家公司分别募资13.41亿元和35亿元；沪市上市房企大名城和保利发展再融资项目，也已获得证监会批文。 4、商务部部长助理陈春江表示，中国将推进高水平对外开放，更大力度吸引和利用外资。中国将扩大市场开放，使更多企业能进来，将研究进一步合理缩减外资准入负面清单，加大现代服务业开放力度。 5、中汽协公布数据显示，1-5月，新能源汽车销量排名前十位企业集团销量同比增长62.8%，占新能源汽车销售总量85%。其中，比亚迪销量继续维持高增速，累计销量超过100万辆，理想、广汽和一汽同比增速均超过一倍。 6、上金所：自7月1日起到12月31日止，将Au(T+D)、mAu(T+D)合约日内短线开仓手续费率，从万分之一点五降至万分之一点二五。 7、中期协发布数据显示，5月份全国150家期货公司交易额50.21万亿元，环比增长14.11%；实现营业收入31.11亿元，增长9.34%；净利润7.74亿元，增长29.33%。 8、美国至6月23日当周API原油库存减少240.8万桶，预期减少146.7万桶，前值减少124.6 万桶。 9、中期协发布数据显示，5月份全国150家期货公司交易额50.21万亿元，环比增长14.11%；实现营业收入31.11亿元，增长9.34%；净利润7.74亿元，增长29.33%。 新闻来源：陆家嘴财经早餐 主要品种晨会观点 1）农产品 花生 26日，花生期货主力合约PK311以9826开盘，最高9994，以9880收盘，成交 量180054手，持仓量132551手，持仓较昨日增9566手。库存不大，交易较前期略有好转，价格平稳。花生现货价格整体基本稳定，部分品种略有偏强，市场整体上货量少。整体看，剩余库存不足以后期消费，花生现货市场仍有支撑，关注不入冷库的剩余库存入市情况及新季种植面积增幅影响，短期花生市场预计震荡为主。 油脂 26日，棕榈油止跌小涨，短期观望为主：天津（6月船期）p2309+560，日照p2309+400，华东p2309+290、（7月船期）p2309+200，广东p2309+220、（7月船期）p2309+150。连盘豆油交投震荡，等待更多新题材驱动：天津Y2309+360、（7-9月）Y2309+340，日照Y2309+300、（7-9月）Y2309+330，华东Y2309+380、（7-9月）Y2309+400，广东Y2309+380、（7-9月）Y2309+410。信息方面，油世界(德国)6月份报告的数据，到2023/24市场年度末，全球油籽产量可能达到约6.46亿吨。专家表示，目前的预估较当前年度预期的水平高出3700万吨。根据初步预估，大豆产量预计增幅最大，增加3440万吨，至高达4.023亿吨。巴西油籽总产出将达到1.59亿吨(2022/23市场年度为1.57亿吨)，收割面积将为4630万公顷。美国大豆产量预估增加逾500万吨，从1.164亿吨(2022/23市场年度)增至1.215亿吨。海外油脂回调尚有支撑，在人民币贬值的背景下，未来一段时间国内油脂走势可能将转向以震荡运行为主，还不具备趋势上涨条件。 白糖 隔夜原糖继续下跌，主力合约最低跌破23美分，当前利空主要来自巴西，巴西 中南部主产区6月下旬至7月4日，天气晴好，将利于收割。但港口待运量增多，本周现货基差较上周小幅上调，截至20日的cftc投机资金重新增加多头持仓。预计，受天气晴好，原糖短期回落。国内，国内偏紧局面没有改变，工业库存低，现货价格坚挺，进口价差倒挂。但是出现一些边际利空，6月巴西发往中国有船期，在短期基本面没有新的利多点情况下，国内跟随原糖有回调预期，若原糖继续下跌，可能会吸引中国采购，那远月价格将继续下跌，近远月价差可能走出正套格局。关注产区天气。 生猪 全国生猪价格继续回落为主。供应端看。全国。大部分地区跌破7元大关，养殖端悲观情绪释放突然，积极性增加，整体供应充足。需求端下游屠宰企业压价收购，停产计划较早，目前处于季节性消费淡季，居民肉类消费减少。二是屠宰企业利润微薄，屠宰量下降，采购积极性比较差。整体看，目前市场缺乏明显利好拉动。短期关注西南地区疫情扩散情况和国家政策导向。生猪期货。继续维持反弹偏空思路，期货向现货不断修基差靠拢。反套为主。 鸡蛋 全国鸡蛋现货稳中偏弱。，北方回落，南方稳定。目前供应稳中有增，下游需求相对平稳，中间贸易商随行就市拿货。供应端，一到二月份，新增产能即将逐渐释放。而下游需求处于阶段性的淡季。目前更多的利多来自于价格跌至饲料成本端所带来的心理价位支撑，现货缺少上涨的动力，更多的是来自于高温高湿天气带