2023年中国林业碳汇行业上下游产业链全景、发展环境及前景研究报告

全球环境危机日益加剧，极端天气多发，气候问题已成为全球人类面临的共同问题。二氧化碳为导致温室效应的主要气体，近年来，全球工业发展迅速，排放了大量的二氧化碳，导致气温不断升高，严重破坏了生态平衡，威胁到人类健康。为缓解这一问题，各国政府不断加大节能减排力度，相继提出了碳中和目标时间表。根据BP年鉴，2021年全球二氧化碳排放量达389.8亿吨（包括能源、工艺排放、甲烷燃烧领域排放量），其中中国在经济快速发展、工业迅速崛起下，逐渐成为碳排放量最大的国家，碳排放量占全球比重不断提升，2021年我国共排放120.4亿吨二氧化碳，占全球总量的30.9%，较2001年提升了16.1%个百分点。我国作为碳排放大国，节能减排首当其冲。近年来，我国政府对环保的重视程度日益提升，在2020年9月，国家主席习近平在联合国大会一般性辩论上正式提出了“3060目标”，即2030年实现碳达峰，2060年实现碳中和。 在双碳目标发展背景下，各行各业纷纷加快节能减排步伐，朝着绿色化、环保化方向发展。 为了进一步激励企业优化能源结构、提升能效，加速节能减排，2021年7月，全国碳交易市场正式启动上线交易，通过市场化手段来引导碳减排资源的优化配置，降低全社会的减排成本。天津碳排放交易所数据显示：2022年全年，全国碳市场碳排放配额(CEA)总成交量5088.9万吨，总成交额28.14亿元，交易量较2021年大幅减少，主要受碳市场履约期长，市场供给偏多而需求不足影响。根据《2021、2022年度全国碳排放权交易配额总量设定与分配实施方案（征求意见稿）》，中国碳市场第二个履约周期为两年，控排企业需在2023年年底前完成2021、2022年度配额清缴，在这很大程度上降低了2022年碳市场需求，2023年碳市场活跃度将大幅提升。 林业碳汇是目前经济有效的“碳吸收”手段，对我国实现“双碳目标”具有重要意义。 碳汇是指从空气中吸收二氧化碳，将其固定下来，从而减少二氧化碳在大气中浓度的过程。根据固定二氧化碳的介质不同可以具体划分为以林业碳汇、草原碳汇、耕地碳汇、海洋碳汇等。林业碳汇是指通过造林和森林管理（减少毁林、荒漠化治理、湿地保护等活动），吸收和固定大气中的二氧化碳，并按照相关规则与碳汇交易相结合的过程、活动和机制。 森林植被“固碳”效果佳，森林植被区占陆地面积的3成左右，但其碳储量占陆地碳库总量的近一半。公开资料显示：树木每生长1立方米的蓄积，平均吸收1.83吨二氧化碳，释放1.62吨氧气。由此可见通过林业碳汇提高森林面积与森林质量，能有效提升森林生态效益价值，吸收更多的二氧化碳，且林业碳汇技术成本相较于工业化碳捕集与封存（CCS）技术要低2-3倍，实现了“生态效益”与“经营效益”双赢。近年来，我国森林面积与蓄积量不断增长，至2021年我国森林面积已达34.6亿亩，森林覆盖率提升至24.02%，林草植被总碳储量达114.43亿吨，年碳汇量12.8亿吨；我国人造林面积稳居全球首位，2022年我国共完成造林383万公顷（5745万亩）、种草改良321.4万公顷、（4821万亩）、治理沙化石漠化土地185万公顷（2771万亩），较2021年均有所增加。 二、CCER加速重启，行业将迎来快速发展的 目前，我国林业碳汇项目可参与全球性（CDM、VCS、GS），全国性（CCER、CGCF），及区域性（FFCER、PHCER、BCER)抵消机制中碳交易。不同机制中对林业碳汇项目要求、使用标准有所不同， VCS由国际排放交易协会、世界经济论坛及气候组织发起，目前参与国家达80余个。 截止2022年年底，全球已注册了1923个VCS项目，已签发项目1556个，已签发碳信用10.45亿tCO2e，其中中国共有880个VCS项目。全球共有205个林业碳汇VCS项目，主要分布在中国、巴西、哥伦比亚、秘鲁、肯尼亚等地，其中中国共有29个林业碳汇VCS项目，居全球第一。 自愿减排（CCER）是指对我国境内可再生能源、林业碳汇、甲烷利用等项目的温室气体减排效果进行量化核证，并在国家温室气体自愿减排交易注册登记系统中登记的温室气体减排量。CCER交易为碳排放权交易市场重要补充形式，可用来清缴履约，根据全国碳市场交易规定，CCER抵销比例不超过应清缴碳排放配额的5%。