中国智能网联汽车发展专题报告

中国智能网联汽车产业发展现状 智能网联汽车产业是汽车、电子信息、交通运输等行业深度融合的新型产业形态。伴随着全球制造业的全面转型升级，以及汽车电动化、网联化、智能化技术的加速演进,智能网联汽车逐渐成为汽车产业转型发展的战略方向和促进经济持续增长的重要引擎。 一.智能网联汽车产业链 智能网联汽车(IntelligentConnectedVehicle，ICV)指车联网与智能车的有机联合，是搭载先进的车载传感器、控制器、执行器等装置，并融合现代通信与网络技术，实现车与人、路、后台等智能信息交换共享，具备复杂环境感知、智能决策、协同控制等功能，可实现安全、舒适、节能、高效行驶，并最终可替代人来操作的新一代汽车。智能网联汽车产业链包含上游的关键系统、中游的系统集成以及下游的应用服务。产业链上游包括感知系统、决策系统、执行系统、通讯系统；中游包括智能驾驶舱、整车制造、自动驾驶解决方案；下游包括增值服务、出行服务、模拟仿真等关键服务。 图1智能网联汽车产业链全景图 来源：火石创造产业数据中心 二.自动驾驶等级划分 根据国际汽车工程师学会(SAE)自动驾驶等级划分，自动驾驶技术分为L0-L5六级。其中，L0-L2属于ADAS(高级辅助驾驶系统)范畴，仍然需要驾驶员驾驶；L3是分水岭，从L3开始，汽车才真正进入到自动驾驶范畴；L3和L4级别的智能网联汽车应当具有人工驾驶模式和相应装置，并配备驾驶人；L5级别属于完全自动驾驶，可以不具有人工驾驶模式和相应装置，无需配备驾驶员。 表1SAE自动驾驶等级划分 分级 名称 定义 驾驶操作 周边监控 接管 应用场 景 L0 人工驾 驶 由驾驶者全权驾驶汽车。 驾驶员 驾驶员 驾驶员 无 L1 辅助驾驶 车辆对方向盘和加速的其中一项操作提供驾驶，驾驶员负责其 余驾驶动作。 驾驶员和车辆 驾驶员 驾驶员 限定场景 L2 部分自动驾驶 车辆对方向盘和加减速中的多项操作提供驾驶，驾驶员负责其 余势驶动作。 车辆 驾驶员 驾驶员 L3 条件自动驾驶 由无人驾驶系统完成所有驾驶操作，根据系统请求，驾驶员提供适当操作。 车辆 车辆 驾驶员 L4 高度自动驾驶 在限定的道路和环境中可由无 人驾驶系统完成所有驾驶动作。 车辆 车辆 车辆 L5 完全自动驾驶 无需驾驶员任何操作，全靠无人驾驶系统操作，在有需要时可切换至人工操作模式。 车辆 车辆 车辆 所有场景 三.国内智能网联汽车产业发展现状 （一）市场规模：持续发展壮大，“十四五”有望突破万亿大关 随着智能网联技术的快速发展，以及各类互联网行业巨头的不断涌入，智能汽车领域正成为新一轮科技革命和产业革命的战略高地，我国智能汽车行业也逐渐进入发展的黄金期。根据赛迪顾问数据，中国智能网联汽车产业规模由2019年1656.0亿元增长至2021年的4005.3亿元，年均增长率达55.52%，产业发展呈高速增长态势。在5G商用加速落地、车辆电动化转型全面推进等因素驱动下，预计2024年中国智能网联汽车规模将突破万亿元大关。 图2中国智能网联汽车产业规模 来源：火石创造产业数据中心 （二）区域分布：全国遍地开花，长三角地区成重要项目集聚地 据不完全统计，截至2022年底，全国已有50多个城市级车联网试点示范其中，工信部、交 通部、住建部、发改委等国家部委推进的示范点达40余个。从区域分布来看，目前，全国近30个省份落地了智能网联测试示范项目，基本覆盖全部一线和大部分新一线城市,辐射网络初步建立。其中，长三角地区是智能网联示范项目总量最为突出、重大项目最为集中的区域；上海（4个）、江苏（4个）、广东（4个）、北京（3个）、重庆（3个）是国家层面推进智能网联示范建设的重点省份；无锡（2个）、长沙（2个）、武汉（3个）、广州（3个）、成都（2个）是国家层面推进智能网联示范建设的重点城市。 