2023年中国便利店发展报告

年 中国便利店发展报告 今年是中国连锁经营协会便利店专业委员成立十周年。十年的时间，零售风云变幻。便利店行业也发生了巨大的变化。面对外部及内部的诸多挑战，在这十年中便利店行业始终保持了健康稳定的发展。星星之火逐渐形成燎原之势。小门店、大连锁。小业态、大市场。 通过今年的数据统计可以看到，便利店行业仍然保持了较好的增长，行业的发展仍然充满了潜力。便利店正在迎来发展的黄金时期。但同时我们可以看到，便利店的发展仍然面临着诸多不确定性。练好基本功，打好基础，推动便利店高质量发展是行业发展的必要。同时构建便利店发展生态圈，让便利店行业在可持续健康的生态产业链中共创共赢也是行业未来的趋势。 今年的报告，我们力求在内容上更加深入，数据上更加客观，为国内便利店企业经营管理带来有价值的参考资料。再次感谢所有参与行业调查的便利店企业，感谢毕马威团队的大力支持！ 王洪涛中国连锁经营协会常务副秘书长 文档类别：毕马威公开信息 2022年中国经济总量再上新台阶，疫情防控放开加速经济复苏 2022年我国消费总体恢复依然缓慢 2022年我国消费总体恢复依然缓慢，疫情对线下接触性的服务消费尤其产生明显影响。2022年全国社会消费品零售总额为439,733亿元，累计同比下降0.2%，显著低于疫情前的平均增速水平。受疫情扩散影响，四季度全国社会消费品零售总额同比下降2.7%，较三季度回落约6.2个百分点。从消费形态来看，疫情使得居家生活和必需品商品销售表现较好，全年商品零售累计同比增长0.5%，较全部社会消费品零售总额高出0.7个百分点，餐饮收入较上年同比下降6.3%，降幅较前三季度进一步扩大。 图1.2 社会消费品零售总额，当月同比，% 图1.3商品零售和餐饮收入，当月同比，% 2022年我国消费总体恢复依然缓慢（续） 图1.4 分类别消费增速，累计同比，两年平均，% 从消费品类别来看，受疫情扩散的影响，居家生活必需品零售额增速表现亮眼，中西药品、粮油食品2022年全年同比增长15.4%和11.7%，分别较上年同期提高7.2和2.3个百分点。 全球范围内便利店市场复苏明显，中国便利店渗透率进一步提高 随着各国和地区放宽新冠防疫限制，消费者出行机会增多，全球便利店市场得到明显的复苏。2022年全球便利店行业市场规模为10153亿美元，首次突破一万亿美元，规模较2021年上升9.9%，预计2023到2026年，全球便利店市场年复合增长率达9.3%。在渗透率方面，通过对比中国大陆、美国、英国、韩国、日本与中国台湾地区数据发现，韩国维持覆盖率第一，每1127人拥有一家便利店，而中国大陆便利店覆盖人数为4751人/店，相比2021年（7033人/店），渗透率得到提高，但对比样本国家和地区，中国大陆便利店市场蕴藏着巨大的增长潜力和广阔的发展空间。 图2.1 全球便利店市场规模及预测(2021-2026) （单位：十亿美元） 图2.2 2022年各国和地区门店数量及单店覆盖人口率 2022年各国和地区销售额呈现上升的趋势，门店数量除美国和日本持续小幅下降外，其他均有不同程度的上涨 图2.3各国和地区便利店市场规模及门店数量情况（2019-2022） 伴随全球疫情防控形势的好转，便利店行业尝试新举措、新技术、新模式，以应对消费者瞬息变化的需求 随着疫情防控措施进一步放宽，消费者外出及外游的机会增多。但在地缘政治不确定的影响下，全球各地持续高通胀带来物价上涨的压力，消费者的消费行为发生了改变。期间，便利店不断创新并尝试新举措、新技术、新模式，以有效应对消费者瞬息变化的需求。 为迎合消费者需求，便利店进一步加大生活必需品和方便食品的供应。 美国某外资便利店推出电动车快充服务，跨界新能源汽车充电站业务。 外出及外游机会增多 减少非必需品购买 日本便利店FF商品销售势头良好。 日本某便利店启动移动借贷服务，该服务通过客户的购买历史用来帮助确定客户的信用度。 