军工板块表现亮眼，公募开启AI赋能时代

基金周报 军工板块表现亮眼，公募开启AI赋能时代 2023年06月25日 证券分析师 郭子睿投资咨询资格编号 S1060520070003 GUOZIRUI807@pingan.com.cn 王近投资咨询资格编号 S1060522070001 WANGJIN942@pingan.com.cn 研究助理 任书康一般证券从业资格编号 S1060123050035 RENSHUKANG722@pingan.com.cn 平安观点： 市场回顾：上周A股市场下行。上证指数周内下跌2.30%，收于3,197.90， 最高3,271.16；深证成指周内下跌2.19%，收于11,058.63，最高11,338.15。在全球市场中，大部分主要指数下跌。申万行业指数仅4个行业收涨。在万得832个概念板块指数中，有11.9%的概念指数收涨。 基金表现：1）场外基金：上周，主动权益类基金平均表现不佳。固收方面，上周股市表现弱于债市，因此权益属性较高的固收类产品的平均收 益相对弱于债性较纯的产品。QDII基金上周平均表现不佳。2）场内基金：在所有的场内基金中，ETF场内总规模17,927.36亿元，资金净流出561.42亿元；LOF场内总规模470.88亿元，资金净流出14.41亿元。 ETF基金中，股票型净流出381.44亿元，债券型净流出4.79亿元，货 币型净流出78.43亿元，QDII类净流出95.83亿元，另类投资型净流出 0.92亿元。LOF基金中，股票型净流出2.98亿元，混合型净流出6.22亿元，债券型净流出0.05亿元，QDII类净流出1.94亿元，另类投资型净流出3.00亿元。 基金发行动态：上周，新成立的基金总规模达237.68亿，环比上周减少 41.55%。上周已成立的基金中，汇添富鑫荣纯债A的总规模最大，共 79.90亿元。工银瑞宏6个月定开A、南方中证国新央企科技引领ETF、博时稳健增利A、易方达中证国新央企科技引领ETF也均有一定的规模。上周，新发行的场内基金有1只，新成立的有4只，新上市的有1只。本周没有基金发行、成立或上市。 热点回顾1）交易投研路演齐上阵，公募开启AI赋能新时代。在AI投 资火热的当下，多家公募机构积极参与，从资金交易、量化投研等核心业务，到基金经理路演、宣传材料制作等多个口径，多方位体验AI应用带来的效益赋能。据了解，多家公募机构已经将AI的研发与应用纳入公司发展规划，预计未来在投资决策、风险管理、研报分析、智能客服等 多个领域，AI将继续“大展拳脚”。2）新增机构注销基金销售牌照。近 期，吉林九台农村商业银行主动注销了基金销售牌照。自2020年10月 《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》开始实施，部分业务难以维继的小型销售机构陆续注销牌照，退出市场。据不完全统计，自2021年11月以来，累计有17家基金销售机构注销牌照，仅年初至今 就有3家之多。 风险提示：1）本报告是基于基金历史数据进行的客观分析，样本基金可能存在错漏导致结果偏差；2）基金过往的情况不代表未来表现；3）本报告涉及的基金不构成投资建议。 基金报 告 基金周 报 证券研究报告 正文目录 一、市场回顾4 二、基金表现6 2.1场外基金6 2.2场内基金7 三、基金发行动态9 3.1公募基金发行、成立、上市动态9 3.2场内基金发行、成立、上市详情10 四、市场热点回顾10 4.1交易投研路演齐上阵，公募开启AI赋能新时代10 4.2新增机构注销基金销售牌照11 五、风险提示11 图表目录 图表1国内股票指数周收益率4 图表2海外股票指数周收益率（%）4 图表3申万一级行业指数周收益率（仅前5&后5数据，%）5 图表4Wind概念板块指数周增长率前10（%）5 图表5主动股混基金平均周收益率（%）6 图表6绩优主动股混基金一览6 图表7固定收益基金平均周收益率（%）6 