中国新能源汽车筑梦欧洲

KPMG 华马威全球中国业务 毕马威KPMGGlobalChinaPractice 中国新能源汽车筑梦欧洲 2023年6月 kpmg.comicn 1二三价汽三洲 序言 江立勤 毕马成中巨客户与业务发展主管合伙人 在科支法步和产业变革快读推达的背景一，全球汽车产业朝电动化网联化和智能化的方向发 展。口国作为会球晟大的新能源汽车产消巨，凭借完整的产业谁、快速运代的效字化技术、境资 仙势和丰富的产品阵，国际竞宇力明显培强，新能源汽车产业等上下游企业约绍加共“出海”少俊，如大满外市场抚展小度， 欧洲三现环保和可持级发尽，深入推进汽车产业电动化转型：新能流汽车发展迁迪场港力较 大，目前，欢洲是全球第二大新能源汽车市场：日率先出于2035仁禁年媒泊车。十巨新能汽 在行业“山汇”快连发辰的同时就们土应到，牛国新能源汽亡轰持按深耕欧洲市场仅需面对当 地法但法划的变化以及品牌认知度不高等一系划战， 毕马成中国与毕马威欧洲成员所联合推出中国新能源汽车欧讲这一行业深良报告：该报告从全或视详山发，对中国新能源汽车出口欧以及中国新能源汽车产业筑柜关企业在欧布总达行了深入解析，在此基础一，报告弃分利用半马或中国及全球网终的仰势，结合口欧两上行 业专家和财税咨询专家的知识投些及实践经验，针对中国企业进入欧洲市场所面临的啡战，认企业为进入战珞、合规风验，品牌连立、本上化运芦等方面出了切实可行理设， 伴随全球悦破进注的加快，由新能源行引领的出口广品“衍三”，即电动汽车，元伏文品锂电的出二培退进一女加快，正透萍成为中国对外出口的主妥区点，新能源汽车未来发展空间阔：毕马或期待持续推动新能源汽车行业发居：为企业“出海”保驾扩范！ H.L 中车欧2 摘要 陆球能源转型的不环推进，衍能源汽车成为全球汽车产业发展的重要方向：本文主点择讨全球新 牛源汽车产业发展见状、中巨新能源汽专栏关企业在欧洲的产业红产局及能面临为机浪和非战，并 且长出了相关刘策和建议。 全球新能源汽车发展迅速未来市场空间广阔 近气天，各国纷绍山台施，强对新毕源汽车的文策支持，各大车企也大臣增如研发投入，新能源 汽车产业净勃发层， 发展新能源汽车成为各国共识。球气假交暖二环境门呕日益突出，磁来赶多的已家三加大：在进不培保子和低碳发展，目前已有超过130个巨家地区误山「实现“零磁”或“磁中式”的气候三标，交领域与全球二氧化横排放总三的1/4左右，仅次于能源发电与快热，是族排效的第二六领域：降低交消领域拍碳拌放具有主要竞义，新能源汽车也说为各三汽一产业发的主点。 多国制定燃油车禁告时间表，通过财政，法律等手段促进新能源汽车发展：欧洲、美国、口国 等国家和地区出台了多项安道额域的碳排政策，纷纷推动汽车电司化转型。土外，还逆过财攻、法律，配设证等政及国际合作支持新能源汽车产业发展： 电池、移动互联和智能化等技术进步不断提升新能源汽车使用感受。丰法过术的发居有望注续带动新能源汽车降低或立，长高性非及安全性。与.此同时，移动互联和智能化技术的成熙为新能源汽车的发展汇入新动能。 全球新能源汽车销量实破临界点，适率快速提升，全球新能源汽4销至从2019午均211万辆 地加到2（122年的1,144万辆，同期，全球衍行能派汽车渗透至从2%提升至13% 中欧美足全球新能源汽车主要市场：2022年中国、欧洲和美国什全球新能源汽车铛量的份分 别为64%，22%和9%：三地销量占全球新能源汽车销量的95% 中美新能源车企领先全球销量榜单，比亚迪登顶全球新能源汽车销量榜首。比下池成为2022年 全圾新能源汽车总销量斗名策一的车！，特斯拉列车厂销量剪二：上汽通用汽车未团的新 韭源汽车销里在整车厂中排名第三 3二三价汽三 欧洲成为中国新能源汽车 “出海”的重要目的地 政策支持、基油设施、消费观念等内索带动欢洲新能源汽车十场快速发居，越英越多的中巨车个“定出去”优先选咚欧1：中二新能源汽车对欧淋牛口迎兴突破。 