晨会纪要

晨会纪要 2023第（089）期发布日期：2023-05-19 投资咨询业务资格 证监发【2014】217号 商品指数每日市场跟踪 宏观指标 8:00 15:00 涨跌 涨跌幅/% 上证综指 3,297.32 3,297.32 0 0 道琼斯工业指数 33535.91 33420.77 115.140 0.345 纳斯达克指数 12688.84 12500.57 188.270 1.506 标普500 4198.05 4158.77 39.280 0.945 恒生指数 19727.25 19560.57 166.680 0.852 SHIBOR隔夜 1.46 1.54 -0.077 -5.0 美元指数 103.51 103.55 -0.042 -0.040 美元兑人民币(CFETS) 7.03 7.03 0 0 主力合约 2023/5/18 2023/5/17 涨跌 涨跌幅/% 2023/5/192023/5/18 中原期货研究所0371-58620081 0371-58620083 公司官方微信 COMEX黄金COMEX白银LME铜LME铝LME锌LME铅 外盘LME锡LME镍 ICE11号糖 ICE2号棉花CBOT大豆CBOT豆粕CBOT豆油CBOT玉米NYMEX原油 ICE布油 1960.301,985.70-25.40-1.279 23.6623.94-0.275-1.149 8158.508,308.00-149.50-1.799 2282.002,300.00-18.0-0.783 2453.002,524.00-71.0-2.813 2062.002,050.0012.00.585 24985.0025,000.00-15.0-0.060 20900.0021,500.00-600.0-2.791 25.6025.87-0.270-1.044 86.5686.84-0.280-0.322 1332.751,333.00-0.250-0.019 413.70423.90-10.20-2.406 47.2246.240.9802.119 554.00561.25-7.250-1.292 72.0372.67-0.640-0.881 75.9576.78-0.830-1.081 2023/5/192023/5/18 8:00 15:00 黄金 446.72 449.40 -2.680 -0.596 白银 5390.00 5401.00 -11.0 -0.204 铜 65190.00 65760.00 -570.0 -0.867 锌 20630.00 20995.00 -365.0 -1.739 铝 18405.00 18475.00 -70.0 -0.379 锡 196150.00 200860.00 -4710.0 -2.345 铅 15370.00 15305.00 65.0 0.425 镍 162250.00 165450.00 -3200.0 -1.934 铁矿石 734.50 746.50 -12.0 -1.608 螺纹钢 3645.00 3687.00 -42.0 -1.139 不锈钢 14870.00 14955.00 -85.0 -0.568 热轧卷板 3724.00 3761.00 -37.0 -0.984 硅铁 7538.00 7,538.00 0 0 锰硅 6856.00 6,856.00 0 0 金属主力合约涨跌涨跌幅/% 国内 化工 国内 农产品 国内 主力合约 焦煤焦炭动力煤 天然橡胶20号胶塑料 聚丙烯PP(PTA)PVC 沥青甲醇乙二醇苯乙烯尿素玻璃原油燃油纯碱纸浆LPG 主力合约 黄大豆1号黄大豆2号豆粕 菜粕豆油菜籽油棕榈油鲜鸡蛋白砂糖黄玉米 玉米淀粉一号棉花棉纱 苹果红枣花生 2023/5/19 8:00 1352.00 2162.00 0.00 12135.00 9645.00 7658.00 7024.00 5376.00 5827.00 3768.00 2173.00 4258.00 7892.00 1838.00 1598.00 516.20 3047.00 1745.00 5206.00 4162.00 2023/5/19 8:00 5093.00 4067.00 3490.00 3058.00 7164.00 7942.00 6698.00 4162.00 6969.00 2543.00 2840.00 15805.00 22895.00 8581.00 10560.00 10424.00 2023/5/18 15:00 1406.50 2233.50 0.00 12195.00 9665.00 7772.00 7135.00 5352.00 5910.00 3785.00 2240.00 4286.00 7888.00 1,838.00 1623.00 518.00 3062.00 1815.00 5288.00 4164.00 2023/5/18 15:00 5063.00 4060.00 3489.00 3057.00 7142.00 7926.00 6690.00 4,162.00 6968.00 2544.00 2860.00 15855.00 22930.00 8,581.00 10,560.00 10,424.00 涨跌 -54.50 -71.50 0 -60.0 -20.0 -114.0 -111.0 24.0 -83.0 -17.0 -67.0 -28.0 4.0 0 -25.0 -1.80 -15.0 -70.0 -82.0 -2.0 涨跌 30.0 7.0 1.0 1.0 22.0 16.0 8.0 0 1.0 -1.0 -20.0 -50.0 -35.0 0 0 0 涨跌幅/% -3.875 -3.201#DIV/0! -0.492 -0.207 -1.467 -1.556 0.448 -1.404 -0.449 -2.991 -0.653 0.051 0 -1.540 -0.347 -0.490 -3.857 -1.551 -0.048 涨跌幅/% 0.593 0.172 0.029 0.033 0.308 0.202 0.120 0 0.014 -0.039 -0.699 -0.315 -0.153 0 0 0 宏观要闻 1、国家金融监督管理总局正式揭牌，总局党委书记李云泽在揭牌仪式上表示，将全面强化机构监管、行为监管、功能监管、穿透式监管、持续监管，依法将各类金融活动全部纳入监管，努力消除监管空白和盲区，大力推进央地监管结合，牢牢守住不发生系统性金融风险底线。 