英特科技：首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书

创业板投资风险提示 本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合成功与否存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。 欧刚 浙江英特科技股份有限公司 ZHEJIANGEXTEKTECHNOLOGYCO.,LTD. （浙江省安吉县递铺街道乐三路468号） 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 保荐人（主承销商） （浙江省杭州市江干区五星路201号） 声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。 发行人控股股东、实际控制人承诺本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东、实际控制人以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。 保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。 本次发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A股） 发行股数 本次公开发行股份数量为2,200万股，全部为发行新股，公司原股东在本次发行中不公开发售股份；本次公开发行新股数量为公开发行后公司总股本的25.00% 每股面值 人民币1.00元 每股发行价格 43.99元/股 发行日期 2023年5月12日 拟上市证券交易所和板块 深圳证券交易所创业板 发行后总股本 8,800万股 保荐人（主承销商） 浙商证券股份有限公司 招股说明书签署日期 2023年5月18日 目录 声明1 本次发行概况2 目录3 第一节释义7 一、普通术语7 二、专业术语8 第二节概览11 一、重大事项提示11 二、发行人及本次发行的中介机构基本情况13 三、本次发行概况14 四、发行人主营业务经营情况15 五、发行人板块定位情况16 六、发行人报告期的主要财务数据和财务指标22 七、财务报告审计截止日后主要经营状况及财务信息22 八、发行人选择的具体上市标准23 九、发行人公司治理特殊安排等重要事项23 十、募集资金运用与未来发展规划24 十一、其他对发行人有重大影响的事项25 第三节风险因素26 一、与行业相关的风险26 二、与发行人相关的风险27 三、其他风险30 第四节发行人基本情况31 一、发行人基本情况31 二、发行人设立报告期内的股本和股东变化情况31 三、发行人股权结构及组织结构37 四、发行人的控股子公司、参股公司情况38 五、控股股东、实际控制人及持有发行人5%以上股份或表决权的主要股东 的基本情况39 六、发行人特别表决权股份或类似安排情况45 七、发行人协议控制架构情况45 八、发行人控股股东、实际控制人报告期内重大违法行为情况45 九、发行人股本情况45 十、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员情况48 十一、发行人本次公开发行申报前已经制定或实施的股权激励及相关安排 ...............................................................................................................................59 十二、发行人员工及其社会保障情况60 第五节业务与技术67 一、发行人主营业务、主要产品或服务的情况67 二、发行人所处行业的基本情况77 三、发行人的销售情况和主要客户116 四、发行人的采购情况和主要供应商123 五、发行人与业务相关的主要固定资产及无形资产130 六、发行人核心技术和研发情况144 七、环境保护情况154 八、发行人境外经营情况156 第六节财务会计信息与管理层分析157 一、财务报表157 二、审计意见类型、关键审计事项及重要性水平161 三、影响发行人业绩的主要因素以及财务或非财务指标164 四、财务报表的编制基础及合并财务报表范围及变化情况166 五、报告期内采用的主要会计政策和会计估计167 六、分部信息187 七、发行人适用的税率及享受的主要财政税收优惠政策187 八、经发行人会计师核验的非经常性损益明细表188 九、发行人主要财务指标188 十、经营成果分析190 十一、财务状况分析236 十二、偿债能力、流动性及持续经营能力分析261 十三、重大投资、资本性支出、重大资产业务重组或股权收购合并事项.269 十四、或有事项、期后事项及其他重要事项269 十五、盈利预测报告269 第七节募集资金运用与未来发展规划270 一、本次发行募集资金运用概述270 二、募集资金投资项目的基本情况272 三、未来发展战略规划288 第八节公司治理与独立性291 一、发行人股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全及运行情况291 二、发行人内部控制制度情况293 三、发行人报告期内违法违规情况294 四、报告期资金占用及对外担保情况294 五、发行人在资产、人员、财务与业务方面的独立性294 六、同业竞争296 七、关联方及关联关系297 八、关联交易299 九、关联交易程序、独立董事对关联交易的意见301 第九节投资者保护306 一、投资者关系的主要安排306 二、股利分配及发行前滚存利润安排307 三、发行人报告期内的股利分配情况311 四、发行人股东投票机制的建立情况311 