年上海游戏精英峰会纪要–230619

【时间】2023年6月19日周一14:30-16:30 【参会人员】王亚元/中共上海市委宣传部副部长，陆以威/中共上海市委宣传部网络出版处处长，夏欣/中共上海市委宣传部网络出版处副处长，王建华/上海市网络游戏行业协会秘书长，张遥力/伽马数据董事长，王旭/伽马数据联合创始人兼首席分析师，肖健/中手游执行董事、董事长兼CEO，郭旷野/阿里巴巴云游戏事业部副总经理、元境CTO，罗一聪/完美世界技术中心产品部负责人，李乐/网易伏羲游戏AI产品负责人，柯嘉妮/迷你创想高级副总裁 【地点】上海市上海图书馆 2023年上海精英游戏峰会暨游戏出版产业报告发布会 开幕致辞报告发布——上海网络游戏销售收入增长原因分析及发展趋势洞察AI技术赋能《仙剑世界》——中手游的实践探索AIGC浪潮将至，实时云渲染助力游戏拓宽新边界AI在开放世界游戏的探索方向和挑战从游戏AI到AI游戏——网易伏羲在游戏AI领域的探索AI技术产品化——游戏开发管线的进化 开幕致辞 王亚元/中共上海市委宣传部副部长 各位嘉宾、各位企业朋友、媒体朋友：大家下午好！ 今天我们在这里相聚一堂，共同出席2023年上海游戏经营峰会暨上海游戏出版产业报告发布会，共话上海游戏电信产业的发展。一年一度的峰会影响力不断扩大，为提升游戏企业的竞争力，推动行业的高质量发展作出了积极的贡献。在此，我谨代表上海市委宣传部向各位嘉宾和朋友们表示热烈的欢迎，向峰会的主办承办方以及长期以来大力支持上海文化产业发展的各家企业表示衷心的感谢。 去年党的二十大胜利召开，描绘了全面建设社会主义现代化强国的宏伟蓝图。作为国家文化建设的重要方面，上海游戏电竞企业认真贯彻落实中央和市委决策部署，坚持守正创新，坚持高质量发展，呈现了生机勃勃的发展态势，产生了一大批弘扬社会主义核心价值观，传播中华优秀传统文化，制作精良质量上乘的游戏作品。在弘扬正向价值，推进游戏加医疗、教育、艺术等方面继续走在全国前列，全球电竞之都、游戏创新之城建设取得积极进展。2022年，上海游戏网络游戏行业克服疫情和宏观经济环境的不利影响，实现销售收入1,280亿元，实现了历史增长。上海自主研发的网络游戏收入达到了880.8亿元，同比增长6.94%。 前不久吉宁书记和嘉鸣部长在市委研究室对打造游戏产业，为我市创新发展的新增长点的报告上作出了重要批示。这段时间以来，我们正就落实领导批示意见，广泛听取企业专家学者等各方面的意见，理清思路、明确重点，并将提出行动方案，着力解决行业的痛点、难点、堵点，这标志着上海将把游戏产业放在更加重要的位置上，加快集聚更多资源，着力更好发挥游戏对新技术的牵引作用、对经济发展的带动作用、对文化出海的驱动作用。 本届峰会以AR在游戏领域的应用与发展为主题，聚焦科技创新，可谓紧扣热点。近年来，上海游戏企业高度重视研发，坚持科技创新，上海游戏企业的科技含量在全国名列前茅，获得的资质认定71.8%为国家级高新企业，高新技术企业、科技型中小企业众多，这与上海打造科创高地的战略决策不谋而合。网络游戏作为数字文化产业中增速最快、用户基础最大、学科交叉融合度最深的产业，对科技创新起到了试验田和助推器的作用。在中宣部和市委的坚强领导下，我们将联合更多的兄弟部门多管齐下，多措并举，引导鼓励企业加强科技创新，把游戏企业打造成为强大的科技创新主体，让科技创新成为游戏产业的核心基因之一，让游戏产业成为上海创新发展的新增长点。 作为行业主管部门，我们也将一如既往做好服务，努力营造更好的发展生态，帮助企业做大做强。我们期待借助峰会这个平台，大家能够集思广益，增进交流，为产业的发展贡献力量。同志们，游戏和电竞产业的健康发展，也离不开党和政府的大力支持，离不开广大从业者的携手努力。面对以前的GDP为代表的人工智能大模型技术的巨大跃升，我们应该迎头赶上，奋起直追，未来的发展令人期待。 作为游戏从业者的我们是文化的传播者，科技的创新者，使命光荣，责任重大。