2023中国欧盟商会商业信心调查

EuropeanUnionChamberofCommerceinChina 中国欧盟商会 www.europeanchamber.com.cn 本文所包含的信息来自于2023年2月至5月期间收集的调查信息和分析。 本文信息仅供参考，不对任何具体事实或情况给予商业或法律建议。本报告的任何用户在没有寻求适当的专业建议的情况下，不应根据所包含的任何内容采取或不采取任何行动。 中国欧盟商会对本书所含信息的准确性与完整性不承担任何法律责任。 ©2023中国欧盟商会版权所有。未经中国欧盟商会书面许可，任何人或单位不可复制印刷本商业信息调查的部分或全部。封面©张烨，中国欧盟商会保留所有权 中国欧盟商会 目录 概要1 一、业绩遭受冲击，经营艰难加剧3 1.1反映在华经营难度同比增加的受访企业数量创历史新高3 1.2企业营收受2022年拖累4 1.3盈利能力下降7 1.4中国市场对企业全球利润的贡献有所减少7 1.5企业对中国市场增长前景乐观情绪有所消退8 二、在华运营挑战加剧，促使欧盟企业转移目光9 2.1后“清零”时代的头号营商挑战9 2.2“去风险策略”导致投资开始外流10 2.3在华扩张计划缩减12 2.4十分之一的企业将总部迁出中国大陆13 三、脱钩趋势加剧：企业经营本地化和独立化14 3.1总部与在华业务脱钩14 3.2部分企业通过本地化管控风险15 3.3外籍雇员数量减少的趋势持续16 3.4供应链战略持续变化17 3.5更多中国供应商和客户将业务转至其他市场19 3.6欧盟和第三方新规推动变化20 四、进一步退两步：市场准入和监管壁垒方面改善进展不一28 4.1市场准入和监管壁垒造成的业务损失创新高26 4.2市场开放步履蹒跚30 4.3持币观望，亟待放宽市场准入32 4.4竞争环境公平性略有改善33 4.5强制性技术转让增加35 4.6知识产权法律法规的有效性和执行情况仍令人担忧36 五、政治持续影响营商环境37 5.1商业政治化加剧37 5.2客户需求政治化38 六、政府需要采取行动，鼓励欧盟企业助力中国实现脱碳目标40 6.1欧盟企业高度重视去碳化40 6.2欧盟企业如何实现碳中和41 6.3实现30/60目标需要政府立即行动42 七、关于调查动机与问卷设计44 八、关于罗兰贝格管理咨询公司45 九、关于中国欧盟商会46 中国欧盟商会 图表目录 图1：三分之二的企业认为在华经营难度有所增加3 图2：营商难度全面增加4 图3：营收减少的企业数量创历史新高5 图4：各行业营收状况不一6 图5：中小企业营收受到剧烈影响6 图6：盈利能力受创7 图7：中国大陆市场对企业的全球息税前利润率的贡献有所下降7 图8：增长前景期望降低8 图9：中国和全球经济放缓取代新冠疫情成为企业面临的首要挑战9 图10：超十分之一受访企业已转移现有投资，东盟成为首选，欧洲紧随其后10 图11：转移投资主要出于防御性考量11 图12：中国作为投资目的地的吸引力下降11 图13：中国的投资吸引力因行业而异12 图14：只有不到半数企业考虑扩大在华业务12 图15：越来越多的企业计划削减成本13 图16：十分之一的企业将总部迁出中国大陆13 图17：超过四分之一的企业表示存在脱钩14 图18：脱钩的影响15 图19：过去五年，员工、信息技术基础设施、数据存储及供应链全部实现本地化15 图20：16%的受访企业在中国无外籍雇员16 图21：外籍雇员减少带来负面影响17 图22：超过四分之三的企业重新评估供应链17 图23：不少供应链已迁出中国18 图24：企业重新审视自身供应链战略，增强韧性并节约成本18 图25：大多数企业进口难以替代替代的关键零部件19 图26：四成受访企业称已有中国供应商和/或客户将业务迁出中国19 图27：44%的企业预计欧盟《企业可持续发展报告指令》将影响在华业务20 图28：五分之一的企业预计会受到美国出口管制政策影响21 