传媒和银行板块亮眼，QDII基金业绩多点开花

基金周报 2023年06月11日 传媒和银行板块亮眼，QDII基金业绩多点开花 证券分析师 郭子睿投资咨询资格编号 S1060520070003 GUOZIRUI807@pingan.com.cn 王近投资咨询资格编号 S1060522070001 WANGJIN942@pingan.com.cn 平安观点： 市场回顾：上周A股市场震荡。上证指数周内上涨0.04%，收于3,231.41， 最高3,247.35；深证成指周内下跌1.86%，收于10,793.93，最高10,990.73。在全球市场中，大部分主要指数上涨。上周，申万行业指数多数下跌。上周在万得832个概念板块指数中，有30.77%的概念指数收涨。 基金表现：1）场外基金：上周，主动权益类基金平均表现不佳。固收方面，上周股市表现弱于债市，因此权益属性较高的固收类产品的平均收益 相对弱于债性较纯的产品。QDII基金上周平均表现较好，油气类和港股互联网类基金表现亮眼。2）场内基金：在所有的场内基金中，ETF场内总规模18,025.84亿元，资金净流入150.28亿元；LOF场内总规模469.35 亿元，资金净流出5.76亿元。ETF基金中，股票型净流入36.71亿元， 债券型净流入15.23亿元，货币型净流入58.34亿元，QDII类净流入41.65 亿元，另类投资型净流出1.66亿元。LOF基金中，股票型净流出0.93亿 元，混合型净流出4.35亿元，债券型净流入0.00亿元，QDII类净流入 0.95亿元，另类投资型净流出1.02亿元。 基金发行动态：上周，新成立的基金总规模达151.20亿，环比上周下降 45.97%。上周已成立的基金中，中银中债1-5年进出口行的总规模最大， 共60.80亿元。博时富耀纯债一年定开、太平恒泰三个月定开债、嘉合磐辉纯债A、中欧价值回报A也均有一定的规模。上周，新发行的场内基金有4只，新成立的有3只，新上市的有4只。本周有5只ETF将发行，共有4只ETF将上市。 热点回顾：1）年内超100只基金宣布降费。5月下旬以来，多只基金产品密集宣布降低管理费率或托管费率，产品类型涉及股基、债基、混合型 基金等。数据显示，截至6月2日，年内已有104只产品（A/C份额分开计算，下同）下调了管理费率，100只产品下调托管费率，其中债基仍是 降费主力。2）海外资本市场强劲上涨，QDII基金业绩多点开花。Wind 数据显示，截止6月1日，包括华夏全球科技先锋、广发全球精选、华夏纳斯达克ETF、易方达标普信息科技LOF在内的16只权益类QDII基金涨幅超过30%，还有包括南方纳斯达克100、国富全球科技互联、汇添富全球移动互联、景顺长城纳斯达克科技市值加权等9只QDII权益基金涨幅也在20%以上，全市场247只权益类QDII年内平均涨幅1.81%，暂时跑赢万得偏股基金指数。 风险提示：1）本报告是基于基金历史数据进行的客观分析，样本基金可能存在错漏导致结果偏差；2）基金过往的情况不代表未来表现；3）本报告涉及的基金不构成投资建议。 基金报 告 基金周 报 证券研究报告 正文目录 一、市场回顾4 二、基金表现5 2.1场外基金5 2.2场内基金7 三、基金发行动态9 3.1公募基金发行、成立、上市动态9 3.2场内基金发行、成立、上市详情10 四、市场热点回顾11 4.1年内超100只基金宣布降费11 4.2海外资本市场强劲上涨，QDII基金业绩多点开花11 五、风险提示12 图表目录 图表1国内股票指数周收益率4 图表2海外股票指数周收益率（%）4 图表3申万一级行业指数周收益率（仅前5&后5数据，%）5 图表4Wind概念板块指数周增长率前10（%）5 图表5主动股混基金平均周收益率（%）6 图表6绩优主动股混基金一览6 图表7固定收益基金平均周收益率（%）6 图表8绩优固收基金一览6 图表9QDII基金平均周收益率（%）7 图表10绩优QDII基金一览7 图表11场内基金规模（亿元）7 图表12场内基金资金流向（亿元）7 图表13权益ETF周度资金净流入量TOP57 图表14权益ETF周回报TOP57 图表15热门行业主题权益ETF周回报TOP产品8 图表16权益LOF周度资金净流入量TOP58 图表17权益LOF周回报TOP58 图表18热门行业主题权益LOF周回报TOP产品9 图表19全市场发行、成立、上市概况9 图表20上周已成立规模前5基金10 图表21上周发行、成立、上市的场内基金10 图表22本周发行、成立、上市的场内基金11 一、市场回顾 上周A股市场震荡。上证指数周内上涨0.04%，收于3,231.41，最高3,247.35；深证成指周内下跌1.86%，收于10,793.93，最高10,990.73。上证50上涨0.01%，收于2,543.93；沪深300下跌0.65%，收于3,836.70；中证500下跌1.57%，收于6,009.58；创业板指下跌4.04%，收于2,143.01。 图表1国内股票指数周收益率 证券代码 证券简称 周涨幅(%) 收盘 开盘 最高 最低 周成交额(亿) 周成交量(亿) 000001.SH 上证指数 0.04 3,231.41 3,231.81 3,247.35 3,180.54 18,432.80 1,452.10 399001.SZ 深证成指 -1.86 10,793.93 10,990.73 10,990.73 10,648.14 26,316.72 1,917.36 000016.SH 上证50 0.01 2,543.93 2,540.02 2,560.06 2,504.10 2,325.61 142.72 000300.SH 沪深300 -0.65 3,836.70 3,860.56 3,867.85 3,777.78 10,695.31 593.83 000905.SH 中证500 -1.57 6,009.58 6,102.13 6,107.12 5,922.39 6,614.97 568.93 399006.SZ 创业板指 -4.04 2,143.01 2,226.20 2,226.59 2,118.33 12,331.95 680.44 资料来源：wind，平安证券研究所 在全球市场中，大部分主要指数上涨。