2023年中国便利店发展报告

中发202展国3年报便告利店 毕马威中国2023年5月 卷首语 便日利常店生作活为消重费要和的品“质生消活费名的片需”求，。散落在城市的各个角落，默默传递着属于城市的温度，不断满足人民群众的 见，便利店行业整体发展向好，拥有广阔的发展前景。 爱好和需求，便利店拓展更多元、更精选、广度更宽的品类，以此提升客户的粘性和忠诚度。 在附过近去消的费流20量22的年掌，握受以到及疫政情府和政经策济的下支行持的，影在响2，02中2年国的销消售费额市场达到总3体8恢34复亿缓元慢，。保在持此了大显环著境的下增，长便态利势店。依由靠此对可最链近升几级年，，进便一利步店促依进托行自业身发的展即。时同便时利，优不势少，便逐利步店向建下立沉会市员场体扩系张，，实实现现用跨户区关域怀渗和透提，升并营进销行效产果业。转根型据和用供户应的 趋凡势益。之连道锁，加与盟时是偕未行来。便20利22店年发底展，的政重府要放渠宽道防，疫相措较施国，外人成们熟的的生便活利慢店慢市回场到，正国常内轨的道连，锁便品利牌店便也利呈店现数新量的仍发有展显业著的的消发费展增空长间。，借助其他成熟便利店的运营、商品开发和组织经验，有利于提升便利店的发展效率，带动行 新《冠20疫23情年的中寒国冬便已利然店过发去展，报迎告面》而如来期的而是至万，物报复告苏透的过春分天析，便便利利店店行行业业的的全发球展趋前势景、也国充内满现着状生、机经盎营然手。段今、年未，来发走展上等平方稳面发的展变的化道，路挖。掘便利店行业蕴含的潜在价值，希望能帮助行业更好地抓住经济复苏、市场回暖的机遇， 满怀信心，步履稳健。毕马威中国愿与各合作伙伴携手同心，继续前行，推动便利店行业高质量发展。 毕马林威启中华国零售及主消管费合品伙行人业审计零服售及务主消费管合品行伙人业 序 今年是中国连锁经营协会便利店专业委员成立十周年。十年的时间，零售风云变幻。便利店行业也发生了巨大的变化。面对外部及内部的诸多挑战，在这十年中便利店行业始终保持了健康稳定的发展。星星之火逐渐形成燎原之势。小门店、大连锁。小业态、大市场。 通过今年的数据统计可以看到，便利店行业仍然保持了较好的增长，行业的发展仍然充满了潜力。便利店正在 迎来发展的黄金时期。但同时我们可以看到，便利店的发展仍然面临着诸多不确定性。练好基本功，打好基础，推动便利店高质量发展是行业发展的必要。同时构建便利店发展生态圈，让便利店行业在可持续健康的生态产业链中共创共赢也是行业未来的趋势。 今年的报告，我们力求在内容上更加深入，数据上更加客观，为国内便利店企业经营管理带来有价值的参考资料。再次感谢所有参与行业调查的便利店企业，感谢毕马威团队的大力支持！ 常务副秘书长 中国连锁经王营洪协涛会 中 目录 01宏观经济和消费趋势 02便利店行业概况 毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性国有限责任公司，毕马威会计师事务所—澳门特文档类别：毕马威公开信息3 ©别行政区合伙制事务所，及毕马威会计师事务所2023毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)——香港特别行政区合伙制事务所，均是与英国私营担保有限公司中国合伙制会计师事务所，毕马威企业咨询(中国)有限公司——组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。 03便利店行业发展趋势 宏2观0经2济2年中国经济总量再上新台阶，疫情防控放开加速经济复苏 2022年国内生产总值达到121万亿元人民币，约18万亿美元，稳居世界第二位，较2021年累计同比增长3.0%。疫情反复、房地产市场持续承压，美联储快速加息引发全球经济和金融市场大幅波动，地缘政治不确定性加剧，这几大挑战叠加使得2022年我国经济增速低于预期目标。尽管全年经济增速有所回落，但中国经济总量再上新台阶，首次突破120万亿大关，超大规模市场的优势进一步加强。 2022年我国人均GDP达到85,698元，约12,741美元，同比实际增长3%，连续两年保持在1.2万美元以上，即将跻身高收入经济体行列。经济总量与人均水平增长基本同步。 随着国务院联防联控机制出台“新十条”措施，进一步优化调整疫情防控工作，疫情防控放开将加速经济复苏我国从疫情防控中快速走出，宏观政策将更加突出稳增长，消费有望加速修复。 图1.1GDP增速，当季同比，% 25 20 15 10 5 0 -5 -102010 2012 GDP:不变价 2014 2016 2018 GDP:现价 2020 2022 数据来源：Wind，毕马威分析 宏2观0经2济2年我国消费总体恢复依然缓慢 2022年我国消费总体恢复依然缓慢，疫情对线下接触性的服务消费尤其产生明显影响。2022年全国社会消费品零售总额为439,733亿元，累计同比下降0.2%，显著低于疫情前的平均增速水平。受疫情扩散影响，四季度全国社会消费品零售总额同比下降2.7%，较三季度回落约6.2个百分点。从消费形态来看，疫情使得居家生活和必需品商品销售表现较好，全年商品零售累计同比增长0.5%，较全部社会消费品零售总额高出0.7个百分点，餐饮收入较上年同比下降6.3%，降幅较前三季度进一步扩大。 40 20 0 -20 -4020102013 20162019 2022 50 0 -502019 2020 2021 2022 图1.2社会消费品零售总额，当月同比，%图1.3商品零售和餐饮收入，当月同比，% 数据来源：Wind，毕马威分析 宏2观0经2济2年我国消费总体恢复依然缓慢（续） 从消费品类别来看，受疫情扩散的影响，居家生活必需品零售额增速表现亮眼，中西药品、粮油食品2022年全年同比增长15.4%和11.7%，分别较上年同期提高7.2和2.3个百分点。 此外，生产和供应链的恢复，以及降低车辆购置税等刺激政策的出台，使得汽车类消费2022年全年同比增长3.8%，特别是新能源汽车销量2022年全年同比增长近100%，占比稳步提升至30%，是带动消费好于市场预期的主要原因。 