股指期货将偏弱震荡 原油、棕榈油、豆油、豆粕期货将震荡上涨

期货研究 期货行 情2023年6月20日 前 瞻股指期货将偏弱震荡原油、棕榈油、豆油、豆粕期货将 研 究震荡上涨 陶金峰期货投资咨询从业资格号：Z0000372Taojinfeng013026@gtjas.com 期【正文】 货【声明】 研 究本报告的观点和信息仅供风险承受能力合适的投资者参考。本报告难以设置访问权限，若给您造成不所便，敬请谅解。若您并非风险承受能力合适的投资者，请勿阅读、订阅或接收任何相关信息。本报告不构成具体业务或产品的推介，亦不应被视为相应金融衍生品的投资建议。请您根据自身的风险承受能力自行作 出投资决定并自主承担投资风险，不应凭借本内容进行具体操作。 【期货行情前瞻要点】 股指期货将偏弱震荡：IF2307阻力位3918和3931点，支撑位3894和3876点；IH2307阻力位2549和2559 点，支撑位2524和2509点；IC2307阻力位6134和6147点，支撑位6092和6076点；IM2307阻力位6666 和6700点，支撑位6632和6610点。 十年期国债期货主力合约T2309大概率将偏弱震荡，阻力位101.54和101.64元，支撑位101.42和101.29元。 黄金期货主力合约AU2308大概率将震荡下跌，并将下探支撑位450.2和449.0元/克，阻力位451.8和452.3 元/克。 白银期货主力合约AG2308大概率将震荡下跌，并将下探支撑位5605和5581元/千克，阻力位5655和5698 元/千克。 铜期货主力合约CU2307大概率将震荡上涨，并将上攻阻力位68900和69200元/吨，支撑位68200和68100 元/吨。 铝期货主力合约AL2307大概率震荡整理，支撑位18340和18220元/吨，阻力位18460和18550元/吨。 锌期货主力合约ZN2307大概率将震荡下跌，并将下探支撑位20100和20000元/吨，阻力位20440和20560 元/吨。 镍期货主力合约NI2307大概率将震荡整理，支撑位167000和166200元/吨，阻力位170300和171300元/吨。 锡期货主力合约SN2307大概率将震荡上涨，并将上攻阻力位220000和221000元/吨，支撑位215000和 213200元/吨。 螺纹钢期货主力合约RB2310大概率将震荡整理，支撑位3711和3685元/吨，阻力位3770和3800元/吨。 热卷期货主力合约HC2310大概率将震荡整理，支撑位3800和3763元/吨，阻力位3880和3900元/吨。 铁矿石期货主力合约I2309大概率将偏弱震荡，并将下探支撑位800和791元/吨，阻力位815和821元/吨。 焦炭期货主力合约J2309大概率将偏弱震荡，并将下探支撑位2110和2098元/吨，阻力位2157和2186元/吨。 焦煤期货主力合约JM2309大概率将偏弱震荡，阻力位1380和1400元/吨，支撑位1351和1334元/吨。 玻璃期货主力合约FG309大概率将震荡整理，支撑位1474和1449元/吨，阻力位1539和1573元/吨。 纯碱期货主力合约SA309大概率将震荡整理，阻力位1715和1754元/吨，支撑位1676和1652元/吨。 原油期货主力合约SC2308大概率将震荡上涨，并将上攻阻力位541和545元/桶，支撑位533和531元/桶。 燃料油期货主力合约FU2309大概率将震荡上涨，并将上攻阻力位3110和3146元/吨，支撑位3044和3009 元/吨。 沥青期货主力合约BU2310大概率将震荡上涨，并将上攻阻力位3706和3732元/吨，支撑位3651和3622元/吨。 聚氯乙烯期货主力合约V2309大概率将震荡上涨，并将上攻阻力位5916和5928元/吨，支撑位5794和5756 元/吨。 