2023年印尼用工市场趋势研究报告

2023年印尼 用工市场趋势研究报告 报告导读 Introduction ·印度尼西亚拥有超过2.7亿人口，是东南亚第一大经济体。 ·2021年印尼名义GDP总额1.2万亿美元，约占全球GDP的1.2%，这很大程度上得益于其丰富的人力和自然资源。 ·据世界银行统计，2020年印尼总人口中，15-64岁的劳动年龄人口占比约68%；国土面积近190万平方千米，其中森林和耕地面积分别占比49%和14%，同时坐拥丰富的矿产、能源和渔业资源。 ·从GDP贡献来看，目前第二、第三产业占主导地位，尤其是制造业、采矿业、批发零售和建筑业占比较高，为印尼 的优势产业。 ·本报告基于印尼在线招聘平台KUPU对2022年招聘数据的汇总与分析，对2023年印尼用工情况进行预测与前瞻，为出海印尼的企业和相关人士提供参考。 目录01. Contents02. 03. 04. 印尼国家人口概况 印尼用工市场细分概况印尼用工市场特点 印尼用工市场发展趋势 印尼国家人口概况 人口结构年轻，劳动力资源充沛 2022年，印度尼西亚的人口在2.78亿左右，排在中国、印度、美国之后，位居世界第四。印尼人口结构年轻，年龄中位数仅有29岁，劳动力人口充沛；印尼人口分布极不均匀，面积占印尼国土面积7.25%的爪哇岛，人口达1.5亿人，占全国总人数的56.1%，该岛是世界上人口最多的岛屿。 1.30% 印尼人口规模及增速 2.80 印尼人口地域分布情况 1.08% 2.73 0.87% 0.65% 0.43% 0.22% 0.00% 2016年2017年2018年2019年 2020年 2021年 2022年 2.67 2.60 2.53 2.47 数据来源：印度尼西亚中央统计局 人口数据（亿）年增速 数据来源：印度尼西亚中央统计局 印度尼西亚是一个多民族穆斯林国家 印尼人宗教信仰情况分布 50% 40% 30% 20% 10% 0% 印尼主要民族人口占比情况 穆斯林86.92% 基督徒7.47% 其他0.05% 天主教徒3.08% 印度教徒1.71% 佛教徒0.74% 儒教徒0.03% 爪哇族巽他族马来族马都拉族华人 穆斯林基督徒天主教徒印度教徒佛教徒儒教徒其他 数据来源：印度尼西亚中央统计局数据来源：印度尼西亚中央统计局 印尼有300多个民族，其中爪哇族占人口总数的45%，巽他族占14%，马都拉族占7.5%，马来族占7.5%，华人约占人口总数的5%，超过1000万人。 印度尼西亚的大多数人口是穆斯林，占比高达86.93%，其余依次是基督徒7.47%、天主教徒3.08%、印度教徒1.71%、佛教徒0.74%、儒教徒0.03%，信奉其它宗教的人0.05%。 % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % 数据来源：印度尼西亚中央统计局 印尼是一个人口结构年轻化的国家。作为东南亚领土面积最大、人口最多的国家，印度尼西亚的潜力不容小觑。2022年印尼人口结构非常健康，15岁以下的儿童占比为24.56%，而15~64岁的成年人占比达到了68%，劳动力资源颇为丰富，男女比例接近1:1。且根据联合国估算，印尼青壮年人口（15~64岁）将持续增长至2030年，为印尼带来长足的人口红利。 印尼人口不同年龄段分布 数据来源：印度尼西亚中央统计局 2021年，印度尼西亚GDP总量为11860.9亿美元，比上年增长1274亿美元，人均国内生产总值约4349.5美元。2022年前三季度，印度尼西亚经济取得了同比实际上涨5.4%的优异成绩。其中，第一季度经济同比增长5.02%，第二季度上涨5.45%之后，在2022年第三季度又扩大至5.72%，且超过市场预期。预计2022年全年能达到1.35万亿美元，稳居东盟各国之首。印尼人类发展指数持续提高，达到近几年最高值72.91。 