亚华电子：首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书

好 创业板投资风险提示：本次发行股票拟在创业板上市，创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。 山东亚华电子股份有限公司 YarwardElectronics(Shandong)Co.,Ltd. （住所：山东省淄博市高新区青龙山路9509号） 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 保荐人（主承销商） （住所：苏州工业园区星阳街5号） 1-1-1 发行概况 发行股票类型 人民币普通股股票（A股） 发行股数 本次公开发行2,605.00万股，全部为发行新股，本次发行不涉及股东公开发售 每股面值 人民币1元 每股发行价格 32.60元 发行日期 2023年5月12日 拟上市的证券交易所和板块 深圳证券交易所创业板 发行后总股本 10,420.00万股 保荐人（主承销商） 东吴证券股份有限公司 招股说明书签署日期 2023年5月18日 声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 目录 声明3 目录4 第一节释义9 一、普通术语9 二、专业术语11 第二节概览15 一、重大事项提示15 二、发行人及本次发行的中介机构基本情况16 三、本次发行概况16 四、发行人主营业务经营情况18 五、发行人板块定位情况20 六、发行人报告期的主要财务数据和财务指标22 七、发行人财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况22 八、发行人选择的具体上市标准23 九、公司治理的特殊安排23 十、募集资金主要用途23 十一、其他对发行人有重大影响的事项24 第三节风险因素25 一、与发行人相关的风险25 二、与行业相关的风险27 三、其他风险29 第四节发行人基本情况31 一、发行人基本情况31 二、发行人设立及报告期内股权变动简要情况31 三、发行人设立情况32 四、发行人成立以来的重要事件40 五、发行人在全国中小企业股份转让系统挂牌情况40 六、发行人的股权结构40 七、发行人子公司、参股公司情况41 八、发行人主要股东及实际控制人的基本情况44 九、发行人特别表决权股份或类似安排45 十、发行人协议控制架构45 十一、发行人控股股东、实际控制人报告期内违法犯罪情况46 十二、发行人股本情况46 十三、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的简要情况61 十四、发行人与董事、监事、高级管理人员及核心技术人员所签定的对投资者作出价值判断和投资决策有重大影响的协议，以及有关协议的履行情况.68十五、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其配偶、父母、配偶的父母、子女、子女的配偶持股情况68 十六、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员在最近两年内变动情况、原因以及对公司的影响69 十七、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员与发行人及其业务相关的对外投资情况70 十八、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员薪酬情况70 十九、发行人本次公开发行申报前已经制定或实施的股权激励及相关安排.72二十、发行人员工及其社会保障情况73 第五节业务与技术76 一、公司的主营业务、主要产品76 二、发行人所处行业的基本情况95 三、公司的销售情况及主要客户117 四、公司的采购情况及主要供应商120 五、公司的主要固定资产与无形资产124 六、特许经营权136 七、公司的技术水平及研发情况136 八、生产经营中涉及的主要环境污染物、主要处理设施及处理能力153 九、境外经营情况153 第六节财务会计信息与管理层分析154 一、经审计的财务报表154 二、审计意见159 三、与财务信息相关的重大事项或重要性水平的判断标准161 四、财务报表的编制基础、合并财务报表范围及变化161 五、重要会计政策和会计估计163 六、非经常性损益情况176 七、公司主要税种及税收优惠177 八、主要财务指标181 九、经营成果分析183 十、资产质量分析220 十一、偿债能力分析256 十二、现金流量分析269 十三、重大资本性支出情况分析272 十四、流动性风险及应对措施272 十五、持续经营能力分析272 十六、报告期内股利分配的具体实施情况273 十七、重大资产业务重组或股权收购合并事项276 十八、其他重大事项276 十九、发行人财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况277 第七节募集资金运用与未来发展规划278 一、本次募集资金运用计划278 二、募集资金投资项目具体情况280 三、未来发展规划286 第八节公司治理与独立性289 一、发行人管理层对内部控制完整性、合理性及有效性的自我评估意见以及注册会计师对公司内部控制的鉴证意见289 二、报告期内存在的违法违规行为及受到处罚的情况289 三、发行人最近三年内资金被占用和对外担保情况289 四、面向市场独立持续经营能力292 五、同业竞争293 六、关联方和关联关系295 七、关联交易情况297 八、报告期内关联交易制度执行情况及独立董事的意见299 第九节投资者保护300 一、本次发行完成前滚存利润的分配安排和已履行的决策程序300 二、本次发行前后股利分配政策的差异情况300 第十节其他重要事项303 一、重大合同303 二、对外担保情况305 三、重大诉讼、仲裁或其他重大事项305 第十一节声明307 一、发行人全体董事、监事、高级管理人员声明307 二、发行人控股股东、实际控制人声明308 三、保荐人（主承销商）声明309 