韩国便利店加大推出自有品牌商品，方便食品等销量大幅上涨。 台湾便利店提高预制菜的销售。 韩国某便利店的消费者可通过便利店设置的黄金自动售货机购买黄金制品，便利店根据客户新需求、新场景，不断拓展新的便捷服务，以实现零售以外的增长。 放弃非必需品购买 减少非必需品购买 引入智能技术，运营无人便利店 日本某大型便利店通过推出虚拟店员、无人结算店铺，实现消费者自助收银，无接触支付购物，便利店以此缓解人手不足困境并达到削减成本的目的。 转向采购刚需商品 减少非必需品购买 台湾某日系便利店首发智能零售电动车商店，透过“以车找人”的未来科技零售服务，打破传统对零售服务场域的边界。 韩国通过人脸识别等智能技术，实现“全日无人便利店"或“夜间无人经营便利店”经营。 信息来源: 公开渠道整理，毕马威分析 文档类别：毕马威公开信息 CCFA 2022年便利店企业调查 本章节的调查数据是基于中国连锁经营协会对72家便利店企业（含石油系）的调查问卷分析得出，对市场规模、利润率、商品结构、加盟体系以及数字化等方面做了定量分析。 7.01%，便利店行业整体发展向好 反映出消费者倾向单次、大量购物的消费意愿 2022年样本便利店企业平均坪效67元/平方米/天，与2021年相比坪效持平，头部企业与其他企业的坪效仍存在较大差距 咖啡、生鲜商品及其他品类销售占比小幅提升，但鲜食及香烟销售占比小幅下降。借助即时零售优势，便利店早间与晚间订单量得到提升，销售占比也相对提高 受疫情散点频发的影响，线下客流减少、管理费用增加等因素，2022年，样本企业毛利率、净利率均出现下降，分别下跌1.4%和0.1% 便利店企业开店及地理扩张趋势有所减缓，门店选址布局重点围绕商务区和社区，以满足消费者即时便利性消费 便利店企业通过薪酬增长、加大培训的投入等举措保持员工的稳定 已有超80%便利店企业搭建会员体系，借用会员体系转化使得销售占比及会员客单价也稳步提升 超9 成企业开通线上业务，实现线上线下双轨并驱发展，但线下实体仍然是便利店企业盈利来源 文档类别：毕马威公开信息 2022年全国便利店销售额3834亿元，其中品牌连锁便利店为3264亿元，增速达到9.8%，便利店行业整体发展向好 图2.6 全国便利店销售额（亿元人民币） 从门店规模看，2022年全国便利店门店规模达到30万家，按年增速约19% 。其中品牌连锁便利店18.7万家，便利店数量持续快速增长 图2.7 全国便利店门店数量（万家） 图2.8 2022年全国便利店企业门店数量前十（家） 2022年销售额统计中，受样本企业来客数减少的影响，便利店单店单日营收同比小幅下降6%，销售额为4794元，但客单价逆势上升，涨幅达13% 2022年样本便利店企业平均坪效为67元/平方米/天，与2021年相比坪效持平。 头部企业与其他企业的坪效仍存在较大差距 图2.11 2022年样本企业坪效（元/平方米/天） 从商品品类销售贡献看，咖啡、生鲜商品及其他品类销售占比较2021年小幅提升，但鲜食及香烟销售占比同比小幅下降 图2.12 样本企业各品类销售占比 从营业时间内的销售贡献看，上午10点至夜间22点仍旧为便利店消费的最主要时段，占比与2021年持平，借助即时零售优势，便利店早间与晚间订单量提升，销售占比亦相对提高 图2.13 样本企业不同时间段的收入贡献 2022年，样本企业毛利率、净利率分别下跌1.4%和0.1%，头部企业的毛利率和净利率均高于样本企业平均水平 2022年，便利店企业开店及地理扩张趋势有所减缓，净新开门店与覆盖省市数量均有超过20%的跌幅; 从门店类型占比来看，与上一年相比，商务型门店与社区型门店呈现一增一减的态势。