双元科技：双元科技首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书

科创板投资风险提示 本次发行股票拟在科创板上市，科创板公司具有研发投入大、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解科创板的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。 浙江双元科技股份有限公司 ZhejiangShuangyuanTechnologyCo.,Ltd. （杭州市莫干山路1418号标准厂房2号楼（上城科技工业基地）） 首次公开发行股票并在科创板上市 招股说明书 保荐人（主承销商） 住所：中国（上海）自由贸易试验区浦明路8号 声明及承诺 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 发行人控股股东、实际控制人承诺本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东、实际控制人以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。 保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 本次发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A股） 发行股数 公司首次公开发行股份总数为1,478.57万股且占本次公开发行后总股本的25%。其中：（1）公司发行新股数量为1,478.57万股；（2）本次发行原股东不公开发售股份。 每股面值 人民币1.00元 每股发行价格 125.88元 发行日期 2023年5月29日 发行后总股本 5,914.27万股 拟上市证券交易所 上海证券交易所 拟上市板块 科创板 保荐人（主承销商） 民生证券股份有限公司 招股说明书签署日期 2023年6月2日 目录 声明及承诺1 本次发行概况2 目录3 第一节释义7 一、基本术语7 二、专业术语8 第二节概览11 一、重大事项提示11 二、发行人及本次发行的中介机构基本情况14 三、本次发行概况14 四、发行人主营业务情况17 五、发行人符合科创板定位相关情况18 六、发行人报告期的主要财务数据和财务指标19 七、审计基准日后主要经营状况及主要财务信息20 八、选择的具体上市标准21 九、公司治理特殊安排等重要事项21 十、募集资金用途与未来发展规划21 十一、其他对发行人有重大影响的事项22 第三节风险因素23 一、与发行人相关的风险23 二、与行业相关风险27 三、其他风险28 第四节发行人基本情况29 一、发行人基本概况29 二、发行人的设立、股本变化情况和重大资产重组情况29 三、发行人股权结构和组织结构33 四、发行人控股、参股子公司及分公司情况34 五、持有发行人5%以上股份的主要股东、实际控制人及其他重要股东的基本 情况34 六、发行人特别表决权股份或类似安排42 七、发行人协议控制架构情形42 八、发行人控股股东、实际控制人报告期内的刑事犯罪及重大违法行为等情况 ..................................................................................................................................42 九、发行人股本情况42 十、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员58 十一、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员之间的亲属关系66 十二、发行人与董事、监事、高级管理人员及核心技术人员所签订的重大协议 ..................................................................................................................................66 十三、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员近2年变动情况66 十四、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员对外投资情况67 十五、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其配偶、父母、配偶的父母、子女、子女的配偶直接或间接持有发行人股份的情况69 十六、关键人员薪酬及股权激励情况70 十七、发行人员工情况75 第五节业务和技术78 一、主营业务、主要产品及其变化情况78 二、发行人所处行业状况及未来发展趋势103 三、销售情况和主要客户148 四、采购情况和主要供应商151 五、主要固定资产和无形资产情况156 六、技术和研发情况165 七、环境保护和安全生产情况198 八、境外生产经营情况200 第六节财务会计信息与管理层分析201 一、财务报表201 二、关键审计事项及与财务会计信息相关的重要性水平的判断标准205 三、审计意见206 四、财务报表的编制基础、合并财务报表范围及变化情况206 五、发行人产品特点、业务模式、行业竞争程度、外部市场环境等因素及其变化趋势情况，及对未来盈利能力或财务状况可能产生的影响207 六、主要会计政策和会计估计208 七、分部报告227 八、非经常性损益情况228 九、主要税项与税收优惠229 十、报告期内主要财务指标233 十一、经营成果分析234 十二、资产质量分析271 十三、偿债能力、流动性与持续经营能力的分析294 