2023国潮美食新消费产业洞察报告

观潮新酒 观新消费 国潮产业新媒体 业新媒体 E202 国潮产业新媒体 观潮研究院 国潮美食新消费 产明同察报告 媒体 01 定义国潮美食 双新 什么是国潮美食？观潮酒观潮新酒 产业新媒体新烫 鲜新 媒 新科技、新人群、 新鲜、短保、 新形态 新场景、新成分、国潮美食冷链、明健康新消费 当以中国美食文化为土壤， 厚植现代食品科技创新之根基 引领当代食品趋势： 发现并塑造当今中国潮流美味。 猎奇风味、脑洞创新特色风味、特色包装 先锋试验、跨界营销 奇特 业新媒体 特色渠道、柔性供应链 定义国潮美食 在我们对国潮美食的定义中，中国特色、中国原创、中国技术、中国文化、本土化创新等核心特征至少具备其一 中国特色重庆小面、北京烤鸭、广西螺蛳粉、湖南米粉、长沙臭豆腐、陕西肉夹馍、兰州牛肉面等 中国原创原叶茶、火锅、0糖气泡水、药食同源（阿胶、茯苓、枸杞、莲子）、煲仔饭、凉白开等魔新消费 中国技术翻毛月饼、茶萃取、合成玻尿酸、白酒酿造、冻干咖啡、类人胶原蛋白等 中国文化时令美食（青团、汤圆、月饼）、宫廷生活方式（酸梅汤）、黄酒、茶道等 本土化创新浓缩咖啡液、方便速食（自热食品、0油炸方便面）、蛋白棒、罐头（芦笋罐头）等 02 国潮美食新费 产业区域图谱 国潮美食产业集群建设推动要素 2023年2月，中央一号文件指出，继续支持创建优势特色产业集群；4月，工信部等11部门联合印发《关于 政策支持培育传统优势食品产区和地方特色食品产业的指导意见》2022年，工信部印发《促进中小企业特色产业 集群发展暂行办法》 资本推动 各地陆续设立支持食品相关产业发展的专项基金，比如河南设立总规模30亿元的省食品产业集群培育基金；以上市公司为代表的CVC产业资本崛起，比如美团龙珠、网聚资本、碧桂园创投等。 龙头聚集 个千亿级产业集群的形成，必然离不开百亿级龙头企业的示范引领；龙头企业可以从原材料供应、生产 加工、产品包装、渠道销售等多方面带动并集聚区域特色产业发展。 当下有多项前沿技术驱动食品行业实现跃迁式发展，比如人工智能、大数据、物联网、扩展现实、区块链 科技赋能等推动数字化转型，电子感官和科学检测仪器、3D打印等助力自动化升级，合成生物学、基因编辑、营养组学、新材料应用等促进新品类开发。 人才培养完善食品产业人才培养体系，借助高校、科研院所等资源，培养产业发展函需的专业人才。鼓励企业与高 校联合开展专项研修培训，培育具备研发设计、生产制造、市场营销等多方面能力的高质量管理人才。 地方赋 依靠自然资源、市场优势、特色产业等区域独特票赋，打造特色化食品产业集群，比如河南漯河（休闲面 制品、肉制品）、福建漳州（罐头、食用菌）、江苏淮安（盐、酒饮）等都有干亿级食品产业集群。 国潮美食产业区域图谱：综合 国潮美食作为数十万亿规模的消费大赛道，在不同地区资源票赋、政策扶持、龙头企业等多维驱动力的差异化带动下，发展完善了数个具 有地方特色、全国布局的产业集群。以白酒、软饮、方便食品、乳制品等细分赛道为代表，我们可以一窥全国美食产业的区域分布。观 产业代表区域代表企业 艰凯新费 白酒四川、贵州、江苏、安徽、山西贵州茅台、五粮液、泸州老窖、洋河股份、古井贡酒、山西汾酒 软饮广东、四川、浙江、湖北、福建、湖南、河北东鹏饮料、唯怡、娃哈哈、汉口二厂、达利园 啤酒山东、广东、浙江、四川、河南青岛啤酒、华润啤酒、蒸京啤酒 方便食品山东、河南、湖南、湖北龙丰、青援、白象、想念、今麦郎、陈克明食品 预制菜山东、河南、重庆、河北、广东凤祥食品、千味央厨、锅圈食汇、渝每滋、银食、国联水产、味知香 调味品四洱、广东、山东、江苏、湖南千禾味业、海天味业、欣和味达美、恒顺醋业、加加食品肉类食品四川、山东、湖南、河北、新疆、内蒙新希望、龙大美食、绝味食品、康远股份 乳制品内蒙、河北、上海、四川伊利、蒙牛、光明、新希望 地方小吃重庆、广西、湖南、云南、福建喜姐炸串、好欢螺、霸童牛肉粉、沙县小吃 费 业新媒体 E 产业新媒体 国潮美食产业区域图谱：白酒 产区分布：《中国酒业“十四五”发展指导意见》中指出：“白酒产业基本形成了以遵义（贵州）、宜宾（四川）、宿迁（江苏）、泸州（四川）吕梁（山 西）毫州（安徽）六大核心产区为主的产业结构，六大产区白酒产销量占据了白酒产业的半壁江山，利润达到80%以上。”