能源基金会-面向全面电动化的汽车资源风险评估和资源效率研究

面向全面电动化的汽车资源风险评估和资源效率研究 中汽数据有限公司2022.8 !ƒ#$ !"#$%&$'()*+,-.'/01235678$')9:01 23;<=>$?@AB)*CD=EFGHIJKLMNHIOPQRS- .$TUVWXWYZ[UVYZ\[V]V^[_V[_[Y` !ab$c&$def$')9:0123$?@AB)*P'gJhijk-.OPQR$TUVWliYZYVY\[V]V^[_V[_[Y` no$%&$pqdef$?@ABrstuvwJPxyz[FGOKLMNHIS-.$')9:0123$|]Y~iY\[V]V^[_V[_[Y åÄÅ$c&$pqdef$')9:0123$ÇÉ')9:rÑDÖÜáàdâ$äã=åçéJè-ê>gëíçéSìà$~]|U]jiï\[V]V^[_V[_[Y` ñóò$c&$ô>def$')9:0123$?@ABhiöPõLgúõL)*KLùûOKLMNS-.$ji[UVYZ~iYZ\[V]V^[_V[_[Y` ü†ú$c&$ô>def$')9:0123$AB*°Pxy¢£JúõL)*KLMNOP§x•G¶ßS-.$®ijiVY~iY\[V]V^[_V[_[Y` ©Q™$c&$ô>def$')9:0123$?@ABhiöPõLgúõL)*KLùûOKLMNS-.$w]jiY®WYZ\[V]V^[_V[_[Y` ¨â$c&$def$')9:0123$AB)*CDP§xP'gFG -.OKLMNHIS-.$TUVYZ]iYZ\[V]V^[_V[_[Y` ÆØÁ$c&$ô>def$')9:0123$?@ABhiöPõLgúõL)*KLùûOKLMNS-.$jiVW~iVYU]i\[V]V^[_V[_[Y` & ±-.¿')9:0123—¥µ$¿õLvQJòOKQ¶ß` ±-.ªºõLvQJBæø¿¡¬ˆ$ªàƒáà¡`«¡)*KLùûv»gKLMN…` -. °ÀÕŒ78œø¿-.–e'â—¡“”‘ º’÷'(tÿèŸ⁄…º¨¤‹›fifl‡·0123…º‚„F‰ÂdDÊŸ… ºÁËrÑÈÍÜÎÏÌÓÔ«Ÿoê>'/… ºÒÚ'(èŸ⁄ÛÙÈÍ-.ı…ºˆ˜¯˘˙ÊŸ… º˚¸˘˙tÿ˝˛ˇ… ºˆÇ"#$%’úõLè+‡·0123…º&$'()(*pè`+õL0123…º,N./0ÊŸ… !ƒ()*+,!ƒ-./01 ')9:0123‘')9:0123Õ)*Ê9:v2$)*3456£7¶8$9:; é<õöPJhirÑJÙ=-.Sdâ`àƒ>úv†?J>ú@«?çé$œ'()*dDAJBõCDJBõEFJdDGDCHdDIJKS34L[ç+$æ–'()*MD9:v2NO†NO(8q)*MD9:ÏPQ†$Õ >R9STMDUV$RBS3)*WX?Ys$Z+[\k>(8q)*M D9:'/J(8q)*MD]•G¶^_QJ(8q`)*MD9a«¶^_Q?` õLvQJ‘õLvQJªœfl(bcdefghi¡7Djkåc2lmnop$[ qrrrs;tœ'(;édâ$Z+['(ußvõLçé`vQJœ‰Âw7xyNz’[_Q$¿‰ÂÙ2|ˇ]çxy~*$DÖ?êÄÅ(8çégÇVÉÑJ` õLvQJ¡Öܪæ–áàußvõLâà'(gäã¡åççégéè|á`êë¡Ysªæ–á`õLí6gì«=EîQ$âà'(gäãïñéè'g$óòäã3„z[¡ôéÿö$õúëëù0ûõüc$ú†hi=E°ó`êëZ+[\k¢£§0•¶®¡7DvQJ$â©™K´J¨˝áà´g•¶†õ´$pMáàYs¡óñ` 摘要 自“双碳”目标发布以来，各行各业积极布局碳达峰、碳中和工作。汽车产业作为国民经济支柱产业之一，其社会影响巨大，因此如何推进汽车产业碳中和工作成为重中之重，其中汽车的全面电动化是解决汽车行业碳排放问题的关键。动力蓄电池是汽车的全面电动化进程中的关键环节，全面电动化下持续增长的动力蓄电池需求，让我国面临潜在的资源风险，特别是对锂、镍和钴等金属资源的风险。