图表8绩优固收基金一览6 图表9QDII基金平均周收益率（%）7 图表10绩优QDII基金一览7 图表11场内基金规模（亿元）7 图表12场内基金资金流向（亿元）7 图表13权益ETF周度资金净流入量TOP57 图表14权益ETF周回报TOP57 图表15热门行业主题权益ETF周回报TOP产品8 图表16权益LOF周度资金净流入量TOP58 图表17权益LOF周回报TOP58 图表18热门行业主题权益LOF周回报TOP产品9 图表19全市场发行、成立、上市概况9 图表20上周已成立规模前5基金10 图表21上周发行、成立、上市的场内基金10 一、市场回顾 上周A股市场下行。上证指数周内下跌2.30%，收于3,197.90，最高3,271.16；深证成指周内下跌2.19%，收于11,058.63，最高11,338.15。上证50下跌3.15%，收于2,519.08；沪深300下跌2.51%，收于3,864.03；中证500下跌2.56%，收于5,990.85；创业板指下跌2.57%，收于2,211.84。 图表1国内股票指数周收益率 证券代码 证券简称 周涨幅(%) 收盘 开盘 最高 最低 周成交额(亿) 周成交量(亿) 000001.SH 上证指数 -2.30 3,197.90 3,271.16 3,271.16 3,197.90 12,947.05 920.39 399001.SZ 深证成指 -2.19 11,058.63 11,305.79 11,338.15 11,058.63 19,233.32 1,266.03 000016.SH 上证50 -3.15 2,519.08 2,591.33 2,591.33 2,519.08 1,597.21 97.58 000300.SH 沪深300 -2.51 3,864.03 3,957.03 3,957.03 3,864.03 7,781.18 375.77 000905.SH 中证500 -2.56 5,990.85 6,148.85 6,148.85 5,990.79 4,804.01 326.87 399006.SZ 创业板指 -2.57 2,211.84 2,271.76 2,277.33 2,211.84 9,041.25 470.76 资料来源：wind，平安证券研究所 在全球市场中，大部分主要指数下跌。美国方面，标普500下跌1.39%，纳斯达克指数下跌1.44%，道琼斯工业指数下跌 1.67%。亚太地区方面，恒生指数下跌5.74%，日经225指数下跌2.74%。 图表2海外股票指数周收益率（%） 资料来源：wind，平安证券研究所 上周，申万行业指数多数下跌。国防军工行业涨幅最大，周内上涨2.78%；其次为汽车行业，上涨0.74%；通信行业第三，上涨0.26%；公用事业行业次之，机械设备行业跌幅最小。收益靠后的五个行业分别是建筑材料、传媒、商贸零售、房地产和社会服务。 图表3申万一级行业指数周收益率（仅前5&后5数据，%） 资料来源：wind，平安证券研究所 上周在万得832个概念板块指数中，有11.9%的概念指数收涨。其中，航天装备精选概念涨幅最大，为8.33%；其次为MLCC 概念，上涨6.53%；排名第三的为首板概念，上涨6.38%。 图表4Wind概念板块指数周增长率前10（%） 资料来源：wind，平安证券研究所 二、基金表现 2.1场外基金 上周，主动权益类基金平均表现不佳。普通股票型基金下跌1.88%，偏股混合型基金下跌1.77%，平衡混合型基金下跌1.11%，灵活配置型基金下跌1.32%。个基方面，华夏北交所创新中小企业精选两年定开的周收益率最高，达4.25%。 