第十节其他重要事项313 一、重大合同313 二、发行人对外担保情况315 三、重大诉讼或仲裁事项315 四、发行人控股股东、实际控制人报告期内重大违法行为情况315 第十一节声明316 一、发行人及全体董事、监事、高级管理人员声明316 二、发行人控股股东、实际控制人声明317 三、保荐人（主承销商）声明318 四、发行人律师声明321 五、审计机构声明322 六、验资机构声明323 七、资产评估机构声明324 第十二节附件325 一、附件325 二、募集资金具体运用情况344 三、查阅时间348 四、文件查阅地址348 第一节释义 本招股说明书中，除文义另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 一、普通术语 公司、本公司、发行人、股份公司、英特科技 指 浙江英特科技股份有限公司 英特有限、有限公司 指 发行人前身，英特换热设备（浙江）有限公司 英特工业 指 英特工业有限公司 晶鑫精密 指 新昌县晶鑫精密机械配件有限公司 安吉英睿特 指 安吉英睿特投资合伙企业（有限合伙） 英谷节能 指 浙江英谷节能设备有限公司 深圳晶鑫 指 深圳市新昌晶鑫金属制品有限公司 美意空调 指 美意（浙江）空调设备有限公司 发改委 指 中华人民共和国国家发展与改革委员会 工信部 指 中华人民共和国工业和信息化部 生态环境部 指 中华人民共和国生态环境部 财政部 指 中华人民共和国财政部 科技部 指 中华人民共和国科学技术部 中国制冷空调工业协会 指 以中国制冷空调行业的制造企业为主，包括有关科研机构、院校、社会团体及工程设计、安装、维修、物流等单位自愿结成的全国性、行业性、非营利性社会组织 热泵专业委员会 指 中国节能协会热泵专业委员会，是中国节能协会下设分支机构之一，由中国境内从事与热泵相关的研究、生产、经营、投资和咨询业务的企业单位和个人组成的热泵行业组织 “十四五”规划纲要 指 《国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》 浙商证券、保荐人、主承销商 指 浙商证券股份有限公司，本次发行及上市的保荐人和主承销商 发行人律师 指 浙江天册律师事务所 天健会计师、审计机构、验资机构、发行人会计师 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 坤元评估、评估师 指 坤元资产评估有限公司 《公司章程》 指 《浙江英特科技股份有限公司章程》 《公司章程（草案）》 指 《浙江英特科技股份有限公司章程（草案）》 《股东大会议事规则》 指 《浙江英特科技股份有限公司股东大会议事规则》 《董事会议事规则》 指 《浙江英特科技股份有限公司董事会议事规则》 《监事会议事规则》 指 《浙江英特科技股份有限公司监事会议事规则》 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 本次发行 指 发行人本次发行不超过2,200万股A股的行为 股东大会 指 浙江英特科技股份有限公司股东大会 董事会 指 浙江英特科技股份有限公司董事会 监事会 指 浙江英特科技股份有限公司监事会 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所、证券交易所 指 深圳证券交易所 报告期、报告期内、报告期各期 指 2020年度、2021年度及2022年度 报告期各期末 指 2020年12月31日、2021年12月31日及2022年12月31日 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 A股 指 在中国境内发行的人民币普通股 二、专业术语 换热器 指 也称为热交换器或热交换设备，是用来使热量从热流体传递到冷流体，以满足规定的工艺要求的装置，是对流传热及热传导的一种工业应用。按产品结构可分为套管式换热器、壳管式换热器、板式换热器等。制冷与热泵系统的换热器，主要有蒸发器和冷凝器 蒸发器 指 制冷与热泵系统与外界热源进行热交换的装置。制冷与热泵系统的四大件之一，低温的液态制冷剂通过蒸发器，与外界的介质进行热交换，气化吸热，达到制冷的效果 冷凝器 指 制冷与热泵系统与外界热源进行热交换的装置。制冷与热泵系统的四大件之一，冷凝器将压缩机排出的高温高压蒸汽的热量导走，使之冷凝成液态工质，达到制热的效果 干式蒸发器 指 制冷剂在管内一次完全汽化的蒸发器称为干式蒸发器。在这种蒸发器中，来自膨胀阀出口处的制冷剂从管子的一端进入蒸发器，吸热汽化，并在到达管子的另一端时全部汽化。 满液式蒸发器 指 制冷剂在蒸发器总容积内不完全蒸发成蒸气的蒸发器称为满液式蒸发器。在这种蒸发器中，制冷剂按一定的液面高度充灌在壳体内，它在管间吸收载冷剂的热量后汽化，使载冷剂得到冷却。与干式蒸发器相比，满液式蒸发器换热系数高，但其缺点是需要充注较大量的制冷剂。 空调 指 空气调节的简称，是指用人工手段对建筑或构筑物内环境空气的温度、湿度、流速和空气质量等参数进行调节和控制，以满足人们对环境的舒适要求或生产对环境的工艺要求 中央空调 指 中央空调系统又称集中式空调系统，是指在同一建筑物（群）中，以集中或半集中方式对空气进行净化、冷却（或加热）、加湿（或除湿）等处理、输送和分配的空调系统。它主要由空气处理设备、空气输送设备、空气分配设备、冷（热）源设备及控制部分等组成。根据制冷量和使用范围的不同，中央空调又被分为工商业用中央空调和户用中央空调两大类 冷（热）水机组 指 中央空调的室外机，根据冷却方式分为冷（热）水机组和水冷冷（热）水机组两种。主要包括螺杆式冷（热）水机组、涡旋式冷（热）水机组、离心式冷（热）水机组及溴化锂吸收式冷（温）水机组 制冷 指 使自然界中某物体或某空间达到低于周围环境的温度，并使其维持这个温度所采用的技术 制冷