工业互联网行业聚焦与重构：中国工业互联网与工业软件发展趋势（中）

—— IDC ©IDC|2 ©IDC|3 01 2022 40 2000 137.91 02 IDC 2023 3000 IT 2021-2026 10.3% 17.1% 40.2 37.5 30.1 31.2 31.3 27.5 20.9 2012 22.2 23.3 23.5 24.5 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 ©IDC|4 ©IDC|5 ERP OA CRM BI HR ……. MES CAD/CAE PLM       APS…… ……  …… PC  PDA HMI IaaS ……   ©IDC|6 CAD CAE …… MES …… ERP SCP …… IoTAI AI 5G …… …… ©IDC|7 ©IDC|8 3D 2.0 ©IDC|9 业务制约因素： 1.定制化满足企业特定的业务需求，需要大量的人力和资源投入，难以复用 2.产品组合单一难以保持客户粘度，无法交叉和向上销售，客户生命周期价值未充分挖掘 3.碎片化解决方案无法满足客户全局业务优化的需求 1.从定制开发到产品标准化、模块化 2.从单一产品到丰富的产品组合 解决问题的方法：3.从产品组合到行业套件 4.从行业套件到行业整体解决方案 5.低代码开发软件平台：授之以渔 ©IDC|10 2021本土化率%核心工业软件 % 15 % 20% 33% CAD CAE % EDA ERP 20.7% 17.0% 11.7% %APS PLM 56% MESQMSWMSEMS SCADAPLCDCS ©IDC|11 客 户制药 期服装纺织 望食品饮料 值家居…… 新能源 采矿 化工 有色 建材 …… 电力 装备制造 钢铁 通信和电子制造 汽车及零部件 …… ©IDC|12 数量总收入（亿元）利润（亿元） • • 524,470 3 295,533 361,3 459,223 92 • • • 7,897 40,541 39,44 22,294 24,257 大型企业中型企业小微型企业 • • • 来源：《中国统计摘要》，IDC整理 ©IDC|13 1：定制开发工业业务系统 2：利用工业互联网平台的技术平台， 定制化工业APP 3：抽象出“工业场景平台”，面向工业 场景和业务，进一步降低APP开发周期 4 ：基于“工业场景平台”和低代码开发 平台，由用户快速定义业务APP 1 2 工业 APP 工业业务系统 工业 APP 3 工业 APP 4 工业 APP 工业 APP 工业 APP …… 智能排程引擎 过程控制优化平台 工业AI视觉平台 最大化交付标准产品和工具， 工业互联网平台 应用开发平台 工业 AI平台 工业 大数据平台 工业物联平台 提高平台复用能力，缩短开发周期 提高APP灵活性，降低开发难度，可以低门槛生成适配业务的APP ©IDC|14 OTIT/OTIT/OT AspenNI IT/OT ServiceMaxCodeBeamer WindRiverAvevaDYNAmore PCB51% WhiteHatSecurity BrightlySoftware ©IDC|15 •MES •QMS •EAM •WMS •…… /MOM /MES •IoT • • • • • • • • •…… • • ••OEE…… ©IDC|16 AI IT/OT 5G •产品在线质检•机器人分拣•刀具寿命预测•加工精度预测 •焊接智能管控•电机预测性维护•空压机空调智控节能•工序联动控制 •设备智能启停•物流卡口检测•AGV调度控制•…… •工人作业安全监测•安防巡检 •AI+RTO智能控制•生产装置预测性维护 •空压机空调智控节能•…… •低亚台区负荷监管•场站集成监控•风电设备监测•光伏场站监测 •充电桩监测•线路巡检•管路阀门智能控制•无人矿卡 •工程机械智能作业•油井智能管控•…… •路侧停车计费•交通卡口监测•交通违法识别•路口智能灯控 •环保排放监测•桥梁道路监测•工地安防监控•车路通信 •车辆自动驾驶•园区监控•餐饮后厨监控•…… ©IDC|17   2020 2021 2022 2023 2024 2025 1.36 1.982.63 总收入增速 5.61 4.51 3.51 下游行业机会 01国家统计局数据显示，2023年1月大型企业制造业PMI环比回升4.0个百分点至52.3%，为2021年4月以来最高值 02面向碳中和，光伏、风电、储能等领域还将新投建大量产能，传统能源和高能耗行业节能减排都带来新兴市场机会 03原材料价格高位运行，建材、化工、采矿等行业投资数字化改造的意愿加强 04消费品、医药等行业龙头企业AI智能应用取得成效，推动进一步的数智化改造需求 ©IDC|18 ©IDC|19 1    • • • • • • • • • / • • AI • • AGV • • • • ©IDC|20 2    大模型 XX行业大模型 XX行业数据 公有云 全行业 企业云 本行业 高质量行业数据  ©IDC|21 3   40.7% 36.0% 22.6% 12.9% 5G55.2% 工业PON光网 TSN 并不了解新技术 WI-FI6 202120222023202420252026 ©IDC|22 4   2022年7月 2022年8月 2022年11月 2023年2月 CBAM ©IDC|23 MES ERP 5 IDC,2023 20.0% 59.0% 68.0% 76.0% 76.0%    IDCAPS2022 IDC2023 IDC2023 ©IDC|24 ERP 6 ©IDC|25 6 一级业务细分 一级业务细分 ©IDC|26 6 天然气供 应公司 地震资料采集 天然气存储 勘探开发 研究院 原油仓储 炼油 生产 成品油天然气销售 化工生产 化工品仓储 化工品销售 地震波 • • • • 三维地震体 钻井 三维油气分布与产量综合图 油气工程研究院 原油开采 天然气 开采 运输 石油天然气处理站 ©IDC|27 ©IDC|28 …… …… ©IDC|29 ©IDC|30 1 2022 MarketShare 2 2023 MarketPresentation 3 2023 MarketScape 4 TechAssessment 5 3D Perspective 6 2022 MarketShare &AI 7 AI 2022 MarketShare 8 AI+ Innovator 9 Innovator 10 2022 MarketShare 11 IaaS+PaaS 2022 MarketShare 12 Innovator ©IDC|31 1 PLM2022MarketShare 2 MES2023MarketScape 3 CADCAEEDA2022MarketShare 4 MES2022MarketShare 5 2023Top10AppTBDPeerScape 6 2022——FutureScape 7 APS2022MarketShare 8 2022MarketShare 9 MarketScapeMarketScape 10 MarketScapeWMSTMSMarketScape 11 PeerScape 12 2022MarketShare 13 SaaS2022TBDMarketShare 14 /PC2022MarketShare 15 /PeerScape ©IDC|32 1 2023 – FutureScape 2 PeerScape 3 Perspective 4 ICT 2022-2027 Forecast 5 Perspective 6 PeerScape 7 3D Perspective 8 2022 MarketShare + 9 2022 MarketShare 10 + Perspective + 11 /AI PeerScape 12 IT 2022 MarketShare 13 2022 MarketShare ©IDC|33 YuriCuiycui@idc.comYanzeDuyadu@idc.com JodiZhouJozhou@idc.com KaiCuikcui@idc.com ©IDC