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特斯拉产业链预期再起，产业链公司有望受益。随着特斯拉墨西哥工厂的推进，新车型有望在Q3开启定点周期，之前拿到Cybertruck海外定点的供应商有望凭借海外工厂的配套优势继续收获新车型定点。同时中美关系缓和预期下，之前一直没有确定的特斯拉中国新工厂有望继续推进，如果能够落地将提升特斯拉供应链公司未来几年的业绩确定性。此外，随着新能源车下乡政策的升温，再叠加上在供给端和需求端的双重改善，新能源车销量预期有望修正。综上，建议关注特斯拉产业链相关公司。
