宏信证券晨会

2023年06月16日 每日信息速递 证券研究报告-每日信息速递 晨会 每日信息速递 证券研究报告 · 晨会 每日信息速递2023.06.16 · 【财经要闻速递】 国家统计局：5月份国民经济继续恢复转型升级持续推进 下调10个基点！MLF降息“靴子落地” 国资委：央企要以上市公司为平台开展并购重组锁定提高上市公司质量重点任务 国家外汇管理局：5月银行结汇13935亿元人民币售汇13702亿元人民币 金融监管总局：一季度涉个人贷款业务投诉占银行业消费投诉总量的57.0% 【行业要闻速递】 工业和信息化部张云明：研究出台推动工业互联网高质量发展指导意见 市场监管总局部署开展优化平台协议规则专项行动 国家统计局：5月份新建商品住宅销售价格环比整体涨幅回落二手住宅环比下降 国家发展改革委多次调研生物产业新一轮细化政策举措正在酝酿 《全国现代设施农业建设规划（2023—2030年）》发布实施 【个股重要公告】 中国国航：5月旅客周转量同比上升410.5% 金博股份：公司收到某主机厂定点通知书 中国东航：5月旅客周转量同比上升551.08% 国药现代：子公司注射用头孢曲松钠通过仿制药质量和疗效一致性评价 国机精工：中浙高铁因资金紧张，未能按期偿还财务资助款项 春秋航空：5月旅客周转量同比增长239.78% 恒瑞医药：SHR-3167注射液获得药物临床试验批准通知书 康惠制药：公司及相关负责人收到陕西证监局警示函 应流股份：实控人拟以500万元-1000万元增持股份 长江电力：拟不超95.7亿元投建甘肃张掖抽水蓄能电站项目 分析师：徐伟 资格证书：S1330514080001 联系邮箱：xuw@hxzb.cn 联系电话：028-86199181 相关研究 每日信息速递2023.06.15 2023.06.15 每日信息速递2023.06.14 2023.06.14 每日信息速递2023.06.13 2023.06.13 【财经要闻速递】 国家统计局：5月份国民经济继续恢复转型升级持续推进 据国家统计局6月15日消息，5月份，在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，各地区各部门坚决贯彻落实党中央、国务院决策部署，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，着力推动经济高质量发展，稳增长稳就业稳物价政策持续显效，生产需求稳步恢复，就业物价总体稳定，转型升级持续推进，经济运行延续恢复态势。 一、服务业较快增长，接触型聚集型服务业持续改善 5月份，全国服务业生产指数同比增长11.7%，比上月回落1.8个百分点。分行业看，住宿和餐饮业，租赁和商务服务业，批发和零售业，信息传输、软件和信息技术服务业生产指数同比分别增长39.5%、14.0%、13.2%、12.9%。1-5月份，全国服务业生产指数同比增长9.1%，比1-4月份加快0.7个百分点。1-4月份，规模以上服务业企业营业收入同比增长6.9%。5月份，服务业商务活动指数为53.8%，业务活动预期指数为60.1%，其中，铁路运输、水上运输、航空运输、电信广播电视及卫星传输服务、互联网软件及信息技术服务等行业商务活动指数位于60%以上高位景气区间。 二、工业生产平稳增长，装备制造业增长较快 5月份，全国规模以上工业增加值同比增长3.5%，比上月回落2.1个百分点；环比增长0.63%。分三大门类看，采矿业增加值同比下降1.2%，制造业增长4.1%，电力、热力、燃气及水生产和供应业增长4.8%。装备制造业增加值同比增长8.0%，快于规模以上工业4.5个百分点。分经济类型看，国有控股企业增加值同比增长4.4%；股份制企业增长3.5%，外商及港澳台商投资企业增长4.2%；私营企业增长0.7%。分产品看，太阳能电池、新能源汽车、服务机器人产品产量同比分别增长53.1%、43.6%、34.3%。