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动力电池托盘龙头，CTP技术变革下迎来高增长

2023-06-05 华安证券温巷少年

和胜股份是电池托盘龙头，其业务主要分为汽车零部件和电池托盘两个部分。公司深耕铝型材加工，具备一体化生产能力和技术储备，汽车零部件业务发展迅猛，尤其是电池托盘领域，已形成领先优势。公司深度绑定头部电池厂，充分享受CTP技术变革红利，有望进入量价齐升阶段。预计公司2023-2025年营收分别为43.97/61.39/84.18亿元，归母净利润分别为3.53/5.56/8.26亿元。首次覆盖，给予“买入”评级。主要风险包括新能源汽车销量未达预期、CTP渗透未达预期、产能释放不及预期和上游原材料价格上涨。

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