PTA期货主力合约TA309大概率将震荡上涨，并将上攻阻力位5550和5604元/吨，支撑位5500和5460元/吨。 甲醇期货主力合约MA309大概率将震荡上涨，并将上攻阻力位2081和2110元/吨。支撑位2051和2042元/吨。 棕榈油期货主力合约P2309大概率将震荡上涨，并将上攻阻力位7300和7386元/吨，支撑位7168和7136元 /吨。 豆油期货主力合约Y2309大概率将震荡上涨，并将上攻阻力位7816和7946元/吨，支撑位7688和7654元/吨。 豆粕期货主力合约M2309大概率将震荡上涨，并将上攻阻力位3800和3828元/吨，支撑位3705和3688元/吨。 玉米期货主力合约C2309大概率将震荡上涨，并将上攻阻力位2700和2711元/吨，支撑位2670和2657元/吨。 棉花期货主力合约CF309大概率将震荡上涨，并将上攻阻力位16730和16900元/吨，支撑位16390和16210 元/吨。 天然橡胶期货主力合约RU2309大概率将震荡下跌，并将下探支撑位12000和11900元/吨，阻力位12120和 12250元/吨。 白糖期货主力合约SR309大概率将震荡上涨，并将上攻阻力位7000和7026元/吨，支撑位6918和6908元/吨。 【宏观资讯和交易提示】 1、国家主席习近平在会见美国国务卿布林肯时表示，世界需要总体稳定的中美关系，中美两国能否正确相处事关人类前途命运。两国应该本着对历史、对人民、对世界负责的态度，处理好中美关系，为全球和平与发展作出贡献，为变乱交织的世界注入稳定性、确定性、建设性。大国竞争不符合时代潮流，更解决不了美国自身的问题和世界面临的挑战。中国尊重美国的利益，不会去挑战和取代美国。同样， 2、美国也要尊重中国，不要损害中国的正当权益。任何一方都不能按照自己的意愿塑造对方，更不能剥夺对方正当发展权利。 3、国务院总理李强在柏林同德国工商界代表座谈交流。西门子、大众、奔驰、宝马等德国企业负责人出席。李强强调，希望中德企业家顺势而为，始终坚持开放包容、合作共赢，以高质量高水平的务实合作， 更好维护产业链供应链稳定；抓住机遇、抓紧行动，努力在创新、绿色、低碳等新兴领域取得更多合作成果，把两国共同利益的蛋糕越做越大。 4、促进新能源汽车产业高质量发展政策举措出台在即。国新办将于6月21日上午10时举行国务院政策例行吹风会，请国家发改委、工信部和财政部有关负责人介绍促进新能源汽车产业高质量发展有关情况，并答记者问。另外，国务院办公厅印发《关于进一步构建高质量充电基础设施体系的指导意见》提出，到2030年，基本建成覆盖广泛、规模适度、结构合理、功能完善的高质量充电基础设施体系，有力支撑新能源汽车产业发展。 5、政策性“降息”有望带动6月LPR下调。央行近日降息动作频频，继6月13日7天逆回购操作利率和常备借贷便利利率调降10个基点后，6月15日MLF利率也下调10个基点。由于MLF操作利率对LPR发挥着关键指引作用，业内人士认为，随着MLF利率下调，今日公布的LPR有望接续下调。 6、据证券时报，近期，不少地方出台稳定和扩大制造业投资、推动制造业高质量发展的政策措施。制造业发展对于稳增长、稳就业具有重要意义。分析认为，当前一些地方财政状况吃紧，尤其是土地财政遇到挑战，将倒逼地方政府反思和寻找新的出路，这是将提高制造业比重作为地方绩效考核的一个机会，制造业投资持续增长有支撑。 【商品期货夜盘行情回顾及商品信息】 1、国内商品期货夜盘收盘，能源化工品涨跌互现，LPG涨2.78%，燃油涨1.54%，玻璃跌2.26%。黑色系全线下跌，焦煤跌2.01%，焦炭跌1.91%。农产品多数上涨，菜粕涨2.41%，豆粕涨1.73%。基本金属涨跌不一，沪锡涨0.31%，沪铅涨0.19%，沪铜涨0.07%，沪铝跌0.22%，沪锌跌0.86%，不锈钢跌1.1%，沪镍跌1.28%。 