16,800 14,000 11,200 GDP增长趋势 12,000 10,000 单位：亿美元 8,000 6,000 4,000 2,000 0 东南亚三强22年前三季度GDP对比 印尼泰国新加坡 单位：亿美元 8,400 5,600 2,800 0 20082010201120122013201420152016201720182019202020212022 73.6 72.8 72.0 71.2 70.4 69.6 68.8 68.0 67.2 印尼人类发展指数 2015年2016年2017年2018年2019年2020年2021年2022年 数据来源：印度尼西亚中央统计局 数据来源：印度尼西亚中央统计局 印尼中央统计局2022年2月份数据显示，印尼就业人数近1.36亿，失业人数840万，失业率为5.83%，劳动参与率为69.06%。 在东南亚国家中，印尼的失业率较高，基本与菲律宾失业率持平。总体而言，马来西亚、印尼、菲律宾就业情况在显著改善之中，尤其菲律宾，近20年来第一次出现外流劳动力回流的情况。东南亚失业率最低的国家依次为泰国、新加坡、越南，劳动者只要愿意，随时都能轻松找到工作。 印尼劳动人口数量及失业率发展趋势 8% 140000 30% 东南亚六国近三年失业率表现 6% 4% 2% 0% 2015年2016年2017年2018年2019年2020年2021年2022年 数据来源：印度尼西亚中央统计局 132500 125000 117500 110000 20% 10% 0% 泰国新加坡越南马来西亚印度尼西亚2020年2021年2022年 数据来源：印度尼西亚中央统计局 2.3% 1.9% 2.2% 2.4% 2.5% 3.6% 2.5% 3.2% 4.5% 1.5% 8.7% 4.2% 7.1% 4.1% 6.5% 6.6% 5.8% 5.8% 菲律宾 劳动人口:15岁及以上的前一周在工作的人、暂时缺勤但有工作的人以及没有工作但正在找工作的人失业人口包括：a.没有工作但正在寻找工作的人 b.没有工作的人已经建立了新的业务/公司 c.没有工作的人没有找工作，因为他们不希望找到工作 d.已安排在参考期之后的日期开始工作的人（未来开始） 2021年，印尼拥有2.03亿互联网用户，互联网普及率达74%；基于DataReportal、CEIC及中金公司研究部的预测，2025年当地互联网用户数量预计将升至2.26亿，互联网普及率达80%。 印尼互联网用户普及情况 2021年各国用户平均每天使用互联网总时长 资料来源：Hootsuite、智研咨询整理 资料来源：CEIC、DataReportal、Statista、中金公司研究部 印尼用工市场细分概况 批发、零售占比最大，不同行业薪资差异较大 数据来源：KUPU 按行业统计，印尼就业人口主要分布在农业、商贸、工业、建筑业及服务业等行业；基于KUPU平台数据发现，餐饮、零售两大细分行业占据接近60%的招聘需求量。 印尼就业人口行业分布基于KUPU平台细分行业招聘企业分布 单位（人） 数据来源：KUPU 印度尼西亚政府基本每年都会依法上调最低工资标准，各省最低工资标准差异较大。2022年薪资均值最高为雅加达4573845印尼盾 /月，折合人民币约为1830元/月；最低为中爪省1812935印尼盾/月，折合人民币约为725元/月。 印尼各省最低工资2023年与2022年对比 2022年印尼细分行业月薪现状 单位（印尼盾） 数据来源：KUPU 单位（印尼盾） 2023年最低工资标准 2022年最低工资标准 数据来源：KUPU 在15-44岁年龄段，文盲占比最小，为0.75%，这也是当前印尼的主要受教育群体；另外，在学校参与率方面，7-15岁年龄段的群体学校参与率均保持在95%以上，16-18岁年龄段的群体学校参与率为73%，而19-24岁年龄段的群体学校参与率较低，仅为26%。