AI服务器及零部件专家交流纪要–20230606

1.公司基本情况 公司预测今年订单的需求增量比去年乐观一些，最少要增长30%及以上。 公司整个服务器业能产能大概有多少？如果按照这个产值来算的话，大概是CPU大概要做到100套左右的产能，碳可大概也是在100~100大概 50%左右的产能。还有是管部门的缝这一块，连接缝大概也是在100套左右的产能。 1.公司基本情况 公司预测今年订单的需求增量比去年乐观一些，最少要增长30%及以上。 公司整个服务器业能产能大概有多少？如果按照这个产值来算的话，大概是CPU大概要做到100套左右的产能，碳可大概也是在100~100大概 50%左右的产能。还有是管部门的缝这一块，连接缝大概也是在100套左右的产能。 公司中标了一些互联网巨头的订单，国内的话是给阿里巴巴腾讯这边在做，还有京东，还有是其中的一些epc的，包括宏华数字科技，还有达实智能和润建股份，他们那边还有彭博士这边也在做一些服务器。我们目前无法判断这些服务器是AI服务器还是普通服务器，这些服务器已经在逐步的开始启用液冷的。 公司自制的零部件包括管路类的和组建类的，但资产的价值量无法衡量。 公司中标了万国数据马来西亚的三期再启动了第四期的研究，并且跟浪潮和京东等公司有相关的战略合作，目前正在谈判一些大项目的合作。 2.竞争对手与公司优势 公司自产了一些重要的零部件，如CDO坦克和碳壳，但大部分的原材料仍然是外购的。 公司核心优势在于进入行业比较早，有丰富的行业经验，成本控制方面也有一定优势，还有我们培养了一批有经验的人才。另外，我们的交期也比较快。在产品线方面，我们按照特高压、储能、数据中心和石油石化等主要产品线划分责任制，每个人都清楚自己的角色和任务，可以更好地协同工作。在技术上，我们也有共享和流动的机制，以及可以共用的资源和供应商。公司总部也给予了相关的支持和倾斜，使我们在高难创新方面快速发展。 3.服务器液冷技术 目前客户在做的价格范围大概是在2万到4万每千瓦。这个价格包括整套的液冷还有配电的，但猎头柜那些东西是没有算到里面的。 静默式成本较高，主要是液体使用量大，而目前成熟的液体主要是孵化宴，静默式的成本被推得非常高。冷板式成本会更好一些，可以采用一般的盐醇或超纯水。 目前一些互联网大巨头已开始采用静默式，但还没有进行特别大规模的应用，液冷的大量仍为冷板式或喷淋式，但静默式或冷板式将逐渐取代喷淋式。 服务器厂商愿意在液冷技术方面进行测试，但需要业主进行相关的配合设计，包括冷塔服务器液冷和二次侧冷却的建设。 4.公司管理变化 公司的实控人增资之后，公司的管理动力更加明显，对经营管理和业务扩展有了更高的要求。 Q&A Q：服务器采用epc总包的模式需要怎样的配合和资质？ A：如果采用epc总包的模式，设备商的厂家可能会要求核心服务器液冷厂商将设备运到厂里面或数据中心机房，并指导他们安装。如果没有epc厂家的情况下，液能厂家需要具备自己安装和调试的能力。目前，该液冷厂商具备安装资质，他们有一级建造师的人员，并且在做工程承包时没有问题。 Q：静默式的成本效益如何？液冷的大量还是属于冷板式或者喷淋式的？ A：静默式的成本确实不占优势，因为液体所用的量非常大，使用的液体主要是孵化宴，成本被推得非常高。液冷的大量还是属于冷板式或者喷淋式的，它们的成本会更好一些。冷板式不一定必须采用孵化液，可以采用一般普通的盐醇或超纯水进行冷却。 Q：服务器厂商对于液冷的态度如何？是否愿意进行测试？ A：服务器厂商愿意进行液冷方面的测试，因为客户或者业主有相关需求，他们具备这方面的技术能力。浪潮和华为都在快速上液冷服务器，华为现在基本上大部分都改用液冷的了。 Q：公司盈利能力一直比较弱，原因是什么？ A：公司股权分散和相关制度管理上的漏洞都是原因之一。在股权激励方面，之前做了一次股权激励，但对于相关高管的核心人物没有取得很大的激励作用。此外，管理漏洞和相关人员的控制也导致其他人受到打击。公司现在已经改变激励制度，对特殊贡献和领军人物做重点关注和激励。 Q：想了解一下服务器液冷零部件cdu主机看可管路还有报的这些东西，在生产制造工艺上面，或者说需要做哪些技术或者设计，大致的一个工艺流程或者说技术难点或者落后，大概是在什么地方？ A：目前CPU的工艺难点在于它的整个流量分配这一块，流量分配的设计跟仿真整体的计算。碳壳这块在于热力分布，热力分布的是要均衡一点。包括管路的焊接，这个怎么去表面处理的，怎么去把它作为一个整体架构的，还有怎么去做流量分配的，怎么去做水煮的一个均衡的问题都是技术难点。 Q：从风能转型液冷的一些厂商，他们可能需要攻克哪些问题？ A：风能转型液冷的一些厂商可能需要攻克液冷的技术难点，如CPU探头、管路焊接、密封技术等方面。由于所处的行业不同，他们可能对液冷的特性不太了解，需要专业人员的帮助。 Q：特高压液冷这一块能看到明确的增长吗？哪些环节会用到液冷？A：目前特高压主要在金闸阀那里，阀厅整个还有水处理、沙砾、碳、氯、喷淋等环节会用到液冷。Q：储能这一块的液冷渗透率现在是什么样的情况？有没有看到一些厂商出新，整个行业的格局改善？A：目前储能液冷的渗透率在逐步提高，越来越多的厂商正在准备进入储能行业。目前还没有看到相关厂家推出新产品，但预计后续会越来越多。Q：今年核心服务器需求量的变化趋势是怎样的？ A：去年的需求量8，000万是比较好，但今年突然间这个需求感觉就是小功率的感觉就是就明显往下降了，大功率就明显往上提升了，提升的就很快了。 Q：客户在投标时对液冷技术有哪些要求？A：客户这边投标的一些要求，属于业主，他也会要求你要采用液冷的对效率这块也提了相关的一些要求。Q：今年储能集成的目标是什么？ A：储能集成的话目前我们正在做，但是没有多少产品导入的话，我目前就不谈这个了，因为谈集成这块，因为现在。农业今年的目标大概是要做到我说两个，第一个就是我们比较乐观，大概是要做到三点几个亿，保守的话要做到2点几个亿，这是最低下限要求了。 Q：对于纯砚和服务器液冷技术，您的看法是怎样的？ A：纯砚这块我们还是非常看好的，不是纯服务器液冷这一块我们还是非常看好的，觉得算力现在在爆发，也应该是算AI赛道，我们觉得经过算力最近的一些调整，调整之后，我们觉得这个板块还是有非常多的一个机会