每天导读
每天导读 国指走势图 恒指走势图 各股市走势图 24,000 22,000 20,000 指数 收市 日比(%) 5日(%) 恒生 18,949.94 4.02 1.08 H股 6,428.33 4.53 1.50 红筹 3,779.26 3.92 0.41 HSC大型股 1,723.80 4.02 1.19 HSC中型股 3,775.31 3.13 0.25 AH股溢价 141.79 (0.89) 1.74 沪深300 3,861.83 1.44 0.28 富时中国A50 12,601.64 1.75 (0.18) 上证180 8,241.64 1.33 0.04 上证380 5,681.69 0.71 0.48 台北加权 16,706.91 1.18 1.22 日经225 31,524.22 1.21 0.93 道琼斯 33,762.76 2.12 3.05 标普500 4,282.37 1.45 3.16 纳斯达克 13,240.77 1.07 4.27 德国DAX30 16,051.23 1.25 0.42 富时100 7,607.28 1.56 0.48 法国CAC40 7,270.69 1.87 (0.66) 18,000 16,000 06/22 07/22 08/22 09/22 10/22 11/22 12/22 01/23 02/23 03/23 04/23 05/23 14,000 沪深300走势图标普500走势图 4,600 4,400 4,200 4,000 3,800 3,600 06/22 07/22 08/22 09/22 10/22 11/22 12/22 01/23 02/23 03/23 04/23 05/23 3,400 8,500 7,500 6,500 5,500 06/22 07/22 08/22 09/22 10/22 11/22 12/22 01/23 02/23 03/23 04/23 05/23 4,500 4,400 4,200 4,000 3,800 3,600 06/22 07/22 08/22 09/22 10/22 11/22 12/22 01/23 02/23 03/23 04/23 05/23 3,400 来源：彭博 股市短评 上周五美国股市三大指数均上升，其中道琼斯指数升幅最大。美国债务上限危机暂时解除，加上美国5月新增非农职 位远多过市场预期，工资升幅放缓，市场憧憬联储局进一步放慢加息步伐。上周五欧洲三大股市均上升，其中法国CAC40指数升幅最大。上周五恒指及国指均上升，其中国指升幅较大。内房股领涨恒指。上周五上证综指及深成指均上升，其中深成指升幅较大。沪深300指数各行业指数中，可选消费指数和原材料指数领涨，公用事业指数领跌。截至上周末，道指、标普500指数、日经225指数、恒指、国指、上证综指、深成指的2023年预测市盈率分别为17.8倍 、19.5倍、18.3倍、9.1倍、8.4倍、11.1倍、17.6倍。上周道指、标普500、日经225、恒指、国指、上证综指、深成指分别累涨3.05%、3.16%、1.97%、1.08%、1.50%、0.55%及1.15%。今天将公布美国5月服务业PMI终值及美国5 月ISM非制造业活动指数。 纽约期油(美元/桶)73.212.050.74 商品期货/指数市价日比(%)5日(%) 纽约期金(美元/toz) 1,948.70(0.19) 0.23 标普高盛545.58 1.52 0.77 主要经济资料公布 商品指数 国家/地区经济指标 时间 市场预期 实际值 前值 CRB大宗商品259.69期货价格指数 0.90 0.46 美国 非农就业人数增减 5月 195K 339K 253K 罗杰斯国际 商品指数 3,491.44 1.11 (0.53) 美国非农私企就业人数增减 5月168K 283K 230K 外汇 汇率 5日(%) 1个月(%) 美国美国 制造业就业人数增减失业率 5月5月 5K 3.5% -2K 3.7% 11K 3.4% 港元兑人民币 0.9077 0.29 2.86 美国 就业不足率 5月 NA 6.7% 6.6% 美元兑人民币 7.1137 0.40 2.70 美元兑港元 7.8376 0.12 (0.13) 来源：彭博（*均为修正值） 美元兑日元140.22(0.16)3.87 欧元兑美元 1.0696 (0.11) (2.93) 主要新闻总结 英磅兑美元 1.2429 0.60 (1.64) 澳元兑美元 0.6596 0.87 (2.27) ˙沙特7月起额外减产100万桶/日 ˙美国薪资增速放缓 政府债券 收益率(%) 5日(bps) 1个月(bps) 中国(10年期) 2.7190 (0.30) (6.10) 香港(10年期) 3.42000 (14.10) 18.70 美国(10年期) 3.69070 (9.60) 26.53 ˙欧洲央行管委Visco：加息没有错，但循序渐进可能更好 ˙澳大利亚上调最低工资，央行加息压力倍增 ˙中国据悉正考虑一揽子房地产政策措施以提振经济 ˙国务院要求延续和优化新能源汽车购置税减免政策 ˙上交所拟明确境外发行上市GDR需要满足市值达200亿元的条件 ˙中国允许阿根廷动用不超过100亿美元的货币互换额度 来源：彭博 国际经济要闻 沙特7月起额外减产100万桶/日 美国薪资增速放缓 经过长达数小时的激烈谈判，OPEC+宣布达成产量协议，沙特阿拉伯将额外自愿减产100万桶/日。沙特能源大臣AbdulazizbinSalman宣布的这一减产行动再次令市场哗然，Salman表示沙特将尽一切努力来恢复石油市场稳定。其他成员国虽然没有采取额外行动来支撑油价，但它们同意将之前宣布的减产措施维持到2024年。(彭博) 尽管招聘人数增加，但劳动力市场5月份放缓迹象可能会促使美联储本月维持利率不变，同时考虑在夏季晚些时候加息。