让我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，扎实工作，只争朝夕，为建加快建设具有世界影响力的社会主义国际文化大都市，为促进社会主义文化新辉煌做出更大的贡献。 再过两天就要过端午节了，提前祝大家节日快乐，祝本届峰会取得圆满成功，谢谢大家。 报告发布——上海网络游戏销售收入增长原因分析及发展趋势洞察 王旭/伽马数据联合创始人兼首席分析师 游戏产业发生了哪些变化 全国游戏市场收入在2022年出现下降，是整体的下降，但在区域上有所增长如上海。游戏市场收入和企业收入、产品收入相关。截至2023年6月已经有100+上市游戏公司发布2022年年报数据。其中有游戏业务收入的上市企业中，58.3%的游戏收入下降；如果按游戏收入占比超30%来筛选，下降的比例接近6成。 上海网络游戏销售收入增长的原因 客户端游戏来看，全国和上海都出现增长，和（行业大盘）全国下降的情况不一样。如果看企业财报中端游业务的收入，可能看到相比去年有所增长。以此可以验证伽马数据的数据结果，并在针对手游市场的研究中排除端游对游戏市场的影响。 进一步来看移动游戏市场规模下降的原因，把流水前300的游戏按照上线年份分类，看到降幅超20%的产品中没有2022年产品；在此之前上线的产品分布没有明显规律。但基本逻辑是当2022年上线产品的增量低于老产品的减量，就会出现市场规模的下降。伽马数据的产品监测模型表示很多产品的生命周期都在40天以内，产品的研发内容和运营活动跟不上用户节奏，后期造成了很多用户流失的现象。 看上海增量前20的数据，可以看到2022年的新产品居多，其次为2021年和2020年产品。具体来看，产品按类型划分，可以看到2021年的增量类型多为开放世界RPG、MMO卡牌、策略、模拟经营；2022年类型更为多元，多了动作、休闲、塔防等。 近两年的增量产品可以归纳出以下特点： 在移动端为用户提供主机或PC级别的用户体验 为中重度游戏增加休闲玩法、为轻度游戏增加重度元素，提升对用户付费的吸引力减轻用户负担、简化复杂设计 用户层面的变化 对开发者进行的调查显示，开发者普遍认为用户对于游戏产品的需求发生了变化：用户的疲劳度升高，愿意选择更轻、节奏更快的游戏方式。 需要玩法多样的产品，如中重度产品增加休闲副玩法。 当前用户的流量更为分散，在前期的资源和投放节奏上，可能过往的经验跑不通了。用户流量看，可以发现近两年除了游戏直播小幅增长以外，其他类别没有太大变化，说明用户的时长是有限的。海外流行的交叉推广放在国内就没那么有效，可能是因为当前的竞争实际在争取少量变化的用户。 全球游戏市场的用户变化 用户时长在2022年出现了增长，但用户打开游戏的时间变短了。意味着打开的频率必须更高。说明短视频在2022年并没有抢占用户的时长，但是会影响用户的行为。（下图两组数据的Y轴不同，仅用作趋势对比） 获取用户的方式也发生变化。全球很多地区在2022年加强了用户的隐私保护，包括各种法案、应用商店新措施等。游戏厂商无法再向过去一样精准获得用户。 用户消费重心发生转移。原因是多样的，包括战争、经济下行、通货膨胀等。 从出海角度，出海收入的下降不仅是用户变化的原因，也有本地化，例如对于海外的推广平台不熟悉、汇率问题不熟悉等。 未来增长的动力来自哪里？ 基于过往市场供给关系逻辑的冲突，可以去归纳历史上的大幅增长： 从这一角度，2022年上海的增长、1Q23全国游戏市场的增长都是供给端驱动。往后大概率仍然是供给端驱动增长。 此外，针对游戏企业的调查显示，游戏厂商认为科技会成为游戏市场有一个增长的因素。81%的受访者选择了AI，其他还有5G、VR等。以AIGC为例，为未来游戏开拓了新的可能。AIGC提升游戏创作效率、降低游戏创作门槛。但同时在技术、版权、内容等方面存在缺点。 AIGC已经在游戏策划、开发、运营等多领域有具体应用。 