2011年发改委颁发政策，批准北京、上海、天津、重庆、湖北、广东、深圳等七地开展碳交易试点，随着2012年《温室气体自愿减排交易管理暂行办法》发布，CCER体系开始起步，明确经核证后的减排量可进入碳交易市场，各试点碳市场允许CCER可抵消比例多在3%~10%之间。由于供需失衡致使碳价持续低迷，CCER作用无法充分发挥，叠加个别项目规范性不够、交易不透明、各地使用标准不一致等因素，2017年3月，发改委暂时停止了CCER项目审批，已审批项目仍可正常运行，截止2022年年底，CCER项目审批尚未重启。 我国CCER林业碳汇项目开发流程大致有项目设计、项目审定、项目备案、项目实施、项目监测、减排量核证及备案签发七个流程。我国CCER林业碳汇项目方法学共有四项，分别为《AR-CM-001-V01碳汇造林项目方法学》、《AR-CM-002-V01竹子造林碳汇项目方法学》、《AR-CM-003-V01森林经营碳汇项目方法学》、《AR-CM-005-V01竹林经营碳汇项目方法学》，为我国CCER林业碳汇项目的发展提供了依据和标准，助力我国CCER林业碳汇项目规范化发展。 截至2017年暂停签发，全国已有2871个CCER审定项目，861个备案项目。其中风电、水电、光伏项目占比较大，共有97个林业碳汇CCER审定项目，占比3.4%，备案项目15个，其中3个项目已签发首期减排量。林业碳汇CCER项目主要分为造林碳汇、森林经营、竹子碳汇和竹林经营四类，其中造林碳汇为主要类型，CCER审定项目数量达66个，其次为森林经营，项目数量为25个，竹林经营项目数量5个，竹子造林项目数量1个，审定预计减排总量5.59亿吨。 从地区分布来看，97个林业碳汇CCER审定项目分布在23个省市，其中吉林、内蒙古、黑龙江、湖北、广东等地凭借丰富森林资源成为林业碳汇CCER审定项目主要聚集地。 15个备案项目则分布在广东省、北京市等8个地区，其中广东有3个、内蒙古3个、河北3个、黑龙江2个、北京1个、江西1个、湖北1个、云南1个。 从97个林业碳汇CCER审定项目单位面积年均减排量来看，林业碳汇减排量为4.95 tCO2e/公顷，四大类细分类型中，造林碳汇减排量居首位，达11.26 tCO2e/公顷，因此也成为了林业碳汇CCER审定项目主要类型，其次为竹子碳汇，及减排量为9.35 tCO2e/公顷。森林经营与竹林经营减排量相对较小。 从计入期来看，四类林业碳汇CCER审定项目计入期最短均为20年，其中造林碳汇、森林经营计入期最长不超过60年，竹子碳汇计入期最长30年，竹林经营则最长不超过40年。目前共有53个林业碳汇CCER审定项目计入期为20年，占比达55%。其次为60年，占比25%。 目前，CCER市场供给已严重不足，呈现紧缺状态，价格大幅上涨。未来随着碳市场的扩容，CCER需求量将进一步增加，重启CCER已成为大势所趋。在2022年12月，生态环境部应对气候变化司司长在国际金融论坛（IFF）2022年全球年会上表示，下一步中国将争取尽早重启CCER市场。目前我国正抓紧修订CCER管理办法，CCER有望在2023年重启。而林业碳汇作为CCER重要组成部分之一，在CCER重启后将迎来快速发展的。 预计到2030年森林碳汇交易整体市场规模有望达1344亿元。 除国际层面的VCS与国家层面的CCER，福建、广东等地也纷纷推出了核证自愿减排量，积极探索林业碳汇权交易。福建省作为国内森林覆盖率最高的省份，将福建林业碳汇（FFCER）列为福建碳市场三大交易标的物之一。截止2022年11月，福建省FFCER成交量达385万吨，成交额达5745万亿元，稳居全国首位。广东在2017年推出了广东碳普惠抵消信用机制（PHCER），并正式允许接入碳交易市场。截至2021年6月底，广东省备案PHCER减排量达191.97万吨，其中林业碳汇占比达92%。截至2022年末，PHCER累计交易量达538.07万吨，2022年全年交易3.81万吨。 以上数据及信息可参考智研咨询（www.chyxx.com）发布的《2023-2029年中国林业碳汇行业发展模式分析及未来前景规划报告》。智研咨询是中国产业咨询领域的信息与情报综合提供商。公司以“用信息驱动产业发展，为企业投资决策赋能”为品牌理念。为企业提供专业的产业咨询服务，主要服务包含精品行研报告、专项定制、月度专题、可研报告、商业计划书、产业规划等。提供周报/月报/季报/年报等定期报告和定制数据，内容涵盖政策监测、企业动态、行业数据、产品价格变化、投融资概览、市场机遇及风险分析等。