在全面电动化背景下，开展对锂、钴和镍等动力蓄电池关键材料的资源风险评估和资源效率研究，研究包括背景与政策现状调研，资源供给、需求与回收研究，资源风险与效率分析，风险应对策略研究及政策建议等内容。同时，依据产业发展状况设立保守情景与理想情景，采用全生命周期物质流方法，全方位分析全面电动化下我国未来会面临的锂、镍、钴资源风险。 供给研究显示，我国目前锂资源相对丰富，镍、钴储量相对匮乏，极其依赖资源进口；全球锂资源主要分布于智利、澳大利亚，镍资源主要分布于印度尼西亚、澳大利亚，钴资源主要分布于刚果；智利、澳大利亚、古巴、巴西等国未来有较大的关键矿产资源投资潜力。需求研究显示，随电动化推进，未来我国新能源汽车行业锂、镍、钴资源需求量快速上升，理想情景下到2035年新能源汽车 行业锂、镍、钴资源分别可达72万吨、44万吨与5.3万吨；未来新能源汽车行业在镍与钴资源上将分别面临来自不锈钢行业与3C电池行业的资源竞争。资源风险研究显示，在资源供需方面，理想情景下，我国锂资源在2036年前供不应 求，钴资源在2046年前供不应求，镍资源不存在供不应求风险；在资源对外依 存度方面，我国锂、镍、钴资源在2050年前资源对外依存度始终较高，保持在50%以上，有潜在的供应链风险。资源效率研究显示，理想情景设置下，可大幅提升资源效率。风险应对策略研究显示，在2054年前电池优化策略的更显应对效果最好，2054年后再生回收水平提升有更大更显应对潜力。 根据研究结果针对我国政府、行业、企业提供针对性建议。在政府层面，一是加快矿产布局，包括我国锂矿布局及国外镍、钴矿布局；二是开展技术创新，推进新型电池包研发及应用，推进高密度锂离子动力蓄电池包技术攻关，推进低碳替代燃料发展；三是发布相应资源风险应对政策，完善、健全回收法规，建立动力蓄电池标签/护照制度，建立资源税制度等。在行业层面，充分发挥行业的引导作用，引导建立资源友好的新能源汽车发展路线图，推进电动车换电、燃料电池、新型电池的发展。在企业层面，一是提升企业新矿产资源获取能力，尽快开 展全球上游矿产布局；二是确保企业二次资源的保障，保障企业对动力蓄电池所有权，鼓励企业于海外建立废弃动力蓄电池回收、拆解、再生工厂等。 内容目录 摘要I 表目录VI 图目录VII 1.研究背景与政策现状1 1.1.研究背景1 1.2.国内外政策现状2 1.2.1.国外政策2 1.2.2.国内政策5 1.3.资源风险和资源效率研究现状10 1.3.1.关键金属的物质存量核算10 1.3.2.关键金属的资源风险11 1.3.3.资源风险应对策略12 1.4.研究必要性13 1.4.1.研究内容13 1.4.2.研究必要性14 1.4.3.研究目的14 2.研究方法与范围15 2.1.研究边界范围15 2.2.研究方法15 2.2.1.方法论15 2.2.2.技术路线图16 2.2.3.情景设置与关键参数设置16 3.新能源汽车产业发展分析17 3.1.中国新能源汽车销量预测17 3.2.全球新能源汽车销量预测17 4.锂、镍、钴资源供给研究19 4.1.我国锂、镍、钴资源供给研究19 4.1.1.我国锂资源供给研究19 4.1.2.我国镍资源供给研究20 4.1.3.我国钴资源供给研究21 4.2.全球锂、镍、钴资源供给研究22 4.2.1.全球锂资源供给研究22 4.2.2.全球镍资源供给研究24 4.2.3.全球钴资源供给研究26 5.锂、镍、钴资源需求研究28 5.1.锂、镍、钴资源需求研究方法28 5.1.1.新能源汽车行业锂、镍、钴资源需求研究方法28 5.1.2.其他行业锂、镍、钴资源需求研究方法30 5.2.中国锂、镍、钴资源需求预测30 5.2.1.新能源汽车行业锂、镍、钴资源需求预测30 5.2.2.中国全行业锂、镍、钴资源需求预测32 5.3.全球锂、镍、钴资源需求预测34 5.3.1.