港股晨报

2023年6月9日星期五 .3 港股晨报 中州国际证券有限公司研究部 涨跌(日) 年初至今 香港股市 恒生指数 19,299 0.2% -2.4% H股指数 6,540 0.0% -2.5% 中国股市 24,000 上海综合指数 3,214 0.5% 4.0% 深证成份指数 10,723 0.1% -2.7% 沪深300指数 3,820 0.8% -1.3% 21,000 其他新兴国家 巴西IBOVSPA指数 115,488 0.8% 5.2% 环球市场指数 韩国综合指数2,611-0.2%16.7% 富时新加坡指数3,1870.2%-2.0% 18,000 印度Sensex30指数 62,902 -0.1% 3.4% 亚洲股市 日经指数 31,641 -0.9% 21.3% 15,000 恒指走势及成交 數列2恒生指数 300.0 200.0 100.0 欧美股市 道琼斯工业指数33,8340.5%2.1% 标普500指数4,2940.6%11.8% 纳斯达克指数13,2391.0%26.5% 英国富时100指数7,600-0.3%2.0% 德国DAX指数15,9900.2%14.8% 法国CAC40指数7,2220.3%11.6% 12,000 Jun-22 Aug-22 Oct-22 Dec-22 Feb-23Apr-23 0.0 Jun-23 恒生指数成份股表现排名 股价 涨跌（日） 年初至今 表现最佳前三 碧桂园(2007) 1.73 10.2% -35.2% 携程集团-S(9961) 282.40 5.1% 3.2% 东方海外国际(0316) 103.80 5.0% -3.6% 表现最差前三 阿里健康(0241) 4.83 -2.0% -27.4% 比亚迪股份(1211) 247.80 -2.0% 28.7% 中芯国际(0981) 21.30 -1.8% 27.4% 香港市场主要指数概览 10,000 7,000 国指走势及成交 主板成交，十亿元（右轴） 300.0 200.0 100.0 中州国际www.ccnew.com.hk1请仔细阅读在本报告尾部的重要法律声明 地址：香港中环康乐广场8号交易广场二期1505-1508室電話：+85225001375 数据来源：Wind，中州国际 4,000 类别 成交金额（亿港元） PE PB 恒生指数 845.0 9.2 0.94 H股指数 309.2 7.9 0.83 科技指数 178.0 25.0 2.38 Jun-22 Sep-22 Dec-22 Mar-23 0.0 Jun-23 市场判断 恒指近日反复上升至近19,300点水平；3月17日人行公布下调存款准备金率0.25个百分 点，于3月27日生效;人民银行5月维持5年期LPR4.30%，维持1年期LPR3.65%；市场消化近年中国的反垄断法、政策、监管、内房债务等风险因素。 另一方面，美国通过债务上限协议；美国有部份银行出现倒闭风险；美联储5月宣布加息0.25%，到5.00%至5.25%区间，鲍威尔指不排除有需要时再加息；美国4月CPI同比4.9%，低于预期的5.0%；全球部份地区疫情持续反复；另外环球多个央行收紧货币政策；此外俄乌地缘政治局势紧张；外围继续影响恒指表现。 市场回顾 恒指低开24点或0.13%，报19,228点，随即一度倒升约20点，其后再度转跌，最多跌约 165点；最终恒指半日报19,178点，跌74点或0.39%；午后反复转升，最终恒指收升47点 或0.25%，报19,299点，大市成交额845亿元。 国企指数报6,540点，跌1点或0.02%。恒生科技指数报3,894点，跌26点或0.68%。 即月期指报19,250点，升33点，低水49点。 A股上升，沪综收报3,214点，升16点或0.49%;深成指收报10,723点，升14点或0.13%。 