2023年4月全国PPP项目市场动态报告

明树数据www.bridata.com 明树数据www.bridata.com 明树数据www.bridata.com 目录 1.PPP市场月度总体成交情况1 2.PPP月度成交区域分布情况3 3.PPP月度成交行业分布情况5 4.月度成交五大项目9 5.月度中标社会资本统计10 5.1月度五大社会资本10 5.2不同所有制背景社会资本统计11 5.3不同行业背景社会资本统计13 6.成交项目回报机制统计16 7.月度财政部PPP项目库新增与退库情况16 8.民营企业专题16 1.PPP市场月度总体成交情况 2023年4月，全国范围内公布中标的PPP项目共5个，成交项目规模共计40.82亿元，全部为全国财政部PPP综合信息平台库中项目。 2023年4月，全国PPP综合信息平台中新增成交PPP项目5个1，成交项目规模共计 40.82亿元，全国范围内公布中标（以下简称“全口径”2）PPP项目规模为40.82亿元。 截至2023年4月底，财政部PPP综合信息平台中已经中标的PPP项目共计10035个，总投资规模达16.95万亿元。全口径统计的PPP项目公开成交规模已达21.04万亿元，成交项目总数为13209个。 图1财政部口径PPP项目月度成交情况统计图 根据明树追踪，2023年1月至4月特许经营和其他投资类模式成交规模和成交数据均上升明显，而PPP和F+EPC+F模式项目成交数量和规模均有不同幅度下降，其中，PPP项目的成交规模缩减最为严重，3月起，PPP项目多地方出现停摆，有些项目资格预审的出现延期、有些项目停止招标，甚至有些地区的项目资格审核通过后出现废标的情况。对比2023 年1-2月与3-4月各行业投资类项目成交规模和数量，发现城镇综合开发、交通运输和水利建设是成交规模受影响最大的行业。这三个行业平均单体项目规模较大、项目自身收益受所在区域影响较大、项目受各类补助资金制约较严重，在投融资模式不明朗的形势下受到的影响较大。从区域上，四川省、重庆市、浙江省等项目规模下滑显著，主要由于四川省和重庆市多为生态建设与环境保护、市政道路等非经营性项目，多采用PPP模式，因此受政策影响较大。 2023年4月，财政部PPP项目成交数量较上月减少19个，较去年同期减少26个；本月财政部PPP项目成交规模较上月减少244.08亿元，同比减少557.49亿元，具体如图2、 1财政部PPP综合信息平台项目（以下简称“财政部PPP项目”）数据以全国PPP综合信息平台项目数据为基础，结合明树数据追踪到的最新项目阶段状态进行统计。已纳入全国PPP综合信息平台的项目且在本月内有公开的市场成交信息，则纳入财政部本月成交项目统计，即该项目在财政部PPP综合信息平台中可能暂未进入执行阶段，但实际市场已有公开成交信息，则本报告中将其纳入财政部已成交项目统计范畴。下同。 2全口径PPP项目数据以明树数据观察的市场已公开的PPP项目成交公告等信息为基础进行统计，包含了财政部PPP综合信息平台项目、发改委PPP监测服务平台以及已经退库或尚未入库的项目。全口径统计时，打包招标项目仅统计父项目实际成交额，分标段招标项目仅统计子项目实际成交额之和。下同。 图3所示。总体而言，本月财政部PPP项目成交数量和规模均呈下降趋势。 图2财政部PPP项目月度成交数量同比统计 图3财政部PPP项目月度成交规模同比统计图 2023年4月，全国财政部PPP综合信息平台项目中，从成交项目数量来看，本月共成 交了5个项目，分布在五个不同的省份；从成交项目规模上看，甘肃省、山东省、贵州省的成交PPP项目规模位列前三，分别成交了14.90亿元、14.55亿元、4.64亿元。 2.PPP月度成交区域分布情况 2023年4月，全国财政部PPP综合信息平台中的成交项目按区域统计情况显示，从成 交项目数量来看，本月共成交了5个项目，分布在五个不同的省份；从成交项目规模上看，甘肃省、山东省、贵州省的成交PPP项目规模位列前三，分别成交了14.90亿元、14.55亿元、4.64亿元。