四、保荐人（主承销商）董事长、总经理声明310 五、发行人律师声明311 六、审计机构声明312 七、资产评估机构声明313 八、验资机构声明314 九、验资复核机构声明315 第十二节附件316 一、投资者关系的主要安排316 二、发行上市后股利分配政策和决策程序321 三、股东投票机制324 四、发行人及其相关人员的重要承诺及其履行情况325 五、股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全、运行以及人员履行职责的情况349 六、募集资金具体运用情况352 七、子公司、参股公司简要情况355 八、备查文件356 九、文件查阅时间及地点356 第一节释义 本招股说明书中，除非另有说明，下列词汇具有如下含义： 一、普通术语 发行人、股份公司、公司、本公司、亚华电子 指 山东亚华电子股份有限公司 淄博亚华、亚华有限 指 山东亚华电子有限公司，原名为“淄博亚华电子有限公司” 控股股东、中亚华信 指 深圳中亚华信科技有限公司 实际控制人 指 耿玉泉、耿斌父子 天津白泽 指 天津白泽亚华科技有限公司 青岛白泽 指 青岛白泽亚华科技有限公司 淄博白泽 指 淄博白泽亚华电子科技服务有限公司 白泽检测 指 白泽检测（山东）有限公司 白泽信息 指 白泽亚华信息科技（山东）有限公司 亚华电子北京分公司 指 山东亚华电子股份有限公司北京分公司 亚华电子深圳分公司 指 山东亚华电子股份有限公司深圳分公司 亚华电子成都分公司 指 山东亚华电子股份有限公司成都分公司 亚华电子青岛分公司 指 山东亚华电子股份有限公司青岛分公司 亚华电子杭州分公司 指 山东亚华电子股份有限公司杭州分公司 白泽检测济南分公司 指 白泽检测（山东）有限公司济南分公司 亚华电子上海分公司 指 山东亚华电子股份有限公司上海分公司 青芒智能 指 上海青芒智能科技有限公司 江苏人才四期 指 江苏人才创新创业投资四期基金（有限合伙） 太付咨询 指 上海太付企业咨询管理中心（有限合伙） 君尚合钰 指 苏州君尚合钰创业投资合伙企业（有限合伙） 华宸财金 指 山东华宸财金新动能创业投资合伙企业（有限合伙） 青岛华博 指 青岛华博电子有限公司 杭州誉享 指 杭州誉享泊车科技有限公司 淄博廷信 指 淄博廷信电子有限公司 东吴证券、保荐人、保荐机构（主承销商） 指 东吴证券股份有限公司 容诚、容诚会计师、申报会计师、审计机构 指 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 德和衡律师、发行人律师 指 北京德和衡律师事务所 中天华评估、评估机构 指 北京中天华资产评估有限责任公司 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司章程》 指 本次发行上市前有效的《山东亚华电子股份有限公司章程》 《公司章程（草案）》 指 本次发行上市完成后正式生效的《山东亚华电子股份有限公司章程（草案）》 深交所 指 深圳证券交易所 登记机构 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 全国中小企业股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 本次发行上市 指 发行人首次公开发行A股股票并上市的行为 报告期 指 2020年、2021年及2022年 报告期各期末 指 2020年12月31日、2021年12月31日及2022年12月31日 报告期末 指 2022年12月31日 A股 指 境内上市的每股面值1.00元的人民币普通股股票 元 指 人民币元 来邦科技 指 来邦科技股份公司 思创医惠 指 思创医惠科技股份有限公司 南格科技 指 北京鑫丰南格科技股份有限公司 荣科科技 指 荣科科技股份有限公司 十三五 指 中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要 卫健委、国家卫健委 指 国家卫生健康委员会 工信部 指 国家工业和信息化部 国家发改委 指 国家发展和改革委员会 市监总局 指 国家市场监督管理总局 山东省信通院 指 山东信息通信技术研究院 二、专业术语 一代病房交互系统 指 第一代病房智能通讯交互系统 二代病房交互系统 指 第二代病房智能通讯交互系统 三代病房交互系统 指 第三代病房智能通讯交互系统 电力线载波通讯 指 以输电线路为载波信号的传输媒介的电力系统通信 物联网 指 以互联网、传统电信网等信息承载体为媒介，让所有能行使独立功能的普通物体实现互联互通的网络 B/S 指 Browser/Server，即浏览器/服务器 C/S 指 Client/Server，即客户端/服务器 HIS 指 HospitalInformationSystem，即医院信息系统 CIS 指 ClinicalInformationSystem，即临床信息系统 ICU 指 IntensiveCareUnit，即重症加强护理病房 SaaS 指 SoftwareasaService，即软件即服务，通过网络提供软件服务 注塑 指 熔融塑料注射成型 机加工 指 通过一种机械设备对工件的外形尺寸或性能进行改变的过程 ERP系统 指 EnterpriseResourcePlanning，即企业资源计划系统 IPD 指 IntegratedProductDevelopment，即集成产品开发 云计算 指 CloudComputing，即分布式计算的一种，基于互联网的相关服务的增加、使用和交付模式，通常涉及通过互联网来提供动态易扩展且经常是虚拟化的资源 5G 指 5th-Generation，即第五代移动电话行动通信标准 SMT 指 SurfaceMountedTechnology，即表面贴装技术，是电子组装行业里的一种技术和工艺 回流焊接 指 将空气或氮气加热到足够高的温度后吹向已经贴好元件的线路板，让元件两侧的焊料融化后与主板粘结 DIP插件 指 指电子生产制造过程中的一个环节，把DIP（DualIn-linePackage）封装的电子元器件插入并焊接到指定位置 PACS