图29：美国的《防止强迫维吾尔人劳动法》给少数企业带来挑战21 图30：16%的受访企业担心缺乏独立的第三方审计，四成表示尚不确定22 图31：大量企业由于市场准入限制和监管壁垒错失商机26 中国欧盟商会 图32：市场准入和监管壁垒导致各个行业错失商机27 图33：预计监管障碍还会增加28 图34：模糊不清与不可预测的立法环境被视为最重要的监管障碍28 图35：不同行业面临的首要监管障碍（第一部分）29 图36：不同行业面临的监管障碍（第二部分）29 图37：三分之一的企业面临市场准入限制30 图38：市场开放程度不一30 图39：大企业受宠，小企业遇冷31 图40：超四成企业认为真正的市场开放希望渺茫31 图41：不同行业的市场准入前景差异明显32 图42：如果扩大市场准入，大多数企业会增加投资32 图43：超五分之一的企业愿意增加年营收10%以上的投资33 图44：六成受访企业认为竞争环境公平33 图45：不同行业的平等待遇差别显著34 图46：欧洲企业遭遇的区别对待34 图47：环保执法仍不均衡35 图48：六分之一的企业被迫进行技术转让35 图49：绝大多数强制性技术转让发生在《外商投资法》实施之后36 图50：近半数受访企业认为知识产权法律和法规执行不力36 图51：大多数企业表示过去一年政治化程度有所增加37 图52：中国政府和媒体是政治化的首要来源38 图53：商业环境政治化预计将会持续38 图54：超过四分之一的受访企业遭遇消费者需求政治化带来的挑战39 图55：多数欧盟企业在推进在华业务去碳化40 图56：大多数企业的目标是在2050年前实现碳中和41 图57：能源使用去碳化和降低能源需求是战略重点42 图58：企业面临各类脱碳障碍43 图59：中国实现30/60目标迫切需要采取的行动43 中国欧盟商会 概要 2022年底“动态清零”政策结束后，中国政府展开“魅力攻势”，以期重新展示中国作为投资乐土的吸引力。 然而，2023年2月至3月初中国欧盟商会开展的《商业信心调查2023》的结果显示，这并非易事。过去三年，商业情绪陷入低谷，这绝非朝夕之间可以扭转。 一些欧盟企业已将部分在华投资转移至海外：一年前，11%的受访企业表示正在考虑将现有在华投资转移至其他市场。如今，同样比例的受访企业表示已经完成了投资转移。十分之一的受访企业已经或计划将亚洲总部迁离中国。这种撤离中国的分散投资现象并不仅限于欧盟企业。将近四成（38%）的受访企业发现其中国客户和/或供应商也已转移在华投资。商业运营具有周期性，至少从中期来看，这些投资短期内回归中国的可能性不大。 64%的受访企业表示2022年在华经营变得更加困难，这一结果创下历史新高，面对日益增长的风险和愈发动荡的经营环境，1欧盟企业开始重新评估在华投资规模。虽然鲜有企业彻底撤离中国，但将中国视为未来三大投资目的地之一的受访企业同比减少13个百分点，降至55%，为历史最低。2此外，超过一半（53%，同比增长15 个百分点）的受访企业2023年不打算扩大在华业务。 长期挑战未得到改善，持续拖累商业信心。例如，市场准入和监管障碍仍然普遍存在，62%的受访企业称 2022年曾由于这些障碍而错失商机，同比增加20%。部分领域稍有改善，例如，表示外资企业与中国企业得到公 平对待的受访企业数量同比增加7个百分点。不过，其他方面有所退步。与2022年相比，表示遭遇市场准入受限 （增长5个百分点）和被迫转让技术（增长3个百分点）的受访企业数量均有增加。 政治因素持续影响商业经营。近六成（59%，同比增长9个百分点）的受访企业表示，过去12个月中，中国营商环境政治化加剧；超过四分之一（26%）的受访企业面临客户需求日益政治化带来的挑战：其中包括来自不同客户互不相容的诉求，例如：决定保留或是取消在中国一些敏感地区的业务；以及根据商品销往地，决定生产不含中国制造或是不含美国制造零部件/成分的商品。