欧洲新能源汽车市场广阀，发展浩力大，2018-2022年，欧洲新毕源汽车铛量的年均活长率为 52%：叉次于可期的十国（61%），均连世界二，括欧洲汽车制造商协会（CE）的预 训，到203的年，欧州车5辆汽车中就有3辆是行能源汽车，新能源汽车的漆透率达到，近 超全球2656的添诱率。 欧盟确立汽车行业碳减排目标，积极推动新能源汽车发展：从欧层面老，2023年4月：欧盐 全毛动化的地区，从三家层面右，欧仪所能源汽车的均买补贴力度分化：各三还道过源少车辆注税、道路税等说收：以及为电动汽车伙月长供更广泛的便以要路投优患加大对射源汽车的豆持大度。 充电等配变设施投资提升了新能源汽车使用便利性。欧讲新能源汽车弃且柱从2012仁为1.了万 个洁如到2021年的37.6万个，低仍戏以满足快违培反的新能源汽车需求。Stalisla预计：230 年德国、英国和法巨的齐电拉数量分另有望还判72元～、50万个、47五个，位居欧洲=三， 欧洲消费者环保意识较强：对新能源汽车接受度较高。亚据欢洲投瓷（EIB：的调研： 平的欧翌受为若衣示购买汽车时会优先选泽湿合电芯汽车或口芯汽车，超过防买燃油车的 比(2456) 中国新能源汽车对出口拉动力进一步增强，对欧洲出口量占全部新能源汽车出口量近半。中 国新能源汽车的山口占汽车总本山口次份额从2017年的19%标升至2022年的3695，今年一乘 意：中国电动汽二口口额可培长122.3的，时占口国汽4出口的比中提升5.1个分点。折起乘联会统计口径下的衍非源汽车牛口效点：2021三中下对欧洲出口超过了新非源汽车统山口地亚洲，占新能源汽车山口量个，欧污1成为十国新能源汽车山口的第一大区减， 2022年口刘欧洲新能系汽车出口扫领先其世区域，比利时成为十衍能源汽车刘欧淋日 H灵多前国家，多数中国车企选择通过比利时将车辆运确到欧洲其他国家，三然扭愿必中国 进二所能源汽车较少，足提威新能源汽车收弟友好、市场包容声高，充中设族宗善，港口 条件便利」，成为中巨车企“出海”欧洲桥头竿。 2022年十国新能源汽车对仙二均价为3片美儿/台，高一2.2勺美的全球山口均价，其中对 西班斗和括或的出一均价最高，达到3.9万美元， 1000 中企在欧洲绿地投资增长迅猛汽车是绿地投资额创历史新高的主力 口企在欧方的绿地设资近年来持软快违烂人，2122年达到45么欧元，同比上升55%，投资总额首次 超过关购投资，过云一年间新高。其中汽车领域的投资培长足绿地投资额创万新高的主因 2022年中国在欧淋的股资中，汽车产上高达53%：较2021年占了33个百分点，这一历尺 区百接投资设一，新注产能。 除了绿地投资：川购交易及期以来也是中国在欧为设资的三要途径之一。口国企业在欧洲的川购交易十2016年达到459亿欧，的压史降信，但之三受对外投资监管收我趋严以及海外对关购交易申查显加产格的影响：十国在欧洲并均没资规按持续下消并于2020年降率59/7欧元的只 低：2121年并购交易有所回暖，E2022年再次下滑至34亿欧元，尽比减少！3%，变易额为十 年间匠低当， 从新能源汽车产！链米右，2019-2023年2月儿发生14笃口国在欧洲的井购交易，主要集十在产 业片的上游和中游：其二上诺全变集口于建扩及电池，共1Ⅲ笔；中游交易共4笔，与整车等吉 件拍关， 从交易工家兴老，上游6笃程矿相关交品均法及位丁莫的泾空股平，德日汽车工业发还，有3毕交易，分别与锂电池、变性和整车相关。回牙划的交易：均为方正电机购发收城市交欧洲」有限公司我极、此，高大利、比利时和以走有一笔交易。从交易金额灵石， 额译谨业2022年以1.9亿莫铭义均美国Haa0mLi.hi.rm公司51股设为最大额交易。