表2国家各部委推进的城市级智能网联测试示范区统计 序号 部委 授权/支持智能网联测试示范区数量 1 工信部 示范区10个、先导区4个（在建1个） 2 交通部 4个 3 工信部、交通部 3个 4 住建部 6个 5 住建部、工信部 16个 6 发改委 支持上海基于智能汽车云控基础平台的“车路网云一体化”综合示范项目建设 来源：火石创造产业数据中心 （三）市场竞争：参与主体众多，互联网企业跨界进行密集布局 智能网联汽车产业生态较为复杂,市场参与者众多，涉及汽车主机厂、零部件企业、ICT企业、互联网企业等。其中，汽车主机厂围绕整合软硬件、功能及生态服务商等各方参与者，完成从整车制造到长期出行服务的交付；互联网企业拥有软件、数据和地图等优势资源，持续挖掘“人、车、生活”应用场景，打造互联网服务生态。 汽车主机厂制定智能网联汽车战略规划，强化车联网布局。一汽于2015年发布“挚途”互 联智能技术战略，明确提出将在2025年实现智能商业服务平台运营，高度自动驾驶技术的整车 产品渗透率达50%以上。奇瑞于2018年4月发布“奇瑞雄狮”集团智能化战略，涵盖自动驾驶、 车联网、数字营销、移动出行、智能制造五大板块。长安汽车于2018年8月启动北斗天枢智能 化战略，加速从传统的汽车企业到智能出行科技公司的转型。北汽集团于2018年10月发布北汽智能网联汽车五年行动计划——“海豚+”战略，明确将数字技术与汽车深度融合的阶段性目标任务与实施计划，发力智能技术、智能产品、智能生态、智能交通四大领域。 互联网企业依托技术和资金优势进军车联网市场，开展自主造车或提供技术方案。2016年下半年起，腾讯开始在自动驾驶领域布局，成立了自动驾驶实验室，在高精度地图、环境感知、融合定位、决策控制等领域进行技术研发。2020年12月，阿里巴巴联合上汽、张江高科成立智己汽车科技，主攻中高端电动车细分市场。2021年1月，百度宣布与吉利合作组建一家智能汽车公司，以整车制造商身份进军汽车行业。2021年3月，小米集团发布智能电动汽车业务立项 公告，拟成立一家全资子公司，负责智能电动汽车业务。2021年4月，华为与赛力斯正式达成合作关系，为赛力斯提供智能电动汽车出行方案。 （四）自动驾驶：未越过分水岭，整体正处于L2向L3转变阶段 得益于硬件平台和软件算法逐步成熟，自动驾驶逐步由L2向L2+、L3过渡，汽车智能化的渗透率不断提升。据统计，2022年我国在售新车L2和L3的渗透率分别为35%和9%，预计2023年将达到51%和20%。但受技术、法规等制约，目前L3级别仍未能大规模量产落地，仅搭载在小批量车型之上，或在L2+的车上体现部分L3级别功能。“十四五”时期将会是国内自动驾驶市场发展的关键阶段，根据发改委、网信办、工信部等11部委联合发布的《智能汽车创新发展战略》，2025年实现L2级自动驾驶规模化生产，L3级在特定环境下市场化应用。因此，当前自动驾驶尚未越过L3“分水岭”，处于初级发展阶段，但随着政策环境的进一步放开，以及相关“软硬件”技术的快速发展，L3级及以上自动驾驶车辆有望加快进入市场。 （五）车路协同：稳步有序推进，示范区、先导区双重动力加持 2015年6月，工信部批准同意在上海建设国内首个国家级的“智能网联汽车试点示范区”。 目前，全国已建立17个国家级智能网联汽车测试示范区，设立江苏无锡、天津、湖南长沙、重 庆4个国家级车联网先导区，有力支撑“人-车-路-云-网-图”一体化协同创新发展。 国家级车联网示范区（封闭测试区或开放道路测试区）着力打造智能网联汽车辆的测试场景。其中，国家智能网联汽车（上海）试点示范区是工信部批准的我国首个智能网联汽车示范区，开放的一期测试场地（封闭）建设了GPS差分基站、LTE-V通信基站、DSRC和LTE-V路侧单元、智能红绿灯等，可提供29种场景测试验证。国家智能交通综合测试基地（无锡）是面向自动驾 驶汽车上路行驶考试和安全评估的测试场，封闭测试道路总长3.53公里，分为公路、多功能、城市街区、环道和高速测试区等。