外围市况 市场观望美联储下周议息，上周初请失业金人数26.1万，高于预期的23.5万，美元指数跌至近103.3，美国十年期国债收益率跌至近3.712%，美股周四上升，道琼斯工业平均指数收33,834点，升169点或0.50%;标普500指数报4,294点，升26点或0.62%;纳斯达克指数报 13,239点，升134点或1.02%。 上市代码 名称 相关指数/资产 收盘价 涨跌幅(%) 年初至今(%) 最新单位净值 (NAV) 2800.HK 盈富基金 恒生指数 19.55 0.31 -1.37 19.56 2828.HK 恒生中国企业 恒生中国企业指数 66.26 0.09 -2.56 66.22 3032.HK 恒生科技ETF 恒生科技指数 3.85 -1.03 -6.09 3.86 2823.HK 安硕A50 富时中国A50指数 13.17 -0.08 -6.00 13.06 2834.HK 安硕纳指一百 纳斯达克100指数 271.60 -1.81 31.84 272.05 3022.HK 安硕新兴市场 MSCI新兴市场指数 452.00 0.47 5.13 455.21 2836.HK 安硕印度 标普BSESENSEX印度指数 34.12 -0.23 3.39 34.28 3074.HK 安硕MS台湾 MSCI台湾指数 169.15 -0.91 17.96 171.36 2840.HK SPDR金ETF 伦敦黄金定盘价 1418.00 -0.46 7.59 3175.HK F三星原油期 标普高盛原油额外回报指数 6.13 2.08 -6.06 6.12 数据源：WIND 活跃交易所买卖基金（ETF）近况︰ 美国与伊朗可能达成核协议的传闻，一度牵动国际油价大幅回落。不过，美国白宫官员否认有关报道，消息令油价跌幅收窄。 纽约期油周四曾低见每桶69.03美元，收市跌1.24美元或1.71%，报71.29美元。伦敦布兰 特期油低见每桶73.58美元，收市跌99美仙或1.29%，报75.96美元。若持有与石油相关ETF的投资者，可留意上述消息。 上市代码 名称 纳入组合日期 最新收盘价 纳入组合时股价* 纳入组合后表现(%) 相对恒指表现(%) 0939.HK 建设银行 2022年1月5日 5.14 5.10 0.83 17.97 0941.HK 中国移动 2022年10月20日 63.50 48.37 31.29 14.40 0005.HK 汇丰控股 2022年6月17日 59.95 47.02 27.49 34.91 0390.HK 中国中铁 2023年5月8日 5.40 6.01 -10.15 -6.41 1299.HK 友邦保险 2022年6月17日 81.30 76.12 6.80 14.22 0883.HK 中国海洋石油 2022年6月17日 11.78 9.30 26.67 34.08 0293.HK 国泰航空 2022年10月11日 7.48 8.35 -10.42 -22.52 1929.HK 周大福 2022年9月20日 13.80 15.15 -8.92 -12.86 9988.HK 阿里巴巴-SW 2023年1月4日 83.35 88.65 -5.98 -1.78 2840.HK SPDR金ETF 2022年6月17日 1418.00 1339.00 5.90 13.32 平均 6.35 8.53 数据源：WIND *注:纳入组合时股价为前复权股价，即调整所有期内股份派息、合股、拆股等因素之影响。 港股精选模拟组合︰ 优势：各股票相关性不一，降低整个组合波动性；有高增长性、有防守性、稳定派息型股票；行业分散度高，降低行业周期性影响；10只股票，可分散因单一股票下跌而大幅影响表现的风险。 2023年6月5日评级：未评级 比亚迪(1211.HK)产销量增长维持强劲 比亚迪近日公布了2023年5月份产销量情况，单计5月份新能源汽车产量为24.6万辆，按年增108%，当中乘用车产量为24.5万辆，按年增109%，商用车产量为1,128辆，按年增48%。