其中，独得2席的四川以49.63%的产量占比拔得头筹。媒体 企业分布：在企业注册数量上，四川、贵州、云南、湖北与辽宁占据前五，除山西外，六大核心产区所在省份企业数量均进入TOP10列表，其中四川以34093家企业的表现独占整头。 白酒相关企业地域分布TOP10（单位：家）中国白酒代表企业及企业区域分布热力图 媒体 500 3000027176 19309 红星服份 35706 5000 0000 00 968797178820 州客黑&江省重庆市吉林省 78037550一 水井啦 创南春郑酒集园 武州茅台 金种子面 口子酱 高BIbm@2022AutoNavi-G5(2019)756号 国潮美食产业区域图谱：软饮 产区分布：2022年1-12月全国饮料产量前五省市分别是广东、四川、浙江、湖北、福建；其中，广东省饮料产量排名第一，累计产量为3853.1万吨，占全国总产 量的21.24%，是第二名四川的2.4倍 企业分布：在企业注册数量上，广东、湖南、河北、福建、云南占据前五省，广东以282657家相关企业数量稳居断层第一。东鹏饮料、天地壹号、王老吉、百岁 山、景田等都是广东走出的软饮品牌；此外，中国饮料之都、佛山“水都小镇”三水引入百威、红牛、可口可乐、益力多、卡夫亨氏、屈臣氏等优质企业，聚集 度之高蛋声海内外。 2022年1-12月全国各省市饮料产量排行榜TOP10软饮相关企业地域分布TOP10（单位：家） 新消费 排名地区当月产量（万吨）累计产量（万吨当月同比增长（%）累计增长(%) 广东省278.823853.1013.122.60 体■企业量(家) 306000282657 25(c00 20000 15127368 业新媒体 2 四川省 125.29 1582,09 -11.90 -13.65 3 浙江省 88.59 1164.7 9.92 4.07 4 湖北省 96.98 1103.49 -10.62 -11.9 5 福建省 72.28 995.13 22.56 9.31 6 湖南省 69.85 963.01 -0.74 1.52 7 陕西省 66.56 885.44 -18.84 -4.11 8 河南省 54.37 717.01 12.49 2.43 9 北京市 56.31 560.93 123.37 3.49. 10 河北省 42.57 549.34 -0.12 150000130256 119238 10000 50000 925928692486105 81696 7394: 致据来源：中高产业研究院致据库 广东省山东备吉林香 欧据来源：天眼查统计时间：2023/4/6 国潮美食产业区域图谱：啤酒 啤酒是水和茶之后世界上消耗量排名第三的饮料，我国是全球啤酒生产和消费大国，啤酒制造已处于成熟期。据国家统计局数据青提海酒、的萨速酒 显示，截至2022年底，中国啤酒产量累计达到3568.7万千升，累计增长1.1%。 I 产区分布：啤酒是一个产区集中度较高的行业，山东、广东、浙江、四川、河南五大产区产量共计占总产量的45.5%，从区域上来说多分布于较为发达的环渤海、长三角、珠三角经济圈及周边地区，西部地区产量较少。 石家生 家口 漂书啤酒 美河洋道、五泉啤酒 南米啤酒 山水啤酒 中华国酒 企业分布：相对于产区的集中，啤酒企业同时表现出了「集中」与「分散」两个特征，一方面2022年CR5（华润、青岛、百威英博、燕京、嘉士伯）占有率达到90%以上，另一方面，非龙头企业的分布较为分散，多个地市都拥有自已代表性的啤酒品牌。 