金安国纪：2022年年度报告（补充后）

金安国纪集团股份有限公司 2022年年度报告 2023-008 2023年04月 1 2022年年度报告 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人韩涛、主管会计工作负责人赵煜及会计机构负责人(会计主管人员)邹艺声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中涉及2023年展望和未来计划等前瞻性陈述，属于计划性事项，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司在本报告第三节“管理层讨论与分析”中“十一、公司未来发展的展望”部分，详细描述了公司经营中可能面临的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以728,000,000为基数， 向全体股东每10股派发现金红利0.85元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。 目录 第一节重要提示、目录和释义2 第二节公司简介和主要财务指标6 第三节管理层讨论与分析9 第四节公司治理22 第五节环境和社会责任33 第六节重要事项36 第七节股份变动及股东情况44 第八节优先股相关情况49 第九节债券相关情况50 第十节财务报告51 备查文件目录 一、载有董事长韩涛先生签名并盖有公章的2022年度报告全文及摘要； 二、载有法定代表人韩涛先生、主管会计工作负责人赵煜先生、会计机构负责人邹艺女士签名，并盖有公章的财务报表文件； 三、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件； 四、报告期在中国证监会指定媒体上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。以上备查文件的备置地点：公司董秘办 释义 释义项 指 释义内容 公司/本公司/金安国纪 指 金安国纪集团股份有限公司 东临投资/控股股东 指 上海东临投资发展有限公司 珠海国纪 指 金安国纪科技（珠海）有限公司 上海国纪 指 上海国纪电子材料有限公司 杭州国纪 指 金安国纪科技（杭州）有限公司 宁国金安 指 金安国纪科技（安徽）有限公司 金安商贸 指 金安国纪商贸有限公司 国际层压板材 指 国际层压板材有限公司 安徽金瑞 指 安徽金瑞电子玻纤有限公司 杭州联合 指 杭州联合电路板有限公司 上海埃尔顿 指 上海埃尔顿医疗器械有限公司 广西禅方 指 广西禅方药业有限公司 鹏润电子 指 杭州鹏润电子有限公司 鹏宇电子 指 杭州临安鹏宇电子有限公司 承德天原 指 承德天原药业有限公司 StarCombo 指 澳大利亚StarComboPharmaLtd 投资公司 指 金安国纪投资有限公司 金安国际亚洲 指 GOLDENMAXINTERNATIONALASIACOMPANYLIMITED（金安国际亚洲有限公司） 报告期 指 2022年1月1日至2022年12月31日 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 金安国纪 股票代码 002636 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 金安国纪集团股份有限公司 公司的中文简称 金安国纪 公司的外文名称（如有） GOLDENMAXINTERNATIONALGROUPLTD. 公司的外文名称缩写（如有） GDM 公司的法定代表人 韩涛 注册地址 上海市松江工业区宝胜路33号 注册地址的邮政编码 201613 公司注册地址历史变更情况 不适用 办公地址 上海市松江工业区宝胜路33号 办公地址的邮政编码 201613 公司网址 http://www.goldenmax.cn 电子信箱 gdmir@goldenmax.cn 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 程敬 联系地址 上海市松江工业区宝胜路33号 电话 021-57747138 传真 021-67742902 电子信箱 gdmir@goldenmax.cn 三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 《证券时报》 公司披露年度报告的媒体名称及网址 www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董秘办、深圳证券交易所 四、注册变更情况 统一社会信用代码 无变更 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） 无变更 历次控股股东的变更情况（如有） 无变更 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 上海市静安区威海路755号25层 签字会计师姓名 陈大愚、顾之峰 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □适用☑不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用☑不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 2022年 2021年 本年比上年增减 2020年 营业收入（元） 3,760,398,832.95 5,891,172,845.57 -36.17% 3,606,803,986.71 归属于上市公司股东的净利润（元） 87,104,844.90 690,185,508.69 -87.38% 180,349,197.58 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 7,246,371.77 