新能源汽车行业锂、镍、钴资源需求预测34 5.3.2.全球全行业锂、镍、钴资源需求预测36 6.锂、镍、钴资源回收研究38 6.1.锂、镍、钴资源回收研究方法38 6.2.中国锂、镍、钴资源回收量预测40 7.新能源汽车行业锂、镍、钴资源物质流分析43 8.锂、镍、钴资源风险分析45 8.1.锂、镍、钴资源供需不平衡风险45 8.1.1.我国锂、镍、钴资源自身供需关系分析45 8.1.2.全球锂、镍、钴资源供需关系分析47 8.1.3.我国整体锂、镍、钴资源供需研究49 8.1.4.我国锂、镍、钴进口资源需求与国外资源供给关系分析51 8.2.锂、镍、钴资源对外依存度风险53 8.2.1.锂、镍、钴资源对外依存度计算方法53 8.2.2.锂、镍、钴资源对外依存度结果54 8.3.锂、镍、钴资源风险分析小结55 9.锂、镍、钴资源效率分析56 9.1.锂、镍、钴资源效率分析方法56 9.2.锂、镍、钴资源利用次数分析57 9.3.锂、镍、钴资源单位资源能源载荷量分析58 10.锂、镍、钴资源风险应对策略研究60 10.1.锂、镍、钴资源风险应对策略敏感性分析60 11.政策建议62 11.1.政府层面风险应对建议62 11.2.行业层面风险应对建议64 11.3.企业层面风险应对建议64 12.研究结论64 13.参考文献65 2345.........................................................................................70 表目录 表1-1各国汽车电动化的资源风险管理现状3 表1-2汽车产业中长期发展规划关于新能源汽车的主要内容7 表1-3中国关于新能源汽车的相关法规8 表1-4新能源汽车动力蓄电池的相关法规10 表1-5资源风险与资源效率研究现状12 表2-1保守情景与理想情景设置17 表4-1中国锂资源储量分布情况19 表4-2中国镍资源储量分布情况20 表4-3中国钴资源储量分布情况21 表4-42020年全球锂资源储量及开采量23 表4-52020年全球镍资源储量及开采量25 表4-62020年全球钴资源储量及开采量27 表6-1动力蓄电池寿命设置39 表6-2动力蓄电池回收相关参数设置40 表10-1各风险应对策略于2020—2060年较基准线一次资源需求累计降低 量60 图目录 图1-1全球不同地区的新能源汽车保有量（从2010—2020年）1 图1-2中国新能源汽车销量（2010—2020年）[30]6 图1-3中国新能源汽车保有量（2014—2019年）[30]6 图1-4我国新能源汽车动力蓄电池装机量（2013—2020年）[31]7 图2-1ISO14040标准LCA的技术框架15 图2-2材料的生命周期物质流16 图2-3研究技术路线图16 图3-1中国新能源汽车销量预测17 图3-2全球主要国家新能源乘用车销量预测18 图3-3全球主要国家新能源商用车销量预测19 图4-1中国锂资源储量分布图20 图4-2中国镍资源储量分布图21 图4-3中国钴资源储量分布图22 图4-4全球锂资源储量分布24 图4-5全球锂资源开采量分布24 图4-6全球镍资源储量分布26 图4-7全球镍资源开采量分布26 图4-8全球钴资源储量分布28 图4-9全球钴资源开采量分布28 图5-1我国新能源汽车行业锂资源需求量预测（LCE吨）31 图5-2我国新能源汽车行业镍资源需求量预测（吨）31 图5-3我国新能源汽车行业钴资源需求量预测（吨）32 图5-4我国全行业锂资源需求量预测33 图5-5我国全行业镍资源需求量预测（吨）33 图5-6我国全行业钴资源需求量预测（吨）34 图5-7全球新能源汽车行业锂资源需求量预测（LCE吨）35 图5-8全球新能源汽车行业镍资源需求量预测（吨）35 图5-9全球新能源汽车行业钴资源需求量预测（吨）36 图5-10全球全行业锂资源需求量预测（LCE吨）37 图5-11全球全行业镍资源