国家智能网联汽车（长沙）测试区构建了完善的智能网联汽车虚拟仿真、封闭场地和开放道路测试能力，包括面向高级别自动驾驶的预期功能安全和信息安全验证能力。 国家级车联网先导区积极开展先行先试，加速形成一批可复制可推广的经验。其中，江苏（无锡）车联网先导区着重探索网络部署、路侧单元和车载终端的架设、装配，并进行大规模试点验证，形成规模化应用，其一期项目已建设完成，目前在探索二期的商用化、可落地场景。天津（西青）车联网先导区探索跨行业标准化工作新模式，加快行业关键急需标准制定和验证，加强测试评价体系建设，促进行业管理制度和规范的完善，已实现超5家路侧单元智能网联头部企业的协议互通。湖南（长沙）车联网先导区立足“双100”（100公里智慧高速公路和100公里城市智慧开放道路）目标构建C-V2X网络，优先推动公交、出租等公共服务车辆应用场景创新，取得了阶段性进展。 表3国家级智能网联测试示范区与先导区 序号 部委推进 省市 城市/区 名称 总量 1 工信部 江苏 无锡 国家智能交通综合测试基地(无锡) 国家级智 2 上海 嘉定区 智能网联汽车(上海)试点示范区 3 浙江 浙江5G车联网应用示范区 示范区 杭州(云栖小镇) 4 湖南 长沙 国家智能网联汽车(长沙)测试区 5 湖北 武汉 国家智能网联汽车（武汉）测试示范区 6 北京 经开区 国家智能汽车与智慧交通产业(京翼)示范区基于宽带移动互联网智能网联汽车与智慧交通应用 7 广东 广州 能网 联汽车测试示范区17个 8 重庆 渝北区 永川区 IVISTA智能汽车集成试验区（重庆） 9 四川 成都 中德智能网联汽车四川试验基地 10 吉林 长春 11 北京 北京 地 12 交通 重庆 重庆 重庆车检院自动驾驶测试应用示范基地 13 部 陕西 西安 长安大学车联网与智能汽车试验场 14 北京 北京 国家智能汽车与智慧交通（京冀）示范区亦庄基地 15 工信 江苏 泰兴 自动驾驶封闭场地测试基地（泰兴） 16 部、交 上海 上海 上海临港智能网联汽车综合测试示范区 17 通部 湖北 襄阳 襄阳市智能网联汽车道路测试封闭试验场 18 江苏 无锡 江苏（无锡）国家级车联网先导区 先导 19 天津 西青区 天津（西青）国家级车联网先导区区5个 （筹 建1个） 序 号 部委 推进 省市 城市/区 名称 总量 嘉兴（桐乡乌镇）、 国家智能网联汽车应用(北方)示范区 北京通州国家运营车辆自动驾驶与车路协同测试基 工信 20湖南 部 21重庆 22四川 长沙 重庆成都 湖南（长沙）国家级车联网先导区 重庆（两江新区）国家级车联网先导区四川（成都）车联网先导区（筹建） 来源：火石创造产业数据中心 附：火石创造公司介绍 火石创造创立于2015年8月，是现代产业数据智能服务商、中国产业大脑和产业大数据领域领先企业。 公司致力于数据驱动产业发展的探索与实践，组建了一支IT、数据技术、产业经济学和行业领域专家跨界复合型团队，并率先发布“产业大脑”及相关产品服务。现已建成覆盖九大战新产业、41个工业门类、300+细分领域，积累超过550亿产业本体数据的全球公域产业数据中心，以及拥有100多个产业模型的产业智能中枢，支撑产业大脑的建设和运营，赋能政府侧、服务市场侧，实现数据智能支撑决策智能、流程数字化实现多跨协同以及资源要素和企业全生命周期需求的精准匹配。 迄今，火石创造已为全国28个省(区、市)、70多个城市、300多个园区和数万家企业提供产业数据智能服务，是北京高精尖产业大数据平台、安徽省产业大脑、湖北科创企业智慧大脑、浙江省生物医药产业大脑、杭州市产业大脑、北京市大兴区产业服务数字化平台、张江科学城产业大脑、中发展产业数字化平台等标志性项目的建设和运营方公司拥有国家发明专利40多项、 自主知识产权100多项，为浙江省重点研发计划项目入选单位。现已通过国家高新技术企业、产业大脑省级研发中心、产业大数据工程研究中心、产业数字化服务商、大数据示范企业、专精特新中小企业