1-5月份，全国规模以上工业增加值同比增长3.6%，与1-4月份持平。5月份，制造业采购经理指数为48.8%，企业生产经营活动预期指数为54.1%。 三、市场销售持续恢复，升级类商品销售较快增长 5月份，社会消费品零售总额37803亿元，同比增长12.7%，比上月回落5.7个百分点；环比增长0.42%。按经营单位所在地分，城镇消费品零售额32906亿元，同比增长12.7%；乡村消费品零售额4897亿元，增长12.8%。按消费类型分，商品零售33733亿元，增长10.5%；餐饮收入4070亿元，增长35.1%。升级类商品销售增长较快，限额以上通讯器材类、金银珠宝类、体育娱乐用品类商品零售额分别增长27.4%、24.4%、14.3%。1-5月份，社会消费品零售总额187636亿元，同比增长9.3%，比1-4月份加快0.8个百分点。全国网上零售额56906亿元，同比增长13.8%，比1-4月份加快1.5个百分点。其中，实物商品网上零售额48055亿元，增长11.8%，占社会消费品零售总额的比重为25.6%。 四、固定资产投资规模扩大，高技术产业投资增长较快 1-5月份，全国固定资产投资（不含农户）188815亿元，同比增长4.0%，比1-4月份回落0.7个百分点。分领域看，基础设施投资同比增长7.5%，制造业投资增长6.0%，房地产开发投资下降7.2%。全国商品房销售面积46440万平方米，同比下降 0.9%；商品房销售额49787亿元，增长8.4%。分产业看，第一产业投资同比增长0.1%，第二产业投资增长8.8%，第三产业投资增长2.0%。民间投资下降0.1%。高技术产业 投资同比增长12.8%，其中高技术制造业和高技术服务业投资分别增长12.8%、13.0%。高技术制造业中，医疗仪器设备及仪器仪表制造业、电子及通信设备制造业投资分别增长18.8%、16.1%；高技术服务业中，科技成果转化服务业、专业技术服务业投资分别增长47.4%、40.6%。5月份，固定资产投资（不含农户）环比增长0.11%。 五、货物进出口保持增长，贸易结构继续优化 5月份，货物进出口总额34460亿元，同比增长0.5%。其中，出口19492亿元，下降0.8%；进口14968亿元，增长2.3%。进出口相抵，贸易顺差4523亿元。1-5月份，货物进出口总额167714亿元，同比增长4.7%。其中，出口96214亿元，增长8.1%；进口71500亿元，增长0.5%。1-5月份，一般贸易进出口同比增长7.0%，占进出口总额的比重为65.6%，比上年同期提高1.4个百分点。民营企业进出口增长13.1%，占进出口总额的比重为52.8%，比上年同期提高3.9个百分点。机电产品出口增长9.5%，占出口总额的比重为57.9%。 六、就业形势总体稳定，城镇调查失业率与上月持平 5月份，全国城镇调查失业率为5.2%，与上月持平。本地户籍劳动力调查失业率为5.1%；外来户籍劳动力调查失业率为5.4%，其中外来农业户籍劳动力调查失业率为4.9%。16-24岁、25-59岁劳动力调查失业率分别为20.8%、4.1%。25-59岁劳动力中，初中及以下学历、高中学历、大专学历、本科及以上学历劳动力调查失业率分别为4.4%、4.4%、4.1%、3.2%。31个大城市城镇调查失业率为5.5%。全国企业就业人员周平均工作时间为48.6小时。 七、居民消费价格同比小幅上涨，工业生产者价格同比下降 5月份，全国居民消费价格（CPI）同比上涨0.2%，环比下降0.2%。分类别看，食品烟酒价格同比上涨1.2%，衣着价格上涨0.9%，居住价格下降0.2%，生活用品及服务价格下降0.1%，交通通信价格下降3.9%，教育文化娱乐价格上涨1.7%，医疗保健价格上涨1.1%，其他用品及服务价格上涨3.1%。在食品烟酒价格中，猪肉价格下降3.2%，鲜菜价格下降1.7%，粮食价格上涨0.5%，鲜果价格上涨3.4%。扣除食品和能源价格后的核心CPI同比上涨0.6%。