石油制品消费增速在价格因素支撑下，消费增速与其他品类相比仍居于较高水平，全年实现同比增长8.6%。但部分可选消费品持续承压，化妆品、金银珠宝、服装等同比增速较上年同期相比，降幅明显。受房地产市场疲软的影响，建筑装潢类、家具类全年消费增速同比分别下降4.2%和4.3%，对社会消费 图1.4分类别消费增速，累计同比，两年平均，% 中西药品石办公油用制品 饮汽烟料车酒 体育娱日乐用用品品 通化讯妆器品材 服装 建筑家装具潢金银家珠电宝 品零售总额形成拖累。 -10%0% 数据来源：Wind，毕马威分析 2022 10%2021 20%30%40% 宏2观0经2济2年实物商品线上零售增速有所放缓 从消费渠道来看，2022年全年实物商品网上零售额累计同比增速6.2%，较上年增速回落近6个百分点。尽管遭受疫情反复冲击，我国网上商品零售额增速依然明显快于社会消费品零售总额，我国是全球第一大网络零售市场，市场规模优势依然明显。 图1.5实物商品线上零售额占比及其增速，累计值，% 40 35 30 25 20 15 10 5 0 -5 -10 20152016201720182019202020212022 数据来源：Wind，毕马威分析 线上零售占社消总额的比重线上零售：累计同比 中 目录 01宏观经济和消费趋势 02便利店行业概况 毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性国有限责任公司，毕马威会计师事务所—澳门特文档类别：毕马威公开信息8 ©别行政区合伙制事务所，及毕马威会计师事务所2023毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)——香港特别行政区合伙制事务所，均是与英国私营担保有限公司中国合伙制会计师事务所，毕马威企业咨询(中国)有限公司——组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。 03便利店行业发展趋势 便全利球店行范业发围展概内况便–便利利店店在全市球各场国和复地苏区发明展概显览，中国便利店渗透率进一步提高 力和广阔的发展空间。 图2.1全球便利店市场规模及预测(2021-2026)（单位：十亿美元） 随美着元各，国首和次地突区破放一宽万新亿冠美防元，疫限规制模，较消20费21者年出上行升机9.会9%增，多预，计全2球02便3到利2店02市6年场，得全到球明便显利的店复市苏场。年20复22合年增全长球率便达利9店.3行%。业在市渗场透规率模方为面10，15通3亿过对覆比盖中人国数大为陆47、51美人国/店、，英相国比、2韩02国1年、（日7本03与3人中国/店台）湾，地渗区透数率据得发到现提，高韩，国但维对持比覆样盖本率国第家一和，地每区1，12中7人国拥大有陆一便家利便店利市店场，蕴而藏中着国巨大的便增利长店潜 图2.22022年各国和地区门店数量及单店覆盖人口率 +9.3% +9.9% +9.9% 1,220.7 1,334.1 1,455.0 924.1 1,015.3 1,115.3 信息来2源0：21Convenienc2e,0M2om2AndPopS2to0re2s3MarketGlob2al0B2rie4fing2022，2各0国2连5锁便利店协2会0及2公6开渠道数 40 1. 5.62 4.60 4.86 14.80 30.01 门店数(万家)中国大陆 美国 英国韩国日本 中国台湾 据整理，毕马威分析 单店覆盖人口率(人/店) 4751 2308 1395 1127 2204 1701 他均有不同程度的上涨 便2利0店2行2业年发各展概国况–和便利地店在区全球销各国售和额地区呈发展现概览上升的趋势，门店数量除美国和日本持续小幅下降外，其 图2.3各国和地区便利店市场规模及门店数量情况（2019-2022） 15.3215.2715.03 252 256 278 303 14.80 日本 2556 13.2019.30 2961 25.30 3492 30.01 3834 韩国 2019年销售额中国大2陆020年销售额2021年销售额2022美年国销售额门店数量单位：万家英国 4500 销售额(亿元人民币) 4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 35.00 门店数（万家） 销售额(十亿美元) 30.00 25.00 20.00 15.00 10.00 5.00 0.00 350 300 250 200 150 100 50 15.40 门店数（万家） 销售额(亿元英镑) 15.20 15.00 14.80 14.60 460 450 440 430 420 410 400 390 380 4.64 4.70 447 4.71 432 4.86 452 4.90 4.85 4.80 门店数（万家） 4.75 4.70 4.65 4.60 4.55 0 40.0 销售额（万亿韩元） 30.0 20.0 10.0 3.784.00 4.234.60 27 28 31 5.00 4.00 3.00 2.00 1.00 0 12.30 12.20 门店数（万家） 销售额(万亿日元) 12.10 12.00 11.90 11.80 11.70 11.60 11.50 11.40 5.655.65 12 5.64 12 12 12 5.62 14.40 5.66 5.66 门店数（万家） 销售额(十亿元新台币) 5.65 5.65 5.64 5.64 5.63 5.63 5.62 5.62 370 390 380 370 360 350 340 330 320 310 中国台湾地区 361 361 403 1.40 1.141.201.34382 332 4.50 1.60 1.40 1.20 门店数（万家） 1.00 0.80 0.60 0.40 0.20 26 信息来源：各国和地区连锁便利店协会，各国和地区统计局，毕马威分析 注：为0避.0免各种货币兑