美国方面，标普500上涨0.39%，纳斯达克指数上涨0.14%，道琼斯工业指数上涨0.34%。亚太地区方面，恒生指数上涨2.32%，日经225指数上涨2.35%。 图表2海外股票指数周收益率（%） 10 8 6 4 2.322.35 3.96 8.17 2.40 20.39 0 0.14 0.34 0.94 1.531.071.54 0.05 0.92 0.66 -2-0.66-0.59-0.08-0.63-0.79 -0.42 -0.38 -0.32 -1.65 -4 -1.78 -1.60 资料来源：wind，平安证券研究所 上周，申万行业指数多数下跌。通信行业涨幅最大，周内上涨2.95%；其次为传媒行业，上涨2.82%；银行行业第三，上涨2.66%；家用电器和社会服务行业次之。收益靠后的五个行业分别是电力设备、美容护理、国防军工、基础化工和医药生物。 图表3申万一级行业指数周收益率（仅前5&后5数据，%） 4 32.952.822.662.45 2 1.71 1 0 -1 -2 -3-2.63-2.67 -4 -5 -3.69-3.89 -4.34 通信传媒银行家用电器社会服务医药生物基础化工国防军工美容护理电力设备 资料来源：wind，平安证券研究所 上周在万得832个概念板块指数中，有30.77%的概念指数收涨。其中，连板概念涨幅最大，为18.28%；其次为中国国际进口博览会概念，上涨14.26%；排名第三的为打板概念，上涨11.27%。 图表4Wind概念板块指数周增长率前10（%） 2018.28 14.26 11.27 10.68 8.20 8.01 7.90 6.23 6.17 6.13 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 资料来源：wind，平安证券研究所 二、基金表现 2.1场外基金 上周，主动权益类基金平均表现不佳。普通股票型基金下跌1.05%，偏股混合型基金下跌0.95%，平衡混合型基金下跌0.09%， 灵活配置型基金下跌0.74%。个基方面，招商行业领先A的周收益率最高，达4.22%。 证券简称 基金成立日 基金经理 周回报(%) 招商行业领先A 2009/06/19 吴昊 4.22 南方产业智选 2017/01/25 萧嘉倩,恽雷 4.17 广发价值核心A 2021/01/22 张东一,吴远怡 3.39 鹏华创新未来 2020/09/30 闫思倩 3.22 银河文体娱乐主题A 2018/04/19 卢轶乔 3.10 图表5主动股混基金平均周收益率（%）图表6绩优主动股混基金一览 0.0 -0.2 -0.4 -0.6 -0.8 -1.0 -1.2 -0.09 -0.74 -1.05 -0.95 普通股票偏股混合平衡混合灵活配置 资料来源：wind，平安证券研究所资料来源：wind，平安证券研究所 固收方面，上周股市表现弱于债市，因此权益属性较高的固收类产品的平均收益相对弱于债性较纯的产品。偏债混合型基金下跌0.08%，二级债基下跌0.06%，一级债基上涨0.08%，中长期纯债上涨0.13%，短期纯债上涨0.08%，货币型平均7日年化收益率1.93%。个基方面，安信民稳增长A的周收益率最高，达1.79%。 图表7固定收益基金平均周收益率（%）图表8绩优固收基金一览 0.13 0.08 0.08 证券简称 基金成立日 基金经理 周回报(%) 安信民稳增长A 2020/01/14 张翼飞 1.79 安信稳健聚申一年持 有A 2020/09/30 张翼飞 1.51 安信民安回报一年持 有A 2021/09/7 张翼飞 1.11 景顺长城安泽回报一 年持有A 2021/03/29 李怡文 0.94 安信稳健增利A 2020/04/1 李君,张翼飞 0.93 0.15 0.10 0.05 0.00 -0.05 -0.10 -0.08 -0.06 资料来源：wind，平安证券研究所资料来源：wind，平安证券研究所 QDII基金上周平均表现较好，股票型上涨0.99%，混合型上涨0.20%，债券型下跌0.01%，另类投资型上涨1.02%。个基方面，华宝标普油气A人民币的周收益率最高，达3.87%。油气类和港股互联网类基金表现亮眼。 证券简称 基金成立日 基金经理 周回报(%) 华宝标普油气A人民 币 2011/09/29 周晶,杨洋 3.87 交银中证海外中国互联网 2015/05/27 邵文婷 3.19 广发道琼斯美国石油 A人民币 2017/02/28 姚曦 3.10 汇添富恒生科技ETF 2022/08/31 乐无穹 3.09 易方达恒生科技ETF 2021/05/18 成曦,张湛 3.08 图表9QDII基金平均周收益率（%）图表10绩优QDII基金一览 1.2 1.0 0.8 0.6 0.4 0.2 0.0 -0.2 0.20 0.99 -0.01 1.02 股票型混合型债券型另类投资 资料来源：wind，平安证券研究所资料来源：wind，平安证券研究所 2.2场内基金 在所有的场内基金中，ETF场内总规模18,025.84亿元，资金净流入150.28亿元；LOF场内总规模469.35亿元，资金净 流出5.76亿元。 图表11场内基金规模（亿元）图表12场内基金资金流向（亿元） 20,000 15,000 10,000 5,000 0 18,025.84 200 469.35 150 100 50 0 -50 169.41 150.28 -5.76 ETFLOF 全部场内ETFLOF 资