此外，俄乌战争促使很多企业重新审视中国市场，认真考虑其业务是否/或将如何受到台湾海峡紧张局势升级的影响。3 由于中国市场的挑战性和不确定性日益增加，欧盟企业开始相应地调整投资和经营战略。如今，相比增加市场份额，企业更重视通过供应链的本地化或多样化，提升业务韧性。4 过去两年中，四分之三的受访企业重新评估了自身的供应链战略，主要出于防御性考虑，如加强供应链韧性 （64%将此视为主要因素）；地缘政治因素（31%）；以及减轻国家政策影响，如“自给自足”产业政策（24%）。 不少企业采取措施，将在华供应链与世界其他地区脱钩：12%已将部分供应链移出中国，5而有约四分之一的受访企业（24%）则计划至少将部分供应链转移到中国。美国和欧盟最新出台或即将颁布的法律要求企业提高在华业务透明度。对企业来说，如果他们无法开展独立第三方审计，这些新规要求无疑会成为一个挑战。此外，西方和中国出台的越来越长的制裁名单及出口管制清单也让人担心。因此，从中期来看，供应链多样化和转移投资趋势有可能加剧。 1该问题最初见于2014年《商业信心调查》，延续至今。 2该问题最初见于2010年《商业信心调查》，延续至今。 3关于俄乌战争如何影响欧盟企业对中国市场的看法，详见：《欧盟企业在中国建议书2022/2023》，中国欧盟商会，第22和28页，2022年9月21日，查阅日期2023年4月5日， <https://www.europeanchamber.com.cn/en/publications-position-paper> 4Kratz，Agatha；Barkin，Noah和Dudley，Lauren，《少数幸运儿：重新审视欧洲在华直接投资》,第3-4页，荣鼎集团，2022年9月14日，查阅日期2023年4月5日， <https://rhg.com/research/the-chosen-few/> 5该数字是指表示重新审视在华供应链的企业中有12%已将部分供应链移出中国，详见图23。 1合作伙伴 中国欧盟商会 与此同时，2022年外籍雇员的外流势头持续，而中国当时的“动态清零”政策更加剧了这一趋势。近六分之一（16%，同比增加5个百分点）的受访企业表示在华业务没有外籍雇员，这一比例在中小企业中高达21%，许多企业过去三年中在派遣赴华员工方面经历了巨大困难。与此同时，“软件”设施也受到影响。不少国际学校和诊所人手短缺，客户匮乏，面临关停压力，而这些“软件”设施对于保持在华外籍社区的活力至关重要。 受访企业表示，这些因素都产生了巨大代价，包括专业知识交流减少，沟通困难，甚至投资也被推迟。企业总部与中国业务的脱节有可能进一步损害企业总部对中国市场的信心，形成一种彼此脱钩的恶性循环。这也给跨国企业的传统运营模式带来了挑战，传统运营模式注重发挥业务部门之间的协同效应，实现覆盖全球的规模经济，而现在跨国企业被迫加深本地化，在中国与世界其他地区之间形成不同体系，降低效率。6 不过，尽管挑战重重，但就此看空中国还为时过早。大多数（63%）受访企业表示，如果能消除市场和监管障碍，他们愿意增加在华投资。在服务贸易等领域，中欧关系仍有巨大的提升空间，因为考虑到双方的经济规模，这些领域的潜力远未释放。7 此外，如果中国能进一步落实经济改革，特别是像当年为加入世贸组织实施的改革，打造对本国和外国私营企业更加有利的营商环境，中国将获益匪浅。与此同时，欧盟企业在脱碳等具有战略意义的重要领域处于领先水平，只要给予公平的机会，就有可能成为助力中国实现碳中和目标的重要合作伙伴。 历经三年封控，中国“重新对外开放”，中国政府可借此机会，证明中国作出的支持企业发展的承诺不仅仅是说说而已。深化与在华国际商界的合作将有助于中国市场的迅速恢复，提升效率、稳定性和可预测性，而且能够为实现可持续、长期的经济复苏打下坚实基础。 6这导致效率下降，风险丛生，意味着只有那些规模庞大、本地化程度极高的欧洲公司，才有能力继续在华经营和竞争，越来越像是拥有外国股东的中国公司。 7例如，2021年欧