十四、资本性支出分析310 十五、资产负债表期后事项、或有事项及其他重要事项310 十六、发行人盈利预测情况310 十七、财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况310 第七节募集资金运用与未来发展规划314 一、募集资金管理及投向314 二、公司未来发展规划317 第八节公司治理与独立性321 一、报告期内发行人财务内控不规范情形及改进情况321 二、发行人内控自我评价及注册会计师鉴证意见323 三、报告期内的违法违规行为及受到处罚、监督管理措施、纪律处分或自律监管措施的情况324 四、报告期内发行人资金占用和对外担保的情况324 五、公司独立性324 六、同业竞争326 七、关联方及关联关系326 八、关联交易情况331 第九节投资者保护338 一、发行前滚存利润安排和已履行的决策程序338 二、本次发行前后股利分配政策的差异情况338 三、发行人特别表决权股份、协议控制架构或类似特殊安排，尚未盈利或存在累计未弥补亏损情况338 第十节其他重大事项339 一、重大合同339 二、发行人对外担保情况343 三、重大诉讼或仲裁情况343 第十一节声明344 一、全体董事、监事、高级管理人员声明344 二、发行人控股股东、实际控制人声明345 三、保荐人（主承销商）声明346 四、发行人律师声明348 五、会计师事务所声明349 六、资产评估机构声明350 七、验资机构声明351 八、验资复核机构声明352 第十二节附件353 一、备查文件353 二、查阅时间、地点354 三、专利权354 四、计算机软件著作权356 五、落实投资者关系管理相关规定的安排、股利分配决策程序、股东投票机制建立情况359 六、与投资者保护相关的承诺362 七、发行人及其他责任主体作出的与发行人本次发行上市相关的其他承诺事项 ................................................................................................................................394 八、股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全及运行情况说明396 九、审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明399 十、募集资金具体运用情况400 十一、子公司、参股公司简要情况411 第一节释义 在本招股说明书中，除非文中另有所指，下列简称具有如下特定含义： 一、基本术语 发行人、双元科技、公司 指 浙江双元科技股份有限公司 双元有限 指 浙江双元科技开发有限公司，系发行人前身 浙大双元、层元环保 指 杭州浙大双元科技开发有限公司，系发行人历史股东，后更名为：杭州层元环保科技有限公司 创始股东 指 郑建、胡美琴 凯毕特 指 杭州凯毕特投资管理有限公司，系发行人控股股东 丰泉汇投资 指 杭州丰泉汇投资管理合伙企业（有限合伙），系发行人股东 宜宾晨道 指 宜宾晨道新能源产业股权投资合伙企业（有限合伙），系发行人股东 无锡蜂云能创 指 无锡蜂云能创企业管理合伙企业（有限合伙），系发行人股东 金华毕方贰号 指 金华金开德弘联信毕方贰号投资中心（有限合伙），系发行人股东 惠州利元亨投资 指 惠州市利元亨投资有限公司，系发行人股东 宁波和歆 指 宁波和歆实业投资合伙企业（有限合伙），系发行人股东 宁波梅山超兴 指 宁波梅山保税港区超兴创业投资合伙企业（有限合伙），系发行人股东，曾用名：“宁波梅山保税港区超兴投资合伙企业（有限合伙）” 弘泽机械 指 兰溪市弘泽机械有限责任公司，系发行人子公司 余杭分公司 指 浙江双元科技股份有限公司余杭分公司，系发行人分公司，曾用名：“浙江双元科技开发有限公司余杭分公司” 湿法无纺布 指 杭州湿法无纺布设备有限公司，公司实际控制人郑建持股30%并担任监事的企业 德康环保 指 浙江德康环保科技有限公司，公司控股股东凯毕特控制的其他企业 恒达新材料 指 浙江恒达新材料股份有限公司，公司独立董事担任独立董事的企业 民丰特纸 指 民丰特种纸股份有限公司，公司独立董事担任独立董事的企业 华旺新材料 指 杭州华旺新材料科技股份有限公司，公司独立董事担任独立董事的企业 星环信息科技 指 星环信息科技（上海）股份有限公司，公司独立董事担任独立董事的企业 珀莱雅化妆品 指 珀莱雅化妆品股份有限公司，公司独立董事担任独立董事的企业 菲达环保 指 浙江菲达环保科技股份有限公司，公司独立董事担任独立董事的企业 宁德新能源 指 宁德新能源科技股份有限公司 金韦尔机械 指 苏州金韦尔机械有限公司、江苏金韦尔机械有限公司的合并简称 蜂巢能源 指 蜂巢能源科技股份有限公司、蜂巢能源科技（马鞍山）有限公司、蜂巢能源科技（南京）有限公司、蜂巢能源科技（遂宁）有限公司、蜂巢能源科技（湖州）有限公司、蜂巢能源科技（盐城）有限公司和蜂巢能源科技（上饶）有限公司合并简称 青山控股 指 青山控股集团有限公司含其子/孙公司瑞浦兰钧能源股份有限公司、兰钧新能源科技有限公司、上海兰钧新能源科技有限公司等 中创新航 指 中创新航科技股份有限公司，曾用名：中航锂电（江苏）有限公司、中航锂电科技有限公司、中航锂电科技股份有限公司 天津力神 指 天津力神电池股份有限公司 SGS 指 SociétéGénéraledeSurveillanceHoldingS.A.，简称SGS，是国际公认的检验、鉴定、测试和认证机构 股东会 指 浙江双元科技开发有限公司股东会 股东大会 指 浙江双元科技股份有限公司股东大会 董事会 指 浙江双元科技股份有限公司董事会 监事会 指 浙江双元科技股份有限公司监事会 《公司章程》 指 《浙江双元科技股份有限公司章程》 《合伙协议》 指 《杭州丰泉汇投资管理合伙企业（有限合伙）