图表5主动股混基金平均周收益率（%）图表6绩优主动股混基金一览 证券简称 基金成立日 基金经理 周回报(%) 华夏北交所创新中小 企业精选两年定开 2021/11/23 顾鑫峰 4.25 广发北交所精选两年定开A 2021/11/23 吴远怡 4.21 宝盈基础产业A 2021/02/2 张天闻 3.45 国投瑞银国家安全A 2015/12/2 李轩 3.25 万家北交所慧选两年定开A 2021/11/23 叶勇 3.14 资料来源：wind，平安证券研究所资料来源：wind，平安证券研究所 固收方面，上周股市表现弱于债市，因此权益属性较高的固收类产品的平均收益相对弱于债性较纯的产品。偏债混合型基金下跌0.57%，二级债基下跌0.45%，一级债基下跌0.12%，中长期纯债下跌0.01%，短期纯债上涨0.00%，货币型平均7日年化收益率1.90%。个基方面，前海联合泳祺纯债A的周收益率最高，达0.48%。 图表7固定收益基金平均周收益率（%）图表8绩优固收基金一览 证券简称 基金成立日 基金经理 周回报(%) 前海联合泳祺纯债A 2018/09/6 孙连玉 0.48 招商安鼎平衡1年持 有A 2022/03/21 马龙,王刚 0.33 广发稳睿六个月持有 A 2021/09/16 王予柯 0.18 中加聚庆六个月定开 A 2020/05/22 魏泰源,李宁宁 0.17 汇泉安盈回报A 2022/09/7 刘文超 0.15 资料来源：wind，平安证券研究所资料来源：wind，平安证券研究所 QDII基金上周平均表现不佳，股票型下跌1.86%，混合型下跌1.35%，债券型下跌0.22%，另类投资型下跌0.72%。个基方面，华夏移动互联人民币的周收益率最高，达2.23%。 图表9QDII基金平均周收益率（%）图表10绩优QDII基金一览 证券简称 基金成立日 基金经理 周回报(%) 华夏移动互联人民币 2016/12/14 刘平 2.23 易方达全球成长精选 A 2022/01/11 郑希 1.25 华宝标普美国品质人民币A 2016/03/18 周晶,杨洋 1.13 万家全球成长一年持 有A 2021/09/22 黄兴亮 0.61 华夏纳斯达克100ETF 2020/10/22 赵宗庭 0.58 资料来源：wind，平安证券研究所资料来源：wind，平安证券研究所 2.2场内基金 在所有的场内基金中，ETF场内总规模17,927.36亿元，资金净流出561.42亿元；LOF场内总规模470.88亿元，资金净 流出14.41亿元。 图表11场内基金规模（亿元）图表12场内基金资金流向（亿元） 资料来源：wind，平安证券研究所资料来源：wind，平安证券研究所 ETF基金中，股票型净流出381.44亿元，债券型净流出4.79亿元，货币型净流出78.43亿元，QDII类净流出95.83亿元，另类投资型净流出0.92亿元。上周，通信ETF表现突出，港股通50ETF资金流入量最大。 证券代码 证券简称 管理人 资金流向(亿) 周回报(%) 513550.SH 港股通50ETF 华泰柏瑞基金 5.04 -2.69 513660.SH 恒生ETF 华夏基金 4.66 -3.06 512680.SH 军工ETF龙头 广发基金 3.67 2.21 159611.SZ 电力ETF 广发基金 2.80 0.78 561350.SH 国泰中证500ETF 国泰基金 1.89 -2.46 证券代码 证券简称 管理人 资金流向(亿) 周回报(%) 515880.SH 通信ETF 国泰基金 0.30 2.31 512680.SH 军工ETF龙头 广发基金 3.67 2.21 512660.SH 军工ETF 国泰基金 -6.92 2.21 512560.SH 军工ETF易方达 易方达基金 -0.30 2.20 560660.SH 云50ETF 新华基金 -0.18 2.20 图表13权益ETF周度资金净流入量TOP5图表14权益ETF周回报TOP5 资料来源：wind，平安证券研究所资料来源：wind，平安证券研究所 在热门行业中，TMT行业主题基金中，国泰基金旗下的通信ETF周收益率最高，达2.31%，基准的周收益率为2