2、国务院总理李强在山东调研时强调，要加快建设以实体经济为支撑的现代化产业体系，采取更有针对性措施扩内需稳外需，努力推动经济运行持续回升向好。要优化支持新能源汽车购买使用政策，加快充电桩等基础设施建设。 3、财政部公布数据显示，1-4月累计，全国一般公共预算收入83171亿元，同比增长11.9%。其中，全国税收收入70379亿元，同比增长12.9%；非税收入12792亿元，同比增长6.8%。证券交易印花税716亿元，同比下降42.7%。 4、国家医保局表示，国家层面将组织开展第四批高值医用耗材的集采，主要是针对眼科的人工晶体和骨科的运动医学类耗材，适时还将开展新批次的药品集采。地方层面，将重点对国家组织集采以外的化学药、中成药、干扰素以及神经外科耗材、体外诊断试剂等开展省际联盟采购。 5、中国汽车流通协会发布数据显示，4月汽车经销商综合库存系数为1.51，环比下降15.2%，同比下降20.9%，库存水平接近警戒线，行业景气度回升。 6、美国财政部长耶伦周四在银行政策研究所召开的高管会议上强调，国会必须紧急解决债务上限问题。耶伦强调，若不能提高或暂停债务上限，冲击“对金融体系将是灾难性的”。但她也表示，美国的银行体系资本充足、流动性强劲。耶伦称，财政部继续密切关注整个银行业的状况。 7、美国至5月13日当周初请失业金人数下降2.2万人至24.2万人，创2021年以来最大降幅， 市场预期为降至25.4万人。此次数据大幅下降主要是“纠正”马萨诸州此前的数据造假。另外， 至5月6日当周续请失业金人数降至179.9万人。 8、大商所：自5月22日交易时起，非期货公司会员或者客户在棕榈油、液化石油气期货各月 份合约上的单日开仓量不得超过10000手；在焦煤期货各月份合约上的单日开仓量不得超过 1000手。 9、郑商所：自5月19日起，针对全体做市商按照现行保证金率下的SPBM模型开展组合保证金业务。 10、印度正考虑补充战略石油储备，计划进口约125万吨（合920万桶）石油以填补石油储备缺口。 新闻来源：陆家嘴财经早餐 主要品种晨会观点 1）农产品 花生 18日，花生期货主力合约PK310以10422开盘，最高10490，以10424收盘，成 交量108871手，持仓量161632手，持仓较昨日减1250手。花生现货价格整体稳定。剩余库存不多，市场整体上货量少，餐饮消费好转对食品米需求增加。整体看，剩余库存不足后期消费，现货市场仍有上行时间和空间，10合约贴水现货，受交割成本较高支撑，预计盘面底部支撑较强。 油脂 信息方面，美豆播种进度较快，巴西大豆出口加速，5月份美农月度报告出台后，CBOT大豆期货应声而跌，美豆缺乏持续走高基础。国内方面，5-6月到船依然充足，待海关放行加速，豆粕现货供应将恢复正常。2023年5月份国内主要地区123家油厂大豆到港预估142船，共计约923万吨（本月船重按6.5万吨计），6月进口大豆到港量预计1080万吨，7月进口大豆到港量预计860万吨，均为历年同期偏高水平，棕榈油进入增产季，外盘疲软，油脂市场仍偏弱为主。 白糖 巴西主产区天气干燥，收割加快。截至5月17日当周，巴西港口等待装运食糖 的船只数量为80艘，此前一周为81艘。港口等待装运的食糖数量为343.93万吨，此前一周为360.58万吨市场。关注港堵风险。基本面供需仍偏紧，预计原糖维持高位区间盘整，等待新消息指引。 国内：4月份进口白糖7万吨，同比大幅减少。截止4月底国内工业库存381万 吨，同比少110万吨。库存处于17年历史同期低位。二季度国内供给糖源主要为国产糖，随着天气转热，下游刚需采购。基本面供需偏紧延续，糖价高位调整。 生猪 全国猪价继续全线下跌，全国均价7.02元/斤。供应端，散户出栏积极性提升，规模化企业降价出栏，整体养殖看空情绪浓郁。下游需求平淡，屠宰企业采购积极性不高。库存白条销售难度增加，整体看近期养殖仍旧处于供大于求的局面，整体价格依旧保持弱势。盘面整体维持技术点位15550以上震荡，关注技术上的支撑，维持偏弱筑底观点。 鸡蛋 全国现货稳定为主，短期供大于求压力不断压制现货，一季度新增产能叠加延迟淘汰增加供应，温湿天气使得鸡蛋供应增加，同时带来质量问题波。近期华北地区麦 收鸡蛋消费预计将带来一定价格支撑，目前盘面近弱远强持续，近月受到现货压制，远月超跌技术企稳，关注反弹高度。 棉花 5月18日，中国主港报价大幅上涨。国际棉花价格指数（SM）100.78美分/磅， 涨3.38美分/磅，折一般贸易港口提货价17011元/吨（按1%关税计算，汇率按中国银行中间价计算，下同）；国际棉花价格指数（M）98.96美分/磅，涨3.32美分/磅，折一般贸易港口提货价16708元/吨。当日主要品种价格如下：SM1-1/8″级棉中，美国C/A棉的报价为101.95美分/磅（下同），折人民币一般贸易港口提货价17208.91元/吨（按1%关税计算，下同）。美国E/MOT棉的报价为101.20，折人民币一般贸易港口提货价17076.80元/吨。澳棉报价为101.00，折人民币一般贸易港口提货价17043.77元/吨。巴西棉报价为97.90，折人民币一般贸易港口提货价16526.35元/吨。乌兹别克斯坦棉报价为9