美国劳工部统计局的数据显示，5月新增非农就业人数33.9万人，4月数据被向上修正至29.4万人。失业率升至3.7%，薪资增速放缓至4.3%。(彭博) 欧洲央行管委Visco：加息没有错，但循序欧洲央行管理委员会委员IgnazioVisco表示，央行的货币政策是正确的，尽管更渐进 的加息方式或许更可取。Visco表示，为了遏制仍然居高不下的通胀，“货币政策肯定 渐进可能更好 澳大利亚上调最低工资，央行加息压力倍增 是正确的”，但他个人会倾向于采取更为循序渐进的做法。(彭博) 澳大利亚将全国最低工资提高了5.75%，以支持低薪劳动者，这一决定提高了央行加息的可能性。澳大利亚公平工作委员会主席AdamHatcher表示，新的最低工资标准将从7月1日起执行，为每周882.80澳元（580.53美元），合每小时23.23澳元。他认为结果“不会产生明显的宏观经济效应”。(彭博) 大中华经济要闻 中国据悉正考虑一揽子房地产政策措施以提振经济 国务院要求延续和优化新能源汽车购置税减免政策 据知情人士透露，中国正在商讨出台进一步扶持房地产市场的一揽子措施，因为现有政策未能持续推动楼市复苏。知情人士称，中国监管部门正考虑降低一些较大城市部分区域的购房首付比例，降低房产交易中介费，按照国务院的方针进一步放松住宅限购政策 。(彭博) 国务院总理李强主持召开国务院常务会议，会议指出，中国经济恢复的基础尚不稳固，要从企业实际需求出发，分批次推出政策措施。会议同时要求巩固扩大新能源汽车发展优势，延续和优化新能源汽车车辆购置税减免政策。(彭博) 上交所发布与境外证券交易所互联互通存托凭证上市交易办法征求意见，明确境外发行 上交所拟明确境外发行上市GDR需要满足市上市全球存托凭证（GDR）应当符合的条件。上市公司以其境内新增股票为基础证券在 值达200亿元的条件 境外发行上市GDR的，应当已在上交所上市满1年，且申请日前市值不低于200亿元人民 币。(彭博) 中国允许阿根廷动用不超过100亿美元的货中国将允许阿根廷在1300亿元人民币货币互换额度下动用更多资金。阿根廷央行公告 称，中国批准阿根廷在互换额度下动用不超过700亿元人民币（98.9亿美元）的资金。 币互换额度 此前上限约350亿元人民币。(彭博) 企业要闻 Chanel在香港新租店铺迎接观光客回归 苹果计划调整全球零售链 世茂股份在非公开市场的逾期债务总额达46.3亿元人民币 中国电建筹划分拆下属控股子公司电建新能源至境内证券交易所上市 Chanel在香港黄金购物区铜锣湾租了一间两层楼的店铺，创下自疫情爆发以来最大的商铺租赁个案。根据政府记录，该奢侈品牌承诺从5月中旬开始租用京华中心的零售空 间，为期三年。记录没有显示租金数额，但明报报导，Chanel同意每月支付超过300万港元（383,000美元）。(彭博) 苹果正在制定扩大和加强零售链的计划，以进一步拓展中国和亚洲其他地区业务，同时该公司还将改革美国和欧洲的旧有门店。知情人士透露，苹果正讨论到2027年底在亚太地区开设15家新店，欧洲和中东五家，美国和加拿大增开四个门店。(彭博) 根据世茂股份的公告，该中国房地产开发商共有46.3亿元人民币的非公开市场银行和非银金融机构债务未能按期支付。世茂股份表示，其中17.7亿元人民币的债务已与金融机构达成初步展期方案。未能按期支付的公开市场债务总额为7.39亿元人民币。(彭博) 中国电建在上海证券交易所公告称，公司董事会同意公司筹划分拆下属控股子公司中电建新能源至境内证券交易所上市事项，并授权公司管理层启动本次分拆上市的前期筹备工作。(彭博) 2 港股代码 股份名称 港股收盘价 (港元) 动态市盈率 市净率 港股/A股价比(%) 港股代码 股份名称 港股收盘价 (港元) 动态市盈率 市净率 港股/A股价比(%) 939 建设银行 5.02 3.55 0.41 (28.31) 1635 大众公用 1.27 - 0.42 (65.68) 1398 工商银行 4.20 3.80 0.43 (22.08) 753 中国国航 5.55 - 3.10 (38.35) 1288 农业银行 2.96 3.71 0.41 (22.55) 670 东方航空 2.63 - 2.11 (48.68) 3988 中国银行 3.10 3.89 0.40 (27.85) 1055 南方航空 4.33 - 1.81 (32.29) 1658 邮储银行 5.01 5.51 0.60 (12.94) 1919 中远海控 7.09 1.16 0.50 (38.98) 3328 交通银行 5.09 3.88 0.40 (20.68) 598 中国外运 2.58 4.25 0.48 (50.30) 3968 招商银行 36.80 5.99 0.98 0.75 2866 中远海发 0.99 4.12 0.42 (64.57) 998 中信银行 4.20 3.05 0.33 (42.30) 1138 中远海能 6.98 11.93 0.92 (44.71) 6818 光大银行 2.45 2.82 0.30 (29.58) 2880 大连港 0.69 11.73 0.38 (60.71) 2016 浙商银行 2.61 3.56 0.35 (17.38) 6198 青岛港 4.48 6.09 0.68 (43.98) 1988 民生银行 3.14 3.53 0.21 (27.66) 3369 秦港股份 1.34 4.97 0.38 (65.53) 6196 郑州银行* 1.07 3.27 0.19 (58.24) 317 广船国际 10.78 20.48 0.90 (66.13) 3866 青岛银行* 2.38 4.62 0.41 (34.90) 2039 中集集团* 4.91 12.93 0.52 (35.67) 1963 重庆银行 4.50 3.08 0.32 (50.62