1-5月份，全国居民消费价格同比上涨0.8%。 5月份，全国工业生产者出厂价格同比下降4.6%，环比下降0.9%。全国工业生产者购进价格同比下降5.3%，环比下降1.1%。1-5月份，全国工业生产者出厂价格和购进价格同比分别下降2.6%和2.3%。 总的来看，5月份，国民经济延续恢复态势，转型升级持续推进。但也要看到，国际环境复杂严峻，国内结构调整压力较大，经济恢复基础尚不稳固。下阶段，要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，推动经济高质量发展，全面深化改革开放，着力恢复和扩大需求，加快建设以实体经济为支撑的现代化产业体系，把发挥政策效力、激发经营主体活力和稳定市场信心结合起来，巩固经济恢复向好的基础，促进经济实现质的有效提升和量的合理增长。（上海证券报） 下调10个基点！MLF降息“靴子落地” 中期借贷便利（MLF）降息正式落地！人民银行6月15日公告称，为维护银行体 系流动性合理充裕，2023年6月15日人民银行开展2370亿元中期借贷便利（MLF） 操作和20亿元7天期逆回购操作，充分满足了金融机构需求。其中，MLF利率下调10 个基点至2.65%，7天期逆回购利率为1.90%。 回溯来看，自去年8月MLF降息10个基点之后，一年期MLF利率连续9个月未作调整。今年以来，MLF保持每月适度规模的净投放。Choice数据显示，15日有2000亿元MLF和20亿元7天期逆回购到期。（上海证券报） 国资委：央企要以上市公司为平台开展并购重组锁定提高上市公司质量重点任务 据国资委6月15日消息，6月14日，国资委召开中央企业提高上市公司质量暨并购重组工作专题会，持续推动中央企业提高上市公司质量工作，聚焦上市公司并购重组交流工作经验，明确工作思路。国资委党委委员、副主任赵世堂出席会议并讲话。 会议指出，近年来中央企业以资本市场深化改革为契机，主动运用并购重组手段促进资产和业务布局优化完善，提升国有资源运营配置效率，工作取得积极成效。下一步，中央企业要把握新定位、扛起新使命，充分发挥市场在资源配置中的决定性作用，以上市公司为平台开展并购重组，助力提高核心竞争力、增强核心功能，同时要进一步增强责任感和紧迫感，锁定提高上市公司质量重点任务，以更加务实有力的行动做优基本面、夯实基本功，为中央企业实现高质量发展、在构建新发展格局中更好发挥作用提供坚实支撑。 会上，证监会有关部门负责同志介绍了近年来央企控股上市公司并购重组有关情况，并从资本市场监管角度对央企控股上市公司进一步通过并购重组提质增效、做优做强提出了期望和建议。 航空工业集团、华润集团、中国能建进行了现场交流。国资委有关厅局负责同志、有关中央企业负责同志在主会场，中央企业提高上市公司质量工作专班及相关人员、央企控股上市公司负责同志在分会场参会。（上海证券报） 国家外汇管理局：5月银行结汇13935亿元人民币售汇13702亿元人民币 据国家外汇管理局6月15日消息，国家外汇管理局统计数据显示，2023年5月， 银行结汇13935亿元人民币，售汇13702亿元人民币。2023年1-5月，银行累计结汇 64165亿元人民币，累计售汇64612亿元人民币。 按美元计值，2023年5月，银行结汇1993亿美元，售汇1960亿美元。2023年 1-5月，银行累计结汇9322亿美元，累计售汇9387亿美元。 2023年5月，银行代客涉外收入36893亿元人民币，对外付款36761亿元人民 币。2023年1-5月，银行代客累计涉外收入171112亿元人民币，累计对外付款168747亿元人民币。 按美元计值，2023年5月，银行代客涉外收入5277亿美元，对外付款5258亿美 元。2023年1-5月，银行代客累计涉外收入24855亿美元，累计对外付款24508亿美元。（上海证券报） 金融监管总局：一季度涉个人贷款业务投诉占银行业消费投诉总量的57.0% 国家金融监督管理总局6月1