可以看出，虽然印尼政府在近些年逐渐加大了对教育的重视和投资力度，但拥有大学本科学历及以上的劳动者比例还处于较低水平。 100% 75% 参加正规教育入学率 99.01%95.81% 72.88% 不/从不上学 未完成小学 15岁以上受教育程度 9.00% 6.75% 不同年龄层文盲率 50% 25% 0% 7-12岁 13-15岁 2022年 16-18岁 26.46% 19-24岁 初等教育 初中教育 中等教育及以上 0.0%12.5%25.0%37.5%50.0% 4.50% 2.25% 0.00% 10岁+ 15岁+ 15-44岁 45岁+ 2022年 数据来源：KUPU 数据来源：KUPU数据来源：KUPU 125000 100000 75000 50000 25000 0 求职者年龄分布 1517192123252729313335373941434547495153555759616365+ 求职者活跃时间分布 18到35岁构成求职者主力军 由于印尼年轻人居多，互联网普 30000 22500 15000 7500 0 01234567891011121314151617181920212223 数据来源：KUPU 及率较高，从KUPU平台求职活跃时间分布可以看出，24小时均有大量活跃用户 从求职者职位选择来看，数据管理员岗位最受青睐 不同岗位供需比差异较大。对技能要求不高的搬运工岗位供需比最高，为490：1；对技能条件要求较高的公共关系岗位，供需比为2：1 印尼用工市场特点 用工成本低廉，不同地域、行业薪资差异较大 印尼劳工部部长2022年11月宣布，印尼各省区已经确定了调升2023年省级最低工资标准的幅度，平均调升幅度约7.5%。其中最低工资标准最高的地区为雅加达特区，达490万印尼盾（约合314美元），调升幅度为5.6%；最低是中爪哇省，为196万印尼盾（约合126美元），调升幅度为8.01%。在东南亚地区，印尼的工资水平低于新加坡、马来西亚、泰国、越南，居于第五位。 50 37.5 25 12.5 新加坡 泰国 越南 文莱 马来西亚 印度尼西亚 缅甸 菲律宾 老挝 东帝汶 中国 0 东南亚各国及中国年龄中位数比较 42.3 39.7 38.5 32.432.330.3 29.6 29.3 24.7 24.1 20.6 全球人口年龄结构 5000 3750 单位：美元 2500 1250 印尼 中国 马来西亚 新加坡 泰国 越南 0 主要国家月均收入对比 数据来源：KUPU 数据来源：KUPU数据来源：KUPU 0 40,000,000 80,000,000 120,000,000 数据来源：KUPU 根据印尼中小企业和合作社部的官方统计，98.7%的印尼企业（共6460万）是微型企业，共雇佣了1.1亿人，吸纳了印尼劳动力总数的97%，占印尼总人口的40%。 细分企业规模数量分布 微小企业6460万 小型企业79.9万 中型企业6.6万 大型企业0.6万 细分企业规模劳动力雇佣分布 大型 中型 小型 微型 数据来源：KUPU 分省来看，雅加达以占全国3.89%的人口创造出了占全国17.19%的GDP，GDP总量和人均都高居全印尼首位，远超其他省份。东爪哇省、西爪哇省和中爪哇省GDP分别位列全印尼第二至第四位，北苏门答腊省GDP位列第五位。前五省GDP总量合计占全国GDP比重高达58.15%，人口总量合计占全国人口总量的55.72%。 雅加达东爪哇省西爪哇省中爪哇省 北苏门答腊省 廖内省东加里曼丹省 万丹省南苏拉威西省南苏门答腊省 楠榜省廖内群岛省西苏门答腊省中苏拉威西省 单位：亿美元 巴布亚省占碑省 西加里曼丹省 巴厘省南加里曼丹省 亚齐省中加里曼丹省 日惹特区北苏拉威西省西努沙登加拉省东南苏拉威西省东努沙登加拉省北加里曼丹省邦加-勿里洞省西巴布亚省 明古鲁省北马鲁古省西苏拉威西省 马鲁古省哥伦打洛省 印尼各省GDP对比 雅加达东爪哇省西爪哇省中爪哇