具体如图4所示。 图4财政部口径全国各省级行政单位月度成交情况统计图 本月，全国PPP综合信息平台中PPP项目成交涉及5个省/自治区/直辖市。从成交规模来看，4个地区较上月增加，13个地区较上月减少。另外14个地区较上月没有变化，即黑龙江省、吉林省、天津市、福建省、江苏省、浙江省、上海市、广东省、湖南省、宁夏回族自治区、陕西省、青海省、西藏自治区、重庆市以及港澳台等地区连续两月或两月以上无PPP项目成交。 本月全国PPP综合信息平台中，甘肃省是环比成交规模增长幅度最大的省份，为8.24 亿元，同时也是本月成交规模环比增长比例最大的省份，达到123.73%。 图5财政部口径全国各省级行政单位月度成交情况环比统计图 截至2023年4月底，全国PPP综合信息平台中，贵州省累计成交PPP项目规模最大，共计1.22万亿元，其次是四川省，成交项目规模共计1.19万亿元；河南省是全国累计成交PPP项目数量最多的省份，共826个成交PPP项目。具体如图6所示。 图6财政部口径全国各省级行政单位累计成交情况统计图 从全口径统计结果来看，截至2023年4月底，云南省累计成交PPP项目规模最大，共计1.65万亿元，其次是贵州省，成交项目规模共计1.54万亿元；山东省是全国累计成交PPP项目数量最多的省份，共成交1111个项目，其次是河南省，共成交1028个PPP项目。具体如图7所示。 图7全口径各省级行政单位累计成交情况统计图 3.PPP月度成交行业分布情况 2023年4月，全国财政部PPP综合信息平台成交PPP项目中，市政工程以33.74亿元的成交金额占据行业榜首位，同时也是成交项目数量最多的领域，为3个。 2023年4月，全国PPP综合信息平台中的成交项目按行业领域统计情况显示，市政工 程以33.74亿元的成交金额占据行业榜首位，其次是保障性安居工程，成交金额为4.64亿 元。市政工程是成交项目数量最多的领域，为3个。具体如图8所示。 图8财政部口径PPP项目行业领域月度成交情况分布图 本月，全国PPP综合信息平台中成交PPP项目集中在3个行业领域。从成交规模来看，不存在行业领域较上月增加情况，8个行业领域较上月减少，教育、水利建设、旅游、其他、文化、科技、体育、医疗卫生、政府基础设施、社会保障、养老11个领域已连续两月无项目成交。 图9财政部口径各行业领域月度成交情况环比统计图 截至2023年4月底，全国PPP综合信息平台中，交通运输领域累计成交PPP项目规模最大，为6.13万亿元，成交数量为1438个，其次是市政工程领域，累计成交规模为4.79万 亿元，成交数量为4157个。具体如图10所示。 图10财政部口径PPP项目行业领域累计成交情况分布图 从全口径统计结果来看，截至2023年4月底，全国范围内交通运输领域已成交PPP项目规模最大，共计7.66万亿元，其次是市政工程领域，共5.71万亿元，同时市政工程领域已成交PPP项目数量最多，共计5392个。具体如图11所示。 图11全口径PPP项目行业领域累计成交情况分布图 4.月度成交五大项目 2023年4月，全国PPP综合信息平台成交项目中，中标规模最大的项目为甘肃省定西市陇西县基础设施提升改造PPP项目，项目规模为14.90亿元。财政部口径成交规模排名前五的项目分别为： 项目名称 所在区域 项目金额（亿元） 甘肃省定西市陇西县基础设施提升改造PPP项目 甘肃省 14.90 山东省枣庄市滕州市全域水质净化PPP项目 山东省 14.55 贵州省黔西南州贞丰县城市棚户区改造PPP项目 贵州省 4.64 内蒙古自治区通辽市科尔沁左翼中旗污水处理设施及配套管网PPP项目 内蒙古自治区 4.28 山西省忻州市忻府区“四好农村路”道路建设（第一批）PPP项目 山西省 2.44 5.