635,925,787.49 -98.86% 198,993,438.04 经营活动产生的现金流量净额（元） 455,725,256.93 742,126,022.15 -38.59% 432,410,224.00 基本每股收益（元/股） 0.120 0.948 -87.34% 0.248 稀释每股收益（元/股） 0.120 0.948 -87.34% 0.248 加权平均净资产收益率 2.44% 21.50% -19.06% 6.54% 2022年末 2021年末 本年末比上年末增减 2020年末 总资产（元） 6,243,561,878.93 6,865,206,223.55 -9.05% 5,326,075,118.56 归属于上市公司股东的净资产（元） 3,519,895,567.23 3,493,926,381.94 0.74% 2,847,037,271.13 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 □是☑否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □是☑否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用☑不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用☑不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 984,427,716.76 901,189,871.27 856,963,955.60 1,017,817,289.32 归属于上市公司股东的净利润 16,024,349.40 41,083,315.94 -18,811,323.49 48,808,503.05 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 15,573,514.10 -7,871,062.10 -7,383,057.07 6,926,976.84 经营活动产生的现金流量净额 114,347,905.91 86,761,602.12 94,174,305.43 160,441,443.47 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □是☑否 九、非经常性损益项目及金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 2022年金额 2021年金额 2020年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 86,546,580.71 -3,717,416.78 -275,209.07 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 25,589,480.95 13,019,021.56 22,387,501.97 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 -4,780,623.13 63,577,274.65 -33,119,530.86 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -2,389,889.88 -1,773,888.69 -664,567.43 减：所得税影响额 22,089,693.34 16,630,231.46 5,872,539.85 少数股东权益影响额（税后） 3,017,382.18 215,038.08 1,099,895.22 合计 79,858,473.13 54,259,721.20 -18,644,240.46 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 2022年，俄乌冲突持续、国外通货膨胀、贸易摩擦不断、百年变局加速演进，世界经济复苏的动能明显不足。在全球经济下行、市场需求疲软的大环境下，电子行业承压明显，尤其是手机、微型计算机、家用电器等消费类电子市场低迷。据工信部网站披露：“2022年，规模以上电子信息制造业增加值同比增长7.6%”，但“2022年，主要产品中，手机产量15.6亿台，同比下降6.2%，其中智能手机产量11.7亿台，同比下降8%；微型计算机设备产量4.34亿台，同比下降8.3%；集成电路产量3242亿块，同比下降11.6%”，另“据海关统计，2022年，我国出口笔记本电脑1.66亿台，同比下降25.3%；出口手机8.22亿台，同比下降13.8%；出口集成电路2734亿个，同比下降12%”。同时，大宗商品价格高企，电子行业主要原材料价格维持高位，叠加下游市场需求萎缩，同行业新增产能释放，市场价格竞争激烈，市场行情相比去年急转直下。 虽然面临各种各样的挑战，但依然可以清晰的看到：随着新能源汽车、5G通信、车联网、物联网、人工智能等新兴产业的发展推进，电子行业新的应用场景不断拓宽，对于上游电子材料的需求，从中长期来看，电子行业仍将保持稳定增长的趋势不变。 金安国纪拥有丰富的系列产品，能够满足各种不同客户的需求。新工厂的投产进一步优化了产品结构，提升产品性能，为客户提供更具竞争力的产品，扩大市场占有率，使公司在激烈竞争的市场环境下得以稳健发展。 二、报告期内公司从事的主要业务 1、主要业务 公司从事的主要业务为电子行业基础材料覆铜板的研发、生产和销售。主要产品包括各种通用FR-5、FR-4、CEM-3等系列覆铜板及铝基覆铜板、半固化片等和特殊指标要求的无卤环保、高阻燃、耐CAF、高TG、高CTI等系列覆铜板，广泛用于家电、计算机、照明、汽车、通讯等行业，具有较强的产业稳定性。 在市场方面，公司一直注重对市场需求的研究，并根据客户的特点，细分市场客户，将公司产品划分为“国纪”和“金安”两个品牌，以多品种高性价比的产品满足不