2、全球首个实物交割的氧化铝期货在上期所正式挂牌交易，首日市场运行平稳，首批合约全天成交 10.07万手（单边），成交金额54.62亿元，持仓1.47万手。 3、证监会日前对上海点钢电子商务有限公司编造、传播与铁矿石期货有关的虚假信息行为进行了立案调查、审理，决定对上海点钢给予警告，并处以30万元罚款。 4、电池级碳酸锂价格继续持稳。上海有色网最新报价显示，6月19日，碳酸锂（99.5%电池级/国产）价格持平报31.4万元/吨，近5日累计涨1000元；氢氧化锂（56.5%电池级粗颗粒/国产）价格持平报30.25 万元/吨，近5日累计涨6500元。 5、知情人士透露，截至6月14日一周，俄罗斯炼油设施每天加工549万桶原油，比前一周增加近19.4 万桶/日，是4月下半月以来的最高加工率。 6、土耳其能源技术代表团在巴格达会见伊拉克石油官员，讨论恢复伊拉克北部石油出口的问题。 7、乌兹别克斯坦与俄罗斯签署为期两年的天然气合同，将每年从俄罗斯购买28亿立方米天然气。 8、波罗的海干散货指数跌1.02%，报1065点，连续第二个交易日下跌。 【期货行情分析与前瞻】股指期货： 6月19日，沪深300股指期货主力合约IF2307开盘3927.0点，开盘后，震荡下行，收盘在3901.4点， 下跌0.89%（按照收盘价下跌0.76%），最高反弹至3928.4点，无力上攻6月16日收盘价3931.2点阻力， 最低下探至3895.8点，6月15日收盘价3894.2点支撑明显，短线下行压力增大。 上证50股指期货主力合约IH2307开盘2558.0点，开盘后，震荡下行，收盘在2530.8点，下跌1.41% （按照收盘价下跌1.26%），最高反弹至2559.0点，未能突破2561点短线阻力，最低下探至2527.0点， 2527点支撑明显，5日均线支撑失而复得，短线下行压力增大。 中证500股指期货主力合约IC2307开盘6129.2点，开盘后，反弹遇阻回落，小幅震荡下行，收盘在6109.8点，下跌0.36%，最高反弹至6137.6点，无力上攻6月16日创下的近日高点6146.6点阻力，最低下探至6105.2点，6100点支撑明显，未能有效突破60日均线阻力，5日均线支撑明显，短线下行压力轻度增大。 中证1000股指期货主力合约IM2307开盘6639.0点，开盘后，冲高遇阻回落，小幅震荡上行，收盘在 6647.8点，上涨0.15%（按照收盘价上涨0.23%），最高上行至5月22日以来新高6665.6点，无力上攻 6670点阻力，最低下探至6635.0点，6月16日收盘价6632.6点支撑明显，5日均线支撑明显，短线继续小幅上行走高，短线上行空间进一步打开。 6月19日，A股震荡走弱，权重板块尽数低迷，AI+概念股活跃。截至收盘，上证指数跌0.54%报3255.81点，深证成指跌0.29%，创业板指跌0.21%，科创50涨0.24%，北证50跌0.71%，万得全A跌0.26%，万得双创涨0.65%。市场成交额1.1万亿元，连续4个交易日突破万亿元；北向资金实际净卖出14.47亿元，大 华股份遭净卖出10.47亿元。 据经济参考报，Wind数据显示，截至6月19日，A股市场已有43家公司预告2023年上半年业绩，其中有36家公司业绩预喜，合计占比超过八成，具体包括13家预增、3家续盈、1家扭亏、19家略增，此外，还有1家公司业绩预减，1家续亏，5家略减。具体从预告净利润同比增长上限来看，有5家公司预计上半年净利润同比增长上限超过100%，从高到低依次为悦心健康、阿特斯、亨迪药业、容大感光和曼恩斯特。 6月19日，港股早盘低开低走，午后有所反弹，香港恒生指数跌0.64%报19912.89点，失守2万点大关；恒生科技指数跌1.3%，恒生国企指数跌0.83%；大市成交1029.92亿港元。科技、原材料、地产股疲软。美图公司涨逾21%，发布AI视觉大模型。南向资金净买入71.06亿港元，腾讯控股遭净卖出10.65亿港元。