月度中标社会资本统计 5.1月度五大社会资本 本月全国PPP综合信息平台成交项目的牵头中标社会资本中，甘肃第七建设集团股份有限公司以14.90亿元的牵头中标金额位居第一。排名前五的社会资本分别为（以下仅统计社会资本作为牵头人或者单独中标的业绩）： 社会资本 中标金额（亿元） 中标数量（个） 中标社会资本所有权背景 中标社会资 本上市否 甘肃第七建设集团股份有限公司 14.90 1 地方国企 非上市 中铁十局集团有限公司 14.55 1 央企下属公司 非上市 黔西南州扶贫开发投资有限责任公司 4.64 1 地方国企 非上市 科左中旗科建房地产开发有限公司 4.28 1 地方国企 非上市 山西建筑工程集团有限公司 2.44 1 地方国企 非上市 截至2023年4月底，无论是全口径已成交PPP项目或全国PPP综合信息平台中已成交PPP项目的中标社会资本方（按牵头方或独立中标统计），按中标规模看，均是央企和国有企业占比平分秋色，差距甚微，按中标数量看国有企业已超过民企成为占比最高的市场类型，我国民企中标项目数量较多，但中标项目的平均规模较小，且市场规模和数量占比逐月下滑。 5.2不同所有制背景社会资本统计 将已成交PPP项目的牵头或独立社会资本方，按照投资人的所有制背景进行划分并统计。 截至2023年4月，全国范围内已成交PPP项目的中标社会资本，按照累计成交规模占比情况显示，央企规模占比最大达41.37%，国有企业中标项目总规模紧随其后，占比达41.25%，民企中标项目规模占比为15.98%。按照累计成交数量占比情况显示，民企中标PPP项目总数量占比达34.10%，国有企业中标PPP项目数量占比达41.52%。统计显示，全国范围内已成交PPP项目的中标社会资本方中，民企中标项目数量较多，但中标项目的平均规模较小，明显低于国企、央企中标PPP项目的平均规模，且近年来民企中标PPP项目的数量与规模均呈现逐月下降的趋势。 图12全口径不同所有制投资人累计成交规模占比分布图 图13全口径不同所有制投资人累计成交数量占比分布图 截至2023年4月，全国PPP综合信息平台中已成交PPP项目的中标社会资本，按照累计成交规模占比情况显示，国有企业牵头市场规模位居第一，总规模占比达42.51%；其次是央企，牵头中标项目总规模占比达到41.99%，民企中标项目总规模总占比为13.98%。按照累计成交数量占比情况显示，国有企业中标PPP项目数量最多，占比44.60%，其次是民企，牵头中标项目总数量占比达29.93%。统计显示，全国PPP综合信息平台中已成交PPP项目的中标社会资本方中，民企中标项目数量较多，但中标的平均规模较小，明显低于央企、国企中标PPP项目平均规模，且近年来民企中标PPP项目的数量与规模均呈现逐月下降的趋势。 图14财政部口径不同所有制投资人累计成交规模占比分布图 图15财政部口径不同所有制投资人累计成交数量占比分布图 5.3不同行业背景社会资本统计 截至2023年4月底，无论是全国范围内已成交PPP项目或全国PPP综合信息平台中已成交PPP项目的中标社会资本方（按牵头方或独立中标统计），建筑承包商的中标规模与中标数量占比均最高，而运营商中标项目的平均规模较小。 将已成交PPP项目的牵头或独立中标社会资本方，按照投资人的行业背景进行划分并统计。明树数据将社会资本的类型分类为技术服务商（包括技术服务商、咨询公司）、建筑承包商、金融机构（包括银行和非银行金融机构）、投资机构（包括建筑承包商背景投资人、开发商和其他类型投资机构）、运营商（包括综合环境服务商、文化体育旅游类运营商、建设运营商、其他运营商）以及材料设备供应商。 截至2023年4月，全国范围内已成交PPP项目的中标社会资本，按照累计成交规模占比情况显示，建筑承包商中标项目总规模占比达55.46%，其次是投资机构，中标规模占比26.81%。按照累计成交数量占比情况显示，建筑承包商牵头中标项目总数量占比达48.82%，其次是运营商，牵头中标项目总数量占比2