此外，超6成便利店开通了即时零售业务 图2.16 单个企业平均覆盖城市和省份数量 图2.17 样本企业不同门店类型分布 2022年，便利店企业人事费用率整体下降4.4%，其中，管理层薪酬增长率略高于基层员工；基层员工流失率远高于管理层，但已呈现逐年下降的趋势；灵活用工占比较2021年下降3个百分点 已有超80%便利店企业搭建会员体系，借用会员体系转化使得销售占比及会员客单价稳步提升 便利店企业积极应对形势变化和消费者行为变化，着力提升线上业务布局，2022年已有超9成企业开通线上业务，其中线上业务销售占比为2021年的2倍 在2022年“金牌店长”评选活动中，我们评选出了86位 “金牌店长” 相较去年，2022年金牌门店中开业0~5年及16年以上的门店与加盟店的占比均提升，消费者愈发倾向到较新的门店或老门店以及品控水平强的门店进行消费 相较去年，金牌门店分布于商务楼宇、商业区等区域的占比提升，介于200-300平的门店比例小幅提升，营业时间超15小时以上占比提高，SKU介于1000~5000占比提升 相较去年，单日收入介于5000~7500和介于1000~15000元门店占比均有所提升，接近5成门店日收入超1万元，香烟与鲜食合计贡献率与去年基本持平，客单价主要集中在15-25元区间 相较去年，金牌门店毛利率在30-40%区间的占比显著增加，增幅达7.5%，毛利在25-30%的比例有所下降，净利率集中于5%至15%的区间 与2021年相对，正式员工数量介于7~10人的金牌门店数量比例有所增加，正式员工成本及用时较去年均小幅提升，便利店的灵活用工比例进一步压缩 从金牌门店的经营实践中，2022年金牌门店的画像概括如下: 便利店行业围绕“距离、品类、时间、服务”等四大便利塑造价值链，提供更精更深的产品供应，构建距离更近的场域，并建立更广、更宽的增值服务 3.1 便利店企业通过多种加盟模式并举实现低线城市扩张，区域便利店复制单店盈利模式，实现跨省发展 下沉市场进一步扩张、区域便利店品牌跨区域渗透成为未来发展趋势 2022年期间，外资便利店继续推进特许加盟模式拓展低线城市门店。与此同时，区域便利店清退“散加盟门店”，大力发展特许加盟，并向“紧密强加盟”模式转型。灵活的加盟制度是外资便利店和头部区域性便利店形成领跑优势的关键。 距离便利——低线扩张，拓展服务辐射半径 随着部分小型便利店退出市场，主流便利店企业利用由此释放的优质店铺资源，提速发展下沉市场。外资及区域头部便利店通过多种加盟方式加快扩张步伐，实现便利店品牌跨区域渗透。 区域便利店品牌通过优化单店模型，将单店盈利能力复制到其他区域发展中，国内出现部分头部品牌跨区域扩张，互相渗透。例如，以东莞、浙江及安徽为根据地的区域性便利店实现跨省发展。 3.2 便利店行业从传统零售型向柔性制造零售型企业转型升级，支撑业界进一步探索丰富“便利店+”模式，拓宽经营边界 主流便利店从传统零售型向柔性制造零售型企业转型升级，中小型便利店与头部便利店共用供应链体系成为未来趋势 主流便利店从传统零售型向柔性制造零售型企业转型升级 距离便利——探索“便利店+”模式，拓宽经营及供应链边界 配送特点：高频度、多品种、小单位配送 供应链建设：内部以百个店铺，一个供应链为基础物流体系覆盖范围：（冷冻、冷藏、常温）所覆盖的面积为150-200公里，极限不超过300公里 聚合式供应链基地模式：面包工厂、烘焙工厂、甜品工厂、沙拉工厂、米饭工厂 配套设施：冷链库、冷冻库、常温库 便利店行业以消费需求为向导，探索在社区、写字楼及商业综合体周边，推出“便利店+”多样创新店型，全面满足居民“一刻钟生活圈”近场消费所需，实现一站便捷购买。 实施成果：大幅度节省运输时间，提高供应链效率，减少因为运输而损耗的质保时间 中小型便利店与头部便利店分享供应链体系 头部便利店品牌通过成立自身子品牌，收编城市边缘地带的夫妻店，与小型便利店共用一套供应链，使得供应链适应市场需求变化的能力 信息来源： 公开渠道信息整理，毕马威分析 文档类别：毕马威公开信息 3.3 便利店围绕消费者日常消费场景，拓展更多元、更精选、广