从企业需求端的调查显示，多数游戏企业希望AI首先给美术带来利好，例如有些企业对美术部门进行了一定裁员、代替人工。 从用户需求端调查显示，用户希望AI对品质、稳定性做出贡献，减少错误；可玩性上变得更智能，例如实现智能对话；丰富游戏内容，让AI根据游戏用户的偏好自己生成内容，延长游戏生命周期；公平性和安全性，及时处理安全漏洞。 游戏行业趋势洞察 存量用户阶段，竞争主要来自供应端用户的游戏时间可能会变得碎片化AIGC可能从技术方面带来新的细分赛道 报告数据 《2023上海电子竞技产业发展评估报告》 今年亚运会的举办可能会带来一些新的机会，线下端电竞赛事的消费逐渐恢复。 《2022-2023上海游戏出版产业报告》 宏观层面对2023年国内和出海销售收入进行预测；国内对流水超千万的游戏类型，按数量和占比进行划分，帮助观察游戏收入和细分品类的关系；对于2022年流水前100的移动游戏IP进行划分等。 AI技术赋能《仙剑世界》——中手游的实践探索 肖健/中手游执行董事、董事长兼CEO 中手游介绍 中手游是一家专注于与顶尖IP公司合作、改编为IP手游、跨平台游戏的游戏公司，已经推出《新射雕英雄传之铁血丹心》《航海王热血航线》《真三国无双霸》等热门游戏。 中手游在上海有较多布局，有两个大的研发团队布局在上海： 其中一家是2018年收购的仙剑奇侠传IP相关公司，收购后做了一款仙剑IP的元宇宙+开放世界的跨端产品，是国内首款仙侠的开放世界、元宇宙产品，应用了大量的AI技术，搭建了家园系统，实体商家也可以参与到其中。 第二个是专注于做PC端体育竞技游戏研发的子公司，已获版号的《全民街篮》预计将于今年国庆档上线。 游戏行业面临的挑战 游戏市场由于玩家的消费能力、时长被短视频占用，经过多年迭代，目前每个玩家都希望在现有市场中找到能带来超预期体验的产品，获得更有参与、更自由、更创作或更轻松的体验。用户的迭代给游戏研发也带来了调整，如品质上需要提供画面、剧情、内容的吸引力和表现力，战斗的爽快感等。且其中年轻用户越来越多，希望有更多创新玩法，有更大自由度和新鲜感。近期如《蛋仔派对》带来的自由度、参与感和创造性被极大激发后，成为市场上的爆款。以及用户对于内容质量有更多要求，要求产品内容开发持续、稳定更迭。在更大型游戏中，如何融合UGC玩法、如果提供更多素材给用户创作，都给研发带来了一些挑战。 高品质游戏的研发成本有较多提升，2021年主要上市游戏企业研发费用增长30%。在游戏全球发行方面也有一些挑 战，如获客方式的变化、获客成本的走高，在精细化、长线运营上也带来了更多投入。在发行方面也急需提升产出质量和效率。当前游戏行业面临着成本攀升，但投入产出不一定成正比的挑战，需要通过AI方式来破局、更好提升研发和发行的效率。 中手游AI布局 2022年底、2023年初中手游就积极AI布局，已经和全球部分顶级的AI企业建立了合作伙伴关系，包括百度文心一言、华为、微软等，一起探讨如何更好地在游戏研发和发行上进行AI探索。但当前没有哪一家公司的AI方案能完美解决游戏公司的需求，中手游对于第三方的AI团队都会合作。公司内部也成立专门的AI技术团队来吃透外部AI大模型，来落地具体的需求、控制成本。 半年多时间努力下来，公司已经将AI工具融入到研发工业化、运营精细化方面，也在智能NPC方面进行了一些探索，将会在《仙剑世界》的后续版本中看到成果。以及把UGC开发工具在游戏中做了简便化融合。公司的目标是6月30日的第一阶段中，在文案、2D美术、翻译和配音方面引入AI技术，实现产出效率提升20~30%、外包成本降低30~40%的目标，当前已经取得了一些预期的阶段性效果。到年底公司希望AI能在更多领域进行应用，最终实现外包成本降低50~60%、整体人员支出降低10~20%的目标。 研发上，公司希望通过《仙剑世界》，推动AI在公司其他游戏中的研发应用。ChatGPT类的AI技术实现智能对话。经过多家大模型测试后，现阶段公司选择了本地化部署、和微软的GPT合作。既能很好实