纯电动乘用车产量为12.6万辆，按年增121%，插电式混合动力乘用车产量为11.9万辆，按年增97%。 销量方面，单计5月份新能源汽车销量24.0万辆，按年增109%，其中乘用车销量23.9万辆，按年增109%，商用车销量为1,128辆，按年增48%。纯电动乘用车销量为11.96万辆，按年增124%，插电式混合动力乘用车销量为11.95万辆，按年增96%。 2023年累计1至5个月，新能源汽车产量为102.3万辆，按年增99%，当中乘用车产量为 101.7万辆，按年增99%，商用车产量为6,193辆，按年增112%。纯电动乘用车产量为50.4 万辆，按年增95%，插电式混合动力乘用车产量为51.3万辆，按年增104%。 销量方面，2023年累计1至5个月，新能源汽车销量100.3万，按年增98%，其中乘用车销量99.6万辆，按年增98%，商用车销量为6,115辆，按年增109%。纯电动乘用车销量为48.9万，按年增92%，插电式混合动力乘用车销量为50.8万辆，按年增103%。 目前比亚迪足迹遍布全球，覆盖六大洲，设立了30多个工业园，地域分散较为全面，其业务则涵盖汽车、电子、新能源、轨道交通等领域，为行业龙头企业之一。 以244.4港元股价来算，在港上市市值约为2,500亿港元，市盈率(TTM)约为30倍，近5 年平均市盈率(TTM)约为106倍，目前估值略低于近5年平均水平。 比亚迪最近7年平均股息收益率约为0.46%，目前股息收益率则约为0.53%，略为高于过往7年平均。 中州国际招股时间 公布结果日期 上市日期 新股信息 新股时间表 代号 名称 6月 9 12 13 14 15 16 19 20 21 24 26 27 28 29 30 2487 科笛 6683 巨星传奇 代号 名称 行业 上市日期 发售价 每手股数 入场费 保荐人 打新策略 代号 名称 历史市盈率 (倍) 媒体报导截至昨日孖展超购倍数 打新策略简评 已通过上市聆讯的待招股股份 名称 行业 保荐人 艾迪康控股 医疗服务 摩根士丹利、Jefferies Growatt Technology 新能源 瑞信、中金公司 药师帮股份 药品 中金公司 科伦博泰 生物制药 高盛、中信证券 隔夜新闻回顾，望投资者留意： 市场概览：美国上周初请失业金人数飙升至一年半高点，经济学家敦促勿过多解读。美国至6月3日 当周初请失业金人数录得26.1万人，超过预期23.5万人和前值23.2万人。美国国务卿布林肯计划最快下周访华。中国将公布5月CPI、PPI数据：CPI同比涨幅料小升至0.3%，PPI降幅延续下探至4.3%。 投资级方面：中资美元债投资级整体较为活跃，随着国债收益率的攀升，市场追逐短端债券。科技板块，阿里表现较好，利差收紧2-3bps。美图、联想、小米也收窄5-10bps。国企板块有双向交投，但价格维持稳定。金融板块，AMC板块华融曲线小幅走强0.25-0.5pt。投资级地产板块，龙湖曲线上涨1.5-3pt。 发行人/发行母公司 票息 （%） 年期 主体评级（穆迪/标普/惠誉） 债项评级（穆迪/标普/惠誉） 发行规模（亿） 江苏海鸿投控 3.90% 3年 - - 15亿人民币 宝应开投 3.63% 3年 - - .35亿人民币 高收益方面：中资美元债高收益板块整体走强。中房网发文称，限购限贷等政策已无存在必要的情况下，取消限制类措施是应有之义。碧桂园、金地、新城等名字在市场再次出台刺激方案受到追捧，上涨2-3pt。另有消息称，碧桂园料多数银行会将7月到期银团贷款续作。困境板块，雅居乐、远洋也跑赢大盘，债券上涨2pt。非地产板块，复星系以超50亿元出售德邦证券控股权，复星曲线收涨1-1.5pt。澳门博彩板块维持稳定。新债定价： 免责声明及披露 行业投资评