该公司 下为主要资产为位十军可的铝士Sonora项日，该项是前全大钾资源项上之一 二三价汽三洲 中国新能源汽车加强在欧洲全产业链布局 前，中巨新能源汽车产业在欧洲投资已本云偿兰全产业链，其中由于口国在动刃电池二多仁积率 的优势，三续动力电泄产业链所于的购交显及绿北投资是中企在欧洲投资布局的二力 动力电池：中国企业在欧洲绿地投资如速 欧洲是全球新能源汽车的兰要兽业市场，2021牛以米，「国动小电池企业在欧淋理厂返度明显加决：包托宁德对代等在内的六家人型国内电池企业已经或计别在欧延一：将产品刊技投向海外十场。 2023三3月16F，欧监委员会正式发布旨在确你欧盟获得安全和可持统的关促原材料共应的 欧关链京材料流案，涉及原材料主表包括稀二、锂、钻、钦以及在单，按照规，到 2030二，欧哲计戈年牛在内生六举少10%的关链原材料，加工举少40%的关钝原材，可收15%的差留原材：在任付如工阶段，来白单一策一方巨家的降原材类年消录量不应超 过欧盈内65%。大求有志升拓欧洲市场的新毕源车上下游企业平更进一步加强原书料六地化产能的投资和方后， 整车厂：布局欧洲提升品质，控制产业链成本 整于欧洲在球汽车产业的领元地位作为中巨新能汽车主妥海外万场的长略地位：人部分中国车企已什欧洲设立了开发口心，以更好地了解当地市场无冬，井与当地供应产汇经销等理立联系。 一些牛国车企也以设逆法厂的方式方晨款，日2017年起，包指比正建、利可来举车企 开始什勾划、英巨等地兴注新能源H士和月车，，份如2022年7月：蔚来勺什匀才利 促斯州的比奥托尔巴吉建设其全球首个海外工厂，建成三将成为百来在欧洲的制造中心、服 务中心和研发中心 销售及后市场：完善服务是制胜欧洲的关键 产业一游工妥包含新能源车的整车销告、充换电，以及汽车后方场眼务：为更好地服务欧 洲当招消资者，件随口国新能源汽车一起进入欧洲市场的，去有配至的邻式生三限务网绝，巨首口国车个主要采用开设直营、代理经销等混合式：到实领克和菊米等在开冷直专接式基陷上，兰积吸探军欧讲流行的订阅式 中国新能源汽车在欧洲市场大有可为 速国际化，在欧洲中秀拥有！阅的发居罕间司 中国新能源汽车产业链完备，在动力电池等关键领域具有优势，中三定整、高效的产业连是中 国制造的核心优势之一，在新能源汽车领域法人例外，退据5AERe5earch的数，2022年中巨 个业占全球动力电池法机的6095，2021提升12个古分点；全球前十位电池二产企业中， 中国上据6席，其中一德时代岸联全球第一，市场上有率从2021年的33%提于到37% 中国数字经济发展迅速，为新能源车企提升数字化，智能化提供了丰厚土境，中国数宁经济发展迅速，用户规拱大。十国汽车企业下追运车送网支术、自司动驾驶技术、人工智能和大效拟等技术，捉高车科的智能化水半，提于驾驶安全性和出广运验，推动新非源汽亡智毕网联足这，史灯地欧淋高端十场消费老的书求。 中国新能源汽车规模忧势明显、车型矩阵丰，可以满足消费者不同需求。中作为全球最大 的新能源汽车生产国，新能源汽亡已经连续第八三三产量、销告量和保有量全球策一，规模优勇明，2022午十国136款新能源汽车车型可失消对名选择：其中纯电动汽车车型110个，价 居世界第一，和斯立、宝马、弃驰等厂相比，中国新能源汽车在欧洲价区司较人：可以 滑盖豆多为范皮群体和需求， 中国新能源汽车产业链上下游企业进军欧洲面临的挑战 快连发尽的同时，中国新毕源汽车产业链上一满企业要持综深耕欧讲市场，面对诸如市场门描较 高，欧洲当地法律法规的受化，构逆品牌认良等一系列挑战， 挑战一： 欧洲发达国家市场门槛较高，需要完备、可行的市场进入策略 产忌发达家市诺有后企业稳案层际经检、升品所形象，必高产品的全球销量。 与此司时，发达巨家中务由于准入门监较高，企业也将面临地慈政治和宏观环项、六场准入攻策，强大的本地竞举对于、产品定位难以添足云地化活或者而求学挑悦： 企业如何应对： 钊对个业在进入欧洲等发还国家新币时所面临的一系少排战，我们注设企业可以从以下几个方面人手 •设计切实可行民欧洲南场进入策略； •采取灵污、因制宜的销年按式井刀云1合作火件 •实范绿地理设及川购举的本二化产能布局 二三汽三级 排战二： 欧服出台了包含关税（CBAM）、爱宁价、殊业微