R 广台告州 新 干路湖啤酒淮蒸山潭酒红石果啤酒 天口湖啤道 大京豪津酒 2021年中国啤酒产量区域分布情况（单位%） 山东 13.5% 啤酒相关企业地域分布TOP10（单位：家）全范库、行味遇 高京啤酒、雪浆啤酒 呼伦贝乐 其他 金威啤酒谷山湾道 30.4%E2E8 广东8600大重 $512.0% 70006379 (60) 大白茗啤酒 上得利啤酒 5t00 4480 无诺太湖水津酒 浙江416341074086搜叶洋道、蓝剑瑰酒 42003571 7.2% 黑龙江2000 3.7%福建四川2000 4.9%7.3%1000 806705063022丹市 韵峰江建酒 南啤酒 武夫山津酒 辽宁河南 威海卫洋酒、石惠建酒 淘平理津酒 5.0%江苏省河北 5.3% 5.4%广东街RIE惠房啤酒 资料来源：国家统计局 数据来源：天限查统计时间：2023/4/6 国潮美食产业区域图谱：方便食品 产区分布：从产区来看，华中与华东以合计近53%的占比雄霸了方便食品产量的半壁江山，其中河南、湖南、湖北分别以20.55%、6.27%、3.7%位列前三甲。 其中，“中国粮仓”河南依托耕地及交通区位优势，方便食品产量多年来稳居全国第一，已经形成以郑州为中心，北到新乡、南到漯河的方便面产业集群。 企业分布：从企业分布来看，方便速食相关企业注册数量最多的5个省份是山东、河南、河北、广东、吉林。这几个省份同时也拥有最多的龙头或知名企业，山东的龙丰、青援、望乡；河南的白象、豫竹、科迪、想念、南街村、食族人；河北的今麦郎、顶大；广东的陈村、锦丰、劲面堂等。 方便食品相关企业地域分布TOP10（单位：家）2021年中国方便面产量大区占比统计图新消费 22.39% 000 3000 5175 3156 30.52% 文业新 ■华东 ■华北 ■华南 ■西南 东北 ■西北 0014.06% ■华中 10005.57% 山东省河北省广东省辽中省云南省7.36% 7.90% 12.21% 数据来源：天限查统计时间，2023/4/6数据来源：智研咨询 国潮美食产业区域图谱：预制菜 产区分布：根据赛迪研究院对预制菜产业基地综合实力评价的研究，重庆、福建、山东、广东等省份在产业集群建设方面走在了全国前列；根据全国标准信息服务平台数据，截至11月28日，全国共有预制菜标准69项，其中地方标准3项、团体标准43项、企业标准23项，分布在8个省份，其中山东、广东、北京分别以 31、18、9项标准位列前三。 新媒体新媒体 国潮产 企业分布：从分布区域来看，目前预制菜企业最多的前五个省份分别为山东、河南、河北、江苏、广东。其中，山东以7729家企业排名第一，占12.2%； CR5省份共计占比45.1%。另，根据天眼查数据，截至2023年4月，全国共有预制菜相关上市公司206家（含海外上市），从它们的区域分布来看，排名前5的省份中，山东以25家稳居首位，占比12.14%；广东和福建以16家并列第二，各占比7.7%。 2023十大预制菜产业基地预制菜相关企业地域分布TOP10（单位：家） 排名 省（市) 重庆市 城市 重庆市 基地名称 梁平区 福建省 厦门市 同安区 山东省 潍坊市 诸城市 河南省 新乡市 原阳县 5 山东省 临沂市 兰陵县 6 山东省 潍坊市 寿光市 福建省 福州市 马尾区 山东省 烟台市 莱阳市 营会业数量(家) 900 800 7100 coco 5000 7729 _58066 新消费 50945042 4895 400036153550 300 200 广东省佛山市顺德区山东省河南省黑北省广东省 10广东省肇庆市高要区 资料来源：赛迪顾问整理，2023.01资料来源：天眼查，统计时间2023/4/6 3159 国潮美食产业区域图谱：调味品 产区分布：我国调味品种类十分丰富，地区代表性口味不一，呈现出“诸侯割据”的区域分布特征。目省份调味品产业园区/集墅区省份企业省份企业 前，